夏普比率选出的5大牛基(5年期)

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一、华夏行业景气

华夏行业景气在夏普比率指标五年期筛选中排名第一,同时在Alpha指标五年期筛选中排名也同样靠前,可以说这是一只攻守兼备的产品。

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Alpha 指标筛选的5大牛基(5年期)

华夏行业景气成立于2017年2月4日,是一只百亿规模基金,2021年产品还曾斩获偏股混合基金业绩亚军。

据ifind数据显示,华夏行情景气成立以来实现盈利265%,年化回报率27.13%。

产品现任基金经理钟帅,被誉为“高景气猎手”,在任时间1年335天,任职总回报为115.54%,年化回报率为49.25%。

华夏行业景气在有较高超额收益的同时,还保持着较为不错的回撤控制能力,从动态回撤可以看到表现长期优于沪深300指数,与部分画线派基金经理不相上下。

二、富国美丽中国A

富国美丽中国A成立6年多的时间里,长期业绩表现稳定,近5年产品同类排名前10%,并获得海通三年及五年五星评级。

富国美丽中国A自成立以来一直由基金经理张啸伟管理。

张啸伟拥有超12年证券从业经验、超6年基金管理经验,管理富国美丽中国A6年38天,任职期间回报195.41%,年化回报19.43%,超越基准回报165.96%。

在操作上,张啸伟以注重行业和结构的均衡而闻名。从上图可以看出富国美丽中国A在材料制造、消费、锂电储能、白酒、交通运输、电器消费、银行领域均有所配置,分布比较平均。

除了均衡配置以外,张啸伟还坚持中长期集中持股,通过深度研究去赚取超额收益,致力通过自下而上选股,在严控回撤的同时追求长期稳健收益,执着于在中长期长跑中胜出。

三、富国价值优势

我们在文章《Alpha 指标筛选的5大牛基(5年期)》中介绍过孙彬,和他的同事张啸伟一样,同样喜欢均衡配置。

在2022年1季报中,孙彬管理的富国价值优势被17只FOF产品配置,位居权益产品排行榜第二位。

富国价值优势之所以排名靠前,很大程度是有赖于两任基金经理的出色发挥。

现任基金经理为孙彬,2019年5月23日接手产品,任职期间回报196.53%,年化回报41.98%,同类排名前26/734。

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富国价值优势-孙彬:精选个股、淡化择时、分散持

孙彬的投资风格是强调淡化择时,采用行业均衡配置、个股适度分散的持仓策略来应对潜在的风险环境,从前十大持仓可见一斑,既包括银行、消费、医药、能化等传统赛道股,也包括新能源、材料等科技成长股。

富国价值优势的上一任基金经理王海军管理3年71天的里,产品实现收益26.8%,年化收益率7.72%,同类排名65/417。

虽然绝对业绩上王海军与孙彬有所差距,但是考虑到市场环境已经相对业绩,这个成绩同样非常优秀。

在富国基金任职期间,王海军还管理了富国价值驱动灵活配置混合、富国国家安全主题混合、富国高新技术产业混合,其中富国高新技术产业混合在王海军的管理下业绩相对不错,实现收益162.40%,年化收益率高达32.69%。

不过,王海军在军工主题产品上栽了跟头,其管理的富国国家安全主题混合任职天数3年又331天,实现收益为-37.20%。

从业绩上来看,产品这两年表现不错,但这主要是因为在2019年开始就转型赔了消费、新能源、白酒、芯片等题材股。

如果大家翻阅历史可以发现,在过去的二十年当中公募还没有哪位基金经理靠参与军工概念“发迹”,反倒是无数明星基金经理因为押宝军工摔了跟头。

所以强烈提醒大家,一定要与军工保持距离!

四、华安逆向策略A

华安逆向策略A我们也曾在文章《Alpha 指标筛选的5大牛基(5年期)》中有介绍。

华安逆向策略A近5年来实现涨幅182.81%,跑赢同类平均98%,同类排名前6%;近3年来实现涨幅179.76%,跑赢同类平均104.18%,同类排名前5%;近1年来实现涨幅11.85%,跑赢同类平均21.45%,同类排名前7%。

华安逆向策略A之所以有如此出色的业绩,与上一任基金经理崔莹的管理是分不开的。

崔莹自2015年6月18日接手管理,管理6年的时间经过多轮牛熊转换,业绩依然出色,直至崔莹离职依然取得了181.34%的回报,年化收益16.92%,从而也获得了投资者的更多认可。目前,崔莹已“奔私”,加盟私募机构——上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)。

华安逆向策略A现任基金经理为万建军,建军任职天数150天,任职期间回报2.02%,年化回报5%,超越基准回报6.79%,同类排名528/2849。

万建军目前共管理5只产品,代表产品为华安研究精选,任职4年又108天,实现收益193.47%,年化收益率28.5%。

从万建军管理的5只产品前十大持仓中可以发现万建军均采取“复制”策略。因此我们可以看到,万建军接手管理华安逆向策略A后对重仓股进行了更新,除了宁德时代外其余九大重仓股均进行了替换。

五、工银瑞信物流产业A

工银瑞信物流产业A现任基金经理张宇帆,2007年加入工银瑞信,有着15年证券从业经验,6年投资管理经验,以中观产业链研究为核心,结合宏观的自上而下以及微观的自下而上的投资框架。

张宇帆目前共管理3只产品,工银瑞信物流产业A是其代表作,任职天数6年118天,任职期间回报241.6%,年化回报21.45%,超越基准回报226.64%,同类排名30|528。

工银瑞信物流产业A在张宇帆的管理下业绩长期表现优于同类产品,且较为稳健。

一只优秀的基金产品,往往时间周期越长,业绩越好,同类排名越高,工银瑞信物流产业以及上面提到的几只产品多都有这样的特质。

之所以有这样的特征主要是由于产品不追逐热点,而是依靠可以复制的投资策略慢慢的滚雪球。

行业配置上,张宇帆始终把握大制造的投资主题,主要覆盖行业包括中游的工业制造、新能源汽车等,同时还不断拓圈至电子、通信、传媒、军工、有色等板块。个股权重上,同样是适度分散策略。

以工银物流产业股票A2022Q1前十大重仓股为例,依次是:顺丰控股、华域汽车、立讯精密、中国核电、正泰电器、澜起科技、华测导航、福耀玻璃、上汽集团、春秋航空。

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