高盛:首予三叶草生物-B(2197.HK)买入评级 目标价22.83港元

高盛:首予三叶草生物-B(2197.HK)买入评级 目标价22.83港元

高盛发表研究报告指出,三叶草生物-B(2197.HK)成功开发新冠肺炎候选疫苗SCB-2019(CpG. 1018加铝佐剂)及其专有的蛋白质三聚体化技术。该疫苗于II/III期临床试验中针对Delta变种的效力为78.7%,并已开始向中国药监局、欧洲药品管理局及世卫组织提交附条件批准申请,预期将于2021年第四季至2022年上半年获得批准。

该行相信,三叶草生物截至今日(8日)的市值约为16.7亿美元,仅反映公司根据COVAX机制达成的提前採购协议所支持的近期现金流,而公司的疫苗具有良好的安全性,为公司带来显著的上行空间。该行预测公司2021至2023年分别录得净亏损17亿元人民币、净利润62亿元人民币及净利润52亿元人民币,基于风险调整后的贴现现金流,料公司估值36亿美元,首予其“买入”评级,目标价22.83港元。

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