格隆汇早报(10月20日)

格隆汇早报(10月20日)
【导读】
1.全球市场概览
2.宏观要闻
3.行业要闻
4.重点公司新闻
5.公司公告一览
6.IPO动态

1. 全球市场概览
名称
现价
涨跌
涨幅%
道琼斯指数
16380.41
263.17
1.63%
标普500指数
1886.76
24
1.29%
纳斯达克指数
4258.44
41.05
0.97%
圣保罗指数
55723.79
1425.46
2.63%
富时100
6310.29
114.38
1.85%
法CAC40
4033.18
114.56
2.92%
德DAX30
8850.27
267.37
3.12%
俄RTS指数
1072.94
27.71
2.65%
东京日经225
14532.51
-205.87
1.40%
恒生指数
23023.21
122.27
0.53%
台湾加权
8512.88
-120.81
1.40%
韩国综合
1900.66
-18.17
0.95%
新加坡海峡
3167.73
13.52
0.43%
孟买Sensex
26108.53
109.19
0.42%
上证指数
2341.18
一15.31
0.65%
深证指数
8151.52
40.84
0.50%

北美市场:

周五美国股市收高,GE、霍尼韦尔与摩根士丹利等盈利超预期,消费者信心指数创7年新高,预计一些央行将实行更多经济刺激政策。道琼斯工业平均指数上涨263.10点,收于16,380.34点,涨幅为1.63%;标准普尔500指数上涨23.99点,收于1,886.75点,涨幅为1.29%;纳斯达克综合指数上涨41.05点,收于4,258.44点,涨幅为0.97%。经济数据面,美国商务部报告称,9月份的新屋开建数字增长6.3%,年化数字攀升至102万幢,符合市场预期。8月份的新屋开建数字为95.7万幢。美股本周各行各业都有重量级财报公布。

欧洲市场:
欧洲股市周五收盘上涨2.8%,主要由于投资者在欧股遭遇沉重卖盘后寻求抄底,以及由于美联储高官的言论帮助提振了投资者信心。泛欧斯托克600指数收涨2.8%,报318.68点,德国DAX 30指数收涨3.1%,报8850.27点,该指数周三重挫,使其与年内收盘高点相比的跌幅超过了14%;法国CAC40指数收涨2.9%,报4033.18点;英国富时100指数收涨1.9%,报6310.29点。汽车生产商股大涨3.5%,法国PSA标致雪铁龙急升7%,因此前数据显示欧洲9月汽车销售增加6.1%。

亚洲市场
日本股市上周五下跌,日经平均指数一度跌至14,529点,收市报14,532点,跌205点或1.4%;上周则挫768点或5.01%。健康护理股跌2.82%,必需消费品股亦跌2.18%。

南韩股市周五下跌,首尔综合指数收市报1,900点,跌18点或0.95%,低位曾至1,896点;上周亦挫40点或2.07%。通讯服务股泻5.52%,资讯科技股跌2.15%。

恒指上周五涨22.27点,涨幅为0.53%,报23023点;国企指数涨48.47点,涨幅为0.48%,报10234点;红筹指数涨27.68点,涨幅为0.64%,报4380.02点;全日成交726.2亿。

周五沪指报2341.18点,跌幅0.65%,成交1794.33亿元;深成指报8151.52点,涨幅0.50%,成交2019.07亿元;创业板报1511.05点,跌幅1.02%,成交390.15亿元。

黄金
纽约黄金期货价格周五收盘下跌0.2%,报每盎司1239美元,原因是美国股市回弹,但上周整体则有所上涨,主要由于有关全球经济增长的市场担忧情绪导致股市受挫,为黄金带来了避险需求。

原油期货
周五油价有所反弹,原油期货价格上涨48美分,报每桶83.18美元。自9月末以来至少有九家银行调降了油价预期,市场预期国际油市发生了结构性的变化,美国页岩油产量不断增加,而未来几年原油需求预计只是小幅增长。

2.宏观要闻
【国内要闻】

四中全会召开 四大政策红利或落地
十八届四中全会今日将在北京召开,全会将研究全面推进依法治国重大问题。据分析人士称,此次四中全会将为改革攻坚提供强有力的政治保障,有关土地流转、环保、信息安全、军工等板块将获得政策红利。进入2014年一系列土改相关政策陆续出台,预示土改进程逐渐提速;7月份水利部发文大力开展7省市水权交易试点工作,试点内容包括水资源使用权确权登记、水权交易流转和开展水权制度建设三项内容,试点时间为2年-3年;信息安全占IT投入比例过低,网络安全防范涉及到信息技术产业的各个方面,相关产品拥有巨大替代空间;据10月16日举行的第二届军民融合创新发展国际论坛上的消息,国家将在资格审查、许可证和资源投入等方面降低民用单位进入武器装备科研领域的门槛,修订完善装备预研管理制度,增加鼓励民用生产单位参与竞争的具体条款,并出台相关配套实施细则。(经济日报)

央行或投2000亿SLF期限3个月 利率3.5%左右
据知情的银行业管理人士称,中国央行正计划向约20家大型国有及地区性银行注入最高人民币2,000亿元(合328亿美元)的资金。这是旨在提振中国经济的又一举措。此举意在将资金引导至政府认为对经济重要的领域,例如保障房以及小微企业等,是央行为了遏制增速放缓而出台的一系列定向宽松措施中的最新举措。上月央行刚向五大国有银行注入了人民币5,000亿元资金。银行业高管称,央行已经通知兴业银行和广发银行等股份制银行提交3个月期的贷款申请,根据一般情况央行给每家银行的流动性规模不同而利率有所调整,估计会在十几个BP上下浮动,从目前市场情况来看,3.5%左右的利率是较为合适的。央行频繁使用PSL和SLF工具,和新形势下货币投放渠道发生改变有直接关系。(华尔街日报)

深沪交易所修订上市规则细化退市条件 未提沪港通何时开通
17日证监会例行新闻发布会上,正式发布退市制度,深交所发布新修订的《股票上市规则》和《创业板股票上市规则》,同时就两项配套规则向社会各界公开征求意见。上交所也发布了新修订的《股票上市规则》,并就《退市公司重新上市实施办法》、《退市整理期业务实施细则》、《风险警示板股票交易暂行办法》等退市相关配套规则公开征求意见。修订的重点主要是两方面:一是健全上市公司主动退市制度;二是新增重大违法公司强制退市制度。修订后的《上市规则》将于2014年11月16日起施行。同时发布了证券公司参与沪港通业务试点的有关通知,明确证券公司参与沪港通事项,对于沪港通具体的开通时间未提及,正进一步研究创业板设立专门层次的规则。(证券时报)

信贷资产证券化或以备案制扩大试点
中国资产证券化论坛执委会主席刘柏荣19日在2014年资产证券化峰会上透露,信贷资产证券化业务将以备案制的方式扩大试点改革。目前国内的信贷资产证券化实行的是审批制,6月份有部分银行收到口头通知新规将在不久之后出台,而这个新规就是市场翘首以盼的备案制。刘柏荣表示,备案制的推出将有利于中国信贷资产证券化的发展进程。(第一财经日报)

10家上市房企扎堆发行中票 债务融资532亿
自今年9月至10月18日晚,国内146家上市房企中,已有10家房企公告计划发行中票融资。除万科150亿元、金地集团95亿元为包括但不限于中票,其余8家房企拟发行中票融资的规模合计达到287亿元。其中金隅股份的中票发行已获准注册。此外金融街、中南建设、荣盛发展、华夏幸福、中华企业、金科股份也先后发布了董事会审议通过发行中票议案的公告,拟定发行规模分别为不超过52亿元、36亿元、49亿元、39亿元、20 亿元、39 亿元。中票发行开闸对于改善房企融资现状毋庸置疑,也是近期国务院24号文件的精神体现,但负债水平将促进企业分化。(证券时报)

中国版“两房”启动 或撬动10万亿元沉积资产
“9·30房贷新政”中提出,增强金融机构个人住房贷款投放能力,鼓励银行业金融机构通过发行住房抵押贷款支持证券(MBS),专门用于增加首套普通自住房和改善型普通自住房贷款投放。央行最新数据显示,截至2014年6月底,房地产贷款余额达16.16万亿元人民币,其中,个人购房贷款余额10.74万亿元,占比高达66.5%。这部分庞大的沉积资产限制了银行放贷规模,也就是说,一旦我国MBS启动,将可以撬动10万亿元“庞大的沉积资产”进入房贷渠道。(上证报)

消费税改革方案上报 地方有望共享税权
据悉,已经上报国务院的消费税改革方案,将选择部分具有较强区域性的地方下放消费税税权,赋予地方一定的税收管理权。消费税目前属于中央税,仅次于增值税、营业税、企业所得税,是中国第四大税种。在本次消费税改中,高耗能、高污染和高端服务行业企业都将被征收高水平的消费税。消费税改革主要是扩大了征收范围,把手表、高尔夫球具、高档化妆品都纳入消费税范围。在扩大范围的同时,把不应该征收消费税的一些大众社会用品取消征税,比如摩托车等。(经济观察报)

上海启动国企领导任期制契约化管理
近日上海宣布启动国有企业领导任期制契约化管理。国企领导任期制契约化管理将按照分类监管、分类考核原则,对国有企业实行实施差异化考核,三类国企的考核标准各不相同。具体来看,竞争类企业计划引入行业对标机制,重点考核股东价值、主业发展和持续能力;功能类企业引入政府主管部门评价机制,重点考核功能作用和运营能力;公共服务类企业引入政府部门和社会第三方评价机制,重点考核服务水平、成本控制和持续能力。据悉从今年下半年起到明年,上海将分三批对全部市国资委系统企业实行任期制契约化管理。之后该制度还将逐步拓展到委托监管单位和区县国有企业。(证券时报)

【港澳要闻】

港交所李小加:沪港通开通没时间表
沪港通究竟何时开通一直是市场关注的焦点,香港联交所行政总裁李小加17日公开表示,沪港通目前没有开通的时间表,而宣布的时间不一定是在开车前一两周。李小加称,业界已经做好准备工作,两地监管当局宣布的时间未必要在开车前一周或者两周,市场不必过度解读。他希望能在沪港通通车前两星期有公布。 (经济日报)

香港证监与中证监签署沪港通备忘录
中港两地证监会公布,签署沪港通谅解备忘录,但没有提及正式推出日期。香港证监会与中证监今天订立《谅解备忘录》,以加强建议的沪港通下的跨境监管及执法合作。根据《备忘录》,香港证监会与中证监就以下事宜达成协定,包括订明在沪港通下,若香港或上海股票市场出现潜在或涉嫌失当行为,双方将就与风险和线索有关的信息和数据互相通报;就联合调查作出承诺及制订程序;若两地同时发生失当行为,确保可互相配合採取执法行动;及确保两地所採取的执法行动能够保障内地及香港的投资大众,包括为向受影响的投资者提供补偿或赔偿而可能採取的必要行动。(汇港通讯)

港府21日将与学联对话
香港特区政府政务司司长林郑月娥18日表示,计划21日与学联对话,双方各派5人,历时约两小时。对话在黄竹坑医专进行,届时有现场直播。林郑月娥强调有诚意对话。她说,参与会面的政府官员包括她本人,律政司司长袁国强,政制及内地事务局局长谭志源、副局长刘江华及行政长官办公室主任邱腾华。她指出,警方在旺角的行动并非清场,而是希望开通被阻道路,她谴责示威者,尤其是那些采取激烈行动的人士,认为他们有预谋堵路。(香港信报)

【海外要闻】

穆迪下调俄罗斯评级
10月18日国际评级机构穆迪将俄罗斯债务评级从BAA1下调至BAA2,对其展望为负面,调降俄罗斯评级的主要原因是该国“中期增长前景持续恶化”。欧美的经济制裁,严重影响了俄罗斯企业在国际市场的融资能力。为了应对通胀风险、卢布贬值以及日趋紧张的地缘政治形势,俄央行已经3次上调基准利率至8%,但利率的升高也导致俄企业借贷成本和难度大幅增加,生产和投资积极性受到影响,世界银行预计,俄罗斯2014年的经济增长率仅为0.5%,2015年仅为0.3%。(第一财经日报)

欧美自由贸易区谈判引发抗议潮
BBC报道,德国、法国、西班牙和意大利爆发大规模民众抗议活动,矛头直指TTIP第六轮谈判。TTIP系跨大西洋贸易和投资伙伴协议谈判的英文简称(Transatlantic Trade and Investment Partnership,TTIP),外界直指为“经济版北约”。TTIP协议内容包山包海,涉及环境保护、医疗健康、食品安全、消费者和数据隐私等敏感领域,加上谈判黑箱作业极不透明,严重偏向跨国公司,特别是转基因食品、公共服务私有化、跨国公司与投资目的国之间、投资者和国家争端解决机制条款(ISDS),广受质疑。外界担忧TTIP谈判中,公司利益凌驾于环境风险、工人健康和食品安全之上。(BBC)

欧央行会议纪要首次泄露
《纽约时报》周五称已获得与2013年3月份塞浦路斯救市计划相关的几份欧央行[微博]管理委员会会议纪要,纪要起始时间是2012年5月至2013年1月。通常情况下,这些纪要几十年后才会公开。泄露的会议纪要显示,关于如何解决塞浦路斯的银行业危机,欧央行存在分歧。德国、法国和荷兰对提供救助存在顾虑。在《纽约时报》发布这条重磅消息后,欧央行发表声明称,处理塞浦路斯金融危机的立场是一致的。但欧央行并未指明是谁泄露的会议纪要。与英国央行和美联储不同,欧央行的内部记录通常30年后才会公开。这次纽约时报获得泄露的会议纪要为首次。(纽约时报)

高盛:埃博拉不太可能损害美国经济
高盛分析师称,埃博拉导致西非数千人死亡并重创当地经济,但除非疫情在美国扩散,否则不太可能会损害美国经济。相比以往爆发的疫情,埃博拉引发了公众更密切的关注。但截至目前美国经济模式未受到干扰,消费者信心也未受到负面影响。例如,调查显示,10月消费者信心升至七年余最高水平。高盛分析师表示:“近期的美国疫情担忧,包括2003年的萨斯病毒,2005年的禽流感,2009年的猪流感,对零售销售和旅游业几乎没有任何影响。我们认为当前埃博拉疫情的最可能情景是:对美国经济的影响也会相对来说类似的有限。”(华尔街见闻)

3.行业要闻

马凯要求深化公路改革 或推升高速行业吸引力
国务院副总理马凯15日至17日在山东调研公路交通工作时强调,全面深化公路体制改革,坚持适度超前的原则,尽快打通国家高速公路“断头路”和普通国道“瓶颈段”;加快推进ETC全国联网,加强服务区建设管理,及时提供出行信息服务。研究机构认为,公路行业是重资产行业,经过近20年快速发展后,目前投资回报率不高,公路建设仍需要大量的资金投入,仅靠国资已经很难完成。只有从政策和配套支持上进行改革,才能提高对社会资本的吸引力。高速公路类上市公司均为国企,在推进混合所有制、推进股权激励上有很大改革空间。此外沪港通也将增加高股息率高速类上市公司的吸引力。(中证报)

中国赛马会成立 养马行业受热捧
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