格隆汇早报(10月17日)

【导读】
1.  全球市场概览
2.  IPO动态
3.  宏观要闻
4.  行业要闻
5.  市场要闻
6.  重点公司新闻
7.  公司公告一览
1. 全球市场回顾
  
名称
  
现价
涨跌
涨跌幅
道琼斯工业指数
16117.24
-24.5
-0.15%
纳斯达克指数
4217.39
2.07
0.05%
标普500
1862.76
0.27
0.01%
富时100
6195.91
-15.73
-0.25%
法国CAC40
3918.62
-21.1
-0.54%
德国DAX
8582.9
10.95
0.13%
日经225
14738.38
-335.14
-2.22%
韩国综合指数
1918.83
-7.08
-0.37%
恒生指数
22900.94
-239.11
-1.03%
澳洲标普200
5254.9
9.29
0.18%
孟买SENSEX30
25999.34
-349.99
-1.33%
俄罗斯RTS
1067.05
-8.4
-0.78%
巴西IBOVESPA
56135.27
-1880.19
-3.24%
上证综指
2356.5
-17.17
-0.72%
深证成指
8110.69
-87.43
-1.07%
台湾加权指数
8633.69
-21.82
-0.25%
  
数据来源:Wind资讯
  

北美市场:
周四美国股市涨跌不一。道琼斯工业平均指数下跌24.50点,收于16,117.24点,跌幅为0.15%;标准普尔500指数上涨0.27点,收于1,862.76点,涨幅为0.01%;纳斯达克综合指数上涨2.07点,收于4,217.39点,涨幅为0.05%。消息面上,美国首次申请失业救济数据降至26.4万远低于预期。圣路易斯联储主席布拉德表示美联储应该考虑推迟结束QE,提振了市场情绪。

欧洲市场:
欧洲股市周四(10月16日)小幅收跌,盘中因担忧全球成长放缓触及13个月最低,但尾盘缩减跌幅,因美国经济数据和美联储官员有关将继续购债的讲话带动美股反弹。泛欧绩优股300指数收跌0.5%,报1,245.78点,英国FTSE 100指数收跌0.25%,报6,195.91点;德国DAX 30指数上扬0.13%,报8,582.90点;法国CAC 40指数下跌0.54%,报3,918.62点;意大利FTSE MIB指数回落1.2%;葡萄牙PSI 20指数劲挫3.2%。

亚太市场:
亚太股市普遍收低。中国股市方面,沪深两市周四上午低开高走,但下午在题材股走低拖累下股指尾盘现恐慌下跌,相继失守5日线,10日线和20日线,创业板跌逾1%。截至收盘,沪指报2356.50点跌0.72%,成交2038亿元;深成指报8110.69点,下跌87.44点,跌幅1.07%,成交2118亿元;创业板报1526.56点,下跌19.06点,跌幅1.23%,成交405亿元。港股方面,恒指最高时涨至23040.31点,曾重上23000点重要关口,但A股收市后,恒指跌幅逐渐扩大,收市时跌逾200点。截至收盘,恒指下跌239.11点,跌幅为1.03%,报22900.94点;国企指数下跌99.33点,跌幅为0.97%,报10185.55点;红筹指数下跌56.84点,跌幅为1.29%,报4352.34点。大市全日成交686.0亿港元。

日本股市日经指数周四暴跌2.2%,创四个半月低位。日经指数收低335.14点,报14738.38点,为5月30日以来收盘最低。澳大利亚股市周四自稍早挫跌颓势中反弹,收高0.2%,投资者买入近来受创的金融股,不过全球经济增长疑虑打压资源类股,使大盘涨幅受抑。韩国股市周四收在八个月低点,韩国综合股价指数(KOSPI)下跌0.37%,收在1918.83点,是2月6日以来最低。台湾股市周四收低,但较盘中低位大幅收敛。台湾加权股价指数跌0.25%或21.82点至8633.69点。

黄金
美联储官员发表鸽派言论 现货黄金周四微涨。美国上周初请失业金人数降至26.4万,创2000年4月以来最低水平,现货黄金一度承压走低,但美联储官员发表鸽派言论,黄金受到支撑。现货黄金周四(10月16日)震荡整固隔夜涨幅,延续10月6日低点以来的反弹格局,一度受初请数据打压走低,但受到美联储官员鸽派言论的提振。国际黄金上涨1.80美元,涨幅0.15%,收报1239.50美元/盎司。

原油期货
纽约原油期货美国原油期货刷新低点79.78美元/桶,为2012年6月来新低,同期布伦特原油刷新低点82.93美元/桶 为2010年11月来新低。美银美林(BofA)周三(10月15日)在报告中称,下调2015年布伦特及美原油价格预估,并表示未来美原油可能跌至75美元/桶。

2.IPO动态
 

3.宏观要闻

【内地要闻】

提速改革四中全会定调“依法治国”
本月20日至23日,第十八届中央委员会第四次全体会议将在北京召开。根据此前中央政治局会议披露的内容,此次会议主要议题为“依法治国”,同时将审议《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。官方智囊机构研究人士昨日对《第一财经日报》称,四中全会历来较为侧重党建、经济等议题,同时落实部署三中全会的主要精神。“本届三中全会提出了全面深化改革的要求,四中全会首次以‘依法治国’为主题,既是为改革提供法治基础、铺平道路,同时也是在践行‘深化’的要求。”他认为,在“依法治国”的框架下,各项改革不仅将提速,更有利于政策的落地。多名分析机构人士对本报称,尽管表面上四中全会目前披露的消息没有直接和经济相关的,但实际关系甚密,相关市场板块已经陆续有所反应。“目前市场最需要的就是法治,可以预见四中全会之后市场秩序建设将会加快。”一名外资投行分析师表示。(第一财经日报)

央行罕见大规模减压外汇储备“负担”第三季度外汇储备余额骤降1000亿美元
央行昨日发布今年前三季度社会融资规模和金融统计数据,其中出现较大变化的有两个:一个是9月份新增信贷大幅超出市场预期,增速加快;另一个则是国家外汇储备余额没能突破市场预计的4万亿美元大关,反而环比出现下降0.1万亿美元的现象。这两个超出市场预期的数据,或许说明中国金融管理与中国经济一道正在进行转型升级。国务院总理李克强今年在非洲访问期间提到:“比较多的外汇储备已经是我们很大的负担,因为它要变成本国的基础货币,会影响通货膨胀”。现在央行正在试图卸掉这个“负担”。今年第一季度国家外汇储备为3.95亿美元,第二季度为3.99万亿美元,于是机构预测第三季度将超过4万亿美元。但国家外汇储备余额在4万亿美元门口开始转身向后。今年第一季度国家外汇储备为3.95亿美元,第二季度为3.99万亿美元,于是机构预测第三季度将超过4万亿美元。但国家外汇储备余额在4万亿美元门口开始转身向后。(证券日报)

地方债存量清理框架初定明年1月上报债务余额
《经济参考报》记者近日从基层财政部门获悉,国家财政部门日前初步拟定了对地方政府性存量债务的一揽子解决方案,数十万亿存量债务余额的清理处置有望进入具有可操作性的实质阶段。这份名为《地方政府性存量债务清理处置办法(征求意见稿)》已于日前下发至地方财政部门。办法要求明年1月5日前上报各地存量债务余额,2016年起地方政府债券成唯一举债渠道,此办法正向基层财政部门征求意见。(经济参考报)

中央深改组派出8个小组赴地方调研国资改革
国家层面国资国企改革的顶层设计有望加快步伐。10月11至15日,中央全面深化改革领导小组经济体制和生态文明改革专项小组派出由不同部门负责人领队的国企改革调研小组,分别前往重庆、济南、黑龙江以及武汉东风日产进行调研,了解地方国资国企改革情况。为中央深化改革领导小组决策提供参考。(21世纪经济报道)

9月新增贷款8572亿元货币政策宽松力度将加大
中国人民银行16日公布,9月人民币贷款新增8572亿元,广义货币(M2)同比增长12.9%。前三季度新增贷款7.68万亿元,同比多增4045亿元。前三季度社会融资规模为12.84万亿元,同比少1.12万亿元。9月M2同比增速较上月略有回升,接近全年13%的调控目标。值得注意的是,该数据是剔除基期“冲时点”因素影响后的可比口径数据。9月新增人民币贷款较上月多1500多亿元,超出市场预期。9月金融数据表现平稳,由于稳增长仍是当前重要任务,而国内外复苏不及预期,政策仍需持续发力。在财政政策空间有限的情况下,年内货币政策宽松力度有望进一步加大。(中证报)

9月信贷回暖超预期专家称年内最坏时刻已过
在9月份CPI增速创新低之后,昨天央行公布的信贷数据算是个好消息。9月份,新增人民币贷款8572亿元,这一数据也高于8月份的7025亿元以及2013年9月份的7870亿元。此外,9月末广义货币供应量(M2)同比增长12.9%,亦略高于12.8%的前值。基于信贷的恢复,有专家认为,今年“最坏”的时刻已经过去,但降息预期依然强烈。但是,社会融资总额数据仍保持疲弱,9月份为1.05万亿元,低于8月份的1.4万亿元。2014年前三季度社会融资规模为12.84万亿元,比去年同期少1.12万亿元。(新京报)

9FDI止跌回升全年料保持平稳
商务部16日公布,9月我国实际使用外资(FDI)90.1亿美元,同比增长1.9%。7月和8月,FDI曾连续两月下降,降幅均超过10%。1-9月,实际使用外资金额873.6亿美元,同比下降1.4%。商务部新闻发言人沈丹阳在例行新闻发布会上表示,9月外商投资金额出现一些增长很正常,预计全年吸收外资仍将保持平稳态势。(中证报)

被纠结的央行调控:未来货币政策市场争议不断
央行昨日公布的2014年前三季度金融数据显示,广义货币M2余额120.21万亿元,同比增长12.9%,仍在年初预期调控目标13%的范围内,9月新增人民币贷款增加8572亿元,超出市场的预期。但连续31个月下降的PPI和贷款结构中一般性贷款增长乏力等因素显示出实体经济有效需求依然不足,小微企业融资难、融资贵表明经济中依然存在影响供求平衡的结构性问题。在调结构的大背景下,是否适合采用全面降准降息政策?目前市场仍有分歧。不过,四季度货币政策维持定向宽松态势概率较高,数量调控仍将采取SLF、PSL、再贷款、定向降准等定向方式,价格方面的宽松将依然采取下调公开市场操作利率等信号意义较弱的方式。(上证报)

【港澳海外】
对话现曙光最快下周会面
港府与学联最快下周重启对话。特首梁振英昨午表明,人大常委会政改决定不能撤回,要求改基本法、公民提名也不务实;但学联秘书长周永康昨晚指,届时将反映港人上述要求。梁振英强调:“不会因对话而不去清场,亦不会因清场而去对话。”周永康指,若对话期间政府清场,显示政府无诚意对话。据了解,政府与学联的对话将在黄竹坑的香港医学专科学院举行,主持人则由八大校长其中一人担任,会面将会公开,但料不设观众。(香港经济日报)

APEC会议聚焦亚太自贸区
2014年亚太经济合作组织(APEC)领导人会议11月10-11日将在北京举行。商务部新闻发言人沈丹阳昨日透露,此次会议经贸领域的议题仍是重头戏,三个重要议题分别为推动区域经济一体化,促进经济创新发展、改革与增长以及加强全方位互联互通和基础设施建设。
沈丹阳在介绍APEC会议情况时指出,中方将围绕推动区域经济一体化这一主线,重点推进亚太自贸区建设,支持多边贸易体制和反对贸易保护主义,促进全球价值链和供应链连接、合作,推动投资自由化和便利化。(上证报)

亚欧首脑会议聚焦经济与国际事务协调中欧或将解决电信产品争端
10月16日,超过50个欧洲和亚洲国家的领导人和政府首脑在意大利米兰出席两年一度的亚欧首脑会议,期望借此政府间的对话平台增进两个大洲之间在全球政治、经济和国际事务上的合作。
欧盟轮值主席国意大利是本次亚欧首脑会议的东道主。首脑会议基于亚欧会议(ASEM)的平台进行。自1996年建立以来,ASEM已经发展成为拥有53个伙伴的政府间合作论坛。中国国务院总理李克强出席会议,这是李克强本次访欧行程中的最后一站。从亚欧贸易与投资、“新丝绸之路”,到埃博拉疫情和伊斯兰极端武装ISIS等问题预计都将得到广泛讨论。(21世纪经济报道)

应对埃博拉恐慌美国会召开紧急听证会
截至10月15日,当3例埃博拉病毒感染者在美国确诊后,即便是远离埃博拉病毒肆虐的西非,美国民众的恐慌情绪也还在蔓延。
美国国会众议院计划在当地时间16日举行有关埃博拉病毒的听证会。《第一财经日报》记者采访众议院委员会成员时得知,这次的听证会主要将从官员和所有相关人士方面听取有关目前已经确认的三例埃博拉病患的全部细节,以及讨论美国的所有出入境点、医院以及医疗人员是否有足够的资源和能力来应对埃博拉病毒的进一步扩散。(第一财经日报)

美联储“鹰派”布拉德转而呼吁实施QE4
作为鹰派一员的圣路易斯联储主席布拉德称,美联储应该考虑延后结束债券购买项目,以阻止通胀预期下行。布拉德结束彭博社采访时称,美国经济基本面仍强劲,他认为股市动荡的原因是欧洲经济前景恶化。布拉德今年在美联储政策制定委员会中不具有投票权。美联储已经表示预计将在10月末结束QE3,目前QE规模已降至每月150亿美元。但布拉德指出,QE与否的决定总是基于数据做出的,美联储不能容忍通胀预期下行,这在通胀保值国债价格上面有所体现。布拉德称:“也许现在这个时间我们需要基于数据做决定。”(新浪财经)

4.行业要闻
房贷新政半月数据考:楼市成交回暖价格难涨
9月30日,中国人民银行与银监会发布《关于进一步做好住房金融服务工作的通知》(以下简称“9·30房贷新政”)后,半个月过去,新政效果立竿见影。多家代理机构和房企的销售数据显示,十一黄金周开始,一些项目来访量大增,此前的来访开始转化为实际签约量,10月前半月成交明显回暖。在价格方面,主流房企的行为和判断仍趋于谨慎,认为市场以平价走量为主。万科甚至认为,四季度楼市是继续降价态势,会有更多楼盘降价。“房价下跌是有合理空间的,去年房价上涨的部分跌回去一半差不多就是合理价位。”多位业内人士表示,新政给市场带来的是一个销售窗口期,并不能说市场就此反转;长期来看,房地产业新常态已确立,楼市供求关系逆转,整体供大于求,房企去库存是首位,楼市正在进入存量房时代。(21世纪经济报道)

成品油价格将迎“六连跌”
新一轮成品油调价窗口将于10月17日打开。受原油需求疲软和供应充裕等因素影响,近期国际原油价格持续走低,带动一揽子原油价格变化率继续负向扩大。市场预计,国内成品油价格将迎来史上首次“六连跌”。新华社石油价格系统16日最新发布的数据显示,10月15日一揽子原油价格变化率为负5.98%。预计本次国内汽柴油价格将于17日24时起下调,下调幅度在每吨290元左右,测算到零售价格每升将下调超过2角。(证券日报)

多项物流业支持政策有望落地
中国证券报记者获悉,为落实6月国务院常务会议通过的《物流业发展中长期规划》,相关部门正研究减免商贸物流企业行政事业性收费问题,加快落实物流企业大宗商品仓储设施用地税收减半政策。此外,有关部门已制定支持冷链物流发展的相关措施,预计很快出台。业内人士表示,未来一段时间,相关部门将加大对物流业的扶持力度,促进内贸发展,包括根据各地实际情况,统一规划、合理安排政策和资金支持商贸物流发展。(中国证券报)

北京至莫斯科将建跨国高铁测算至少花1.5万亿
近日,国务院总理李克强同俄罗斯总理梅德韦杰夫共同主持中俄总理第19次定期会晤。据悉,在会议中俄方与中方签署了“莫斯科-喀山”高铁发展合作备忘录,双方有意发展这一项目,最终将“莫斯科-喀山”高铁延伸至北京。这意味着,一条超过7000公里长的高铁将连同北京、莫斯科,北京通过铁路前往莫斯科的时间也有望从现在的6天左右缩短至两天。有媒体分析,这条铁路的建设本身就将为中国及邻国相关产业带来可观的利润回报。同时,还可以改善中国西北内陆的贸易地位,为中国产品销往西亚、欧洲创造便利,有利于丝绸之路的复兴。如果粗略核算这条7000公里以上的高铁修建成本,如果其他国家修建,它的建设成本超过3500亿美元;如按照0.33亿美元/公里的成本、由中方来参与建设,这条铁路成本将超2300亿美元,折算成人民币,花费高达1.5万亿元人民币。(京华时报)

上海自贸区建文化装备产业平台
上海市政府官网10月16日消息,上海将在自贸区洋山保税港区建上海国际高科技文化装备应用示范中心,以加快文化装备产业发展。这将是我国第一个国际高科技文化装备产业集聚平台。国家对外文化贸易基地——洋山高科技文化装备产业基地副总经理任晓辉表示,“上海国际高科技文化装备应用示范中心”,作为项目一期已落户洋山自贸区CBD商务中心,二期还将建设“国际高科技文化装备产业大厦”。项目预计在2016年建成。上海三鑫科技发展有限公司、上海东方明珠文化发展有限公司、上海河马动画设计股份有限公司、上海数字电视国家工程研究中心有限公司、上海集成电路研发中心有限公司、上海华博信息服务有限公司等一批文化装备产业龙头企业将陆续入驻基地。(中证报)

上市券商三季度业绩增长料超四成
三季度行情交投火爆,券商各项业务向好,业内人士分析认为,预计前三季度19家上市券商净利润同比增长达四成以上。券商当前各项业务发展良好,并且四季度预期还有一系列的利好政策,预期2014年券商将会交出一幅靓丽的答卷。有机构预计,从2014年前三季度经营数据来看,根据已披露的业绩快报及月度经营数据进行测算,预计前三季19家上市券商扣非后合并综合收益、净利润合计同比高增55%、42%,业绩增长主因归于前三季度经纪、自营、投行、资管、
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