ETF周报 | 美股疯狂“过山车”!SQQQ单日最高涨近12%,年内累涨76%

编者注:美股一度“血流不止”,鲍威尔紧急安抚,但称存更激进行动可能;金银惨淡!已跌去今年所有涨幅,2倍做空黄金ETF周涨超21%;桥水达利欧:当下处于非常高风险的环境。作者:Nicole1、本周美股ETF涨幅榜上周,美股经历了巨震行情,周

编者注:美股一度“血流不止”,鲍威尔紧急安抚,但称存更激进行动可能;金银惨淡!已跌去今年所有涨幅,2倍做空黄金ETF周涨超21%;桥水达利欧:当下处于非常高风险的环境。

作者:Nicole

1、本周美股ETF涨幅榜

上周,美股经历了巨震行情,周中疯狂上演“过山车”,三大指数重挫后周五反弹,当日标普500指数从熊市边缘反弹,科技股领涨。全周,美股三大股指均下跌超过2%。

从ETF涨幅榜来看,涨幅居前的是做空类ETF。每日2倍做空黄金矿业指数ETF $DUST 全周累计涨幅达21.24%,位居涨幅榜首位;每日2倍做空小型金矿指数ETF $JDST 周涨21.22%。

除做空黄金ETF外,3倍看空房地产指数ETF $DRV 周涨9.96%,3倍做空金融ETF $FAZ 周涨9.19%。

image.png行情来源:华盛证券

本周前三个交易日,美股跌势难止。当地时间周四,鲍威尔获“转正”后接受采访时重申,未来两次会议上各加息50个基点是合适的。美股周四时间收住跌势,周五上演大反弹。不过针对美股周五反弹,许多交易员和投资者并不相信市场已经触底。

LPL Financial首席市场策略师Ryan Detrick表示,周五的反弹并不意味着市场已经走出困境,“在我们看来,(市场)仍会进一步下跌。”

2、主要股指ETF表现

本周做空股指类ETF上涨较多。3倍做空标普500指数 ETF $SPXS 涨超6.4%,位于涨幅榜首位;3倍做空道指ETF $SDOW 周涨6.05%;3倍做空纳指ETF $SQQQ 周涨5.28%

本周美股三大指数盘中震荡剧烈,3倍做空纳指ETF $SQQQ 周一单日涨幅接近12%,年内累计涨幅达76.57%。周三公布的4月CPI数据显示通胀仍然高企,盘中进一步引发美股抛售,并再次点燃市场讨论“美联储一次加息75个基点”的可能性。鲍威尔周四出手安抚市场之后,美股跌势才暂时止住。

机构观点认为,当前以华尔街“恐慌指标”衡量(周五最新收盘值为28.87,周四达32),较市场处于底部的平均值37还有一定距离,即市场上的恐慌情绪仍远未达到极限,这意味着美股当前难言见底。

image.png行情来源:华盛证券

3、区域市场ETF表现

区域ETF方面,本周涨幅位居首位的是中国中小企业板创业板ETF $CNXT ,周涨4.35%。3倍做多富时中国50指数ETF $YINN 周涨3.61%,年内累计跌幅已达77.8%。

A股本周重要指数先抑后扬,成长板块超跌反弹;风格层面,小盘股表现优于大盘股。渤海证券认为,整体来看,在当前市场磨底过程,管理层通过专题采访稳定市场预期,有助于呵护市场信心。

image.png行情来源:华盛证券

海通策略认为,目前A股成长股的性价比已经较高,在经历年初以来的回调之后,成长股的估值有所消化,加上盈利增速维持在较高水平,当前PEG估值已经不高。从指数的角度看,目前科创50、上证50、中证500和中证1000的PEG估值均处于1倍以下,其中科创50的PEG最低,说明其性价比优于其他指数。

4、商品ETF表现

商品ETF方面,本周金、银齐重挫。黄金本周累跌3.8%,收盘价格报1811.47美元/盎司,为连续第四周下跌。截至本周收盘,金银抹去今年以来全部涨幅。近期全球最大的黄金ETF——SPDR持续出现净流出,自4月21日以来已经累计减仓45.92吨。而美元指数持续强势,本周创下近20年以来新高,年内累计上涨逾17%。

位居涨幅榜首位的是每日2倍做空黄金矿业指数ETF $DUST ,全周累计涨幅达21.24%;每日2倍做空小型金矿指数ETF $JDST 周涨21.22%;2倍做空白银ETF $ZSL 周涨幅为12.37%。

Everett Millman表示,如果黄金下周跌破1800美元/盎司,将面临更大的抛售风险。但Millman补充称,交易商应在短期内扩大黄金的交易区间,因所有市场都在持续波动。

image.png行情来源:华盛证券

能源ETF方面,本周位居涨幅首位的是2倍做空标普原油与天然气探勘与开采产业ETF $DRIP ,全周累计上涨8.76%。此外,2倍做空天然气ETF $KOLD 周涨4.25%,2倍做空石油与天然气指数ETF $DUG 周涨3.61%。

美油、布油本周走低后反弹,截至周五收盘,WTI原油一个多月来首度收盘突破110美元。当前油价受正反两方力量博弈,俄乌冲突带来的供应面担忧推升油价,但因为匈牙利始终不愿“点头”,欧盟或将考虑推迟对俄石油制裁。同时上周日(5月8日),世界最大石油出口国沙特阿拉伯下调了售往亚洲和欧洲的6月原油价格,降低售价的动作似乎也反映了对全球石油需求的担忧。

image.png行情来源:华盛证券

与原油行情类似,天然气本周亦是大涨大跌行情。周四,欧洲天然气盘中一度大涨超20%,但难改全周疲势,全周仍然录得跌幅。2倍做空天然气ETF $KOLD 收高。

5、一周市场观点

鲍威尔:未来两次会议各加息50基点是合适的,不能保证“软着陆”

美联储主席鲍威尔周四重申,未来两次会议上各加息50个基点是合适的。他还警告称,控制通胀可能会导致一些经济痛苦,但仍是他的首要任务。被问及是否考虑75个基点的加息幅度时,鲍威尔表示,美联储对经济有一系列的预期,如果数据比预期更糟糕,可以采取更多行动。

image.png图片来源于网络

达利欧:当下处于非常高风险的环境,警惕更多经济和资本战争

5月14日,桥水基金创始人瑞·达利欧在2022清华五道口首席经济学家线上论坛分享了一份研究成果,即过去500年历史中存在的三大周期性规律——大规模债务货币化、巨大的内部冲突、大国的崛起,并由此提示了当下世界经济所处的风险和应对措施。他认为,“历史告诉我们,当这三大力量齐头并进的时候会有非常高风险的环境,这是当今所处的社会现实和环境所面临的情况。”

image.png图片来源于网络

美银:避险情绪冲击所有资产类别 投资者纷纷“投降”撤出资金

以迈克尔·哈特尼特(Michael Hartnett)为首的美国银行策略师在报告中援引EPFR Global数据称,投资者深陷避险情绪,各大类别资产如股票、债券、加密货币、现金和黄金等资金纷纷遭遇资金外流。在截至5月11日的一周时间内,股票市场流出资金达62亿美元,债券市场流出114亿美元,现金市场流出197亿美元,黄金市场流出18亿美元。

image.png图片来源:Bloomberg

《巴伦周刊》:价值型基金也许是美股熊市避风港

《巴伦周刊》刊文,近几周来,熊市重创了各类股票型基金,但对价值型基金的冲击不及成长型基金那么大。规模54亿美元的先锋超级股价值ETF (MGV)的表现完美印证了这一点。该基金持有150只便宜的股票,平均市值为1580亿美元。前10大持仓公司,包括伯克希尔-哈撒韦(BRK.A)、联合健康(UNH)、强生(JNJ)和摩根大通(JPM)等,占了投资组合的四分之一以上。今年来,标普500指数累跌16%,而先锋超级股价值ETF仅跌5%。

知名经济学家警告新兴经济体:小心“经济、能源、粮食和债务危机”同时发生

知名经济学家、安联首席经济顾问Mohamed El-Erian在最近的一篇文章中写到,对于大多数国家来说,战争的直接经济后果可能通胀更高(这会削弱购买力)、增长放缓、不平等加剧和金融不稳定。而对于那些依赖大宗商品进口的发展中国家来说,其面临的挑战更为严峻,尤其是与发达经济体面临的问题相比。

6、下周关注

美股宏观方面,下周市场将迎来多位美联储官员讲话。周三(5月18日),美联储主席鲍威尔将接受华尔街日报的采访。本周,美国国会参议院确认了美联储主席鲍威尔的连任提名。同日鲍威尔接受采访罕见“认错”,表示或应在3月会议之前就加息,但表示未来两次会议各加息50基点是合适的,不能保证“软着陆”。此外,还有具有投票权的“鹰王”布拉德、梅斯特及威廉姆斯等将公开发言。

美股已经进入13F披露期,本周全球最大对冲基金桥水、景林、索罗斯等已披露其在一季度的调仓动向。在市场剧烈波动的第一季度,桥水增持阿里巴巴,“意外”清仓特斯拉。下周料更多机构将披露其持仓详情,值得投资者留意。

数据方面,可关注美国截至5月14日当周初请失业金人数、中国至5月20日一年期贷款市场报价利率、美国至5月13日当周EIA原油库存等。

公司方面,理想汽车将在周二(5月17日)举行股东周年大会。

此外值得关注的还有,上海最新宣布,将从5月16日起,分阶段推进复商复市。

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