【大盘现超预期反弹 企稳需靠主流题材】

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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨2.62%，深成指和创业板指均涨逾3%。酿酒+食品、酒店餐饮+旅游、汽车、医药、建材、保险+券商等板块涨幅居前，题材中的供销社、充电桩、光伏电池、锂电、猪肉等相对强势，信创+智慧政务、军工等分化严重。九成个股上涨，涨停板83个，一字板4个，涨停被砸个股40个。跌停板2个，大跌4%以上个股50个。

【技术研判】

目前大盘的技术预判：今日大盘看两个点位：第一个点位2941点，若盘中有效回踩2941点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前期低点2916点附近支撑的可能。第二点位看2983点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳则可以考虑持股博弈。大盘强势突破了2900点后续需要持续跟踪确认突破的有效性。

【今日盘中可关注机会】

1、当前韩国充电电池产业蓬勃发展，全球车企巨头都在争相采购韩国产动力电池。

相关概念股：星球石墨（688633）、和顺科技（301237）、光华科技（002741）、国轩高科（002074）

2、全球最大免税店开业 带动海南免税销售额1日7亿元.

相关概念股：海汽集团（603069）、渤海轮渡（603167）、中国中免（601888）、王府井（600859）

3、天猫双11火爆开卖，淘宝直播首小时场观同比增长600％。

相关概念股：万里马（300591）、星期六（002291）、壹网壹创（300792）

4、据报道中国农村5万个供销社启动，农产品的收购与销售将由供销社完成。

相关概念股：广信股份（603599）、中农联合（003042）、中再资环（600217）、新力金融（600318）

5、虚拟现实产业重磅规划出台、机构看好产业链前景。

相关概念股：隆利科技（300752）、歌尔股份（002241）、创维数字（000810）、国光电器（002045）

6、国家市场监管总局：到2025年碳达峰碳中和标准计量体系基本建立。

相关概念股：远达环保（600292）、元力股份（300174）、国立科技（300716）、荣联科技（002642）

7、国内首款512线激光雷达明年上车、行业望迎来加速爆发

相关概念股：四维图新（002405）、永新光学（603297）、天孚通信（300394）

8、Wi-Fi 7来了：将成元宇宙等最前沿应用场景核心

相关概念股：隆利科技（300752）、卓翼科技（002369）、博通集成（603068）

10、平台经济推出“绿灯”投资案例、促进行业规范健康有序发展

相关概念股：万里马（300591）、凯淳股份（301001）、青木股份（301110）

11、中矿协召开会议：提出电解锰全行业阶段性停产。

相关概念股：湘潭电化（002125）、红星发展（600367）

12、第23届太平洋地区核能大会召开、国内增长空间大

相关概念股：兰石重装（603169）、中核科技（000777）

13、光伏组件三年大单出炉、有望提升运营商装机意愿。

相关概念股：广宇发展（000537）、金开新能（600821）

【今日新股申购】

永顺泰：代码001338，发行价6.82元，申购上限3.75万股，主营啤酒原料麦芽产品。

宏景科技：代码301396，发行价40.13元，市盈率45.12倍，申购上限6500股，主营智慧城市解决方案。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日供销社概念走强，天禾股份（002999）、辉隆股份（002556）午后封板，天鹅股份（603029）、中农联合（003042）2连板，浙农股份（002758）、新力金融（600318）、中再资环（600217）此前涨停，中农立华（603970）、浙江东日（600113）、敦煌种业（600354）等纷纷大幅冲高。白酒股持续走强，顺鑫农业（000860）、海南椰岛（600238）涨停，酒鬼酒（000799）、广誉远（600771）、舍得酒业（600702）、泸州老窖（000568）、贵州茅台（600519）涨超7%。机场航运板块午后拉升，春秋航空涨超9%，白云机场（600004）、上海机场（600009）、吉祥航空（603885）、华夏航空（002928）等跟涨。

1、供销社：天鹅股份、中农联合、新力金融、浙农股份、中再资环、辉隆股份、天禾股份、新野纺织、中农立华

2、软件+信创

软件+数据中心：直真科技、启明信息、城地香江

软件+空管信息化：川大智胜

软件+智慧政务：南威软件

软件+华为鸿蒙：常山北明

信创+电子云：深桑达A

电力软件：理工能科

3、后疫情消费

旅游：众信旅游、岭南控股、峨眉山

酒店：华天酒店、君亭酒店

免税：海汽集团、中国中免

次新+影视：博纳影业

4、医药

新冠药：中国医药、科兴制药、华润双鹤

医药：神奇制药、哈三联

5、充电桩：奥特迅、长城电工、通合科技、可立克、开普检测、京泉华

6、食品：甘源食品、西王食品、味知香、千味央厨、日辰股份

7、其他

股权划转+特高压：许继电气、平高电气

绿色建筑+BIPV：海螺型材、江河集团

芯片：同兴达、大港股份、亚翔集成

定增获批+乡村振兴：香梨股份

股权变更+电子制程：新亚制程

次新+三季报+光伏：欧晶科技

锂电：西藏矿业、国轩高科

汽配：新泉股份、岱美股份

稀土：中国稀土、北方稀土

建材：东方雨虹、蒙娜丽莎

猪肉：正邦科技、顺鑫农业

白酒：海南椰岛、酒鬼酒

家电：爱仕达、科沃斯

光伏+HJT电池：海源复材

光伏+工业母机：宇晶股份

环保+乡村振兴：京蓝科技

氟化工+PVDF：三美股份

次新+电子分销：好上好

次新+猪饲料：邦基科技

收购+贸易：远大控股

增持+电缆：长缆科技

光伏+轨交：新筑股份

美妆电商：丽人丽妆

一体压铸：银宝山新

锂电铜箔：宝明科技

资产置换：珠江股份

工程机械：三一重工

重卡：中国重汽

烟标：金时科技

【昨日游资和机构龙虎榜】

国轩高科（002074）：两机构买1.79亿

平高电气（600312）：三机构买1.01亿

紫燕食品（603057）：三机构买6042万

格尔软件（603232）：三机构买5884万

众生药业（002317）：三机构买3720万

酒鬼酒（000799）：三机构买1.05亿，两机构卖4418万

东方雨虹（002271）：三机构买1.8亿，三机构卖9809万

力星股份（300421）：四机构买6621万，四机构卖3389万

邦基科技（603151）：招商上海梅花路及东北上海迎春路游资主买，一机构买1887万

通合科技（300491）：兴业厦门湖里大道及长江上海复兴中路游资主买，一机构买1346万

亚翔集成（603929）：长城广东分公司及银河深圳坪山游资主买，一机构买1025万，一机构卖433万

君亭酒店（301073）：东方张家港东环路及浙商杭州杭大路游资主买，两机构买1516万，三机构卖1371万

新力金融（600318）：华鑫佛山南海海五路及国君成都北一环路游资主买，一机构卖227万

深桑达A（000032）：南京南京大钟亭及华鑫上海宛平南路游资主买，两机构卖1.7亿

香梨股份（600506）：中财上海中山东二路及华鑫佛山南海海五路游资主买

中再资环（600217）：中财南昌红谷大道中及海通南昌南京东路游资主买

城地香江（603887）：国君福州华林路及华鑫佛山南海海五路游资主买

科兴制药（688136）：上海苏州太湖西路及长城杭州文一西路游资主买

神奇制药（600613）：中财无锡分公司及中信西安朱雀大街游资主买

大港股份（002077）：华鑫宁波分公司及东亚深圳分公司游资主买

【公告淘金】

威龙股份（603779）股东鑫诚一号私募协议转让18.8%公司股份予山东九合云投科技发展有限公司。

红星发展（600367）拟定增募资不超5.8亿元，用于收购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权

伟思医疗（688580）拟5880万元收购科瑞达激光70%股权。

雅化集团（002497）签署电池级氢氧化锂长期供货合同。九典制药（300705）铝碳酸镁咀嚼片拟中选广东省阿比特龙等药品集中带量采购。苑东生物（688513）盐酸尼卡地平注射液获得药品注册证书。中远海能（600026）拟向CLNG增资参与建造LNG船舶。和邦生物（603077）控股子公司签订约195亿元单晶硅片长供合作协议。广立微（301095）子公司签订1.26亿元采购订单。浙江交科（002061）下属公司拟中标18.82亿元项目。科新机电（300092）拟投建清洁能源高端装备示范基地项目。新日恒力（600318）中科新材长链二元酸生产线升级改造项目已完成调试。沃特股份（002886）液晶高分子LCP树脂材料项目将于11月完成调试。赛力斯（601127）赛力斯汽车10月销量同比增长461%。威唐工业（300707）拟定增募资不超6.92亿元，用于新能源汽车零部件项目等。德赛电池（000049）公司储能电芯业务总规划产能20GWh。光洋股份（002708）收到国内某头部新能源汽车客户的《中标通知书》。倍杰特（300774）与西藏阿里拉果资源公司就盐湖锂矿相关项目达成合作。

时空科技（605178）拟回购股份3000万至6000万元。

【11月2日可关注的涨停标的池】

003007直真科技002845同兴达000613神奇制药603929亚翔集成000032深桑达A002077大港股份000711京蓝科技603029天鹅股份002253川大智胜001269欧晶科技603636南威软件003042中农联合002388新亚制程603069海汽集团002999天禾股份601886江河集团000619海螺新材（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300491通合科技688136科兴制药600684珠江股份002087新野纺织600217中再资环000639西王食品603887城地香江000158常山北明002707众信旅游002403爱仕达600506香梨股份002786银宝山新002227奥特迅002232启明信息002758浙农股份603755日辰股份002900哈三联000888峨眉山A000626远东控股603970中农立华002322理工能科000831中国稀土002480新筑股份002951金时科技000524岭南控股000428华天酒店【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：免税店+新能源汽车+并购+国企改革

【603069 海汽集团  免税店+新能源汽车+并购+国企改革】

(研报股)(2022年6月)50亿元-60亿元购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+(2022年6月30日)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+(2022年6月)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

风口亮点：油气-航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡   油气-航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：人工智能+智能家居+智能汽车+新材料+光伏

【301237和顺科技  是国内有色光电基膜行业龙头】

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科+最近投资投资交流互动有两个亮点：第一公司延伸介入了VR智能穿戴，介入了智能机器人领域，也介入了智能家居 甚至涉及了新能源智能汽车领域。未来公司的热点题材拓展是可以衔接轮动到的。这些都是当下主流类的题材很容易轮动到的。第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，前段时间疯狂因为公司涉足偏光片疯涨的深纺织，其次就是公司产品还可以用于MLCC，市场需求庞大。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点：光伏+锂电+机器人+高端制造+石墨

【688633星球石墨 是设备国内领先者，加速推进一体化】

公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间巨大。我们预判2022年~2024年的年净利润为1.8亿、2.5亿、4亿，相应PE为25倍、18倍、11倍。未来存在巨大预期差可持续逢低关注。

风口亮点： 露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘光头长阳强势反弹算是超预期的，得益于近期轮杀的白马权重的超跌形成的合力反弹，接下来指数能否稳住希望每天接力一只白马权重强势反弹。一旦指数企稳台搭好了就需要可持续的主力题材上台唱戏。指数整体如果没有极端情况下可能就会在附近来回震荡撼实这个底部区域，整体再度下挫的空间是有限的。对于若指数台搭好了当下可能走出来够延伸的一个是信创延伸到自主可控，一个是医疗的延伸疫情的彻底灵活放开可能需要医疗医药的给力。当然昨日盘中出现了供销社题材，这个题材目前才起热度具体还需要看持续性看市场资金的表现。对于操作而言首先留意上面三个是否能走出来，出来了留意龙头的分歧低吸机会或深挖实质性靠上题材的滞涨标的打潜伏。其次就是对于严重错杀滞涨的绩优股的潜伏以及历史龙头止跌明显题材回暖的历史龙头标的妖股之类的可以低吸潜伏得到确认再加码。对于持股深套的朋友如果是好公司请多点耐心，相信好公司的弹性都会比较好的，坚守最终的胜利。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（003007直真科技002845同兴达603929亚翔集成600613神奇制药）。

【 昨日人气热股榜单】

$大港股份(SZ002077)$ $三一重工(SH600031)$ $同兴达(SZ002845)$ $中国稀土(SZ000831)$ $北方稀土(SH600111)$ $中国医药(SH600056)$ $直真科技(SZ003007)$ $神奇制药(SH600613)$ $顺鑫农业(SZ000860)$ $南威软件(SH603636)$ $京蓝科技(SZ000711)$ $众信旅游(SZ002707)$ $中农联合(SZ003042)$ $正邦科技(SZ002157)$ $西藏矿业(SZ000762)$ $酒鬼酒(SZ000799)$ $深桑达A(SZ000032)$ $华润双鹤(SH600062)$ $川大智胜(SZ002253)$ $东方雨虹(SZ002271)$ $亚翔集成(SH603929)$ $国轩高科(SZ002074)$ $启明信息(SZ002232)$ $欧晶科技(SZ001269)$ $哈三联(SZ002900)$ $天禾股份(SZ002999)$ $许继电气(SZ000400)$ $通合科技(SZ300491)$ $君亭酒店(SZ301073)$ $中国重汽(SZ000951)$ $华天酒店(SZ000428)$ $常山北明(SZ000158)$ $浙农股份(SZ002758)$ $海南椰岛(SH600238)$ $中国中免(SH601888)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$$ $渤海轮渡(SH603167)$ $星球石墨(SH688633)$

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