【震荡分化趋势不改 延续主线轮动节奏】

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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡微跌，深市则有创业板指涨1%。光伏+储能、锂电、热泵等热点板块走强，半导体芯片在分化中局部强势，煤炭、有色、化工和电力等板块涨幅居前，医疗+医药、CIPS+数字货币、软件+信创+云计算、券商+保险+银行、酿酒+食品、旅游等趋弱。个股下跌稍多，涨停板73个，其中一字板4个，涨停被砸个股26个。跌停板7个，大跌5%以上个股45个。

【技术研判】

大盘10周均线（3294.15点）向下移动，将对反弹沪指构成压制。但大盘5日均线（3262.42点）持续向上移动，对回落沪指构成顶托。今日大盘先向上反抽3290点附近受阻回落击破昨日低点之后受到62日均线（3263点）向上移动顶托拉起的震荡盘面。所以个人认为大盘未突破上周高点（3288.22点）之前向下杀跌幅度越大越可以考虑逢低低吸博弈反弹的可能。反之大盘未回补8月11日早盘高开的缺口（3230.02点）之前无量大幅拉升时不宜去盘中盲目追涨。

【今日盘中可关注机会】

1、政策和经济效益共同推动、工商业屋顶安装光伏电站将成标配

相关概念股：星球石墨（688633）、和顺科技（301237）、芯能科技（603105）、拓日新能（002218）

2、北京发布国内首个数字人产业专项支持政策，2025年产业规模突破500亿元

相关概念股：奥飞娱乐（002290）、丝路视觉（300556）、风语筑（603466）、浙文互联（600986）

3、粮食危机未去、高温干旱或将导致欧美粮食减产

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、登海种业（002041）、丰乐种业（000713）

4、PCB行业规划不断扩大朝着高端化、集约化的方向持续发展。PCB将维持高景气度

相关概念股：光华科技（002741）、超华科技（002288）、世运电路（603920）、兴森科技（002436）

5、第四届HJT电池论坛将召开、行业技术进步受关注

相关概念股：和顺科技（301237）、京山轻机（000821）、帝尔激光（300776）、金刚玻璃（300093）

6、小鹏发布新一代超快充桩、5分钟增加200公里续航

相关概念股：金杯电工（002533）、欣锐科技（300745）、中熔电气（301031）

7、六部门发文：鼓励发展工业大脑等智能场景应用

相关概念股：派斯林（600215）、大华股份（002236）、软通动力（301236）、科远智慧（002380）

8、迎峰度夏保供电、电网可视化建设速度正在加快

相关概念股：恒实科技（300513）、申昊科技（300853）、亿嘉和（603666）、煜邦电力（688597）

9、国家能源局正组织编制“千乡万村驭风行动”方案　将争取尽快推动实施

相关概念股：海力风电（301155）、运达股份（300772）、天顺风能（002531）

10、四川发文确保民生用电、机构看好碳酸锂需求景气

相关概念股：天齐锂业（002466）、永兴材料（002756）、中矿资源（002738）

11、苹果手机有望推出陶瓷机身、应用进程加快

相关概念股：东方锆业（002167）、长盈精密（300115）

12、新一轮农村公路建设改造启动、力争新增投资1000亿

相关概念股：达刚控股（300103）、中公高科（603860）

【今日新股申购】

金禄电子代码301282，发行价30.38元，市盈率49.08倍，申购上限1.05万股，主营印制电路板（PCB）。

宣泰医药代码787247，发行价9.37元，市盈率48.56倍，申购上限8500股，主营高端仿制药和CRO服务。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日培育钻石板块全天领涨，晶盛机电（300316）、惠丰钻石涨超10%，新湖中宝（600208）、亚振家居（603389）涨停；空气能热泵板块尾盘走强，日出东方（603366）上演“地天板”，万和电气（002543）、大元泵业（603757）、冰山冷热（000530）涨停，盾安环境（002011）、三花智控（002050）涨超5%；光伏概念全天活跃，HJT电池、TOPCON电池方向领涨，钧达股份（002865）、沐邦高科（603398）、TCL中环（002129）涨停，宇邦新材（301266）、明冠新材、帝科股份（300842）、金刚玻璃（300093）等多股涨超5%。

1、光伏+储能

光储逆变器：科华数据、祥鑫科技、京泉华

光伏支架：海螺型材、意华股份、振江股份

光伏电池片：沐邦高科、钧达股份

华为储能+消费电子：泰嘉股份

光伏硅片+金刚线：宇晶股份

BIPV：清源股份、亚夏股份

光伏+特高压：川润股份

碧桂园光伏：蓝光发展

光伏发电：新筑股份

光伏钨丝：翔鹭钨业

光伏硅片：TCL中环

储能温控：同飞股份

2、半导体芯片

参股氧化稼公司：新湖中宝、中钢国际

收购+第三代半导体：国星光电

EDA+参股华大九天：申通地铁

参股金刚石公司：亚振家居

碳化硅+金刚线：东尼电子

芯片封装：文一科技

碳化硅：柘中股份

3、消费电子

小米+机器人+消费电子：宇环数控、中京电子

消费电子+第四代半导体IGZO：华映科技

消费电子+机器人：合力泰

4、热泵：冰山冷热、日出东方、大元泵业、万和电气

5、其他

汽车热管理+参股芯片：飞龙股份

锂电铜箔+消费电子：宝明科技

中报+电子测量仪：鼎阳科技

国美系+移动智能：国美通讯

电力：广安爱众、乐山电力

汽车一体化压铸：银宝山新

早教：威创股份、美吉姆

一带一路+基建：北方国际

收购+生物发酵：星湖科技

收购预期+兽药：绿康生化

煤炭储配+物流：广汇物流

沙特+石油炼化：华锦股份

TDI+共聚硅PC：沧州大化

铁铬液流电池：振华股份

环保+金属制品：法尔胜

投资新能源：盘江股份

供应链物流：上海雅仕

机器人+LED：万润科技

军工+轴承：宝塔实业

纺织+光伏：江苏阳光

中报+送股：依依股份

中报+光储：科士达

重组复牌：长江通信

电力检测：开普检测

智能电网：旭光电子

智能电控：宏英智能

销售郎酒：群兴玩具

汽车内饰：兴业科技

刀片电池：德新交运

石英晶体：东晶电子

乳制品：皇氏集团

疫苗瓶：正川股份

摩托车：钱江摩托

铝电容：江海股份

锂矿：西藏珠峰

服装：美尔雅

【游资和机构龙虎榜】

华尔泰（001217）：一机构买7035万

福蓉科技（603327）：两机构买3175万

英诺激光（301021）：五机构买7646万，一机构卖987万

中瓷电子（003031）：四机构买8731万，一机构卖739万

同飞股份（300990）：四机构买6900万，两机构卖1393万

鼎阳科技（688112）：三机构买6672万，四机构卖4795万

沧州大化（600230）：三交易日两机构买8410万，一机构卖2917万

中京电子（002579）：华鑫上海红宝石路及银河绍兴游资主买，一机构买2657万

祥鑫科技（002965）：中金上海分公司及中信上海溧阳路游资主买，两机构买3728万

日出东方（603366）：中信北京紫竹院路及财通杭州上塘路游资主买，两机构买3661万

宝塔实业（000595）：东财山南香曲东路及华鑫深圳分公司游资主买，一机构买1742万、卖2570万

TCL中环（002129）：安信西安曲江池南路及光大上海世纪大道游资主买，一机构买1亿，两机构卖2.17亿

钧达股份（002865）：甬兴青岛同安路及光大宁波解放南路游资主买，三机构买7850万，三机构卖6880万

申通地铁（600834）：国盛南昌金融大街及银河常熟珠江东路游资主买

新湖中宝（600208）：东兴晋江和平路及国君宜昌珍珠路游资主买

江苏阳光（600220）：华泰无锡梁清路及东亚广东分公司游资主买

文一科技（600520）：华泰总部及中建投重庆南屏路游资主买

亚振家居（603389）：华泰总部及上证苏州中心广场游资主买

广安爱众（600979）：华泰浙江分公司及华泰总部游资主买

【公告淘金】

赛意信息（300687）拟收购易美科51%股权 深化PCB智造软件布局

华民股份（300345）拟收购鸿新科技80%股权，布局光伏新材料业务。

城投控股（600649）拟以约11.54亿元收购露香园公司15.3%股权。

美诺华（603538）拟定增募资不超过8.92亿元。

瑞松科技（688090）收到比亚迪项目的中标通知书。

上机数控（603185）拟150亿元投建徐州新能源产业园。

银邦股份（300337）拟建设年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目。

特变电工（600089）拟65.09亿元投建20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目。

三星医疗（601567）子公司拟对宁波奥克斯高科技公司增资6.01亿元。

富春染织（605189）拟对湖北富春年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目追加投资不超1.5亿元。

协鑫能科（002015）拟发行可转债募资不超过45亿元。

海能实业（300787）公司储能电池项目取得《江西省企业投资项目备案通知书》。

晶盛机电（300316）与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司Adani Solar签署了设备采购订单协议。

京山轻机（000821）光伏原子镀膜技术在晶硅电池方向。

新日恒力（600165）拟扩产长链二元酸及生物基新材料。

盐津铺子（002847）第三季度净利同比预增151%-200%。

中国化学（601117）拟回购公司0.8%-1%股份。

【8月16日可关注的涨停标的池】

000595宝塔实业002903宇环数控002579中京电子002199东晶电子002654万润科技002272川润股份002868绿康生化600230沧州大化002674兴业科技000059华锦股份000536华映科技002575群兴玩具002543万和电气000619海螺新材002536飞龙股份603628清源股份002449国星光电603757大元泵业603329上海雅仕000530冰山冷热（二板以上的风险剧增谨慎参与)

688112鼎阳科技600834申通地铁600345长江通信002217合力泰600979广安爱众600208新湖中宝603389亚振家居000890法尔胜600107美尔雅603976正川股份600395盘江股份600898国美通讯000928中钢国际001206依依股份003008开普检测002480新筑股份002842翔鹭物业002308威创股份【首板相对安全系数高】

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：智能机器+智能穿戴+人工智能+元宇宙-VR

【002292奥飞娱乐  智能机器+智能穿戴+网络游戏+人工智能+元宇宙-VR+王者荣耀+NFT概念+出口贸易】

投资者调研:已获手游IP王者荣耀授权,拟第四季度发售Q版盒蛋系列等产品+外销比50.99%+互动:与支付宝蚂蚁链平台合作开展数字藏品业务,在蚂蚁链粉丝粒平台推出的赛博朋克风格“喜羊羊与灰太狼”数字版画+拥有子公司奥飞游戏主营手游+旗下的IP镇魂街出NFT产品+互动:虚拟偶像工作室旗下包括超级飞侠团队成员乐迪.小爱.包警长,以及萌鸡小队麦奇.朵朵,贝肯熊,巴啦啦魔仙女团-小蓝.严莉莉等人气IP角色+虚拟现实:持股9.42%的上海乐相科技+(2021年11月)拟以6亿元向上海幻电出售有妖气+董事长参股斗鱼+(2020年5月)拟定增不超11.03亿元+1.4亿美元收购美国Baby Trend Inc.和东莞金旺儿童用品+5000万元投资北京光年无限5%+9亿元收购四月星空+3.25亿元收购方寸科技和爱乐游的全部股权+6.3亿港元收购“喜羊羊”

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘低开上收微跌依旧是缩量震荡盘面，我认为不改震荡上扬的趋势，至少八月份大概率是收红月的，整体指数问题不大，核心依旧是个股的质地和节奏上。如果喜欢短线操作的朋友节奏一定是最重要的，如果把握不精准基本上天天在坑里头，如果在节奏上是短板我的建议是聚焦：芯片，风光储，汽车，机器人四大主流的龙头回调止跌的潜伏等待轮动或者新强化出来的龙头把握分歧的节奏低吸，或者直接潜伏滞涨的逻辑非常硬核的标的也是可以的。其实当下轮动的节奏是很快的，缺乏持续性，特别高标目前只剩四板的高度了，而且只剩两只，如果明天不能晋级的话短线的持续性可能更差，如果能走出来短线的情绪或许就会逐步得到一个修复，具体留意盘面变化。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000595宝塔实业002903宇环数控002579中京电子002199东晶电子）。

【 昨日人气热股榜单】

$日出东方(SH603366)$$文一科技(SH600520)$$TCL中环(SZ002129)$$中京电子(SZ002579)$$宝塔实业(SZ000595)$$宇环数控(SZ002903)$$川润股份(SZ002272)$$冰山冷热(SZ000530)$$万润科技(SZ002654)$$飞龙股份(SZ002536)$$万和电气(SZ002543)$$合力泰(SZ002217)$$江苏阳光(SH600220)$$国星光电(SZ002449)$$东晶电子(SZ002199)$$北方国际(SZ000065)$$广安爱众(SH600979)$$申通地铁(SH600834)$$盘江股份(SH600395)$$华映科技(SZ000536)$$群兴玩具(SZ002575)$$沧州大化(SH600230)$$振江股份(SH603507)$$美吉姆(SZ002621)$$科华数据(SZ002335)$$柘中股份(SZ002346)$$中钢国际(SZ000928)$$新湖中宝(SH600208)$$西藏珠峰(SH600338)$$清源股份(SH603628)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$$广信股份(SH603599)$$奥飞娱乐(SZ002292)$$和顺科技(SZ301237)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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