各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，3月非农报告显示就业稳步增长以及油价下跌提振了投资者对经济增长的乐观情绪，美股三大指数周五小幅高开后，盘中多次转跌，尾盘拉升最终收涨。道指涨0.4%报34818点，标普500指数涨0.34%报4545点，纳指涨0.29%报14261点。本周，道指跌0.12%，标普500指数涨0.06%，纳指涨0.65%。

大型科技股涨跌不一。苹果跌0.17%，因担忧消费者支出下降，摩通分析师将苹果和高通从关注名单中除名。微软涨0.36%，微软称，Xbox游戏机节能模式用电量比待机模式少20倍。谷歌涨0.78%，消息称俄罗斯正建立Google应用商店Play Store替代品。亚马逊涨0.35%，美国纽约斯塔滕岛亚马逊员工投票赞成成立工会，或为美国首例。特斯拉涨0.65%，特斯拉柏林超级工厂所产Model Y已在欧洲多国交付。Meta跌2.1%，传高通旗舰芯片因配套软件不够成熟遭Meta拒绝。

中概股多数收涨，KWEB大涨5.98%，跑赢大盘。阿里涨1.28%，阿里巴巴领投Nreal，后者已推出消费级AR眼镜。京东涨2.11%，拼多多涨6.33%。3月电动汽车交付量飙升，蔚来涨4.23%，理想涨5.54%，小鹏涨5.71%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，两市午后高位盘整，沪指全天收涨0.94%，深成指涨0.91%，创业板指涨0.28%。两市1960股上涨，2590股下跌，成交额9300亿，北上资金净买入44亿。行业板块多数上涨，医药股领跌两市，新冠药概念大跌，中国医药跌停；电子身份证、东数西算、数字货币、疫苗等概念跌幅靠前。酒店餐饮、旅游、航空等经济复苏主题概念表现突出，白酒股全天强势，酒鬼酒涨6.7%；港口服务及航运概念股大涨，上港集团、中远海控受业绩刺激涨停；地产股午后快速，信达地产等十余股涨停；金融股普涨，免税、字节跳动、元宇宙等概念活跃。

港股方面，恒指、国指尾盘翻红，分别涨0.19%及0.15%，恒生科技指数收跌0.74%，盘中一度跌近4%。盘面上，大型科技股网易、腾讯尾盘转涨1.95%及1.23%，百度、阿里巴巴、京东、快手、小米等多数收跌；海运及港口股全天领涨，中远海控涨近10%表现最佳，煤炭股继续走强，黄金股、风电股、食品股、建材水泥股、航空股多数上涨；另一方面，教育板块跌幅最大，重型机械股、餐饮股、生物科技股、汽车股走低明显，中国重汽大幅收跌11%。

欧洲股市周五集体收涨，其中，德国DAX30指数涨0.22%，英国富时100指数涨0.30%，法国CAC40指数涨0.37%，欧洲斯托克50指数涨0.40%，西班牙IBEX35指数涨0.71%，意大利富时MIB指数涨0.56%。

全球主要资产价格方面，国际原油期货结算价跌超1%。WTI 5月原油期货收跌1.01美元，跌幅1.01%，报99.27美元/桶，本周累跌14.63美元，至少创2011年以来最大单周跌幅，累计跌幅12.84%。布伦特6月原油期货收跌0.32美元，跌幅0.30%，报104.39美元/桶，本周累跌12.98美元，跌幅11.06%。COMEX黄金期货跌1.31%报1928.5美元/盎司，COMEX白银期货跌1.5%报24.755美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌1.32%，COMEX白银期货跌3.36%。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：中国生物制药、金力永磁、保诚；A股舆情指数排名前三的公司：凯普生物、金陵饭店、东方雨虹。

昨日至今天又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 证监会发布2021年证监稽查20起典型违法案例

证监会集中公布2021年证监稽查20起典型违法案例，包括财务造假案、信息披露违法违规案、中介机构未勤勉尽责案、操纵股票价格案、内幕交易案、拒绝阻碍调查案等多种类型。案件涉及主体既有上市公司董监高等“关键少数”，也有中介机构等。宜华生活、广州浪奇财务造假案，蓝山科技欺诈发行案，华晨集团、永煤控股债券信息披露违法违规案，时任中恒电气董事长对抗证监会执法人员调查案件等在列。

2. 3月造车新势力交付排名出炉

小鹏汽车3月交付量为15414辆，同比增长202%，环比增长148%；第一季度共交付34561辆智能车，同比增长159%，P7智能轿跑月度交付首次突破九千辆。

理想汽车3月交付11034辆理想ONE，同比增长125.2%；一季度交付31716辆，同比增长152.1%。自上市以来，理想ONE累计交付量已达155804辆。

蔚来汽车3月交付量为9985辆，同比增长37.6%，环比增长63%；一季度交付25768辆，同比增长28.5%。截至今年3月31日，累计交付车辆达192838辆。

哪吒汽车3月交付量1.2026万辆，同比增长270%；一季度累计交付量3.0152万辆，同比增长305%。

零跑汽车3月交付超万台大关，达10059台，环比增长193%，月交付量同比增速连续12个月超200%，2022年第一季度累计交付量同比增长410%。

3. 2/30年期美债收益率曲线倒挂 为2007年以来首次

美国2/30年期国债利差下跌超过11个基点，刷新日低至-0.570个基点。2/10年期国债利差跌约6.2个基点，刷新日低至-6.303个基点；5/30年期国债利差一度跌约10个基点，刷新日低至-11.408个基点。

4. 国家发改委：加快“十四五”规划102项重大工程在建项目建设

国家发展改革委召开“十四五”规划102项重大工程实施部际联席会议第一次会议时要求，各部门要按照2022年工作要点部署，加强组织领导，强化协同配合，确保102项重大工程每一项任务落地见效。102项重大工程各牵头部门要切实履行好责任，区分项目类型分类有序推进，加快推动项目实施。要在防范化解各类风险基础上，扎实做好推进项目前期工作，加大资金、用地等要素保障力度，加快在建项目建设，尽快形成实物工作量。

5. 德勤：2022年首季上海证券交易所成全球最大新股上市地

德勤中国资本市场服务部发布2022年首季中国内地和中国香港新股市场表现的分析及前景展望报告，以2022年第一季度融资额计算，上海证券交易所成为全球最大的新股上市地，深圳证券交易所取得第三位。在截至3月31日的2022年前三个月，北京、上海和深圳证券交易所总共有85只新股上市、融资1799亿元人民币，其中大部分融资金额、即由37只新股所募集的1166亿元是来自上海市场。

6. 文旅部等五部门：拟规定剧本杀除节假日外不得向未成年人提供

文旅部等五部门就规范剧本娱乐经营活动公开征求意见。征求意见稿拟规定，剧本娱乐经营单位应当坚持正确导向，建立内容自审制度，确保内容合法。设置的场景不适宜未成年人的，应当在显著位置予以提示，并不得允许未成年人进入。除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外，剧本娱乐经营活动不得向未成年人提供。

7. 五部门：试行汽车安全沙盒监管制度

交通运输部等五部门联合公告，拟在汽车安全领域试行沙盒监管制度。汽车安全沙盒监管坚守产品安全底线，采用目录清单制，在部分车型、部分地区试行开展，确保制度适度、安全、可控。沙盒监管的对象是在车辆中使用的环境感知、智能决策、协同控制等前沿技术，或实现各级别自动驾驶、远程升级等新功能新模式。

8. 国家卫健委：本土疫情多点散发，波及范围进一步扩大，疫情防控形势严峻复杂

国家卫生健康委相关负责人表示，3月份，全球疫情仍处于大流行阶段，周边国家和地区疫情呈暴发态势，我国新增本土确诊病例和无症状感染者增长快速。要始终坚持“动态清零”总方针不动摇，时不我待，坚决果断，把各项防控措施落实到每一个环节。加快区域协查和风险人员排查，分区分级做好差异化精准防控，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

9. 2022年以来俄罗斯富豪资产缩水500亿美元

彭博亿万富翁指数显示，自年初以来，俄罗斯富豪的总资产缩水了501亿美元，仅为2994.7亿美元。其中，俄罗斯首富的财富缩水14.7亿美元，至294亿美元。受西方制裁影响，俄罗斯富豪近来被迫出售资产。俄罗斯总统新闻秘书曾表示，西方国家对俄罗斯商人进行制裁是“强盗行为”。

10. 港交所：32家公司限期前未刊发业绩停牌，192家引用疫情宽限

港交所表示，32家上市公司股票因未能在3月底限期前刊发业绩公告而被停牌，少过去年同期的57家。其中14家公司的审计工作受到疫情相关措施影响，但未能够根据港交所与证监会2020年联合声明下的宽限，发布未经核数师同意的初步业绩、管理账目或关键财务信息。根据上市公司公告，融创中国、佳兆业集团、世茂集团等暂停交易，延迟披露2021年全年业绩。

11. 顺丰控股：已耗资12.87亿元购回2452.17万股

顺丰控股公告，截至2022年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份24,521,704股，回购资金约为人民币12.87亿元（不含交易费用），回购股数占公司目前总股本的0.50%，平均成交价为52.48元/股（最高成交价为59.40元/股，最低成交价为46.77元/股）。

12. 比亚迪董事长王传福：眼下原材料价格暴涨是行业需要克服的挑战

比亚迪董事长王传福表示“眼下的原材料价格暴涨是行业需要克服的挑战，建议全面梳理碳酸锂资源布局和产能，增加国内开采量和国外进口量，维护市场供需，稳定价格预期，促进行业健康安全发展。王传福认为，有些东西刚开始做可能贵一点，但是只要规模化以后会把成本降下来。当新能源汽车的性能迈过一定门槛后，对于动力电池能量密度的重要性在降低，取而代之的最重要指标是安全、成本、循环寿命等。王传福表示，中国不可能从燃油车时代被石油卡脖子，变成电动车时代被钴、镍等金属卡脖子。磷酸铁锂不含稀有金属，更加匹配社会资源承受度。

13. 重庆啤酒2021年实现营收131.19亿元

重庆啤酒发布2021年年度报告，实现营业收入131.19亿元，同比增长19.9％；实现归属于公司股东的净利润11.66亿元，同比增长8.3%。2021年，重庆啤酒实现啤酒销量278.94万千升，同比增长15.1％。其中，10元以上高档产品实现销量66.15万千升，同比增长40.48%，实现销售收入46.82亿元，同比增长43.47%。

14. 王健林牵手胡葆森 万达将负责建业地产商业项目运营

建业集团与万达集团日前签署战略合作协议，就旗下商业项目运营权合作达成一致。按协议，万达商管将全面负责建业地产相关商业项目招商、对外租赁、运营和物业管理等业务。

15. 8天7板中交地产收关注函：要求核查是否存在涉嫌内幕交易情形

中交地产收关注函，要求核查公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，公司未公开的年报信息是否向除年审会计师事务所以外的第三方提供，是否存在违反信息公平披露的情形。

1. 中国3月财新制造业PMI为48.1 低于预期

中国3月财新制造业PMI为48.1，预期为50，前值为50.4。受国内多地疫情暴发等影响，3月制造业景气度大幅转弱，供给和需求收缩，外需恶化，就业保持稳定，通胀压力持续上升，市场乐观情绪减弱。

2. 美国3月非农就业人数增加43.1万人 不及市场预期

美国3月季调后非农就业人数增加43.1万人，创去年11月以来最小增幅，不及市场预期(49万人)，前值67.8万人修正为75万人。美国3月失业率为3.6%，续刷2020年2月来新低，预估为3.7%，前值为3.8%。

3. 美联储埃文斯：预计今年将再加息6次，每次25个基点，明年加息3次

美联储埃文斯再次呼吁以“谨慎、谦逊和灵活”的方式“及时”加息。埃文斯预计美联储今年将再加息6次，每次25个基点，预计明年加息3次。俄乌冲突和流行病对通货膨胀和增长构成风险。

4. 央行公开市场净回笼900亿元 本周净投放4200亿元

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月1日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。因4月1日有1000亿元逆回购到期，当日实现净回笼900亿元。本周，中国央行进行6100亿元逆回购操作，因本周有1900亿元逆回购，本周实现净投放4200亿元。

5. 央行：统筹监管资源和处置资源，形成金融风险处置合力

央行召开2022年金融稳定工作电视会议，要求按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，突出重点、压实各方责任，切实压降存量风险、严控增量风险，抓好防范化解金融风险工作。要健全机制，推动处置机制市场化、法治化、常态化。要统筹监管资源和处置资源，强化横向协同和纵向协同，形成金融风险处置合力。

6. 央行上海分行：要对受疫情持续影响面临较大困难的行业领域加大金融支持

央行上海总部印发《2022年上海信贷政策指引》，要求切实加强对抗疫医疗物资、居民生活物资生产供应企业和相关物流运输企业资金需求的保障力度。对受疫情持续影响面临较大困难的行业领域，加大金融支持，有效缓解相关市场主体的融资困难。金融机构不得盲目限贷、抽贷、断贷、压贷，确保产业链供应链稳定运行。

7. 财政部等三部门：进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例

财政部、税务总局、科技部联合发布《进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2022年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。

8. 一季度地方债发行显著放量 达18246亿元

今年一季度各地共发行地方债18246亿元，是去年同期发行量的两倍多。其中，新增专项债发行12981亿元，约占今年“提前批”额度的89%，约占全年额度的36%。其中，广东、山东、浙江发行量居前。从投向上看，据国海证券研究所联席所长夏磊统计，今年已发的新增专项债有近七成投向基建领域，园区基建和交通基建是主要发力方向。

1. 商务部召开汽车产业链外资企业座谈会

商务部召开汽车产业链外资企业座谈会，17家外资汽车整车及零部件制造企业和有关汽车工业协会代表参加会议。商务部副部长王受表示，希望跨国车企抓住机遇，进一步扩大在华投资，完善产业链供应链布局。与会企业表示，将坚持把中国作为最重要的海外市场之一，继续在新能源汽车、动力电池、氢能、技术研发等方面加大在华投资力度。

2. 中汽协陈士华：保供稳价 该杀杀锂的“妖价”

中汽协副秘书长陈士华表示，目前的锂价涨幅显然已经脱离供求关系这一重要因素，存在囤货居奇、人为炒作等情况，属于非理性上涨，锂价水分严重。上游材料大幅恶性上涨，行业企业反应强烈，如无法得到有效遏制，将对于汽车市场平稳、有序、健康发展带来严重的消极影响。中汽协会密切关注动力电池原材料价格变动，并向政府主管部门及时反映有关情况。

3. 中物联：本周中国公路物流运价指数为1003.11点 与上周基本持平

中国物流与采购联合会发布数据显示，本周中国公路物流运价指数为1003.11点，与上周基本持平。中物联表示，本周公路物流需求稳中趋缓，运力供给略有回落，运价指数总体平稳。从后期走势看，近期运价指数波动较小，整体以稳为主，或将出现震荡回升态势。

4. 中汽协：2022年3月中国汽车经销商库存预警指数为63.6%

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2022年3月中国汽车经销商库存预警指数为63.6%，同比上升8.1个百分点，环比上升7.5个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。3月疫情在多地反扑，汽车生产、销售、消费及出行均受到较大影响，整体市场处于不景气区间。

5. 机构：1-2月动力电池出货量同比增超100% 比亚迪市占率击败松下升至第三

市场研究公司SNE Research公布了今年前两个月的动力电池出货量数据，出货量合计为53.5GWh，较上一年度增长超过100%。CATL 的出货量和市场份额分别为18.4GWh和34.4%，名列榜首。LG Energy Solution 电池的使用量为7.4GWh，比一年前增长了37.6%，位列次席。比亚迪击败松下， 以11.9%的市场份额位居第三。松下以5.8GWh和10.8%的数据排名下滑以为，跌至榜单第四名。现代Ioniq5、起亚Niro、起亚 EV6 等车型的动力电池供应商SK On电池的出货量从1.4GWh增加到3.5GWh，市场份额从5.4%增加到6.5%，排名第五。

6. 工信部：1-2月规模以上纺织企业营收7069亿元，同比增13.5%

工信部数据显示，1-2月，规模以上纺织企业实现营业收入7069亿元，同比增长13.5%；实现利润总额248亿元，同比下降1.8%。全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长4.8%，高于疫情前(2019年同期)增速3个百分点；全国网上穿类商品零售额同比增长3.9%，纺织服装内销表现较为平稳。