早报 (03.05) | 靓丽非农回天乏术!美国加大能源制裁,欧美股市齐跌,大宗商品涨疯了!十三届全国人大五次会议今日开幕;乌克兰总统回应“跑路”

美国商务部针对91个“支持俄军事活动”的实体实施出口管制;新三板分层办法落地;北溪2号未申请破产

“阳气初惊蛰,韶光大地周”。

大家早~今日,我们迎来二十四节气中的第三个节气——惊蛰大好春光,万物生长,惊蛰一至,春天就算跑起来了。与此同时,冬残奥会与全国两会也重磅来袭,今日,十三届全国人大五次会议在人民大会堂开幕,本次会议会期6天半,大会议程共有审议政府工作报告等10项,值得大家关注~

接下来,早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面,昨夜美股震荡下跌。盘前美国公布2月非农新增就业人口67.8万,大幅超过预期的40万人,为去年7月以来最大增幅;2月失业率3.8%,也显著好于预期的4%,据劳工局统计,就业主要来自于休闲和酒店、商业服务、医疗保健和建筑业的增长。

就业市场比想象中火热,而工资的增速也有所下降,没有太多迹象表明工资会导致通胀螺旋式上升等利好,让股指期货有一小波直线拉升。但俄乌冲突加剧仍是更大的影响因素,有消息称欧洲最大核电站——乌克兰扎波罗热核电站因俄军攻击而起火,市场避险情绪浓厚,同时对滞涨的担忧也无法解除,三大股指低开低走。截至收盘,标普跌0.79%,道指跌0.53%,纳指跌1.66%

大型科技股普遍收跌。苹果跌1.84%,市调机构Conuterpoint Research发布2021年第四季度全球智能手机出货量报告显示,苹果凭借iPhone 13系列的出色表现,超越三星成为全球最大的智能手机供应商,独占22%份额。特斯拉跌0.12%,媒体报道德国柏林超级工厂获得了最终批准。微软跌2.05%,暂停在俄罗斯业务;亚马逊跌1.53%,路透社消息称其计划关闭在美国和英国的所有68家实体书店、快闪店和出售玩具和家居用品的商店,或为降低成本考量。谷歌跌1.63%,暂停在俄罗斯所有广告;Meta跌1.43%。

热门中概继续跌势,阿里巴巴跌1.42%,京东跌6.25%,拼多多跌8.74%。电车新势力蔚来跌6.29%,小鹏跌5.53%,理想跌2.4%。Bilibili跌8.35%,富途控股跌8.05%。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

再来回顾一下全球其他市场的行情,A股方面,截止收盘,沪指跌0.96%,深成指跌1.37%,创业板指跌1.5%两市1019股上涨,3547股下跌,成交额超万亿,北上资金净买入4.57亿。两市个股普遍下跌,炒作情绪明显消退,恒泰艾普、仁智股份等一批强势油气概念大幅回落,受市场关注的中俄贸易概念亦大跌,强势股嘉友国际、欧亚集团跌停,但天顺股份、锦州港仍录得6连板;鸿蒙概念重挫居前,中科创达跌19%新能源赛道股大跌靠前教育股逆势走强,医药股走势分化,辅助生殖概念大涨,长江健康等多股涨停,仿制药、新冠检测、元宇宙等概念活跃。

港股方面,恒指跌2.5%下破22000点关口,续刷调整低价,恒生科技指数更是大跌4.43%再创历史新低。盘面上,教育、汽车板块领衔下跌,餐饮股、濠赌股、手游股、烟草概念股等纷纷走低,再鼎医药重挫近20%创历史新低,小鹏汽车跌13%亦创低价。大型科技股继续走低拖累大市下挫,京东跌8.32%,百度跌超6%,美团、阿里巴巴、网易、小米跌超5%,腾讯跌近4%,阿里巴巴跌破100港元创上市新低价。另一方面,惟电力、煤炭、化肥等少数板块收涨,中煤能源连涨5日。昨日南下资金逆势净流入53.34亿港元,大市成交额为1647亿港元。

欧股集体大跌。英国富时100指数收跌3.20%,报7006.99点;德国DAX30指数收跌4.41%,报13094.54点;法国CAC40收跌4.97%,报6061.66点。

全球主要资产价格方面,美国十年国债收益率大跌5.77%,收报1.738%恐慌指数VIX收涨4.92%WTI 4月原油期货收涨8.01美元,涨幅7.44%,报115.68美元/桶,本周累计上涨超过24.00美元,为历史单周最大,累计涨幅约26.30%。伦特5月原油期货收涨7.65美元,涨幅6.92%,报118.11美元/桶,本周波动区间也是1988年期货合约推出以来最大,超过2008年全球金融危机时期和新冠疫情导致需求暴跌的时候,累涨25.49%。现货黄金收涨1.77%,报1970.84美元/盎司。欧洲天然气周五又创盘中历史新高,全周翻倍大涨,连涨两周。ICE英国天然气期货收涨19.84%,报460.27便士/千卡,美股开盘时一度涨至508.80便士,本周累涨104.06%。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨42.16%,报204.000欧元/兆瓦时,美股盘初曾涨至创纪录的208.000欧元,本周累涨约112.95%。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下:

港股舆情指数排名前三的公司:越秀地产、中远海控、东方海外国际A股舆情指数排名前三的公司:海王生物、捷强装备、重药控股

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 第三轮俄乌会谈在即  乌总统:仍身处基辅

乌克兰最高拉达反对党议员基瓦发布视频称,乌克兰总统泽连斯基4日越过乌波边境,躲进了美国驻波兰大使馆并将从那里继续下达伤害乌克兰部队和人民生命的命令。此前,俄罗斯国家杜马主席沃洛金表示,乌克兰总统泽连斯基已离开乌克兰,目前身处波兰。对此乌总统泽连斯基表示,自己仍身处基辅。另外,当地时间3月4日,乌克兰总统办公室顾问波多利亚克表示,第三轮俄乌会谈将于5日或6日举行目前双方就此保持着沟通。据悉,第三轮谈判地点仍在白俄罗斯。

2. 十三届全国人大五次会议将于今日上午开幕

十三届全国人大五次会议将于今日上午在北京人民大会堂开幕。昨日大会发言人张业遂表示,本次大会于5日上午开幕,11日上午闭幕,会期6天半大会议程共有10项,包括审议政府工作报告等6个报告,审议地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法(修正草案)的议案、审议第十四届全国人民代表大会代表名额和选举问题的决定(草案)的议案、审议香港特别行政区选举第十四届全国人民代表大会代表的办法(草案)的议案、审议澳门特别行政区选举第十四届全国人民代表大会代表的办法(草案)的议案等。

3. 北京2022年冬残奥会开幕

昨日晚间,北京2022年冬残奥会开幕式在国家体育场举行。据介绍,北京冬残奥会有46个国家和地区参加,共设6个大项78个小项。大会将举行到13日,为期10天。

4. 美国商务部针对91个“支持俄军事活动”的实体实施出口管制

当地时间3月4日,美国商务部工业与安全局(BIS)针对俄罗斯实施了两项新的制裁措施,对俄罗斯的炼油行业实施出口管制,并以“支持俄罗斯军事活动”为由将10个国家的91个实体列入商务部的出口管制实体清单中。

据美国商务部4日发布的公告,第一条制裁措施建立在美国自2014年对俄深水油气勘探开采行业的现有限制基础上,对炼油产业也将实施同样严格的限制措施。此外,根据美国商务部的声明,最新列入实体清单的91个实体因对俄罗斯安全事务、军事、国防部门以及国防研发工作有贡献或支持,将被实施出口管制措施。最新的制裁行动将进一步限制俄罗斯获取美国商品、软件和技术的能力。

5. 俄罗斯第一副总理宣布外国公司在俄经营的三种备选方案

当地时间3月4日,俄罗斯第一副总理别洛乌索夫在与俄工业企业家联盟及俄商界代表会晤后宣布,俄罗斯为在俄经营的外国公司准备了三种备选方案。分别是:第一,外国公司继续在俄全面运营,确保原材料和零部件的全面交付,并履行对员工的劳动义务;第二,外国公司将外资股权转让给俄罗斯合作伙伴,以备日后可能返回俄市场;第三,外国公司离开俄市场,关闭公司并解雇员工,这将被俄政府认为是故意破产,此情况下政府准备采取必要措施支持就业。

6. 新三板分层办法落地  全年6次创新层进层安排

昨日晚间,全国股转公司发布修订后的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及配套修订的《全国中小企业股份转让系统分层调整业务指南》,相关规则自2022年3月4日起发布实施。本次修订《分层管理办法》,对创新层的进入条件、进层频次、降层安排等方面均有所调整。包括在收入增长标准中适当提高收入金额,降低增速要求;增设研发类标准,匹配适当融资金额和市值要求;调低做市商数量;取消合格投资者不少于50人的规定;全年共设6次创新层进层安排等。另外,全国股转公司还明确了2022年创新层进层时间安排。

7. 北交所转板规则出炉

上交所发布《北京证券交易所上市公司向上海证券交易所科创板转板办法(试行)》,并自发布之日起施行。转板公司申请转板至科创板上市,应当向本所提交转板申请文件。上交所对转板公司的转板申请文件进行审核。审核通过的,作出同意上市的决定;审核不通过的,作出不同意上市的决定。转板公司申请转板至科创板上市,应当符合以下条件:

8. 北溪2号未申请破产

3月4日,据塔斯社,北溪2号已申请破,随后该媒体更正了报道表示北溪2号未申请破产。不过上周,德国暂停了对“北溪二号”的认证。Nord Stream 2 AG在瑞士注册,由俄罗斯国有天然气巨头Gazprom拥有,该项目旨在将俄罗斯向德国的天然气输送能力提高一倍。为建造“北溪二号”,Gazprom支付了50%的成本(约110亿美元),剩下的50%由英国石油和天然气巨头壳牌、奥地利的OMV、法国的Engie和德国的Uniper和Wintershall DEA这五家欧洲公司共同承担。据悉若“北溪二号”投产,俄罗斯天然气将占到德国所有天然气的40%以上。

9. 伊核谈判“接近”达成协议

据央视,伊朗核问题全面协议相关方谈判“接近”达成协议。有消息显示,相关部长级会议即将召开。美国国务院发言人贾利娜·波特当天称,“我们已接近达成一项可能的协议”,但仍然存在未决问题,且鉴于伊朗核活动进展速度,时间至关重要。

10. 山东德州下调购房首付比 多地密集出台房地产新政

据悉,山东德州市数家银行下调了个人住房贷款首付比例,首套房首付比由之前的最低30%降至最低20%。同时,云南昆明市也放宽首付比要求,能享受20%低首付的购房人增多,2022年春节假期后,已有菏泽、重庆、赣州、佛山、南通、温州的商业性个人住房贷款首付比例下调,加上德州、昆明,首付比下调或要求放宽的城市数量达到8个。另外,青岛即墨区松绑限售,新房交易由拿证满5年改为网签满5年;唐山推出公积金贷款新政:二套首付比例从60%降至30%。

11. 七连板准油股份收深交所关注函

深交所关注函要求结合市场宏观情况、行业情况、同行业上市公司股价走势及生产经营等情况,分析可能导致近期股价涨幅较大且明显偏离大盘的原因,说明近期经营情况及内外部经营环境是否发生重大变化,并进行充分的风险提示等。截至昨日收盘,准油股份最近七个交易日累计涨幅达94.90%。

12. 13连板合富中国:激烈的市场竞争环境可能对公司造成不利影响

合富中国发布异动公告,近年来体外诊断行业已经成为国内医疗卫生行业内发展较快的领域之一,不断增加的市场需求以及国家政策的鼓励,将吸引更多的厂商进入,市场竞争将进一步加剧。如果将来不能在产品布局、销售与服务网络等方面持续提升,激烈的市场竞争环境可能会对生产经营和盈利能力造成不利的影响。截至昨日收盘,合富中国最近十三个交易日累计涨幅达351.07%。

13. 量化巨头回应“建议投资人赎回”传闻

3月4日,一则幻方量化市场人士称“全部建议赎回,行情和策略观点都是建议赎回”的微信聊天记录在市场上流传。对此,幻方量化内部人士表示,确有该聊天记录,并表示希望大家不要片面解读,微信群中的发言有前后文,是销售对于客户的交流,“幻方是从对难以承受波动的投资人负责任的角度出发,建议对波动率高度敏感的投资者考虑清楚自己的投资,也希望他们理性投资,毕竟所有行业、产品、经济,都有周期。”

14. 凯莱英拟以30亿元投资建设生物药CDMO研发及商业化生产基地

凯莱英公告,公司与上海市工业综合开发区有限公司于2022年3月4日签署投资协议书,公司投资新设的全资子公司,拟以自有或自筹资金30亿元人民币在上海奉贤投资建设生物药CDMO研发及商业化生产基地。

15. 香港昨日新增新冠确诊52523例

香港卫生署卫生防护中心公布,香港昨日新增52523宗确诊个案,第5波疫情累积确诊达39万宗;另外香港昨日有136名新冠确诊病人离世,包括76男60女,年龄介于29至102岁,97例无接种疫苗。

1. 67.8万!美国2月非农远超预期

美国2月季调后非农就业人口录得增加67.8万人,为去年7月来最大增幅,高于市场预期。2022年1月和2021年12月数据同时被上修,1月份非农新增就业人数从46.7万人上修至48.1万人;去年12月份非农新增就业人数从51万人上修至58.8万人。修正后,去年12月和今年1月的新增就业人数总和较此前报告的要高9.2万人。失业率继续改善,2月失业率录得3.8%,好于市场预期的3.9%,为2020年2月来新低,前值为4%。

2. 美联储3月加息25个基点的概率为97.8%

据CME“美联储观察”,美联储3月维持利率在0%-0.25%区间的概率为2.2%,加息25个基点的概率为97.8%,加息50个基点的概率为0%;5月维持利率不变的概率为0%,加息25个基点的概率为1.6%,加息50个基点的概率为74.9%,加息75个基点的概率为23.5%。加息概率较数据公布前上升。

3. 人民银行召开2022年金融市场工作电视会议

会议强调,要加快构建金融有效支持实体经济的体制机制,引导金融机构优化融资结构,更好支持国民经济重点领域和薄弱环节;要抓好金融支持中小微企业和保市场主体工作,做好两项直达工具转换后的接续工作,细化实化中小微企业金融服务能力提升工程,加大对受疫情影响较大的服务行业金融支持;要持续巩固拓展脱贫攻坚成果,加大乡村振兴重点领域的融资支持;要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,稳妥实施好房地产金融审慎管理制度,加大住房租赁金融支持,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展;要持续推动完善金融支持科技创新体系,提升金融机构服务制造业的能力;要正确认识和把握碳达峰碳中和,推动碳减排支持工具和煤炭清洁高效利用专项再贷款取得实效。

4. 科技部等九部门印发《“十四五” 东西部科技合作实施方案》

《方案》指出,东西部科技合作是完善区域科技创新体系,推动区域和跨区域协同创新的重要举措,对于提升西部地区创新能力和解决发展不平衡不充分问题具有重要意义。其中重点任务包括七个方面:一、实施“科技援疆”,塑造新疆创新发展优势;二、实施“科技援藏”,支撑建设美丽幸福西藏;三、实施“科技援青”,共建青藏高原生态文明高地;四、实施“科技入滇”,助力西南边疆多民族地区创新发展;五、实施“科技支宁”,建设东西部科技合作引领区;六、实施“科技兴蒙”,支撑内蒙古走生态优先绿色发展道路;七、深化跨区域结对合作,增强区域高质量发展新动能。

5. 澳门2021年本地生产总值同比增长18%

澳门特区政府统计暨普查局昨日公布的数据显示,2021年,澳门本地生产总值为2394亿澳门元,人均本地生产总值为35.04万澳门元,全年经济实质增长18%。外部需求方面,澳门入境旅客人次回升,令博彩服务出口及其他旅游服务出口分别上升45.0%和127.2%,整体服务出口按年上升62.1%;货物出口则上升91.0%。

1. 化肥价格上涨 钾肥每吨突破4000元

据央视,今年以来,不少化肥原材料价格一路上涨。有农资公司负责人表示,尿素、碳铵等肥料,每年价格都在增长,2020年一包大概80-90元,现在涨到150-160元。原料涨价,带动化肥价格上涨,而这其中钾肥的涨幅最大,氯化钾市场销售价普遍在4200—4300元/吨,局部地区到站价达到4400元/吨,近两个月的涨幅超过10%。

2. 稀土办公室就稀土产品价格问题约谈重点企业

日前,稀土办公室约谈中国稀土集团、北方稀土集团、盛和资源公司等重点稀土企业。会议要求,有关企业要切实增强大局意识、责任意识,正确把握当前与长远、上游与下游的关系,确保产业链供应链安全稳定;要加强行业自律,进一步规范企业生产经营、产品交易和贸易流通等行为,不得参与市场炒作和囤积居奇;要充分发挥示范带头作用,推动健全稀土产品定价机制,共同引导产品价格回归理性,促进稀土产业持续健康发展。

3. 多家天然钻石生产商上调价格 培育钻石销量暴涨

近期,全球毛坯天然钻石产量持续下降,天然钻石价格明显上涨,培育钻石受到更多关注。数据显示,中国培育钻石渗透率2021年达到6.7%,预计至2025年将达13.8%。业内称,培育钻石在国内消费市场尤其是一线城市的销量增速很快,有的门店甚至实现了300%的增长率。

4. 上海国际能源交易中心:原油期货2204、2205、2206合约的交易保证金比例调整为12%

上海国际能源交易中心公告,经研究决定,自2022年3月7日(周一)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:原油期货2204、2205、2206合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%;低硫燃料油期货2204、2205、2206合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%。

5. 2月下旬液化天然气价格环比上涨32.8%

国家统计局发布2022年2月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2月下旬与2月中旬相比,27种产品价格上涨,23种下降。其中,液化天然气(LNG)价格环比上涨32.8%,硫酸(98%)价格上涨6.5%,豆粕(粗蛋白含量≥43%)价格上涨9.3%,生猪(外三元)价格上涨1.6%。

6. 郑商所调整部分期货合约交易保证金标准、涨跌停板幅度和交易手续费标准

郑商所公告,自2022年3月8日结算时起,强麦期货合约的交易保证金标准调整为12%;PTA期货2205合约的交易保证金标准调整为8%,涨跌停板幅度调整为7%;花生期货2204合约的交易保证金标准调整为10%。自2022年3月8日起,强麦期货合约的交易手续费标准调整为30元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为30元/手;尿素期货2205合约的交易手续费标准调整为10元/手,日内平今仓交易手续费标准仍为15元/手。

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