隔夜美股全复盘(06.10)| 欧洲央行鹰声嘹亮！投资者聚焦周五美国CPI数据，三大股指悉数收跌

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡走低。截至收盘，道指跌 1.94%，纳指跌 2.75%，标普跌 2.38%。美国十年国债收益率涨 0.54%，收报3.046%，相较两年期国债收益率差23个基点。恐慌指数VIX收涨 8.89%。布伦特原油收跌 0.75%。现货黄金收跌 0.29%，报1847.94美元/盎司。美元指数维持高位，收报103.305。

欧洲央行维持三大关键利率不变，符合市场预期。其声明称，高通胀对所有人来说都是一个重大挑战，但欧央行将确保通胀在中期内恢复到2%的目标，并预计2022年GDP增长率为2.8%，2023年为2.1%，2024年为2.1%。同时，计划7月加息25个基点，9月再次加息，加息幅度取决于通胀前景。高盛预计欧洲央行将在9月和10月加息50个基点。另外，欧央行决定自2022年7月1日起终止资产购买计划。三大股指集体低开。

美联储在固定利率逆回购中接纳了2.142万亿美元，规模续创历史新高。据美联储：Q1股市价值下跌3万亿美元；房地产使美国家庭净资产增加约1.7万亿美元。由于美国国会议员关注选举，拜登520亿美元的芯片计划被搁置。

盘后，美国高级官员预计美国周五的CPI数据将显示俄乌冲突对食品和能源价格的持续影响，以及对供应链的溢出效应。

02 行业&个股

行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：日常消费、工业分别收跌1.5%、1.97%，能源、医疗、房地产、原料、公用事业均跌超2%，金融、高科技、费城半导体指数SOXX、通讯分别收跌2.51%、2.67%、2.84%和3.07%。

概念板块方面，航空ETF收跌3.42%，旅行服务板块跌5.14%，高端酒店万豪收跌3.2%，爱彼迎跌6.5%，挪威邮轮跌9.17%。太阳能板块跌2.17%。金融科技板块方面，PayPal收跌3.89%，巴菲特概念股NU跌10.85%。网络安全板块跌1.98%，SQ收跌9.64%。

中概股多数收跌，KWEB收涨5.81%。蚂蚁集团表示，正在监管部门的指导下专注落实整改工作，目前没有启动IPO的计划。阿里跌 8.13%，京东跌 7.63%，拼多多跌 9.62%。蔚来跌 7.65%，蔚来Q1亏损环比收窄16.8％，毛利下滑但仍高于小鹏，毛利率将从Q3开始反弹，预计Q2车辆交付量为2.3W辆至2.5W辆，同比增约5%至14.2%。理想跌 1.57%，李斌表示，ET5现有的订单数非常理想，超过了今年的预计生产量。小鹏跌 5.52%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 3.6%，苹果计划在2023年发布更大尺寸的、15英寸的Macbook Air。微软跌 2.08%，谷歌跌 1.98%，据Sensor Tower：5月抖音及海外版TikTok蝉联全球移动应用（非游戏）收入榜冠军。亚马逊跌 4.15%，互联网健身平台Peloton任命亚马逊前高管为新任CFO。特斯拉跌 0.89%，特斯拉中国5月交付新车32165辆，上海工厂产能利用率恢复至100%；美国国家公路交通安全管理局对83万辆特斯拉汽车展开调查，调查重点是特斯拉自动驾驶功能Autopilot。Meta跌 6.43%，Meta叫停双摄像头智能手表开发，曾被视为元宇宙愿景组成部分，同时高层再次动荡，高级工程主管也将离职。

03 公司焦点

1.特斯拉中国5月交付新车32165辆 上海超级工厂产能“满血复活”

据乘联会，5月特斯拉批发销量为32165辆，其中出口22340辆，复工复产速度加快。2022年1-5月，特斯拉累计交付量为215851辆，同比增长超过50%。特斯拉中国介绍，工厂采用“双班制”进行封闭式生产，目前已经累计生产整车超4万辆，产能利用率恢复至100%。在出口方面，整个5月，有22340辆中国上海制造的特斯拉已经发往欧洲、澳大利亚、日本等国家和地区。

2.集邦咨询：一季度全球前十大IC设计业者营收达394.3亿美元 同比增长44%

6月9日消息，据TrendForce集邦咨询最新统计，全球前十大IC设计业者2022年第一季营收达394.3亿美元，年增44%。高通、英伟达、博通蝉联前三名，而AMD在收购赛灵思(Xilinx)完成之后，超越联发科(MediaTek)至全球第四。此外，本次韦尔半导体(Will Semiconductor)与思睿逻辑(Cirrus Logic)营收也首度列入前十名。

本季排名因多数业者有策略并购而有所变动，但收购除了带来直接的营收成长，未来仍需提升并购综效。展望Q2，进入产业传统淡季，加上高通胀、俄乌冲突、疫情、消费信心疲弱等影响，将对以消费电子营收比重较高的IC设计业者不利，然从产业动向与并购策略可以知悉，各业者已逐渐将产品应用导向高效能运算、服务器、数据中心、车用电子等市场，以分散营运风险。此外，包括新突思(Synaptics)、希领半导体(LX Semicon)、奇景光电(Himax)等业者表现也值得观察，Q2排名或将有变化可能。

3.消息称三星计划收购恩智浦，将与英飞凌、阿斯麦、ARM等公司代表会面

6月7日消息，三星集团副会长李在镕在此次欧洲出访计划中（6月7日-6月18日），将洽谈投资收购案，其中锁定台积电大客户之一恩智浦（NXP），主要看好车用半导体市场。此前，三星集团有意收购欧洲厂商的消息便陆续传出，对象涵盖恩智浦、英飞凌等，但因新冠疫情导致三星海外接洽不顺，一度停摆。此次，李在镕时隔六个月启动海外行程，预计亲自率队出访欧洲，除了瞄准投资或收购恩智浦，英飞凌和ARM都会是接洽合作的对象。另一方面，也有消息称，李在镕还将前往位于英国剑桥的三星AI研究中心激励当地员工。

虽然目前三星方面还未公布与收购恩智浦有关的消息，但他们若真尝试收购恩智浦，这将是半导体领域又一笔大规模的并购交易。恩智浦目前的市值超过了470亿美元，如果收购，最终的出价大概率在500亿美元之上。

恩智浦曾是高通的收购目标，高通在2016年同恩智浦达成了380亿美元的收购协议，随后提升到了440亿美元，但收购交易最终未能如期完成，高通在2018年7月份宣布放弃收购，他们为此向恩智浦支付了20亿美元的“分手费”。

在高通宣布放弃收购之后，也曾传出三星有意收购恩智浦的消息。在2019年3月份的报道中，有外媒称三星考虑以50万亿韩元竞购恩智浦半导体，当时给出的价格，是略高于高通440亿美元的最终收购报价，但三星随后否认他们评估收购恩智浦。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）20:30 美国5月未季调CPI年率

（2）20:30 美国5月季调后CPI月率

（3）22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

（4）次日01:00 美国至6月10日当周石油钻井总数

（5）次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告