格隆汇早报(10月22日)

格隆汇早报(10月22日)
【导读】
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.重点公司新闻
5.公司公告一览

1. 全球市场概览
名称
现价
涨跌
涨幅%
道琼斯
16614.81
215.14
1.31%
标普500
1941.28
37.27
1.96%
纳斯达克
4419.48
103.41
2.40%
圣保罗指数
52432.43
-1870.14
-3.44%
英富时100
6444.33
105.26
1.72%
法CAC40
4081.24
90
2.27%
德DAX30
8886.96
169.2
1.94%
俄RTS指数
1063.86
7.15
0.68%
日经225
14804.28
-306.95
-2.03%
恒生指数
23088.58
18.32
0.08%
台湾加权
8654.64
-8.5
-0.10%
韩国综合
1915.28
-14.78
-0.77%
新加坡海峡
3202.74
21.69
0.68%
孟买Sensex
26575.65
145.8
0.55%
上证
2339.5
-17.22
-0.73%
深证
8106.92
-97.28
-1.19%
(10月21日)

北美市场:
周二美国股市收高,标普500指数与纳指连续第四个交易日上涨,标准普尔500上涨37.27点,收于1,941.28点,涨幅为1.96%;道琼斯指数上涨215.14点,收于16,614.81点,涨幅为1.31%;纳斯达克综合指数上涨103.40点,收于4,419.48点,涨幅为2.40%。有关欧央行正在考虑购买企业债券的报道以及苹果公司的利好财报提振了市场情绪。

欧洲市场:
欧股收盘三大主要股指普涨。泛欧斯托克50指数上涨2.05%,报2,990.00。英国FTSE100指数收盘上涨1.72%,报6444.00。法国CAC40指数收盘上涨2.27%,报4,081.80。德国DAX指数收盘上涨1.94%,报8,886.50。欧洲央行发言人证实,该行周一启动第三轮担保债券项目,购买了法国债券。

亚洲市场
日本股市下跌,失守15,000点关,日经225指数收市报14,804点,挫306点或2.03%。迅销、发那科及软银领跌。工业股跌2.49%,非必需消费品股跌2.23%;南韩股市下跌,首尔综合指数收报1,915点,跌14点或0.77%。成分股中三星电子、LG Chem及KB Financial Group领跌。材料股挫3.06%,金融及能源股分别跌1.36及1.18%。

港股恒指昨轻微高开后,内地公布第三季GDP按年增7.3%,略胜市场预期,带动恒指升幅扩大,恒指全日收23,088点,升18点或0.08%;国指半日跌19点或0.19%,收10,275点。大市成交额跌至525.13亿元。

沪指报2339.50点,跌17.22点,跌幅0.73%,成交1468亿元;深成指报8106.92点,跌97.28点,跌幅1.19%,成交1652亿元。第三季GDP按年增长放缓至7.3%逾五年最慢。各板块除电力及安防企稳稳外全部向下,生物医药、航天军工、稀土、抗癌、滨海及重磅新药跌1.5%-1.9%。

黄金
纽约黄金期货价格周二收盘上涨0.6%,报每盎司1251.70美元,现货黄金收1,247.75美元,上涨1.20或0.10%,主要由于投资者对全球经济增长前景感到担心,与此同时欧洲央行将采取新措施来刺激欧元区经济增长。

原油期货
纽约原油期货价格周二收盘上涨0.1%,报每桶82.81美元,主要由于来自中国的需求表现强劲,但有关供应过剩以及世界其他国家经济健康状况的担忧情绪则限制了油价涨幅。

2.宏观要闻
【国内要闻】

李克强会见APEC财长会各团长
国务院总理李克强21日下午在人民大会堂集体会见来京参加第21届亚太经合组织(APEC)财长会的各经济体代表团团长。李克强说,总的看中国前三季度经济运行仍处在合理区间,并出现了一些积极、深刻的趋势性变化。以服务业为主导、新业态加快涌现的结构优化更趋明显。简政放权等改革催生的新发展动力加快成长。就业、节能降耗等指标好于预期。同时,外部环境仍然复杂多变,影响中国经济发展的下行压力和困难依然不小,改革措施充分见效还需一个过程。总之,我们对中国经济充满信心,对面临的挑战也不掉以轻心,将以奋发有为的精神状态实现全年主要任务。(中证报)

APEC财长会今日举行聚焦PPP融资模式
APEC财长会将于今日在北京召开,财政部部长楼继伟表示,今年APEC财长会把促进基础设施投融资合作作为一个重点领域,并将在推广PPP模式方面形成系列具体成果。澳大利亚财政部长霍基表示G20峰会主要议题是今后10年内达到“80万亿美元”的全球基础设施投资需求。随着城投公司政府融资职能的剥离,城投公司今后以市场化方式参与城市建设的渠道就是PPP模式,并将成为投资主体。(经济日报)

9月份全国财政收入9953亿
财政部昨日公布了2014年9月财政收支情况,全国公共财政收支情况显示,9月份全国财政收入9953亿元,比去年同月增加591亿元,增长6.3%。其中,中央财政收入4482亿元,同比增长5.9%;地方财政收入(本级)5471亿元,同比增长6.6%。全国财政收入中税收收入8007亿元,同比增长2.3%。本月全国财政收入延续上月以来增幅偏低态势,中央财政收入增幅偏低主要是受出口退税增加、国内增值税和进口环节税收增幅偏低影响;地方财政收入增长与上月持平,比去年同期增幅回落,主要受房地产相关税收增幅回落等因素的影响。(香港文汇报)

央行上海总部:存款增速逐季放缓 贷款需求不足
央行上海总部最新发布的3季度货币信贷运行报告显示,1-9月上海新增存款3051.7亿元,同比少增1700.2亿元,其中第3季度存款减少1943.4亿元。前3季度上海新增人民币存款2710.3亿元,同比少增1525.8亿元,个人活期存款分流明显,定期存款增速减缓。按存款种类分,第3季度本外币个人活期存款和结构性存款分别减少491.9亿元和44.7亿元,同比分别多减379.8亿元和247.7亿元;个人定期类存款仅增91亿元,贷款有效需求也不足。9月末,上海本外币各项贷款余额46973亿元,同比增长6.9%;前三季度新增贷款2481.2亿元,同比少增396.1亿元,其中第3季度仅增80.9亿元,同比少增948.7亿元。(上证报)

中国外汇占款增长放缓态势料延续
中国交通银行最新报告指出,银行代客结汇净额较多是形成9月新增外汇占款环比多增的一个重要直接原因。未来一个时期,中国贸易顺差总体趋于收窄,预计外汇占款增长放缓的总体态势将延续。9月份金融机构外汇占款微增约11.4亿元人民币,环比多增323亿元,同比少增1,252亿元,余额同比增速7.05%。交行报告指出,今年乃至未来一个时期,中国贸易顺差总体趋于收窄,人民币币值双向波动成为常态。加之中国鼓励境内企业加大对外直接投资以及美联储退出QE等因素的共同影响,跨境资本流动将呈流入和流出交替出现、波动加大的局面。(路透社)

中国拟出台办法处置地方政府性存量债务
据路透社报导,财政部于近期下发了《地方政府性存量债务清理处置办法》(征求意见稿),明确存量债务甄别及处置工作。征求意见稿明确,2015年12月31日后,甄别后纳入预算管理的在建项目,只能通过省级政府发行地方政府债券的方式,举借政府债务。中国10月初才发布了加强地方政府性债务管理的意见,为国务院首次发文全面规范地方政府性债务管理,标志着中国地方政府性债务管理的完整制度框架基本建成。(路透社)

三季度经济数据符合预期
国家统计局21日公布,三季度GDP增长7.3%,较上季度放缓0.2个百分点。国务院总理李克强21日表示,中国前三季度经济运行仍处在合理区间,并出现了一些积极、深刻的趋势性变化。以服务业为主导、新业态加快涌现的结构优化更趋明显。简政放权等改革催生的新发展动力加快成长。市场基金业观点认为,经济增速平稳下行符合预期,未来经济下滑叠加改革深化会成为一种“新常态”。此轮市场上行主要源于对于改革的良好预期,市场主要关注经济结构变化,新兴产业会有更多的投资机会,传统周期性行业仍需去产能。(上证报)

天津启动38个海洋经济示范项目
财政部,国家海洋局近日批复了《天津海洋经济创新发展区域示范成果转化与产业化实施方案》,批准了天津市海洋装备制造业、海水淡化及综合利用产业项目47个,总投资56.8亿元。计划有利于我国海洋经济规范有序发展,此外在海洋经济高速发展之下,与海洋经济联系较紧密的行业如渔业、石油化工等传统行业,以及海工装备、海洋资源能源开发等新兴产业都将借势获得巨大成长空间。(中证报)

湖北企业享上海自贸区式通关便利 已复制13项制度
昨日武汉海关宣布,再次推出集中汇总纳税、加工贸易工单式核销、仓储企业联网监管、集成电路设计企业保税监管和关检合作“三个一”5项便利企业通关举措。至此,武汉海关已推出13项复制推广上海自贸区海关监管创新制度。武汉海关介绍,集中汇总纳税即经审核符合条件的企业,海关采用一段时期内多次进出口产生的税款集中进行汇总计征。过去则是每一批货物一张通关单,每单都要分别纳税,而新政则是先放行货物,然后企业在规定期限内集中办理报关征税手续,缴纳税款。此前,这项制度只适用于东湖综合保税园区,现在扩大至整个武汉关区。(第一财经日报)

国资委审议国企改革试点工作方案
据国资委网站消息,10月17日国资委主任、党委书记、国资委全面深化改革领导小组组长张毅主任主持召开国资委全面深化改革领导小组第十四次全体会议,国资委全面深化改革领导小组成员、成员单位主要负责同志出席会议。会议审议了有关国企改革试点工作方案。近日,国企改革领域再次获得新进展,国企改革概念正成为2014年四季度资本市场最重要的主题投资机会。随着首批央企改革试点的积极推进,试点央企所引发的巨大示范效应将催热市场关于第二批央企改革试点启动的预期。(经济日报)

江苏国企改革提速 鼓励整体上市
据媒体报道,21日下午江苏省国资委召开座谈会,探讨《江苏省属企业深化改革实施细则》对省属企业的影响。上周江苏省属企业深化改革实施细则已由省政府通过并印发所有省属国企,江苏也成为作为首个针对国企出台细则的省份。细则全文分为七个条例,包括组建国有资本投资公司、竞争类企业全面实施股权多元化和混合所有制改革、推进功能性重组和资源整合等。其中,在混合所有改革方面,着重强调了鼓励和支持省属企业通过整体上市实现混合所有制。(中证报)

青海省国企改革 西矿集团或受益
青海省国资委近日下发通知,选择四家省属出资企业分别开展国有资本投资公司、国有资本运营公司、发展混合所有制经济、董事会建设等改革试点。通过以点带面,探索和破解省属出资企业改革难题的做法和经验。其中西部矿业集团被选为探索混合所有制经济发展唯一试点企业。通知提出西矿集团将在企业法人治理结构、市场化激励和约束机制等方面探索发展混合所有制经济的有效路径,实现企业整体上市。(每日经济新闻)

【港澳要闻】
梁振英:将考虑披露外部势力参与占中证据
香港特区行政长官梁振英21日上午出席行政会议前会见传媒时表示,香港作为中国一部分,同时亦是一个高度开放的城市,一直以来,香港所处的国际环境相当复杂,香港社会对这个问题有一定认知。梁振英说,早前在访谈节目中说过,“在‘占中’这个问题上是有外部势力参与的”,这个讲法并不是猜测,作为政府的负责人,他有责任知道这些事情。对于特区政府与学联代表即将就政改问题展开对话,梁振英表示,相信市民大众欢迎政府能够和学联代表就政改问题展开对话,一次对话未必能够解决所有问题,但能够对话毕竟是一个好的开始。(大公报)

港府:考虑就占中情况向中央呈送报告
香港特区政府21日晚6时与香港专上学生联会进行对话,政务司司长林郑月娥在开场发言中表示,政制发展是具有争议性的议题,理解社会人士诉求各有不同,但希望在守法、和平、理性,以及不影响别人的情况下进行。她希望同学顾全大局,带头呼吁占领者尽快撤离,令市民生活恢复正常。林郑月娥表示,特区政府不会就全国人大常委会的决定提交另一份报告,但特区政府考虑向中央政府提交一份报告,涉及8月底以来香港发生的事情及诉求,报告将提交予国务院港澳事务办公室。律政司司长袁国强则强调,政府完全理解参与占领行动人士的诉求,但他同时表示,不在街头、留在家的市民,都很希望2017年有普选,他们不是要求公民提名。他希望,大家明白社会上有很多不同意见,否则便是口讲民主、实际不讲民主。香港警方昨天下午通报称,占中示威中已有94人被拘捕,包括87男7女。(香港文汇报)

【海外要闻】
法国道达尔公司总裁深夜在莫斯科遇空难身亡
据美联社报道,法国石油与天然气巨头道达尔公司的总裁马哲睿乘坐的私人飞机当地时间20日在莫斯科机场坠毁,马哲睿和3名机组人员全部身亡。马哲睿现年63岁,外号为“胡子先生”,他于2007年成为道达尔公司总裁,并且于2010年成为公司董事长。道达尔是法国最大工业集团(总部设在巴黎),是全球第四大石油与天然气公司。业务范围覆盖整个石油行业:原油和天然气的勘探与生产,下游天然气,石油产品的运输、炼制与销售,以及相关产品的国际贸易。尽管俄罗斯正经受西方制裁,道达尔仍坚持推进在俄罗斯亚马尔(Yamal)的天然气项目。这一项目由道达尔联手俄罗斯诺瓦泰克公司和中国石油天然气集团公司共同开发。(华尔街见闻)

英国首只人民币主权债券在伦敦证交所正式挂牌交易
英国政府发行的首只人民币主权债券10月21日在伦敦证券交易所挂牌交易。这是首只由西方国家发行的人民币主权债券,也是全球非中国发行的最大一笔人民币债券。债券发行收入将被纳入英国外汇储备。此前,英国外汇储备货币仅为美元、日元、欧元和加元。本月14日,英国财政部发布公告称,英国政府已成功发行了首只人民币主权债券,规模为30亿元人民币,期限为三年。中国驻英大使刘晓明表示,此次发行意义重大、影响深远,表明人民币国际化在英国迈出坚实步伐。(华尔街见闻)

欧洲央行再出手购入意大利债券
据彭博社报导,在资产购买项目启动第二天,欧洲央行再次进入市场,购买了意大利担保债券。知情人士表示,意大利联合圣保罗银行发行的债券在被购买之列,信息目前尚未公开。欧洲央行昨日(10月20日)启动第三轮担保债券项目,当天便从法国兴业银行和法国巴黎银行购买了短期法国债券,并从其他银行购买了西班牙债券。(彭博社)

俄公司不堪制裁起诉欧盟
据英国《金融时报》报道,
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