隔夜美股全复盘(05.18)| 鹰王布拉德“不鹰”,鲍威尔重申加息前置,大盘震荡走高;高层支持平台经济、民营经济持续健康发展,中概涨势喜人

鹰王布拉德“不鹰”,鲍威尔重申加息前置,大盘震荡走高;高层支持平台经济、民营经济持续健康发展,中概涨势喜人

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收涨。截至收盘,道指涨 1.34%,纳指涨 2.76%,标普涨 2.02%。美国十年国债收益率涨 4.04%,收报2.995%,相较两年期国债收益率差28个基点。恐慌指数VIX收跌 4.99%。WTI和布伦特原油均收跌 0.5%左右。现货黄金收跌 0.53%,报1814.97美元/盎司。美元指数维持高位,收报103.34。

美国4月零售销售月率录得0.9%,创今年1月以来新高,但与预期一致。分析师对此表示,尽管通胀严重,商品需求仍保持坚挺,并预计消费者支出将从商品转向旅游和娱乐等服务,因与疫情相关的担忧减弱,夏季活动需求有望回升。

鹰王布拉德发表讲话,但这次没有太多“鹰味”。布拉德表示,国债和住房抵押贷款市场利率的上升表明,美联储并不像人们想象的那样落后于收益率曲线。出售住房抵押贷款支持证券是一种可能性,但那将是“遥远的”未来。分析师称,这也就意味着市场今年可能不会面临主动缩表的压力。三大股指大幅高开。

俄乌局势方面,美国财长耶伦声称,美国支持欧洲制定俄罗斯石油禁运一揽子计划,对俄罗斯石油征收关税的同时,可以分阶段实施石油禁运。瑞典首相表示将于周三与芬兰一起递交加入北约的申请。欧盟国家国防部长们支持向乌克兰提供额外的5亿欧元军事援助。俄罗斯常驻联合国第一副代表波利扬斯基17日表示,困守亚速钢铁厂的亚速营已无条件投降。

美联储最鹰派官员布拉德对加息75基点避而不谈,声称美国经济表现良好。美联储主席鲍威尔称,FOMC广泛支持在接下来的两次会议上各加息50个基点,美联储正在迅速将利率提高到一个更正常的水平,这将在第四季度达到;工资(增长)是决定长期通胀的重要因素,缓和需求并不意味着失业率将保持在3.6%;即使失业率略有上升,就业市场仍然强劲,软着陆有许多可行的途径。三大股指震荡收涨。


02 行业&个股

行业板块方面,除日常消费收跌0.69%外,标普其他10大板块悉数收涨:费城半导体指数SOXX收涨4.86%,高科技、原料、金融、工业、通讯分别收涨2.9%、2.83%、2.68%、2.27%、2.18%,医疗、能源、房地产、公用事业分别收涨1.37%、1.16%、1.08%、1.03%。

概念板块方面,航空ETF收涨5.7%,旅行服务板块涨4.06%,高端酒店万豪收涨1.56%,爱彼迎涨2.67%,挪威邮轮涨5.47%。太阳能板块涨6.03%。金融科技板块方面,PayPal涨2.7%,巴菲特概念股NU跌6.21%。网络安全板块涨1.99%,SQ收涨6.39%。

中概股多数收跌,KWEB涨3.22%。全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,副总理刘鹤表示支持平台经济、民营经济持续健康发展,支持数字企业在国内外资本市场上市。阿里涨 6.37%,阿里云启用第三座德国数据中心,海外市场规模快速扩大。京东涨 4.15%,京东Q1每股收益及营收超出预期。拼多多涨 6.13%,拼多多将于5月27日发布Q1财报,2021全年活跃买家数达8.687亿。汽车下乡政策6月初有望出台,每辆车或补贴3000元-5000元。蔚来涨 14.3%,理想涨 7.81%,小鹏涨 5.79%,小鹏汽车将于5月23日发布2022Q1财报,自营站累计上线954座。

大型科技股多数收涨。苹果涨 2.54%,三星电子披露 22Q1五大客户:苹果排第一,高通取代电信运营商 Verizon,首次进入三星电子五大客户的行列。微软涨 2.03%,微软IE浏览器将于6月16日“退役”,由Edge浏览器取代。谷歌涨 1.66%,亚马逊涨 4.11%,IBM与亚马逊云科技签署了一项战略合作协议,计划在亚马逊云科技平台上以SaaS的形式提供广泛的软件产品。特斯拉涨 5.14%,据媒体报道称:马斯克本周或出售SpaceX股份;特斯拉复工将满月:产能利用率升至45%,8000员工驻厂保出口。Meta涨 1.29%。


03 公司焦点

1.媒体报道称:马斯克本周或出售SpaceX股份

据纽约邮报援引消息人士报道,SpaceX计划从周二开始向特定买家出售现有股票,有猜测称特斯拉CEO埃隆·马斯克是卖家之一。据知情人士透露,马斯克一直试图为其440亿美元的推特收购计划筹集更多资金,该计划不仅困难重重,且收购成本很高。马斯克可以转而出售SpaceX的股票,为收购提供资金。文件显示,截至去年8月,马斯克拥有SpaceX 44%的股份。一位知情人士表示,SpaceX此次出售计划是针对现有股票,而不是新股。

2.美国最大养老金购买AMC、AMD和Block 卖掉奈飞

今年第一季度,加州公务员基金(管理着4500亿美元的资产,超过美国其他任何一家公共养老金机构)增持了影院连锁AMC院线、芯片制造商AMD和Block的股份,并大幅削减了对奈飞的投资。

加州公务员基金在第一季度末购买了155,992股AMC股票,总计775,392股。这是加州公务员基金连续第三个季度买入该股。该公司在2021年第三季度末披露持有11.64万股股票,在第四季度增加了两倍多。

AMD正在经历更大的增长,其最近一个季度的市场增长是在竞争对手英特尔(Intel)的损失下实现的。AMD的数据中心业务以及完成对Xilinx的收购,将削减该公司在个人电脑(pc)领域的敞口,投资者担心该领域的需求将放缓。加州公务员基金在第一季度末增持了663,283股,至330万股。

此外,该基金还追加购买了96,369股Block股票,使其投资增至860,876股。

像Block这样的成长型股票今年遭受了重创,但该公司显示出了反弹的迹象。Block在5月第一周公布的第一季度业绩低于预期,但由于其现金应用(Cash App)毛利润飙升,该公司股价上涨。今年早些时候,分析师曾对Block的应用持乐观态度。

华尔街已经对Netflix失去了信心,尤其是因为它令人失望的最新季度报告,以及糟糕的前景,要求净损失数百万用户。随着这一更新,Netflix失去了比尔·阿克曼,他的潘兴广场(Pershing Square)对冲基金亏本出售了所持股份。

加州公务员基金在第一季度末售出了605,501股Netflix股票,共120万股。今年一季度,该公司股价下跌了38%;到目前为止,第二季度该指数下跌了50%。

3.Piper Sandler:不受PC增长放缓拖累 上调AMD(AMD.US)评级至“增持”

投行Piper Sandler发布研报表示,将AMD的评级从“中性”上调至“增持”,并将目标价从 90 美元上调至 140 美元。

Piper Sandler分析师Harsh Kumar 指出,个人电脑市场放缓以及AMD收购赛灵思对收益的拖累并未影响该公司。AMD有几个“中长期的催化剂”,包括强劲的服务器趋势、强劲的半定制趋势、商用PC增长、赛灵思增加收益以及下月初的投资者日。

AMD的核心业务运转良好,并继续受益于长期趋势。AMD在更广泛的个人电脑市场的份额正在增加,且在商业市场的吸引力非常强。

服务器芯片的发展速度正在加快,Facebook、谷歌母公司Alphabet等超级规模公司也在进一步进军,云计算和企业领域的发展是推动市场份额持续增长的关键因素。

从消费者和数据中心的角度来看,AMD的显卡似乎正在获得吸引力,与行业领袖英伟达展开竞争。

对赛灵思的收购似乎“一开始就做出了坚实的贡献,赛灵思有四分之三的业务营收增长达到了20%以上”,而AMD最近的指引显示,赛灵思今年剩余时间的增长将达到20%或更高。

4.Sea(SE.US)Q1营收同比增长64.4% 下调电商业务全年业绩指引

5月17日,Sea布了2022年第一季度财报。数据显示,Sea Q1营收同比增长64.4%至29亿美元。毛利润同比增长81.3%至12亿美元。净亏损为5.801亿美元,上年同期净亏损为4.221亿美元。

按业务划分,Sea一季度电子商务营收为15亿美元,同比增长64.4%,总订单为19亿,同比增长71.3%,商品交易总额(GMV)为174亿美元,同比增长38.7%。

数字娱乐业务营收为11亿美元,同比增长45.3%,季度活跃用户数达6.159亿,上年同期为6.488亿,较2020年同期增长近24%,季度付费用户达6140万,付费用户比例为10.0%,低于上年同期的12.3%,高于2020年同期的8.9%。

数字金融服务业务营收为2.360亿美元,同比增长359.9%,其中,移动钱包支付总额达51亿美元,较上年同期增长48.5%。

展望未来,Sea下调了电子商务的业绩指引,预计2022年电子商务GAAP营收将在85-91亿美元之间,此前预期为89-91亿美元。

5.沃尔玛Q1净利润同比降25% 全年业绩指引疲软

沃尔玛Q1营收1415.7 亿美元,同比增长2.4%(预期1389.4 亿美元)。销售成本为1068亿美元,同比增长3.5%;营运、销售、一般及管理费用为294亿美元,同比增长4.5%。营业利润为53亿美元,同比降低23%。

一季度净利润同比降低25%至20.5亿美元;摊薄后EPS为0.74美元,不及去年同期的0.97美元。排除特殊项目,沃尔玛调整后的每股收益为1.3美元,不及预期的1.48美元。

沃尔玛首席财务官 Brett Biggs 表示,燃料价格的大幅上涨、劳动力成本的上升和激进的库存水平给公司利润带来了压力。

两年来,沃尔玛美国地区的销售额分别增长了3.0%和9.0%。电子商务增长1%,两年累计增长38%。

展望未来,沃尔玛上调了2023财年的销售前景,但下调了利润预期。该公司表示,预计2023财年净销售额按固定汇率计算将增长约 4%,此前预计增长3%。但沃尔玛表示,与此前预期的中个位数增长相比,预期2023财年每股收益将下降约 1%。

6.家得宝(HD.US)Q1净销售额同比增长3.8% 上调全年业绩指引

家得宝Q1净销售额为389.08亿美元,同比增长3.8%(预期366.47亿美元);净利润42.31亿美元,同比增长2.1%(预期37.97亿美元);摊薄后EPS为4.09美元,上年同期为3.86美元(预期3.67美元)。同店销售额增长2.2%,其中美国地区同店销售额增长1.7%。毛利润为131.45亿美元,同比增长3.2%。

一季度,家得宝客户交易总额达4.107亿次,同比下降8.2%;单次平均交易额为91.72美元,同比增长11.4%;每零售平方英尺销售额为621.99美元,同比增长2.7%。

截至一季度末,家得宝共经营着2316家门店,拥有约50万名员工。

家得宝上调了2022年业绩指引,预计总销售额和同店销售额增长约为3%,营业利润率约为15.4%,净利息支出约为16亿美元,税率约为24.6%,摊薄后每股收益将以中单位数增长。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)17:00 欧元区4月CPI年率终值及月率

(2)20:30 美国4月新屋开工总数年化

(3)20:30 美国4月营建许可总数

(4)22:30 美国至5月13日当周EIA原油库存

(5)22:30 美国至5月13日当周EIA战略石油储备库存

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