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01 大盘
昨夜美股三大股指低开低走。截至收盘，道指跌 2.42%，纳指跌 4.08%，标普跌 3.25%。美国十年国债收益率跌 3.32%，收报3.195%，相较两年期国债收益率差约22个基点。恐慌指数VIX收涨 11.24%。布伦特原油收涨 0.21%。现货黄金收跌 0.22%，报1852.81美元/盎司。美元指数维持高位，收报103.645。
美国6月费城联储制造业指数录得-3.3，预期为5.5，前值2.6。机构分析称，住房建设面临进一步放缓的风险，因为积压的订单开始减少，而更高的抵押贷款利率对需求有较大影响。但由于建筑许可的增长速度超过了新开工的速度，房屋建设在近期仍可能保持坚挺。当地时间16日，乌克兰首都基辅再度响起防空警报。全球最大对冲基金桥水基金建立57亿美元空头头寸，押注欧洲公司股票下跌。三大股指全线大跌。
能源方面，俄罗斯称因制裁原因导致机器停摆，将继续削减对欧天然气供应量，欧洲天然气价格连续第三日飙升。美国能源部长格兰霍姆预计将于6月23日与炼油厂高管会面，讨论天然气价格。美国财政部官员称，如果不能达成核协议，美国将继续利用制裁来限制伊朗出口石油、石油产品和石化产品。但同时美国也在寻求有意义的外交途径，旨在恢复伊朗核协议。俄罗斯副总理诺瓦克与沙特能源大臣举行会谈，诺瓦克表示，寻求与欧佩克+建立长期关系，同时表示现在谈论欧佩克+协议的延期为时尚早，可能性取决于市场形势，将在2022年底决定欧佩克+的新协议。
欧洲方面，欧洲央行管委维斯科表示，欧洲央行将在9月后以渐进但持续的方式继续加息。欧洲央行行长拉加德告诉各国财长称，欧洲央行计划限制债券息差。在美联储利率决议落地后，英央行紧随其后加息25bp，并称如有必要将采取有力措施应对通胀，货币市场押注英国央行在9月前（某一次会议上）加息75个基点的几率为50%，同时英国央行预期10月通胀将达11%。据英国金融时报，加密货币市场最大的对冲基金之一，三箭资本（Three Arrows Capital）未能满足追加保证金要求，部分仓位被强平，或面临爆仓风险。
俄乌冲突方面，法德意三国领导人正在基辅进行访问，表明支持乌克兰加入欧盟，并强调不会干涉乌克兰与俄罗斯的谈判，由乌克兰独立决定谈判形式与内容。据悉，欧盟领导人不会在即将举行的峰会上讨论针对俄罗斯的新制裁方案。
美国抵押贷款利率以1987年以来最大增幅飙升至5.78％。美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了97个对手方的2.178万亿美元。三大股指低开低走全线收跌，道指收跌约700点，为2021年1月以来首次失守3万点。
02 行业&个股
行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：日常消费收跌1%以内，医疗、公用事业收跌2%以内，房地产、金融收跌3%以内，工业、原料、通讯收跌4%以内，高科技、能源、iShare费城半导体指数分贝收跌4.07%、5.63%和6.03%。
概念板块方面，航空ETF收跌5.87%，旅行服务板块涨7.85%，高端酒店万豪收跌6.23%，爱彼迎跌8.09%，挪威邮轮跌11.51%。太阳能板块跌8.13%。金融科技板块方面，PayPal收跌6.07%，巴菲特概念股NU跌5.97%。网络安全板块涨3.37%，SQ收跌8.58%。
中概股多数收跌，KWEB收跌5.23%。阿里跌 6.09%，微信在互联互通方面更进一步，且通过与淘宝天猫合作，以商业途径开放社交流量。京东涨 3.59%，京东零售CEO辛利军表示，京东考虑进军外卖业务；京东旗下京东国际推出跨境B2B平台「京东全球贸」。拼多多跌 2.38%。理想跌 2.12%，理想汽车夏季发布会定档6月21日。蔚来跌 4.62%，蔚来大众品牌产能规划50万辆，售价较Model 3/Y低10%。小鹏跌 4.96%，何小鹏表示，小鹏汽车将布局新一代充电桩，比现在快四倍，12分钟充70％。新东方跌 5.94%。
大型科技股多数收跌。苹果跌 3.97%，英国指控苹果故意降低旧机型速度，要求罚款 7.5 亿英镑。微软跌 2.7%，微软宣布IE浏览器永久关闭。谷歌跌 3.4%，亚马逊跌 3.72%，2022年亚马逊Prime会员日定档7月12-13日。特斯拉跌 8.54%，特斯拉裁员计划已启动，多位管理人员已确认被解雇；特斯拉美国全线提价，部分车型涨幅高达6000美元。Meta跌 5.01%，据Piper Sandler：苹果操作系统隐私更改，利好Meta和Snap。
03 公司焦点
1.俄罗斯两度削减北溪一号供气量！欧洲天然气价格跳涨近40%
6月16日消息，随着俄罗斯两度削减北溪一号天然气管道供气量，欧洲天然气应声上涨。欧洲基准TTF荷兰天然气期货在14日大涨逾16%之后，在15日进一步飙升22.10%，至118.25欧元/兆瓦时。
俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)15日发表声明说，由于德国西门子公司无法对其生产的压缩机部件提供及时维修，位于列宁格勒州的波尔托瓦亚压缩机站的一台压缩机将停止运行，自16日(周四)起，经北溪一号天然气管道对欧洲国家的天然气输送量将降至每日不超过6700万立方米。
而就在14日，俄气才刚刚宣布，因德国西门子公司未及时向俄方交付送修的气体压缩机组等原因，俄气被迫缩减北溪一号天然气管道输气量，将每日输气量从1.67亿立方米降至1亿立方米，降幅达到近40%。
对于俄罗斯连续削减输气量的行为，德国能源部长Robert Habeck指责称，俄方削减管道天然气流量的理由是一个借口，这是一种散布不确定性和提高价格的战略，“尽管价格较高，但我们可以从市场上获得必要数量的天然气供应。政府将在必要时介入，天然气供应得到保障，政府正在密切关注形势。”俄罗斯再次使用天然气作为武器，将气价推向新高，目标是限制欧洲填补储备的能力。欧洲能源市场的供应现在变得更加紧张，企业可能很难利用其他天然气来填补缺口。
就在上周，美国得克萨斯州自由港液化天然气(Freeport LNG)出口终端因发生爆炸而关闭，运营公司发言人表示，在对设施损害情况进行了评估之后，该终端将关闭至少三周，这将导致液化天然气市场的供应减少100万吨。
这增加了供应的不确定性。如果欧洲进入冬季只依赖液化天然气供应，情况可能会变得棘手。随着欧洲买家从全球各地进口液化天然气，欧洲天然气库存已恢复至接近季节性平均水平。然而，相对于进口需求，库存的绝对数量仍然较低，总库存约为570亿立方米。数据显示，2021年，仅从俄罗斯进口的天然气就达到1550亿立方米，进口总量约为3000亿立方米。
对于能源行业投资者来说，任何向欧洲销售天然气的公司都将从持续的供应挑战中受益，尤其是那些没有受到自由港液化天然气中断影响的供应商，比如壳牌(SHEL.US)和雪佛龙(CVX.US)。挪威国家石油公司(EQNR.US)、Vermilion(VET.US)等欧洲地区的国内供应商也将受益于天然气价格上涨。
此外，考虑到欧洲从较贫穷国家进口天然气的能力，Peabody Energy(BTU.US)和Whitehaven等海运煤炭供应商将受益于亚洲和非洲煤炭使用量的增加。不过，对更广泛的投资者而言，俄罗斯在很大程度上仍然控制着欧洲天然气价格，尤其是在美国出口受限的情况下，这可能会在中期内加剧通胀和衰退担忧。
2.特斯拉裁员计划已启动 多位管理人员已确认被解雇
6月16日消息，据国外媒体报道，特斯拉裁减10%受薪员工的计划，已经启动，多位被裁员工已在领英上确认被解雇，其中包括工作多年的员工。
月初，多家外媒在报道中称，马斯克在向公司高管发送的题为“暂停全球招聘”的邮件中，表示将裁减约10%的员工，并暂停全球招聘。随后，马斯克致信特斯拉全体员工，在邮件中透露了裁员的更多细节信息，他表示特斯拉受薪员工将裁减约10%，因为他们在很多领域的员工过多。在邮件中，马斯克还透露裁员不适用任何实际生产汽车、电池组或安装太阳能产品的员工，他们还将增加小时工的数量。
虽然目前距离马斯克致信高管将裁减10%员工还只有两周，但他们的裁员计划已经启动，外媒已在领英上发现，有超过10名管理层人员确认他们已经被特斯拉解雇，其中包括一名工作了超过6年的员工。
值得注意的是，马斯克计划的裁员，在周日可能就已启动。特斯拉新加坡首任经理Christopher Bousigues，当地时间周日就在领英上披露，作为裁员的一部分，他的职位已被特斯拉裁减。Christopher Bousigues是在去年6月份加入特斯拉，并担任特斯拉在新加坡的首任经理的，从加入到裁员，任职仅有一年的时间。
目前还不清楚在此轮裁员中，特斯拉具体会裁减多少名员工，但就他们的员工数量而言不会低。特斯拉在相关的文件中，有公布总体的员工数量。特斯拉提交的文件就显示，到去年12月31日，他们在全球的全职员工是99290名，连续3年大幅增加。
3.克罗格(KR.US)Q1销售额同比增3.8% 净利润6.64亿美元不及预期
美国零售公司克罗格Q1销售额为446.00亿美元（预期440.56亿美元），较上年同期同比增长3.8%(不含燃料)；净利润6.64亿美元（预期9.27亿美元），同比增长374.29%；EPS为0.9美元（预期1.25美元），上年同期为0.18美元。
此外，该公司第一季度调整后营业利润16.01亿美元（预期14亿美元）。在第一季度，克罗格回购了6.65亿美元的股票。
展望未来，克罗格预计全财年调整后EPS为3.85至3.95美元，此前预期为3.75至3.85美元。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）待定 俄罗斯总统普京发表讲话
（2）17:00 欧元区5月CPI年率终值及月率
（3）20:45 美联储主席鲍威尔在会议上致辞
（4）次日01:00 美国至6月17日当周石油钻井总数
（5）次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告
