早报 (12.11) | 稳字当头！中央经济工作会议定调2022：为资本设置“红绿灯”；美国通胀数据爆表但符合预期，标普创收盘新高

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，三大股指集体高开收涨。截至收盘，道指涨0.60%，标普涨0.95%，纳指涨0.73%。主要影响因素为，美国11月CPI同比上涨6.8%，创1982年来最高增速，但增速大致符合市场预期，并未超过预期水平，美联储下周官宣加快Taper已成华尔街共识，投资者开始押注美联储不会被迫加快撤除宽松。

大型科技股多数收涨。特斯拉涨1.32%，特斯拉停止在北美以外地区接受Model S和Model X订单，试图摆脱大量积压订单，将于2022年下半年在其他市场重新开始交付。闻泰科技供货苹果，微软同意通过xCloud将Xbox独占游戏引入苹果，苹果涨2.80%，微软涨2.83%。亚马逊跌1.12%，将关闭Alexa网站。谷歌涨0.38%，Meta跌0.02%。

能源类股表现最佳。油气钻井板块涨4.29%，软件基础设施板块涨2.49%，折扣店板块涨2.47%。热门中概股涨跌互现。花旗、瑞银齐齐高喊，中概股可以抄底了。阿里巴巴涨0.93%，国泰君安看好阿里巴巴成长空间。京东涨0.18%。拼多多涨2.32%。天风证券称，芯片供给持续改善，汽车业有望进入加库周期。蔚来涨0.62%，700座换电站达成，提前完成2021年度目标，理想涨4.41%，小鹏涨1.52%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，三大指数涨跌互现，沪指全天弱势整理，收跌0.18%报3666点，深成指跌0.24%报15111点，创业板指涨0.22%报3466点。两市2230股上涨，2170股下跌，成交额连续第36个交易日在万亿上方，北上资金净买入91.48亿。行业板块多数下跌，光伏、锂电池等高景气度板块携手走强，细分盐湖提锂概念大涨居前，盐湖股份涨停；元宇宙概念大涨，中青宝涨超14%；传媒娱乐板块再度走强，奥飞娱乐等多股涨停；有机硅、氟化工、磷化工、云游戏等概念涨幅靠前。煤炭、石油、建材等周期板块跌幅靠前，金融股普遍回落。

港股方面，主要指数全天呈单边下跌行情，且午后跌幅进一步扩大。截止收盘，恒指跌1.07%再度失守24000点，国指跌0.92%，恒生科技指数跌1.11%。盘面上，权重科技股普跌，网易跌2.34%，腾讯、美团、阿里巴巴均跌近2%，昨日大涨的在线教育股、电力股、互联网医疗股集体回调，新东方在线跌9%，思考乐教育跌8%；受疫情影响的濠赌股、旅游股、航空股、餐饮股全天表现萎靡。另一方面，港口航运股在弱势中继续走强，啤酒、乳制品少数板块上涨。中铝国际大幅收涨逾67%为市场表现最佳个股。昨日大市成交额为1138亿港元，南下资金逆势净流入35.02亿港元。

全球主要资产价格方面，10年期美债收益率盘中失守1.5%转降，本周仍升逾10个基点。美元指数盘中转跌一度跌穿96，离岸人民币逼近6.39后一度回涨逾200点。原油创三个月最大周涨幅、终结六周连跌，欧洲天然气一周涨超18%。COMEX 2月黄金期货收涨0.5%，报1784.80美元/盎司。WTI 1月原油期货收涨0.73美元，涨幅1.03%，报71.67美元/桶；布伦特2月原油期货收涨0.73美元，涨幅0.98%，报75.15美元/桶。伦铜两连跌但本周扭转三周连跌。

最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：

港股舆情指数排名前三的公司：中原银行、中铝国际、中金公司；A股舆情指数排名前三的公司：华贸物流、中青宝、铂科新材。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 中央经济工作会议重磅定调2022

中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要点包括：一、我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力；二、明年经济工作要稳字当头、稳中求进；三、继续实施积极的财政政策；四、稳健的货币政策要灵活适度；五、加强反垄断和反不正当竞争；六、坚持房住不炒；七、科技政策要扎实落地；八、全面实行股票发行注册制；九、社会政策要兜住兜牢民生底线；十、要正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径；十一、为资本设置“红绿灯”；十二、要坚持节约优先，实施全面节约战略；十三、要正确认识和把握防范化解重大风险；十四、传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上；十五、加强和改善宏观调控，加大宏观政策跨周期调节力度，提高宏观调控的前瞻性针对性。点击《中央经济工作会议在北京举行》查阅会议全文！

2. 加大打压！美国实体清单再增加

12月10日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）称，将位于中国、孟加拉国、朝鲜和缅甸的15名个人和10个实体列入“特别指定国民”（SDN）清单，其中有三位公民和三个实体位于中国。

3. 多家百亿私募宣布停止发布预估净值服务

昨日幻方、明汯等多家百亿量化私募发布通知，从本周或者下周开始将不再提供预估净值推送服务，清和泉、希瓦资产等多家百亿股票私募亦跟进。各家管理人均表示，考虑到预估净值在准确性和完整性等方面均存在一定瑕疵，且未经托管机构复核确认，决定不再提供预估净值服务。据悉，12月3日，万方资产因向投资者披露了错误的预估净值被广东证监局采取了出具警示函的处罚，这或促使各大私募管理人决定停止发布预估净值。

4. 银保监会取消外资险企持股比例上限

银保监会有关部门负责人就《保险资产管理公司管理规定(征求意见稿)》答记者问表示，管理规定优化股权结构设计要求。对作为保险资管公司股东的境内外保险公司一视同仁，不再限制外资保险公司持股比例上限。明确要求建立托管机制，完善资产独立性和禁止债务抵消表述，进一步明确了严禁开展通道业务等禁止行为。

5. "中药茅"片仔癀董事长辞职 上任八个月公司市值暴增800亿

9日晚间，片仔癀公告称，董事长潘杰提交的书面辞职报告，辞职后潘杰不再担任片仔癀任何职务。据了解，潘杰的董事长职务任职时间仅八个月。潘杰走马上任时，片仔癀总市值约2000亿元左右，而截至12月10日收盘，片仔癀最新总市值为2745亿元，涨幅约40%。即任期内，片仔癀总市值增近800亿元，相当于平均每个月创造超100亿市值。

6. 沃森生物终止筹划发行H股

沃森生物公告，基于当前资本市场的环境变化因素，综合考虑目前的实际经营情况和公司的业务发展规划，经公司审慎分析和论证，公司将终止筹划发行H股股票事项并撤回申请文件。

7. 许家印2.778亿股恒大股票在强制行动中被卖出

据提交香港交易所的多份披露文件，中国恒大集团董事局主席许家印持有的2.778亿股该公司股份，在强制行动中被卖出。许家印的持股比例从61.88%降至59.78%。

8. 花样年7.3亿债展期至2024年

花样年公告称，2021年11月26日，由花样年附属公司花样年集团(中国)有限公司发行原于2022年到期未赎回本金额为7.3亿元人民币、年利率7.8%的人民币债券的相关债券持有人决议将到期日由2022年延长至2024年；在出售项目方面，宁波公司出售事项的代价为2亿元，预计公司因宁波公司出售事项取得亏损约5600万元。花样年将在12月13日上午9时起恢复股份在港交所的买卖。

9. 马斯克卖出特斯拉股票已占其承诺出售的64.71%

据美国证交会文件，特斯拉CEO马斯克于12月9日以6.24美元的价格行使216.52万份期权，同时卖出93.41万份特斯拉股票，价值约为10亿美元。马斯克自11月8日以来累计出售约1103.23万股股特斯拉股票，占其此前承诺股份数的64.71%，日前，他还在推特上表示，正在考虑辞职做一名全职网红。此外，“科技股女股神”的Cathie Wood旗下的Ark Investmentz周四(12月9日)减持40861股特斯拉股票，估计价值4100万美元。

10. *ST实达涉嫌信披违规被立案调查

昨日晚间，*ST实达公告，公司于12月9日收到证监会的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。值得注意的是，*ST实达在3日前刚刚披露了重整事项的最新进展——签订重整投资协议，并引入重整投资人，而自11月26日宣布进入重整程序以来，*ST实达持续受到二级市场资金热捧，连续斩获了8个涨停板。

11. 联想控股：中科院确认不存在国有资产流失

联想控股昨日在内网发布声明，回应有关股权转让等事项。联想控股表示，经向中国科学院控股有限公司确认，2009年，按照企业国有资产交易相关规定，中国科学院控股有限公司通过北京产权交易所公开挂牌交易，转让了联想控股29%股权。本次转让，严格按照国有资产产权交易相关要求进行了审计、资产评估和备案。联想控股强调，历次中央巡视和国家审计署审计均未对此提出过任何异议。

12. 中国电信A股纳入上证50、沪深300等股票指数

中国电信A股于昨日盘后纳入上证50指数、上证180指数和沪深300指数。上月底，中国电信A股在沪市市值排名第19位，沪深两市市值排名第25位。业内预计，随着12月10日正式纳入相关指数，将带来股指基金配置资金流入，促进A股交投活跃度。目前跟踪上证50、上证180和沪深300指数的被动型ETF共126只，基金总规模超过2000亿元，静态测算，中国电信A股纳入上述指数将带来约30亿元被动买入资金。

13. 深交所进一步规范上市公司股票上市、信息披露等行为

深交所修订《深圳证券交易所股票上市规则(征求意见稿)》。本次修订为明确违规买入股份表决权限制安排，新增规定股东违规超比例增持的股份在36个月内不得行使表决权且上市公司不得将前述股份计入出席股东大会有表决权的股份总数。为进一步保护投资者合法权益，落实新证券法，新增独立董事、1%以上股东及其他符合条件股东征集投票权、提案权的规范以及证券纠纷代表人诉讼的披露要求。另外昨日，上交所也就《上海证券交易所股票上市规则（征求意见稿）》公开征求意见。

14. 腾盛博药否认特效药定价8000元

腾盛博药表示，药价受到订单和供应量的影响，国内定价尚未确定，美国一剂量为2100美元，目前公司正在跟政府积极沟通中。同时也否认了网传的每剂8000元人民币的价格。对于市场担心的订单是否充足的问题，其表示公司的产能是比较有弹性的，具体接下来产能的布置肯定会根据需求来调整。

15. 比尔•盖茨：未来两到三年内，大多数虚拟会议将转向元宇宙

微软联合创始人比尔•盖茨在近日发布的一封年终信中预测元宇宙的兴起将极大地改变未来的工作。他指出，在未来两三年内，我预测大多数虚拟会议将从二维图像转向元宇宙，一个有虚拟形象的3D空间。微软将在明年推出自己的虚拟现实头盔和手套，它可以使用“你的网络摄像头将目前2D设置中使用的化身变成动画”。

16. 拜登暂停对海外煤炭、石油和天然气项目的联邦援助

拜登政府已下令立即停止联邦政府对海外燃煤电厂和其他碳密集型项目的支持。这项范围广泛的指令首次禁止美国政府对此类项目提供任何支持。这项新计划与美国在6月与G7国家作出的承诺相一致，即停止对“不减排”的燃煤电厂（即缺乏碳排放控制以捕获二氧化碳的电厂）提供公共资金。

1. 美国11月CPI同比6.8%  创近40年新高

美国劳工部公布最新数据显示，美国11月CPI数据连续七个月达到或高于5%，11月CPI同比上涨6.8%，高于前值6.2%，为1982年以来最高水平，再次刷新纪录！环比上涨0.8%，高于市场预期的0.7%。

2. 人民日报社论：稳字当头、稳中求进，推动高质量发展

稳字当头、稳中求进，稳定宏观经济大盘是高质量发展的重要基础，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。宏观政策要稳健有效，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕，实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。

3. 世界黄金协会：11月全球黄金ETF实现净流入

11月，全球黄金ETF净流入13.6吨（约合8.38亿美元，资产管理规模AUM增加0.4%），这是自7月以来的首次月度净流入。北美和欧洲基金的流入量远超亚洲基金的流出，而亚洲黄金ETF也是自5月以来首次出现流出。全球黄金ETF总持仓已从年内最低点反弹升至3,578吨（约合2,080亿美元）。

4. 美国11月预算赤字为1910亿美元

据美国财政部，美国11月预算赤字为1910亿美元，而2020年11月预算赤字为1450亿美元。美国2022财政年度迄今的赤字为3560亿美元，而2021财政年度的赤字为4290亿美元。美国11月预算支出为4730亿美元，收入2810亿美元；2020年11月分别为3650亿美元和2200亿美元。另美国国会预算办公室（CBO）表示，拜登的经济议程在2022-2031年期间，将增加3万亿美元的赤字。

5. IMF 料Omicron致经济损失增5.3万亿美元

国际货币基金组织(IMF)首席经济师Gita Gopinath表示，新变种病毒Omicron导致的全球经济损失，可能较原先预期的12.5万亿美元，高出5.3万亿美元。Gopinath又称，全球通胀升温，央行已经没有空间持续推行极度宽松货币政策，令滞胀风险升温。

1. 2021年我国汽车产销量有望超过2600万辆

中汽协数据显示，9月以来，我国月度汽车产销量环比持续增长，国内汽车市场总体呈现一定回暖迹象，预计12月汽车产销量有望延续环比增长势头，全年汽车产销量均有望超过2600万辆。中汽协副秘书长陈士华介绍，目前，行业芯片供应紧张的问题依然存在，加之去年同期高基数因素影响，汽车产销保稳压力依然较大。综合判断，全年汽车产销量将略高于去年同期水平。

2. 波罗的海干散货运价指数续跌2%

波罗的海干散货运价指数周五下降，因海岬型和巴拿马型船运费率下降。波罗的海整体干散货运价指数下降71点或2.12%，至3272点，该指数本周三曾触及逾一个月高位。波罗的海整体干散货运价指数本周累计上涨3.2%，取得五周内第四个周线升幅。海岬型船运价指数下跌162点，或3.3%，至4827点，本周累计上涨5.1%。

3. 2020年我国农产品跨境电商零售进出口总额为63.4亿美元

农业农村部信息中心联合中国国际电子商务中心在北京线上发布《全国农产品跨境电子商务发展报告(2020-2021)》。《报告》显示，2020年，我国农产品跨境电商零售进出口总额为63.4亿美元，同比增长19.8%。其中，进口额为61.8亿美元，同比增长24.1%；出口额为1.6亿美元，同比减少48.4%，贸易逆差拉大。

4. 11月全球手游玩家在App Store和Google Play消费同比增7%

Sensor Tower 商店情报数据显示，2021年11月腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》在全球App Store和Google Play吸金2.54亿美元，相较2020年11月增长46%，重回全球手游畅销榜榜首。其中，66%的收入来自《和平精英》iOS版本，《PUBG Mobile》在土耳其和美国市场的收入分别占7.3%和6.8%。2021年11月，全球手游玩家在App Store和Google Play的消费达到71亿美元，同比增长7%。

5. 银保监会：三季度银行业相关消费投诉同比增长2.6%

2021年第三季度，银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉87281件，较2020年第三季度同比增长2.6%。据介绍，涉及信用卡业务投诉44374件，同比减少8.3%，占投诉总量的50.8%。涉及个人贷款业务投诉28026件，同比增长38.6%，占投诉总量的32.1%。涉及理财类业务投诉3968件，同比减少8.5%，占投诉总量的4.5%。