【光头光脚的阴包阳 属于磨底煎熬阶段】

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【大盘分析】

昨日大盘低开低走下跌1.58%，深市两大指数则均跌2.5%左右。天然气、热泵、医疗概念局部活跃，银行+保险等个别板块收红，钠电池+TOPCon+HJT电池、光伏+储能、一体化压铸+无人驾驶等汽车、锂电、大飞机+军工、芯片、有色、化工等领跌。438只个股上涨，涨停板34个，其中一字板4个，涨停被砸个股9个。跌停板21个，大跌5%以上个股则多达595个。

【技术研判】

目前大盘的技术预判：今日大盘看两个点位：第一个点位就是3035.84点，若盘中有效回踩3035.84点不破可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈。第二点位看3067点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短有利差的做盘中高抛，若能有效突破站稳可以考虑持股博弈。长假最后二个交易日，留意看是否能酝酿节后反弹的的可能，当然也要提防节前的诱多的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、商务部印发通知 支持跨境电商海外仓发展。

相关概念股：万里马（300591）、渤海轮渡（603167）、焦点科技（002315）、东方嘉盛（002889）

2、政策扶持 市内免税店景气度上行。

相关概念股：海汽集团（603069）、武商集团（000501）

3、我国将稳步推进以沙漠等地区为重点的风光基地建设、产业链公司望受益。

相关概念股：和顺科技（301237）、星球石墨（688633）、赣能股份（000899）、公元股份（002641）

4、最新农情：目前全国秋粮收获近两成，各地抢抓晴机收作业，确保粮食颗粒归仓。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、登海种业（002041）

5、国家发改委等三部门印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》。

相关概念股：建新股份（300107）、元力股份(300174)、远达环保（600292）、嘉澳环保(603822)

6、国内取暖产品重镇出口订单火爆、产业链望持续高景气

相关概念股：松芝股份（002454）、巨星科技（002444）、迪森股份（300335）

7、中国与东盟分享预制菜“大蛋糕” 行业公司或受关注

相关概念股：华天酒店（000428）、国联水产（300094）、海欣食品（002702）

8、北斗突破 中俄两国签署导航站互设协议

相关概念股：四维图新（002405）、合众思壮（002383）、三维通信（002115）

9、云南黄磷企业全面减停产 黄磷或全面涨价

相关概念股：四川美丰（000731）、云图控股（002539）、兴发集团（600141）、天原股份（002386）

10、复合铜箔行业迎来大额投资 机构看好相关设备前景。

相关概念股：铜冠铜箔（301217）、东威科技 （688700）、骄成超声 (688392）

11、油气管网投资再发力 西气东输四线工程全面开工

相关概念股：金洲管道（002443）、新奥股份（600803）

12、公路重大工程建设审批提速 关注路桥基建类龙头。

相关概念股：成都路桥（002628）、交建股份（603815）

13、能源危机扩散 瑞典丹麦头号西红柿供应商将停产。

相关概念股：中粮糖业（600737）、佳隆股份（002945）

14、集采向院外市场扩围 关注头部连锁药店。

相关概念股：益丰药房（603939）、一心堂（002727）

15、欧盟或将对俄罗斯实施钻石禁令 概念股有望受关注

相关概念股：黄河旋风（600172）、国机精工（002046）

16、户外电源行标即将发布 龙头集中度或进一步提升。

相关概念股：华宝新能（301327）、安克创新（300866）

17、自行车卖爆了 相关配套产品成交额大增

相关概念股：深中华A（000017）、信隆健康（002105）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日受欧洲天然气11月合约价格上涨13%，至230欧元/兆瓦时的消息刺激：德龙汇能（000593）、山东墨龙（002490）午后回封涨停，公元股份（002641）涨停，凯添燃气涨超10%，水发燃气（603318）、南京公用（000421）等跟涨。空气能热泵板块午后直线拉升，华帝（002035）直线拉升涨停，海鸥住工（002084）、日出东方（603366）涨停，万和电气（002543）、冰山冷热（000530）、大元泵业（603757）等跟涨。家用电器板块涨幅居前，爱仕达（002403）、彩虹集团（003023）、日出东方（603366）涨停，莱克电气（603355）等跟涨。服装纺织板块涨幅居前，棒杰股份（002634）两连板涨停，新澳股份（603889）、美邦服饰（002269）、日播时尚（603196）涨停，贵人鸟（603555）等跟涨。汽车零部件板块跌幅居前，雪龙集团（603949）跌停，广东鸿图（002101）、浙江世宝（002703）、南方精工（002553）等多股跌超7%。景点及旅游板块跌幅居前，西域旅游（300859）跌超7%，九华旅游（603199）、岭南控股（000524）、云南旅游（002059）、张家界、曲江文旅（600706）等跟跌。汽车整车板块跌幅居前，安凯客车（000868）跌停，亚星客车（600213）、金龙汽车（600686）、江淮汽车（600418）、长城汽车（601633）、中通客车（000957）长安汽车等跟跌。

1、RM贬值

外销+纺织服饰：棒杰股份、新澳股份

外销+家居+热泵：海鸥住工

外销+窗帆布：恒天海龙

外销+家电：爱仕达

2、欧洲取暖

热泵：日出东方

电热毯：彩虹集团

3、其他

次新+环保：楚环科技

建筑装饰：全筑股份、美芝股份

天然气：山东墨龙、德龙汇能

光伏：公元股份、海螺型材

医疗：尚荣医疗、大博医疗

服装：美邦服饰、日播时尚

习酒壳绯闻：嘉美包装

定增+园林：汇绿生态

要约收购：汇通能源

饮料瓶盖：金富科技

军工通信：奥维通信

智慧教育：竞业达

紫杉醇：双成药业

化妆品：丸美股份

玻璃瓶：山东华鹏

啤酒：兰州黄河

零售：东百集团

地产：华联控股

TDI：沧州大化

【昨日游资和机构龙虎榜】

丸美股份（603983）：三交易日两机构买1835万

万和电气（002543）：一机构买5889万、卖192万

宝立食品（603170）：两机构买4654万，两机构卖1359万

新澳股份（603889）：中泰北京百万庄大街及安信西安曲江池南路主买，一机构买1485万

彩虹集团（003023）：中信上海恒丰路及首创杭州杭行路游资主买，两机构买2418万、卖1127万

兰州黄河（000929）：华泰无锡梁清路及光大昆明人民中路游资主买，一机构买959万、卖683万

德龙汇能（000593）：中泰南通人民中路及中建投杭州庆春路游资主买，一机构买133万、卖3927万

东百集团（600693）：开源深圳分公司及天风武汉徐东大街游资主买，一机构卖850万

日出东方（603366）：甬兴青岛同安路及中信上海溧阳路游资主买，三机构卖1.07亿

日播时尚（603196）：中泰上海建国中路及中建投上海华灵路游资主买

尚荣医疗（002551）：中信北京安外大街及中泰北京苏州桥游资主买

山东墨龙（002490）：银河绍兴及中财无锡分公司游资主买

全筑股份（603030）：光大佛山绿景路及华泰总部游资主买

【公告淘金】

海汽集团（603069）关于重大资产重组获得海南省国资委批复

中航电子（600372）以发行A股方式换股吸收合并中航机电。

青松股份（300132）拟转让两家全资子公司股权。

天马科技（603668）前三季度净利同比预增186%。

万里扬（002434）拟30.6亿元投建新能源汽车合金结构件项目。

深圳能源（000027）23.16亿元投建妈湾升级改造气电一期工程项目。

胜利精密（002426）拟56亿元投建新能源汽车功能膜项目。

赣锋锂业（002460）拟投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地。

德业股份（605117）拟15亿元投建组串式、储能式逆变器生产项目。

宁德（300750）拟不超140亿元投建洛阳新能源电池生产基地项目。

东方盛虹（000301）子公司POE中试装置投产。

飞龙股份（002536）再次成为零跑科技某项目电子水泵供应商。

方大集团（000055）拟22亿元投建低碳智能制造总部基地项目。

上海建工（600170）中标111.95亿元工程项目。

龙佰集团（002601）上调海绵钛产品售价2000元/吨。

赛力斯（601127）拟15亿元投建新能源汽车升级项目。

富临精工（300432）射洪二期磷酸铁锂项目正式投产，年总产能突破15万吨。

合力科技（603917）拟定增募资不超8.05亿元。

长青集团（002616）拟定增募资不超7.07亿元，用于鄄城生物质二期扩容项目等。

长盈精密（300115）拟设合资公司，开发新型真空镀膜应用技术方案。

国城矿业（000688）拟与天奈科技等设合资公司，投资正极材料及前驱体业务。

杰瑞股份（002353）自主研发智造的国内首套国六奔驰双车载连续油管设备成功交付。

东方盛虹 （000301）POE中试装置投产。

天奈科技 (688116）拟投建单壁纳米导电浆料等项目。

海优新材 （688680）拟设立高分子特种膜工厂。

【9月29日可关注的涨停标的池】

002641公元股份600605汇通能源002693双成药业000929兰州黄河002084海鸥住工603366日出东方002490山东墨龙603889新澳股份001267汇绿生态603983丸美股份002901大博医疗002634博杰股份002551尚荣医疗000036华联控股600230沧州大化003023彩虹集团000593德龙汇能（二板以上的风险剧增谨慎参与)

002969嘉美包装600693东百集团002035海螺新材002403爱仕达000677恒天海龙603196日播时尚002331奥维通信003018金富科技002856美芝股份603021山东华鹏002269美邦服饰【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：RMB贬值-外销+免税店+新能源汽车+并购+国企改革

【603069 海汽集团  免税店+新能源汽车+并购+国企改革】

(研报股)(2022年6月)50亿元-60亿元购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+(2022年6月30日)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+(2022年6月)拟不超过4.27亿元投建定安汽车总站项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

风口亮点： RMB贬值-外销+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：航运+跨境电商+免税店概念+国企改革

【 603167 渤海轮渡   航运+跨境电商+免税店概念+国企改革】

海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一+(2020年9月)新建造两艘大型客滚船即将投入营运+(2020年8月)与烟台保税港区管委签约共建跨境电商供应链平台+(2020年7月)与汇优创业投资签署战略合作协议+(2020年1月)拟不低于3.2亿元收购威海海大客运66.67%+实际控制人宁省国资委持有38.74%

风口亮点：智能机器人+氢燃料电池+新能源汽车

【603121 华培  氢燃料电池+新能源汽车+智能机器人】

氢燃料电池:持有华涧新能源19%和子公司无锡盛迈克+主要从事涡轮增压器关键零部件的研发,主要产品为放气阀组件.涡轮壳和中间壳+参与了包括国际高端品牌宝马新能源车型关键零部件的开发+国外客户博格华纳.索尼玛.威斯卡特和国内客户上海菱重.美达工业.湖南天雁等+(2020年12月)拟1.5亿元分四期收购无锡盛迈克传感技术

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：人工智能+智能家居+智能汽车+新材料+光伏

【301237和顺科技  是国内有色光电基膜行业龙头】

公司发布消息称将新增销售“清晰度可以达到 99%以上的高清晰度光学膜”、“紫色离型保护膜基础材料”、“太阳能背板用膜”等多种产品。其拥有五条专业的全自动化BOPET薄膜生产线，其中四、五号生产线主线为德国布鲁克纳生产线，2023年预计达成7.3万吨的产能。BOPET薄膜专业委员会指出，未来光学膜将成为我国战略新兴材料。光学聚酯基膜是光电子产业链前端最重要的战略材料之一，其用聚酯芯片作为主要材料。光学基膜也是BOPET行业中技术上技术壁垒最高的领域之一，因为它们必须满足高透光率、低雾度和高亮度的要求，属于高新技术产业，涉及化学材料配方、高分子材料、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等多学科+最近投资投资交流互动有两个亮点：第一公司延伸介入了VR智能穿戴，介入了智能机器人领域，也介入了智能家居 甚至涉及了新能源智能汽车领域。未来公司的热点题材拓展是可以衔接轮动到的。这些都是当下主流类的题材很容易轮动到的。第二亮点就是：我国部分光学膜基膜长期依赖进口，光学膜基膜的“国产替代”需求迫切，市场空间广阔。公司也着眼于“国产替代”的市场机遇，积极布局光学膜基膜领域，公司光学膜基膜主要涵盖了 ITO 导电膜、OCA 用离型基膜、偏光片用 PET 基膜及背光模组用基膜等方面。同时，公司未来生产的光学膜基膜产品可以用于 MLCC 领域。就是涉及核心技术国产替代的突围，公司产品涉及偏光片，前段时间疯狂因为公司涉足偏光片疯涨的深纺织，其次就是公司产品还可以用于MLCC，市场需求庞大。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点：光伏+锂电+机器人+高端制造+石墨

【688633星球石墨 是设备国内领先者，加速推进一体化】

公司集光伏、锂电、机器人三大顶级赛道的核心环节于一身。公司作为集原材料、设备、系统装置及维保服务于一体的全产业链生产模式，成为具有国际竞争力的高效节能设备领域一体化生产企业。公司作为国内石墨设备稀缺龙头工信部第一批入选专精特新“小巨人”佼佼者、企业景气度高、订单生产旺盛、高毛利率低负债高成长等等扎实的基本面，目前总市值才45亿都不到。作为石墨千亿级别的市场规模领域的细分龙头企业，未来成长空间巨大。我们预判2022年~2024年的年净利润为1.8亿、2.5亿、4亿，相应PE为25倍、18倍、11倍。未来存在巨大预期差可持续逢低关注。

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘出现光头光脚的中阴阴包阳的走势，好不容易燃起止跌的希望瞬间给泼冷水了，今日是长假前的倒数第二个交易日，可能存在一定的抛压，但我的观点核心还是回归到个股上，虽然人为所致有点系统系风险的味道，人大多数都是渺小的无奈，更多的是需要跟现实和自己和解，对于不是特别高的位置参与深套30%以上的优质标的进退两难之际，建议更多的是冷静去再多去了解下公司，去强化初衷的持股信念或者说如果发现质地出现问题的可以考虑切换同类位置同类价位且同类赛道的标的。对于空仓或者轻仓的朋友可以耐心的等待确定性的反弹启动信号再下手也不迟，但如果有认可的赛道和标的目前位置机会还是大于风险的，前提必须标的的基本面逻辑过硬。对于短线而言可能围绕欧洲燃气RM贬值等相关题材会有些短博机会，标的选择上只聚焦人气和逻辑最硬核的市场龙头尽量少去碰跟风标得，同时留意历史主流题材的止跌确认启动修复的信号参与博弈也是可以的。对于长线建议还是看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002641公元股份603366日出东方002693双成药业002084海鸥住工000929兰州黄河600605汇通能源）。

【 昨日人气热股榜单】

$日出东方(SH603366)$ $德龙汇能(SZ000593)$ $兰州黄河(SZ000929)$ $彩虹集团(SZ003023)$ $山东墨龙(SZ002490)$ $尚荣医疗(SZ002551)$ $海鸥住工(SZ002084)$ $美邦服饰(SZ002269)$ $公元股份(SZ002641)$ $全筑股份(SH603030)$ $双成药业(SZ002693)$ $东百集团(SH600693)$ $奥维通信(SZ002231)$ $汇绿生态(SZ001267)$ $新澳股份(SH603889)$ $棒杰股份(SZ002634)$ $海螺新材(SZ000619)$ $华联控股(SZ000036)$ $爱仕达(SZ002403)$ $汇通能源(SH600605)$ $丸美股份(SH603983)$ $大博医疗(SZ002901)$ $日播时尚(SH603196)$ $沧州大化(SH600230)$ $恒天海龙(SZ000677)$ $楚环科技(SZ001336)$ $紫燕食品(SH603057)$ $美芝股份(SZ002856)$ $山东华鹏(SH603021)$$金富科技(SZ003018)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$ $和顺科技(SZ301237)$$ $渤海轮渡(SH603167)$$星球石墨(SH688633)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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