隔夜美股全复盘(10.3) | 大盘冲高回落,标普收跌1.5%,股指连跌3季;热门中概逆势走强,贝壳涨超7%;半导体风向标美光业绩逊于预期,但市场反馈较好,随大盘冲高回落;耐克库存飙升,大跌12%

大盘冲高回落,标普收跌1.5%,股指连跌3季;热门中概逆势走强,贝壳涨超7%;半导体风向标美光业绩逊于预期,但市场反馈较好,随大盘冲高回落;耐克库存飙升,大跌12%

01 大盘

昨夜美股冲高回落,全线收跌。截至收盘,标普和纳指跌1.5%,道指跌1.7%。美国十年国债收益率涨4个基点,收报3.83%,相较两年期国债收益率差-45个基点,保持深度倒挂。恐慌指数VIX跌0.69%。原油价格持续下跌,布伦特原油跌2%,收报85.34。现货黄金平收,报1660.9美元/盎司。美元指数涨0.17%,收报112。

美国8月核心PCE物价指数年率录得4.9%,高于预期的4.7%,前值4.6%。8月个人支出月率 0.4%,也高于预期的0.20%,前值0.10%。机构分析称,PCE再显通胀火热现象。火热的8月CPI报告已经引发了最新一轮的避险情绪,但PCE数据仍然市场吃惊。

美联储副主席布雷纳德讲话称,美国通胀仍非常高,点阵图显示未来还会加息。美联储承诺避免过早退出紧缩政策,但美联储同时关注金融脆弱性,考虑全球利率收紧带来的溢出效应。美联储票委戴利称,美国经济并没有陷入衰退,经济目前需要减速,预计美联储将进一步加息,加息多少取决于数据。

美国9月密歇根大学消费者信心指数终值 58.6,低于预期的59.5,前值59.5。长期通胀预期中值为2.7%,自2021年7月以来首次跌破2.9-3.1%的区间。机构分析称,虽然消费者信心略低于预期,但整体仍然保持韧性,美国经济有降温的迹象,而美联储仍将在可见的未来保持紧缩的货币政策,以持续压低通胀预期。

机构分析称,加息可能带来痛苦的警告仍在不断出现,动摇了投资者对包括美联储在内的各国央行的信心。美国银行的策略师警告称,美联储的行动路径可能会将信贷市场推向功能失衡。“投资者不应该问美联储是否会转向,而应该问在他们最终采取行动之前,我们会陷入多深的衰退。”


02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块除地产外悉数收跌,地产板块逆势收涨1%。高科技、可选消费和公用事业板块跌近2%,必选消费板块跌1.7%,医疗板块跌1.4%,通信板块跌1.2%,工业板块跌1.3%,金融板块跌0.9%,原材料板块跌0.2%。

大型科技股悉数收跌。苹果跌3%,两日跌约8%,苹果韩国总部遭反垄断机构突击检查,被指控App Store佣金高于30%。特斯拉跌1.1%,人形机器人将于周末发布,马斯克在社交媒体再次表示,「特斯拉AI日」上将会有很多技术细节和酷炫的硬件演示。微软跌1.94%,正将Win11的Android子系统扩展到更多国家,现已公布21个地区。亚马逊跌1.6%,为削减开支,亚马逊(AMZN.US)计划在美国只保留一个呼叫中心。

部分热门中概股逆势收涨,中概互联网指数Kweb涨0.33%。贝壳涨7.75%,9月29日耗资约100万美元回购约18.4万股。拼多多涨2.98%,9月1日,拼多多正式上线跨境电商独立站Temu,出海北美。阿里巴巴涨1%,京东跌1.8%。由于特斯拉降价预期,新能源造车新势力普遍承压,理想跌1.5%,小鹏跌1.3%,蔚来收涨1.2%。哔哩哔哩涨0.46%,美银证券称哔哩哔哩可能于国庆节后获纳入港股通。


03 公司焦点

1.【耐克股价重挫12.8% 市值跌超166亿美元】

财报显示,耐克23财年Q1营收为127亿美元,同比增长4%,超过市场预期的122.7亿美元;净利润为15亿美元,同比下降22%;每股收益0.93美元,高于市场预期的0.92美元。然而,耐克一季度毛利率下降220个基点至44.3%,而普遍预期为45.4%。

机构评级方面,在所有35家参与评级的机构中,66%的券商给予买入建议,34%的券商给予持有建议,无券商给予卖出建议。

2.【美光营收下滑20% 管理层预计2023下半年存储市场才能复苏】

美光公布的2022财年第四财季财报显示,该季营收同比下滑约20%至66.4亿美元,为两年多来的首次下滑,低于此前美光公布的财测下限目标,也低于市场预期的66.93亿美元。净利润为14.9亿美元,同比大幅下滑45%,每股收益为1.35美元,上年同期为2.39美元,市场预期为1.198美元。

展望2023财年第一财季(9-11月),美光科技预计第一财季经调整营收为40亿美元至45亿美元。大幅低于分析师平均预期的60亿美元。剔除部分项目,预计每股收益约为0.04-0.10美元,而分析师预期为0.87美元。

美光表示,正在迅速采取行动应对需求的下降。这包括放慢现有工厂的生产速度,削减机器预算。美光CEO Mehrotra在与分析师的电话会议上表示,之前美光已经大幅削减了资本开支,现在预计 2023 财年的资本开支规模将是 80 亿美元,比上一财年将下降 30%。其中,美光在2023财年将把芯片封装设备方面的投资砍掉一半。

3.【特斯拉Q4计划生产近49.5万辆Model Y和Model 3】

据媒体报道,特斯拉计划在今年四季度生产近49.5万辆Model Y和Model 3,这一数字将远高于该公司三季度的产量。特斯拉预计,2023年前三季度,Model Y和Model 3的产量将达到159万辆。特斯拉通常会在季度结束后的三天内公布交付和生产数据,该公司预计最早将于当地时间周六(10月1日)公布三季度的交付量和产量。分析师预计,特斯拉三季度的交付量有望接近35.8万辆。

4.【欧盟监管机构将在11月8日前决定是否批准微软收购动视暴雪】

根据欧盟委员会周五提交的文件,欧盟监管机构将在11月8日前决定是否批准微软收购游戏开发商动视暴雪的交易。今年1月,微软宣布将以687亿美元收购动视暴雪,这是游戏行业史上规模最大的并购交易。理论上,如果欧盟监管机构对这笔收购存在严重担忧,可以展开为期4个月的调查。知情人士透露,欧盟监管机构可能会采取这一做法。微软对此表示,有信心在2023财年完成收购。

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