早报 (06.28) | 拜登希望落空?美国SPR告急,阿联酋已达石油产量上限!美股反弹乏力收跌;易纲:货币政策将从总量上发力;“宁王”将拿230亿元理财

财政部下达超27亿元2022年地方电网光伏、风电等补贴;爱美客提交港股上市申请

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面昨夜美股三大股指震荡收跌。截至收盘,道指跌 0.2%,纳指跌 0.72%,标普跌 0.3%。标普500指数的11个板块多数收跌,可选消费板块地跌约1.1%,通信板块也跌超1.0%,原材料板块跌超0.8%。

中概股涨跌不一,KWEB收涨0.3%,连续七周走高,创2020年1月以来最长连涨周数。阿里涨 0.94%,蚂蚁集团旗下的网商银行迎来第二轮增资扩股。京东涨 2.52%,拼多多跌 1.85%。中信建投继续上修全年电动车销量预期至650万辆以上。交通运输部等四部门将有序开展纯电动、氢燃料电池、可再生合成燃料车辆、船舶的试点。理想跌 4.07%,蔚来跌 4.69%,小鹏跌 2.52%。贝壳跌 4.3%,二季度50城二手房成交环比增长15%。

大型科技股多数收跌。苹果平收 0%,苹果首款混合现实头显可能搭载M2芯片,有望明年1月亮相。微软跌 1.05%,谷歌跌 1.62%,谷歌遭丹麦在线求职公司反垄断投诉。亚马逊跌 2.78%,特斯拉跌 0.32%,特斯拉柏林工厂Model Y性能版因驱动问题延迟交付;特斯拉中国推出鼓励“油换电”活动。Meta跌 0.39%,RBC称整体广告支出出现“裂缝”,并下调Meta等公司目标价。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

再来回顾一下全球其他市场的行情A股方面,A股方面,大盘全天震荡上涨,上证指数一度逼近3400点整数关口。截止收盘,沪指涨0.88%,深成指涨1.1%,创业板指涨0.22%。两市成交额12288亿,较上个交易日放量685亿北向资金全天净买入72.65亿元。盘面上,赛道股和消费股齐涨。赛道方面,光伏、汽车、智能制造等板块走强,光伏板块内个股再掀涨停潮。消费方面,酒店、机场、食品加工、旅游等板块活跃。下跌方面,保险、券商等金融股陷入调整。

港股方面,港股全天表现强势,恒指、恒生科指分别收涨2.35%及4.71%,双双重上22000点和5000点大关。南下资金净流入64.19亿港元,大市成交额放大至2000亿港元。盘面上,大型科技股全天强势,小米大涨12.44%,京东涨超6%,大股东Naspers集团将减持,腾讯转跌1.56%;上海复工复产加快,餐饮股、旅游股、航空股等全天走强,另一方面,水务、钢铁板块表现最差,在线教育股走低明显,新东方在线跌超9%。

全球主要资产价格方面,美元指数连跌三日,周一失守104关口。10年期美债收益率从上周五触及的两周低位反弹,日内最高上行9.5个基点,接近3.22%。30年期长债收益率升逾8个基点,日高升破3.34%。纽约黄金期货收跌0.3%,报1824.8美元/盎司, WTI 8月原油期货收涨1.81%,报109.57美元/桶。美国天然气期货收涨4.52%,报6.501美元/百万英热单位。投资者等待G7首脑峰会可能对俄罗斯石油和天然气出口采取的任何行动。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下:

港股舆情指数排名前三的公司:思摩尔国际、九毛九、海伦司A股舆情指数排名前三的公司:电连技术、亚星客车、拓日新能。

昨日至今天又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 易纲:货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏

据中国国际电视台,央行行长易纲表示,中国的货币政策一直是与支持实体经济发展相适应的。广义货币M2和社会融资增速与名义GDP增速基本匹配,保持流动性合理充裕,支持中小企业发展以实现就业最大化目标。今年以来,受疫情和外部冲击等影响,中国经济面临一定下行压力。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时,我们也会强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

2. 美国战略油储已创1986年来新低;沙特阿联酋警告几乎不可能增产

美国能源部6月27日称,上周从其战略石油储备 (SPR) 中释放了690万桶原油。统计结果显示,这意味着,战略石油储备中的原油库存降至4.979亿桶,首次低于5亿桶大关,为1986年4月以来的最低水平。

欧佩克+将2022年石油市场盈余从之前的140万桶/日下调至100万桶/日。阿联酋能源部长马兹鲁伊发表声明说,阿联酋目前石油产量接近“欧佩克+”协议中该国的参考产量上限,即每天316.8万桶。马克龙在G7峰会场外对拜登说,沙特只可以增产15万桶/日左右,但没有很多产能了。

3. 财政部下达超27亿元2022年地方电网光伏、风电等补贴

财政部日前下发《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。根据《通知》,本次下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助,共计资金27.5496亿元。其中,风电补贴14.7亿元,光伏补贴12.5亿元,生物质能补贴2890万元。

4. 宁德时代:拟使用不超230亿元投资保本型投资产品

宁德时代公告公司拟使用不超过230亿元向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5. 工信部副司长郭守刚:将持续关注汽车芯片和锂等原材料供需情况

工信部装备工业一司副司长郭守刚27日在2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会上表示,工信部将持续关注汽车芯片供需情况,进一步畅通芯片产供信息渠道,完善上下游合作机制,支持行业企业自愿进行库存调配、产品拆借等;梳理急需汽车芯片产品清单,引导整车、零部件和芯片企业协同创新,支持芯片企业加快扩充产能、提升供给能力。

此外,他还谈到目前锂资源仍处于高位运行,同时钴、镍以及石墨负极用的石油焦等原材料也在大幅涨价,给企业生产运营带来很大压力。下一步,工信部将从三个方面做好动力电池资源材料保障工作:

6. 腾讯控股:主要股东Naspers集团将出售公司股份

腾讯控股在港交所公告,公司主要股东Naspers集团将出售公司股份,以筹集其回购计划所需资金。Naspers集团预计每天出售的公司股份数目将占公司股份之每日平均成交量的一小部分。

7. 耐克第四财季大中华地区同比下滑19%,宣布180亿美元回购

耐克第四财季营收为117亿美元,与去年同期相比下降1%,大中华区营收为15.6亿美元,同比下降19%,剔除汇率影响按固定货币计同比下降20%,低于市场预估的17.4亿美元。

第四财季公司毛利率为45%,同比下降0.8个百分点,低于市场预期的46.7%。耐克高管表示,海运和物流成本的上升继续影响公司北美地区的短期盈利能力;预计当前财年的收入将实现偏低的两位数增幅。 

耐克董事会本月批准了一项为期四年、价值180亿美元的新股票回购计划。耐克周一收于110.5美元,跌幅2.13%。耐克股价今年迄今已下跌约34%。

8. 中国恒大接获香港清盘呈请 法院拟于8月31日举行聆讯

香港高等法院网站公告,Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited已于香港高等法院向中国恒大集团提出清盘呈请。案件编号为HCCW 220/2022,聆讯时间定于2022年8月31日上午9:30。

9. 名创优品通过港交所上市聆讯

据港交所文件显示,名创优品通过港交所上市聆讯,美银证券、海通国际、瑞银集团为联席保荐人。公司是一家全球零售商,提供丰富多样的创意生活家居产品。

10. 全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段

深圳瑞吉生物科技有限公司宣布,其研发的冻干新型冠状病毒奥密克戎株mRNA疫苗RH109,由下设合资公司——武汉瑞科吉生物科技有限公司,分别在新西兰和菲律宾获得临床批件。本次获批,标志着全球首款冻干型新冠奥密克戎株mRNA疫苗进入临床阶段,具有里程碑意义。

11. 爱美客提交港股上市申请

港交所文件显示,爱美客技术发展股份有限公司提交上市申请。文件显示,根据弗若斯特沙利文报告,按2021年的销量计,爱美客是中国最大的基于透明质酸的皮肤填充剂供应商。

12. 天齐锂业:子公司与LG化学签署氢氧化锂长期供货合同

天齐锂业公告,公司全资子公司成都天齐与LG化学签署了合同。本次签订的《合同》约定,自2023年1月1日起至2026年12月31日,由成都天齐向LG化学销售单水氢氧化锂,销售数量按照《合同》的约定,由卖方根据买方需求分批次交付。销售单价按照双方约定的定价机制执行。

13. 米哈游诉五矿信托案将开庭,暴雷产品所涉资金追回难度较大

青海省西宁市城中区人民法院公告称,将定于7月25日9时在本院第十五法庭依法公开审理米哈游科技(上海)有限公司诉五矿国际信托有限公司“营业信托纠纷”一案。对此,米哈游方面表示不予回应。此前,有多家媒体曾报道称,招行代销五矿信托产品疑似暴雷。

14. 德方纳米:拟不超1.6亿美元参与天齐锂业香港首次公开发行

德方纳米公告,公司拟使用自有资金不超过1.6亿美元作为基石投资者参与认购天齐锂业在香港联合交易所的首次公开发行股份。同日公告,董事会同意公司使用募集资金23亿元向全资子公司曲靖德方增资以实施募投项目“年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”。

15. 川金诺:预计上半年净利润1.73亿元-2.13亿元 同比增长344%-447%

川金诺公告,预计上半年净利润1.73亿元-2.13亿元,同比增长344%-447%。随着广西募投项目的投产,带动公司报告期营业收入和营业利润取得快速增长。同日公告,就上海好年向公司采购重过磷酸钙事宜达成合意,合同金额总计暂定2.37亿元。

16. 杉杉股份:拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目

杉杉股份公告,下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司拟在宁波市鄞州区投资建设年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目,项目计划总投资金额约50亿元。

17. 七连板神马电力:公司研发的丁腈橡胶目前尚未用于锂电池领域

神马电力发布异动公告,公司拟投建12万吨/年BDO项目、公司涉及丁腈橡胶、锂电池等不实传闻;经公司内部核实,以上传闻均不属实,公司未开展BDO项目,并且公司研发的丁腈橡胶主要是用于电力设备用橡胶密封件,目前尚未用于锂电池领域。

18. 非法操纵3000多只美股,26名中国“牛散”被罚超5亿元

据美国证监会官网(SEC)6月15日发布的公告显示,法院判决共计26名成员参与一项股价操纵案,其中涉及至少3000只美股股票,其涉案金额超过3500万美元,最终责令这些人支付超7500万美元。

1. 美国5月耐用品订单环比增长0.7%;5月成屋签约销售指数环比数据回暖

美国5月成屋签约销售指数环比意外上涨0.7%,结束了6个月的连续下降,同比则仍下滑12%。机构分析称,这是一个滞后指标,但非常强劲。由于抵押贷款利率大幅上升,合同签约量较一年前大幅下降,但需求仍然远远超过供应。

5月耐用品订单环比初值增长0.7%,超预期增长0.1%,环比数据连续第三个月增长表明在利率上升和对经济担忧加剧的情况下,企业投资保持强劲。但6月达拉斯联储商业活动指数骤降至两年新低,为-17.7,前值为-7.3,为2020年5月以来新低。

2. 国家统计局:1-5月规模以上工业企业利润同比增长1%

国家统计局数据显示,1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额34410.0亿元,同比增长1.0%。5月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为88.0元,同比减少1.1元;人均营业收入为170.4万元,同比增加14.3万元;产成品存货周转天数为19.0天,同比增加1.3天;应收账款平均回收期为54.4天,同比增加2.0天。

3. 美国彭博社“宣布”俄罗斯自1918年以来首次主权债务违约

美国彭博社称,俄罗斯在6月27日凌晨发生“债务违约”,这是自1918年以来的首次。但俄罗斯财政部称,俄罗斯按期完成了欧洲债券的偿付,且俄罗斯从不拒绝履行对任何投资者的债务偿付义务。但彭博社指出持有人并没有收到这两笔债务的还款,向投资者支付资金的一个月宽限期已经期满。报道指出,“违约”主要带有“象征性,对俄罗斯人都是小事”。

4. 6月地方债发行1.9万亿创新高,新增专项债发行进度达99%

本周6月27日-6月30日地方债预计发行5210亿,其中新增专项债发行4095亿。这将是地方债连续三周发行规模超过5000亿。如将本周发行规模考虑上,6月地方债发行规模将达到1.93万亿,创出历史新高。在本周发行结束后,6月末新增专项债发行将达到3.4万亿,基本完成目标任务。

5. 津巴布韦央行将利率提高到200%,将发行金币并将其作为价值储存手段引入市场

津巴布韦央行将基准利率从80%提高到200%。该国央行宣布将发行金币并将其作为价值储存手段引入市场,并在引入金币的基础上加强外汇流通。津巴布韦储备银行行长曼古迪亚表示,对津巴布韦境内近期通胀率上升表示高度关注。委员会表示,通胀率上升正在削弱消费者的需求和信心,如果不加以控制,它将扭转过去两年取得的显著经济收益。

6. 央行公开市场开展1000亿元逆回购操作

央行周一进行1000亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.10%,与此前持平。因当日有100亿元逆回购到期,实现净投放900亿元。

7. 日本央行长期国债持仓突破总量50%

根据当地媒体统计,截至上周长期日本国库券(JGBs)的总市值达到1021.1万亿日元(约合50.56万亿人民币)。其中以票面价值计算,日本央行的持仓达到514.9万亿日元,对应的持仓占比为50.4%。

此外,据市场消息,日本央行拟从6月30日起购买4000亿日元的短期融资券。

1. 全球遏制通胀预期抬升,机构认为大宗商品价格拐点显现

据证券日报,大宗商品价格的变动向来都是市场的“信号灯”,二季度以来,在海外遏制通胀决心高涨背景下,大宗商品价格居高不下的局面正在缓解。近日,从多家券商和期商处了解到,其对海外遏制通胀预期升温达成共识,认为下半年加息进程还将持续。同时,在需求端不及预期情况下,大宗商品价格已迎来拐点,但需要注意的是,原油价格拐点或晚于其他商品。

2. 交通运输部:下半年将加快开工一批重点公路项目

交通运输部副部长赵冲久6月27日在国新办新闻发布会上表示,随着国务院扎实稳住经济一揽子政策措施的落实落地,全国重点公路建设将持续发力,预计下半年还将加快开工一批重点公路项目,进一步发挥公路建设促投资、保增长、稳就业作用。

3. 2022年下半年涨价序幕拉开,吨纸涨价1500元的涨价函重现市场

7月1日起,冠豪高新生产的热升华转印纸全系列产品统一上调1500元/吨;浙江仙鹤供应贵司的喷绘热转印原纸在现价基础上,上调1500元/吨;河南江河纸业所有产品价格上调1500元/吨。除千元涨幅的特种纸外,宣布下半年产品涨价的还有几家龙头企业生产的各品种的文化纸。

4. 波罗的海干散货运价指数触及近两周低点

波罗的海干散货运价指数周一触及近两周低点,因各船型运价指数均走低。波罗的海干散货运价指数下跌36点,或1.5%,至2295点,为6月14日以来最低。海岬型船运价指数下跌64点,或2.7%,至2332点。海岬型船日均获利下降539美元,至19336美元。巴拿马型船运价指数下跌43点或1.6%,至2652点。巴拿马型船日均获利下降384美元,至23870美元。超灵便型散货船运价指数下跌10点,至2439点。

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