全国多地高温， 四川供电告急，风电光伏股涨嗨了

今天风电设备板块大幅拉升，电力股立新能源15天14板，特高压概念股川润股份5天4板，金雷股份盘中涨超12%，日月股份、吉鑫科技涨停，新联强、海力风电一度涨超8%。

光伏板块也继续走强，亿晶光能、金辰股份、华西能源、南网能源、科士达、石英股份等多股涨停，昱能科技、高测股份、上机数控、芯能科技等纷纷走高。

立新能源主要在新疆经营风电和光伏业务，去年毛利率保持在60%以上；川润股份主营液压润滑流体控制系统、电站服务（含光伏）、节能环保设备等；金雷股份主营风电主轴业务，去年毛利率在40%左右。

在碳中和背景下，风电、光伏等新能源备受重视。今年夏天全国多地高温，重庆、四川等地气温高达40度以上，许多人感慨这条命是空调救的，用电旺季来临，用电量大幅增长。

数据显示，1-7月，全社会用电量累计49303亿千瓦时，同比增长3.4%。分产业看，第一产业用电量634亿千瓦时，同比增长11.1%；第二产业用电量32552亿千瓦时，同比增长1.1%；第三产业用电量8531亿千瓦时，同比增长4.6%；城乡居民生活用电量7586亿千瓦时，同比增长12.5%。7月份，全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3%。

在供电压力下，近期四川已开启限电模式。8月15日，四川再次召开电力保供调度会。会上透露，当前全省电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”，转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面，预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%，可以说电力保供已经进入最严峻最极端的时刻。目前，四川已启动三级保供电调控措施，全力保障民生用电。目前已有四川美丰、雅化集团、泸天化、国光股份、中孚实业等多家公司公告收到临时停产通知。

最近风电和光伏领域的政策利好消息也不少。8月12日，国家能源局国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，《“十四五”可再生能源发展规划》明确要求，坚持集中式与分布式并举，在大力推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的同时，在东中南部地区积极推进风电和光伏发电分布式开发，明确提出在工业园区、经济开发区、油气矿区及周边地区，积极推进风电分散式开发，重点推广应用低风速风电技术，合理利用荒山丘陵、沿海滩涂等土地资源，在符合区域生态环境保护要求的前提下，因地制宜推进东中南部风电就地、就近开发。

光伏和风电行业处于高景气度，有机构预测，风电全年招标存超预期可能。二季度风电招标规模达25.8GW，环比+5%，创历史单季度新高，其中海风招标3.7GW，而预计全年风电招标量可达80GW，其中海风招标量可达15GW以上。风电方面，轴承主要看的新强联、管桩风塔的大金、天顺、泰胜，海缆就看东方电缆和中天科技，风机就看明阳智能、铸锻件看金雷股份。

首创证券表示，继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线，建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐华能水电、川投能源、长江电力、华能国际电力、大唐新能源等公司。