A股午评：创业板指涨1.8%重返2800点，汽配股再度批量涨停

格隆汇6月24日丨新能源、军工、消费股联袂走强带动指数，沪指午间收涨0.44%报3334点，深成指涨0.9%，创业板指涨1.8%报2809点。两市2700股上涨，1885股下跌，成交额7290亿，北上资金净买入41.26亿。

题材概念整体表现活跃，赛道股表现突出，光伏、芯片、军工延续昨日强势，宁德时代、航发动力、通威股份涨约4%；汽车整车表现活跃，小康股份两连板创新高，汽配股再度批量涨停，浙江世宝十连板，松芝股份六连板；医药股普涨，其中又以CXO概念涨幅最大，凯莱英涨停；白酒、有机硅、工业母机等概念活跃，茅台涨2%，股价逼近2000元。

HJT概念大涨，金辰股份等多股涨停。消息面上，近日，隆基硅异质结光伏电池(HJT)经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。

光伏概念大涨，洛阳玻璃、亚玛顿等十余股涨停。华西证券指，我国5月光伏新增装机规模超预期，展现出国内终端需求旺盛。今年以来，支持光伏行业发展的政策持续出台，光伏是新能源新基建的重要一环，大基地和分布式光伏项目共同推进，未来光伏新增装机容量有望继续提升，产业链景气度持续向上。

军工股继续大涨，航发动力涨4%。中信证券认为，“十四五”期间，军工行业的成长性和长期发展确定性正持续得到验证，投资主线开始转向业绩、成长性驱动。展望下半年，军工行业的“强计划性”料将使其具备较强业绩确定性，板块成长属性凸显；另一方面，“国企三年改革”收官节点下，混改加速推进有望进一步催化板块情绪。在市场扰动因素增多、风险偏好尚在修复的情况下，业绩增长的持续性将成为当前择股的核心考量，维持行业“强于大市”评级，优先推荐航空发动机、导弹、军队信息化、军机四个产业方向，同时关注国企改革动向。

中信证券认为，大国博弈之下，建议关注大制造优势产业出口及能源安全。高质量发展要求我国推进产业升级、优化出口结构、构建现代能源体系。展望2022年下半场，建议重点关注三条主线：主线一，受益于关税减免预期的以机械、电力设备、汽车、通信为代表的主要产业链；主线二，我国高端制造业中具有全球性竞争优势的出口型企业；主线三，为保障能源安全，以光伏、氢能为代表的清洁能源革命之五大细分赛道优质企业。