持仓阿里京东的机构少了100多家:华尔街都在买什么中概股

分歧犹在,机构作业难抄

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分歧犹在,机构作业难抄

作者 | 娄建启

封面来源 | 摄图网

当地时间5月16日,高盛、伯克希尔·哈撒韦、瑞银、老虎环球基金、高瓴资本、麦格理、淡马锡等知名投资机构,“压哨”向美国证券交易委员会(SEC)提交了各自2022年第一季度(Q1)的13F持仓文件。

2022年Q1,美股三大指数集体下跌,道指跌4.57%、纳指跌9.1%,为两年来最大季度跌幅;标普500指数跌4.95%,为两年来首次季度下跌。

在此背景下,花旗、瑞银、贝莱德、先锋集团等美股持仓千亿至万亿美元规模以上的机构,持仓总市值也环比下降,降幅在4%至10%不等。

根据Whalewisdom数据,全球头号对冲基金桥水基金大幅加仓了阿里巴巴、蔚来、小鹏、理想、拼多多、BOSS直聘等20余只热门中概股。其建仓、加仓股票量占总数的比重分别为26%和56%,带动持仓总市值增长超44%。

伯克希尔·哈撒韦、麦格理的持仓总市值也逆市增加,增幅均近10%。

不过,截至一季度末,阿里巴巴、京东、拼多多、百度、网易等市值100亿美元以上的10只热门中概股,持仓机构总数均出现不同程度的下降,阿里巴巴、京东环比降超100家。

去年四季度曾对蔚来、小鹏、理想三家新造车势力进一步加仓的机构,在一季度的态度出现分歧。

其中,瑞银、老虎环球基金、桥水基金、“木头姐”凯茜·伍德,对“蔚小理”以加仓和建仓为主;花旗集团、高瓴资本、景林资产、高毅资产则以减仓、清仓为主。

今年3月以来,受全球原材料价格上涨及疫情反复的影响,“蔚小理”先后宣布涨价。不过,浦银国际认为,在新能源汽车行业供不应求的情况下,部分车型的涨价对于销量端的影响较小。

虽然阿里巴巴仍是机构最偏爱的中概股,但持仓机构总数已环比下降128家至1247家,将其列入十大重仓股的机构数由84家减至76家。Wind数据显示,一季度,阿里巴巴美股市值下跌270.82亿美元至2949.47亿美元。

阿里巴巴一季度股价走势,3月15日盘中创52周新低 图片来源:whalewisdom

已98岁高龄的著名投资人查理·芒格,也一改2月份看好投资阿里巴巴的公开表态,旗下公司Daily Journal在一季度将所持阿里巴巴的仓位减半。阿里巴巴也成为该季度芒格持仓的5只美股中,唯一减仓的股票。

此外,贝莱德、摩根大通、高盛、瑞银、花旗一季度均不同程度地减仓了阿里巴巴,老虎环球基金几近清仓式地减仓阿里巴巴99.97%。

以下为雪豹财经社根据公开资料收集整理的17家知名投资机构持仓环比变化,并按持仓总市值排序:

01 先锋集团

全球最大的公募基金管理公司先锋集团(先锋领航,Vanguard Group)Q1持仓4626只美股,环比减少9只;总市值4.23万亿美元,环比下降4.02%。其中,新建仓70只、加仓2825只、减仓1513只、清仓79只。十大重仓股包括苹果、微软、亚马逊、特斯拉、谷歌母公司Alphabet、英伟达、伯克希尔·哈撒韦等,合计占比21.37%。

02 贝莱德集团

全球规模最大的资产管理集团之一贝莱德,Q1持仓5847只美股,环比增加31只;持仓总市值3.71万亿美元,环比下降5.51%。其中,新建仓204只、加仓2599只、减仓2709只、清仓171只。十大重仓股与先锋集团相同,合计占比21.37%。

03 摩根大通

美国最大的银行之一摩根大通Q1持仓6720只美股,环比减少71只;持仓总市值8302.75亿美元,环比下降4.11%。其中,新建仓708只、加仓2751只、减仓2709只、清仓781只。十大重仓股包括微软、苹果、亚马逊、谷歌母公司Alphabet等,合计占比19.54%。

04 摩根士丹利

国际金融服务公司摩根士丹利Q1持仓8164只美股,环比减少16只;持仓总市值7414.67亿美元,环比下降8.45%。其中,新建仓277只、加仓3638只、减仓3636只、清仓299只。十大重仓股包括苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、Visa、脸书母公司Meta等,合计占比15.48%。

05 高盛集团

国际投资银行高盛集团Q1持仓6537只美股,环比增加105只;持仓总市值4761.69亿美元,环比下降5.45%。其中,新建仓815只、加仓2789只、减仓2421只、清仓714只。十大重仓股包括苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet等,合计占比19.26%。

06 伯克希尔·哈撒韦

沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司,在Q1仅持仓49只(环比增加4只)美股的情况下,持仓总市值达3635.54亿美元,环比增加9.85%。其中,新建仓8只、加仓7只、减仓4只、清仓3只,十大重仓股合计占比87.20%。

07 瑞银

瑞银(UBS Asset Management)Q1持仓2780只美股,环比减少66只;持仓总市值2334.24亿美元,环比下降10.65%。其中,新建仓71只、加仓1382只、减仓810只、清仓90只。十大重仓股包括苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、特斯拉、英伟达、脸书母公司Meta、Visa等,合计占比23.23%。

08 花旗集团

花旗集团(Citigroup)Q1持仓6434只美股,环比增加562只;持仓总市值1645.04亿美元,环比下降11.89%。其中,新建仓1096只、加仓1856只、减仓3066只、清仓542只。十大重仓股包括苹果、微软、亚马逊等,合计占比23.23%。

09 麦格理

澳大利亚麦格理集团Q1持仓2680只美股,环比减少1251只;持仓总市值1314.85亿美元,环比增长9.56%。其中,新建仓87只、加仓879只、减仓694只、清仓61只。十大重仓股包括微软、苹果、亚马逊、谷歌母公司Alphabet等,合计占比22.96%。

10 老虎环球基金

蔡斯·科尔曼旗下老虎环球基金Q1持仓88只美股,环比减少81只;持仓总市值266.42亿美元,环比下降42.00%。其中,新建仓2只、加仓21只、减仓46只、清仓83只。十大重仓股包括京东、微软、巴西数字银行Nu Holdings、东南亚互联网巨头Sea、脸书母公司Meta等,合计占比61.71%。

11 桥水基金

桥水基金Q1持仓968只美股,环比增加237只;持仓总市值248.07亿美元,环比增加42.00%。其中,新建仓261只、加仓546只、减仓156只、清仓24只。十大重仓股包括阿里巴巴、可口可乐、百事、好市多等,合计占比33.94%,阿里巴巴仓位排名第六。

12 方舟投资

“木头姐”凯茜·伍德旗下方舟投资Q1持仓353只美股,环比减少15只;持仓总市值239.56亿美元,环比下降27.58%。其中,新建仓38只、加仓140只、减仓167只、清仓46只。特斯拉是其头号重仓股,十大重仓股合计占比45.79%。

13 淡马锡

新加坡国际投资公司淡马锡Q1持仓96只美股,环比增加1只;总市值237.11亿美元,环比下降14.42%。其中,新建仓11只、加仓17只、减仓15只、清仓10只。十大重仓股包括贝莱德、Visa、Paypal、万事达、阿里巴巴等,合计占比54.05%,阿里巴巴仓位排名第六。

14 高瓴资本

以持仓中概股闻名的高瓴资本,Q1通过旗下对冲基金HHLR Advisor持仓64只美股,环比减少12只;持仓总市值47.90亿美元,环比下降26.00%。其中,新建仓4只、加仓8只、减仓8只、清仓16只。十大重仓股包括京东、唯品会、爱奇艺(仓位排名第二、第七、第八)等,合计占比74.69%。

15 景林资产

以持仓中概股为主的国内头部百亿级私募景林资产,Q1持仓36只美股,环比增加2只;持仓总市值23.30亿美元,环比下降13.58%。其中,新建仓6只、加仓12只、减仓9只、清仓4只。

十大重仓股包括网易、贝壳、京东(仓位排名一至三位)、谷歌母公司Alphabet、中通快递、BOSS直聘等,合计占比78.67%。

16 Daily Journal

芒格旗下公司Daily Journal连续5个季度持仓数量未发生变化,目前持有包括阿里巴巴在内的5只美股。Q1持仓总市值2.13亿美元,环比下降17.80%。其中,减仓阿里巴巴30.206万股至30万股,仓位占比由27.65%降至15.35%。

芒格从2021年一季度开始买入阿里巴巴,当时持仓16.53万股。此后阿里股价一路走低,芒格在三四季度两度“抄底”,分别加仓约13.67万股和30万股。若以持仓阿里均价(约181美元)计算,至今年一季度末,芒格对阿里的投资已浮亏40%。

17 高毅资产

国内私募基金管理公司高毅资产的海外实体——高毅资产国际Q1持仓8只美股,环比减少2只;持仓总市值1.30亿美元,环比下降19.61%。其中,新建仓1只、加仓3只、减仓2只、清仓3只。

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