概念掘金 | 攀钢钒钛一字板涨停回归！钒电池板块再预热史上最大气候法案签署？

今日午后，钒电池板块异动拉升，攀钢钒钛一字板涨停，振华股份、安宁股份、易成新能、河钢股份等跟涨。

国内外政策推进

众所周知，随着风光电装机的快速放量，由于受限于天气等不可控的因素，“弃风弃电”的现象时有发生，因此储能成为新能源消纳的关键一环。

目前，全球关于光伏、风电等绿电投资正在持续推进中。

在海外，美国总统拜登将于北京时间周三凌晨3:30正式签署《2022通胀削减法案》，其中计划投资3690亿美元用于应对气候变化，将重点支持电动汽车、光伏、储能等清洁能源产业的发展，一份被誉为美国历史上最大的气候变化法案

其中IRA首次将独立储能纳入ITC申报范围，补贴有效期将持续到2032年或美国发电产生的年度温室气体排放小于等于2022年25%的年份。

在中国，近日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步，将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。

钒电池迎时代风口

与此同时，储能赛道也悄然开启了新方向。

6月29日国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》中明确提出：中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，全钒液流电池因为安全性能好、比较环保、使用寿命长，循环使用次数多（循环次数是锂电池的2-3倍），成为未来大中型化学电站主要的电池储能方式，是新型储能电池的后备军。

根据《关于加快新型储能发展的指导意见》政策制定目标，到2025年，国内要累计实现新型储能30GW装机量，目前现在全球范围内钒电池的渗透率才1%。这意味若钒电池能成为储能赛道的主流技术，钒电池渗透率的爆发期即将到来。

众所周知，实现双碳目标的主要途径是建立新能源加储能的新型电力系统。今年美国能源部支持储能，只支持长时储能（定义是连续放电10小时以上）。与锂电池储能相比，钒电池在长时储能领域优势突出。

因为钒电池要增加储能时间，主要是增加电解液，分摊到每个千瓦时的成本，储能时间越长，它就越便宜。目前新型电力系统现在都是2个小时，所以大家都选择锂电池。

今年国际长时储能理事会和麦肯锡联合发表的报告认为风能、太阳能比例占到60-70%的市场份额的时候，长时储能是对电网来讲最有效的、最灵活的解决方案。

市场规模来看，去年全国新增电化学储能2.5GW，3.5GWh；钒电池125MW，容量500MWh，占比14%；预计2025年钒电池在功率上能占到15-20%，容量上能占到30-40%。

在制造业产业链，最先收益的一定是上游原料和设备公司。在钒上游原料环节，主要以攀钢钒钛、河钢股份为代表，集中度高；钒电池相关企业主要为大连融科、中广核能源、国网英大和上海电气，目前均已有钒电池项目落地。

攀钢钒钛为例，是国内最大的产钒企业之一，更是少数具有“硫酸法+氯化法”钛白粉产品的生产企业，目前重点发展钒、钛两大业务。

事实上，攀钢钒钛的股价在7月颇受主流资金的青睐。自从国家能源局6月29日下发的文件之后，攀钢钒钛的股价上演一月翻倍的奇观。

附概念股：

攀钢钒钛：是世界主要的钒制品供应商，中国主要的钛原料供应商。

安宁股份：则是一家对多金属共伴生矿进行采选的钒钛资源综合利用循环经济企业，主要从事钒钛磁铁矿的开采、洗选和销售，主要产品为钛精矿和钒钛铁精矿。

国网英大：旗下的武汉南瑞从2010年开始将电化学储能列为战略新兴产业，展开全钒液流电池储能技术研究