我国进入新一轮通信网络建设周期，市场竞争激烈，移动推广集采

财闻君了解到，通信技术服务行业诞生于上世纪90年代欧美地区，从承接通信运营商日常设备维护工作起步，逐渐发展成熟。

我国高度重视通信产业发展，相关部门出台一系列鼓励“新基建”、“互联网+”和规范通信行业招投标的产业政策，以及支持“新时期西部大开发”、“缩小城乡数字鸿沟”的地区发展政策。

与西方发达国家相比，我国通信技术服务行业起步较晚，客户分布更为集中，行业集中度高，整体仍处于成长期。深受下游通信行业影响，市场空间广阔通信技术服务行业深受下游通信行业影响，尤其是通信运营商持续支出的影响。

我国已进入新一轮通信网络建设周期

近年来，我国移动通信技术更新换代步伐较快，3G、4G建设期叠加，5G建设方兴未艾，通信网络维护难度陡升，为行业带来广阔市场空间。新移动通信技术从大规模建设到商用化普及需3-5年。

在通信技术生命周期前期，运营商通常进行大规模投资用于采购设备、建设基站，呈现投资高峰；而后，随着该项技术普及成熟，通信运营商投资放缓，逐渐转向维护和提升现有网络质量；最后，伴随着通信技术升级换代，通信产业进入新一轮投资建设周期。

另一方面，通信技术更新速度虽快，技术寿命却相对较长，通信运营商需长时间同时运营多制式网络。以2G、3G技术为例，我国分别于1995年和2012年启动2G、3G网络建设，但截至目前每年有约260万个2G、3G基站在运营，约占基站总数26%。

因此，多制式通信网络长期共存的情况大幅提升了通信网络维护难度、复杂性和工作量，使通信运营商网络维护支出维持总体上升态势。目前，我国4G网络成熟，以5G为代表的“新基建”建设步伐加速，已进入新一轮通信网络建设周期，行业市场空间巨大。

据统计，截至2021年底，我国基站总数达到996万个，共建成5G基站142.5万个，电信行业的固定资产投资额超过4,058亿元，5G相关投资占比近一半，继续保持高速增长。同时，2020年三大通信运营商年度资本开支总额高达3,330亿元。

通信技术服务行业市场竞争激烈

在众多市场参与者中，仅有中通服、中移建设等大型国有企业有能力在全国几乎所有地市提供服务；而第三方技术服务企业则数量众多，且普遍结合自身业务优势和区域市场特征，选择若干省、市、区县级市场开展业务，地域特性显著，导致本行业整体集中度不高。

目前，行业已形成多元化、市场化竞争格局，主要有三类主体参与竞争：一是以中通服（更侧重服务于中国电信、中国联通）、中移建设为代表的通信运营商下属的通信技术服务企业，此类企业脱胎于运营商原有维护、建设部门，为国有或国有控股企业，在业务规模、市场份额等方面行业领先。

二是以华为、爱立信、中兴为代表的通信设备制造商，此类企业一般针对自有品牌设备提供维护、网络优化和技术支持服务；三是第三方通信技术服务企业。

该类企业以民营企业为主，既包括服务于特定区域、专注于某项特定业务的区域性企业，也包括服务于全国、专注于通信技术服务领域的全国性综合型行业龙头。通信技术服务类型多样，行业上下游界限较模糊。

由于行业市场空间巨大，且所有通信技术服务均服务于运营商所运营的通信网络，因此运营商是通信技术服务企业的主要业务来源。

通信运营商以原有维护、建设部门为基础，基于专业分工的需要成立了中移建设、中通服等通信技术服务专业子公司，这些公司承担网络规划、项目总包的角色，往往将具体工作专业外包至通信技术服务企业，行业普遍将之视作运营商，因此这些专业子公司往往占据较大市场份额，且不直接与其他类型通信技术服务企业竞争。

此外，4G、5G时代，华为、中兴等国产网络设备成为主流，网络优化与设备息息相关，这些企业对所制造的网络设备理解深刻，故在网络优化领域具有明显优势，能直接中标网络优化服务的大部分份额。

中国移动率先推广“集中采购”政策

我国通信技术服务行业最突出特点是客户分布集中，主要为中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔提供服务，因此深受通信运营商和中国铁塔的经营战略、投资规模和采购政策等因素影响。

由于历史原因，中国移动在2G时代承担大量移动基站建设、维护工作，运营基站数量最多，历年投资规模最大，是本行业最大客户。截至2020年末，中国移动运营514万个基站，占全国基站总数的55.21%，超过中国联通、中国电信和中国铁塔的总和。

根据投资计划，2021年中国移动预计建设52万个5G基站、5G资本开支达到1,100亿元，超过中国联通、中国电信两家总和。

此外，三大运营商还向中国铁塔租赁基站铁塔，中国铁塔来自中国移动收入的各年占比均超过一半。另一方面，中国移动在行业内率先推广“集中采购”政策，其通信网络维护项目已全部“集团集采”招标，通信网络建设项目已基本“集中采购”招标。

在“集中采购”政策下，中国移动所选择的通信技术服务供应商的全国性服务能力更强、行业知名度更高、综合能力更为突出。因此，本行业以能否取得中国移动认可作为衡量服务品质和市场地位的重要指标。