我国养老产业未来有哪些机会?

本文来自:静观金融,作者:张静静 等

养老产业可以有三大发展方向。

摘要

11月24日中共中央、国务院发布《关于加强新时代老龄工作的意见》,对养老服务体系、老年友好型社会建设、适老产业发展提出了纲领性要求。我们将其理解为“十四五”规划中“人口老龄化国家战略”的进一步细化和延伸,大致可以归纳为养老服务体系、老年人健康支撑体系、老年友好型社会建设和适老产业发展四个层面。国际经验来看,日本、美国、韩国适老产业发展较为成熟,值得借鉴。

日本:老年人消费实力强劲,服务型住宅和长期护理为主要产业。日本老龄化始于1970年,1990年后加速,2020年老龄化程度接近30%。2011年日本将养老地产逐渐由护理设施转向服务型老年人住宅,并配套相关需求设施及服务,带有很强的“社区”属性。同时,政府通过补助和税收优惠政策吸引民间资本力量推动服务型老年人住宅发展。2000年推出《介护保险法》以来日本护理行业不断发展,目前已形成居家型护理、居住型护理和支援服务的体系。预计2025年日本护理市场规模将达到24万亿日元,年均复合增速高达7%。此外,2013年起日本不断出台政策鼓励发展养老机器人以解决家庭养老困难,预计2026年日本家用机器人市场规模将达到960亿美元,年均复合增速8.2%。

美国:老年群体经济贡献突出,社交需求高。美国老龄化始于1950年之前,金融危机后老龄化速度加快,2020年老龄化程度为16.6%。美国老年群体具有两大明显特征:第一,收入来源丰富;第二,社交需求很高。美国养老机构市场化程度高,除了带有社会福利性质的“老年经济适用房”以外,还有众多以赚取利润为目的养老机构。另外,美国涌现大量创新的商品和服务类型以满足老年人的社交需求,如“咖啡+老年人社交”的CafePlus模式。预计2028年美国长期护理、手术机器人和糖尿病食品市场规模将分别达到6813亿、58亿和151亿美元,年均复合增速5.7%、20.1%、40.3%。

韩国:老年产业多样化,智能养老发展迅速。韩国老龄化始于2000年,2020年老龄化程度为15.5%,进程较快。由于韩国老年群体特征多样化,韩国养老机构福利型与营利型兼顾。2017年以来韩国养老设施产业加速扩张,预计未来几年产业收入将稳定在43亿美元左右。此外,韩国已建立数字化医疗生态系统、智能养老快速发展。

我国养老产业发展机遇:1)养老地产/机构产业方向:市场化与政府支持高度结合;2)养老医疗护理产业方向:医疗器械、护理设施、智能养老;3)老年人教育及文娱产业方向:线上教育、带社交属性的旅行运动。


11月24日中共中央、国务院发布《关于加强新时代老龄工作的意见》(以下简称《意见》),对养老服务体系、老年友好型社会建设、适老产业发展提出了纲领性要求。国际经验来看,日本、美国、韩国适老产业发展较为成熟,因此我们梳理了这3个国家产业发展模式,并探讨国内适老产业发展方向。


一、《意见》鼓励发展银发经济、“适老产业”


根据世界卫生组织的定义,65岁以上老年人口比率超过7%的社会即为老龄化社会、达14%为老龄社会、达20%为超老龄社会。2001年我国初步进入老龄化社会,2020年老龄人口占比11.7%。根据OECD估计2026年我国将进入老龄社会,2036年进入超老龄社会。随着高龄和失能失智老人群体扩大化,我国对养老服务能力和产业发展提出更高要求。

2020年12月习近平总书记“十四五”规划中首次提出“实施积极应对人口老龄化国家战略”,对生育政策、养老产业、养老服务体系等方面作出战略性的部署。2021年6月,国家发改委、民政部、卫健委联合印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》,提出三点建设任务:一是建设连锁化、标准化的社区居家养老服务网络,提供失能照护以及助餐助浴助洁助医助行等服务;二是新建或改扩建公办养老服务机构,提升公办养老服务机构护理能力和消防安全能力,强化对失能失智特困老年人的兜底保障;三是扩大普惠性养老服务供给,支持培训疗养机构改革转型发展养老,支持医疗机构开展医养结合服务。而本次《意见》可以认为是对“人口老龄化国家战略”的进一步细化和延伸,大致可以归纳为养老服务体系、老年人健康支撑体系、老年友好型社会建设和适老产业发展四个层面。

1)养老服务体系层面,《意见》提出四点要求:一是创新居家社区养老服务模式,明确“居家养老”的核心地位,并探索“社区+物业+养老服务”模式;二是规范发展机构养老,如“公办养老机构优先接收经济困难的失能…”、“...严防借养老机构之名圈钱、欺诈等行为”等说法均属监督与规范范畴,并未提出更高要求;三是建立基本养老服务清单制度,在2022年底前建立“在全国范围内实现跨部门互认”的老年人能力综合评估制度,并根据评估结果分类提供养老保障、生活照料、康复照护、社会救助等适宜服务;四是完善多层次养老保障体系。

2)老年人健康支撑体系层面,《意见》提出三点目标:一是提高老年人健康服务和管理水平,“扩大医联体提供家庭病床、上门巡诊等居家医疗服务的范围,…,2025年二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达到60%以上”;二是加强失能老年人长期照护服务和保障,主要包括推动发展“互联网+照护服务”、稳步扩大安宁疗护试点、稳妥推进长期护理保险制度试点三大方向;三是深入推进医养结合,提出“2025年底前每个县(市、区、旗)有1所以上具有医养结合功能的县级特困人员供养服务机构”的目标。

3)老年友好型社会建设层面,《意见》主要落实到三点:一是教育,“将老年教育纳入终身教育体系,…,推动老年大学面向社会开放办学”;二是文化,“实现老年人娱乐、健身、文化、学习、消费、交流等方面的结合,…,开发老年旅游产品和线路,提升老年旅游服务质量和水平”;三是环境,“将无障碍环境建设和适老化改造纳入旧改、危改等统筹推进,…,实施“智慧助老”行动,加强数字技能教育和培训”。

4)最后,《意见》指出“积极培养银发经济”,并首提“适老产业”。《意见》为适老产业指明三大发展方向:一是推动与老年人生活密切相关的食品、药品以及老年用品行业规范发展,加大老年产品的研发制造力度;二是鼓励企业设立线上线下融合、为老年人服务的专柜和体验店,大力发展养老相关产业融合的新模式新业态;三是鼓励商业保险机构在风险可控和商业可持续的前提下,开发老年人健康保险产品。


二、养老政策和产业的国际经验比较


 (一)日本:老年人消费实力强劲,服务型住宅和长期护理为主要产业

日本初步老龄化时点是1970年,2005年进入超老龄社会,2020年65岁以上人口占比接近30%,为全球最高水平。根据日本政府估计,65岁及以上人口占比将在2036年达到33.3%,2065年达到38.4%。2020年60-69岁日本居民人均储蓄2300万日元,70岁以上居民人均储蓄也超过2000万日元,但30岁以下群体人均储蓄在400万日元以下。根据2020年日本内阁府全国调查数据,目前日本所有两人及以上家庭储蓄中位数水平为1030万日元,而以60岁或以上老人为户主的家庭储蓄中位数水平为1510万日元。可见日本绝大多数储蓄在老年人手中,老年人消费实力雄厚。

本现代养老政策开始于1958-1959年两部重要法案《国民年金法案》、《国民健康保险法案》,此后养老政策不断修订、出台,比较重要的有1963年《老年人福利法》、1987年《社会福利士及护理福利士法》、1992年《福利人才确保法》、2000年《介护保险法》、2006年《老龄者雇佣安定法》、2010年《老年人住宅法》、2020年《老龄者雇佣安定法》等。日本目前已形成极为完善的现代养老产业体系,涵盖养老地产、养老金融、医疗护理、教育娱乐等方向,2010年以来服务型住宅和长期护理行业为重要发展方向。

日本的服务型老年人住宅模式大有可取之处。日本养老地产产业发展极其成熟,目前至少有专为老年人设计的12种类型的地产。根据住宅权利形式,这12种养老地产又可以分为四大类[1]:1)投资型住宅;2)租赁住宅;3)居住设施;4)护理保险设施。2011年日本政府通过《老年人住宅法》,将养老地产逐渐由护理设施转向服务型老年人住宅,即提供租赁形式的住宅代替传统养老院,并配套相关需求设施及服务,带有很强的“社区”属性,减少老年人的社会脱离感。根据《国外养老产业投融资模式案例汇编》的描述,2011-2014年是服务型住宅市场经历快速增长期,2011-2014年新建住宅的年投资总额平均为3.59亿日元,登记数由10.9万家上升至14.5万家,随后增速开始放缓。根据《日本2020年居住意向与不动产购买调查》,2020年日本老年人对房地产经销商的印象“中立偏好”的比例为81.1%,是全年龄段最高,表明目前日本老年人对房地产行业接受度较高。此外,2011年以来的日本养老地产发展还有两大特点:第一,护理和医疗服务突破了护理医疗设施的局限,使其可以“走到”老年人家中;第二,政府通过补助和税收优惠政策吸引民间资本力量推动服务型老年人住宅发展。

日本护理行业目前仍处于高速增长状态。根据日本2014年《日本标准产业分类》,护理行业分为护理服务和支援服务,前者包括居家型护理和居住型护理,后者代表老人福利中心、地区全面支援中心等支援服务。2000年推出《介护保险法》以来日本护理行业不断发展,2010年6月日本内阁决定将医疗、护理产业定位为“成长牵引行业”,并吸引民间资本涌入。2000年日本长期护理费用为3.6万亿日元,2016年突破10万亿日元,参加长期护理保险的65岁以上老年人由2000年的2242万人增加至2017年的3488万人。实际使用来看,2019年日本使用长期护理服务人数约6700万人(含重复计数),占当年总人口的53.1%,占老年人口的189.8%。细分业务来看,2000-2013年特别养护老人院、护理老人保健设施等六类业务利润率超过10%,尤其日间护理利润率高达14%。据日本厚生劳动省测算,2013年日本护理产业规模达到9.6万亿日元,到2025年日本护理市场将增长到24万亿日元,年均复合增速高达7%。

老龄化背景下日本养老机器人产业未来可期。2013年起日本不断出台政策鼓励发展家庭生活支援机器人,意在通过机器人来解决居家养老中的困难。养老机器人可分为护理机器人、康复机器人和陪伴机器人。其中,护理机器人和康复机器人主要解决老年人的生活需求,属于他助型养老服务机器人,主要应用于医疗和护理场景;而陪伴机器人则能够满足老年人的心理情感需求,适合家庭和机构养老。2020年日本投入12.33亿美元用于研发机器人,其中9.97亿美元(81%)用于护理和医疗机器人。2020年日本家用机器人市场规模为599亿美元,根据Statista预测2026年将达到960亿美元,年均复合增速8.2%。此外,若将家用机器人按工作类型分为家庭工作和休闲娱乐两类,前者市场空间更大。2018-2023年家庭工作机器人销售量和销售额年均复合增速分别为29.8%和23.3%,休闲娱乐机器人销售量和销售额年均复合增速分别为7.8%和11.5%。

(二)美国:老年群体经济贡献突出,社交需求高

美国老龄化进程呈现出起步早、发展慢的特点;养老政策发展历史长、产业覆盖范围广。美国在1950年之前即初步老龄化社会,金融危机后老龄化速度加快,65岁以上老年人口占比在2014年达到14%以上,2020年达到16.6%,进程较慢。美国的养老政策开始于1935年的《社会保障法》,此后相关政策陆续出台,包括1965年的《美国老年人法案》、1967年的《就业年龄歧视法》、1990年的《老年工人福利保护法》、2014年的《家庭和社区服务联邦法规》等。经历数十年发展,美国养老产业覆盖范围极广,涵括养老地产、医疗护理、休闲娱乐等众多领域,各类养老机构、老年商品和服务消费的私营企业蓬勃发展。

美国老年群体具有两个明显特征。首先,收入来源丰富据美国人口普查局统计,2020年美国65岁以上的老年人中,83.6%的人享有社会保障收入,40.7%的老年人享有退休金,68.1%的人享有财产收益(主要包括股权、房地产等资产带来的收入),23.1%的老年人享有工作收入(包括工资和自雇佣)。值得注意的是,在2000年,65岁以上人口中享有工作收入、享有财产收益的人口占比分别为17.2%和60.6%。2000-2020年间,越来越多的老年人拥有工作薪水和财产收益,丰富的收入来源是该群体消费能力的保障。第二,社交需求很高不同于国内老年人的宅家习惯,美国居民在退休后仍喜欢外出参与各种活动、体验新鲜事物、结交朋友;美国老年群体对社交场所和网站的需求更高。

美国老年群体的特征决定了养老产业的发展形态。首先,美国的养老机构市场化程度较高。不同于亚洲传统孝道文化下的居家养老模式,美国老年人对机构养老的态度更为开放。美国的养老地产中,除了具有政府社会福利性质的“老年经济适用房”以外,还有众多以赚取利润为目的养老机构,市场化特征明显。典型的盈利性养老机构类型包括活力成人社区(例如著名的亚利桑那州太阳城)、持续照料退休社区(CCRC)等。美国养老机构的运营商不乏上市公司,其极具市场化的特征主要出于三点原因:一是资金来源丰富,包括REITs、私募、融资租赁、发债融资等多种渠道;二是投资、开发和运营相分离;三是美国老年群体较强的消费能力和需求,愿意支付高额住宿费用。

美国的养老机构上市公司股价表现不佳;且养老机构市场化或在我国并不合适。美国为老年人提供居住场所的养老地产公司,股价表现大大弱于房地产投资信托REITS的一般水平;例如代表公司布鲁克代尔、Five Star Senior Living,在2006年至2020年分别累加下跌85.1%、91.2%。结合我国国情,养老机构市场化或并不适合。我国老年群体更倾向于居家养老,收入来源受限导致消费意向较弱,较难接受高额的机构养老。

另外,美国涌现大量创新的商品和服务类型,以满足老年人的社交需求。基于老年群体的这一特征,美国各行业的企业推出相关服务以顺应老龄化社会的大趋势。例如,美国MatherLifeWays公司旗下的Cafe Plus是一家目标客户群体为50岁以上老年人的咖啡店,除了提供餐饮外,为老年人提供多种社交活动,例如举办讲座和学习交流会,涵盖音乐、健身、烹饪、养生等丰富内容,收取一定活动费用。Cafe Plus的运营模式在美国大获成功。又例如,2017年成立的数字公司Papa,为老年人提供“随需随到的孙辈”服务,帮助老年消除孤独感。Papa将高校学生与老年人配对,老年人通过使用Papa手机应用就可以随时“呼叫”年轻人居家聊天或者出门兜风。

美国养老商品和服务的需求旺盛,行业增速可期,将为美国GDP做出重要贡献。根据美国退休人员协会(AARP)的数据统计,2018年美国50岁以上群体对美国对经济的贡献总计8.3万亿美元,这一数值仅次于当年美国和中国的GDP总值,成为“世界第三大经济体”。AARP预测到2050年50岁以上老龄群体的贡献将增加两倍,达到28万亿美元以上。具体行业方面,根据Grand View Research预测,2019年美国长期护理市场规模约为4277亿美元,预计2021-2028年复合年增长率为5.7%;2019年美国手术机器人市场规模为12亿美元,预计2021-2028年复合年增长率为20.1%。根据Zion Market Research预测,2020年全球糖尿病食品市场的份额为107.5亿美元,预计到2028年将达到151亿美元,2021-2028年的复合年增长率约为4.3%。

(三)韩国:老年产业多样化,智能养老发展迅速

韩国人口老龄化进程较快,积极发展“老龄亲和产业”。韩国65岁以上人口占比在2000年达到7%,进入初步老龄化社会;2018年达到14%以上,正式成为老龄社会,这一过程韩国仅用了18年(日本用了24年,美国用了60余年);2020年韩国首现人口负增长,且65岁以上人口占比达新高15.6%。韩国将养老产业定义为“老龄亲和产业”(senior-friendly industry)并于2006年出台《老龄亲和产业振兴法》,该法将老龄亲和产业的对象界定为 65 岁以上的老人及其照护人员。韩国养老产业主要分为疗养、食品、药品、医疗器械、化妆品、休闲、金融、住宅、日用品 9 大产业。

韩国养老机构福利型与营利型兼顾。由于韩国老年群体特征多样化,既有需要政府补助的低收入群体,也有消费需求高、消费能力强的高知高收入群体,因此韩国的养老机构社会福利型和营利型兼具且均蓬勃发展。政府支持型的养老机构包括“老年人共同生活家庭”、“老年福利房”等。同时,韩国也具有众多高档的营利型养老机构,收费较高但仍可以保持100%的入住率,与美国等西方国家的养老机构较为相似。

韩国老年医疗、养老服务设施市场规模不断扩大,产业进入成熟期。2017年 3 月韩国66 家企业的 498 个产品入选老龄亲和优秀产品后,养老设施产业加速扩张,2012-2020年行业收入年均增速11.82%,据Statista预测,韩国养老设施产业收入将在2021年达到顶峰45.4亿美元,而后小幅回落,未来几年产业收入将稳定在43亿美元左右。

韩国重视老年保健食品市场发展。韩国低盐、低糖、低热量的老年保健食品市场规模从2015年的2.23万亿韩元增长到2020年的4.18万亿韩元,年平均增速13.5%。2021年4月,韩国制定了“对老年人有利的食品”管理规则[2]

老年文娱活动多样化,老年旅游业前景可观韩国老年文化活动中看电影( 35. 8% ) 与读书 ( 34. 6% ) 的比重较高,看展览、欣赏音乐、参加公演等活动的比重较小。老人福利馆共有321家,其中169 家老人福利馆实施了 341 个老年文化项目,238 所文化院开设了老年学校。老年旅游成为老年人主要的运动休闲活动,韩国旅游协会调查显示,韩国老年人2020年旅游消费1040亿美元,在韩国疫后旅游业的复苏中起到了很大的作用,教育公司Kyowon Group最早抓住市场趋势并推出针对热衷于国内旅行的老年人的旅游品牌Yeohaengdaum[3]

建立数字化医疗生态系统、智能养老快速发展。韩国人工智能技术发展在应对人口老龄化中发挥了重要的作用。据Statista预测,2008-2022年韩国医疗保健IT产品市场规模扩张近4倍,其中临床信息技术系统所占市场份额最大,2022年将达到67%,其次为医学影像信息系统(15%)、多维患者监护(10%)、血压计(4%)等。

韩国数字化医疗生态系统由政府机构、监管机构、行业协会、医疗中心、大企业、基于区块链的医疗服务提供商等组成,主要参与者包括首尔国立大学医院、三星电子、LG电子、SK电信、以及H3 system、Lunit等初创企业。韩国的通信公司扩大了以信息通信技术(ICT)为基础的老年护理服务。韩国最大的移动通讯运营商SK电讯于2019年推出了以人工智能为基础的老人护理服务,并与当地政府合作为老年人提供AI扬声器“Nugu”。韩国还在积极研究能够陪伴老人的智能机器人,人可以与老年人进行口头交流,提供个性化护理,同时监控老年人的活动。


三、我国养老产业发展机遇


根据我国2021年8月最新制定的《养老产业统计分类(2020)》,养老产业可以被分为养老照护服务、老年医疗卫生服务、老年健康促进与社会参与、老年社会保障、养老教育培训和人力资源服务、养老金融服务、养老科技和智慧养老服务、养老公共管理、其他养老服务、老年用品及相关产品制造、老年用品及相关产品销售和租赁、养老设施建设共12个大类,还可以分为51个中类和79个小类。

参照国际经验,我们认为养老产业可以有三大发展方向:1)针对老年人刚性需求的养老地产/机构产业;2)针对老年人刚性需求的养老医疗护理产业;3)针对老年人精神需求的老年教育、文娱产业。

 (一)养老地产/机构产业方向:市场化与政府支持高度结合

1、国际经验

1)日本养老地产产业特征

日本从2011年开始逐步向“服务型住宅”这一品类倾斜。一方面以设施为中心的养老院模式开始转向以住宅为中心的社区居住模式,另一方面护理和医疗服务突破了护理医疗设施的局限,使其可以“走到”老年人家中。此外,政府主导的公共事业在不断减少,开始通过政策撬动民间资本的力量,服务型老年人住宅的建设补助和税收优惠就是很好的体现。

2)美国养老地产产业特征

第一,高度市场化,养老机构多为营利性质,上市公司的数量也较多;第二,美国蓬勃的金融市场为养老机构提供众多资金筹措来源,融集充足的资金去购置设备、操作运营,提供高质量的服务,同时费用也较为昂贵。

3)韩国养老地产产业特征

韩国养老机构福利型与营利型兼顾。由于韩国老年群体特征多样化,政府一方面需要补助低收入群体,另一方面也需要满足消费能力强的高收入群体,因此韩国养老机构既包括“老年人共同生活家庭”、“老年福利房”等政府支持性地产,也具有众多高档的营利性养老机构(与美国类似)。

2、我国养老地产/机构产业发展方向

由于社会文化背景差异、中国注重家庭的传统孝道文化,美国高度市场化的养老地产模式并不适用于中国,且我国养老机构融资没有美国顺畅,需要政府的高度参与。因此日韩养老地产模式似乎更适用于我国:市场化与政府支持高度结合。

目前我国仍以居家养老为主,预计以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的“9073”养老服务体系是未来中国养老的主要方向。但是里面可以有一些新增的变量,比如长期来看,传统家庭养老的需求应当是越来越小,而推动服务型老年人住宅这个新形势发展社会型养老是未来可能的趋势。日本当年便是以此形式既解决了养老住宅的供给,又借助民间资本实现了相关产业的发展,我们也可以参考日本模式依靠PPP发展相关住宅市场。同时考虑发展自理程度高的老年人住宅市场、城市老年人住宅市场、单身与低收入老年人市场等极具潜力的细分产业。

 二)养老医疗护理产业方向:医疗器械、护理设施、智能养老

1、国际经验

1)日本养老护理产业特征:养老设施多样化,护理人员队伍专业化,养老机器人未来可期。2014年整体规模将近10万亿日元,到2025年日本护理市场将增长到24万亿日元,年均增速7%。日本护理服务既包括日间及短期入院护理服务访问护理等居家型护理,还包括特别养护老人院、护理老人保健设施、失智老人院等居住型护理,同时提供老人福利中心、地区全面支援中心等类似医院的支援服务。2002年日本政府颁布实施《社会福利士及介护福祉士法》,为培养社会福祉士和介护士等各种服务等级的护理人才提供立法依据,2007年日本政府修订《社会福利士及介护福利士法》继续规范专业福利人才的培养,因此专业服务队伍也不断壮大。此外,日本近几年来大力推行居家养老机器人的发展,未来空间巨大。

2)韩国养老护理产业特征:智能养老快速发展。韩国推出了以人工智能为基础的老人护理服务,并建立数字化医疗生态。与日本类似,韩国积极推进养老机器人的发展,提供个性化护理。

2、我国养老医疗护理产业发展方向

1)发展老年医疗器械、护理设施。在今年的“十四五规划”中提出至2025年,我国要加大养老护理型人才培养力度,扩大养老机构护理型床位供给,具体目标包括:养老机构护理型床位占比提高到55%,更好满足高龄失能失智老年人护理服务需求;支持500个区县建设连锁化运营、标准化管理的示范性社区居家养老服务网络,提供失能护理、日间照料以及助餐助浴助洁助医助行等服务;支持300个左右培训疗养机构转型为普惠养老机构、1000个左右公办养老机构增加护理型床位,支持城市依托基层医疗卫生资源建设医养结合设施。随着人口老龄化的发展,老年医疗器械需求将不断增长,未来5年护理市场乃至就业都有非常大的增量空间。

2)发展智能养老。发展以便利老年人生活为目的的智能家居、智能家用机器人、智慧出行等产业。

 (三)老年人教育及文娱产业方向:线上教育、带社交属性的旅行运动

1、国际经验

美国的老年人教育与娱乐产业紧扣老年人的社交需求。例如,SeniorNet网站在向老年人提供互联网教育课程的同时,还为老年人提供社交服务,老年会员们可以参加各种网上兴趣讨论小组、线下定期举办的会员大会、主题研习会等等;美国Mather LifeWays公司旗下的Cafe Plus连锁咖啡店,在提供餐饮之余为老年人提供丰富的社交活动。韩国在老年志愿者方面表现出色,引导老年人参与积极社会娱乐活动。例如,韩国政府的“激活老年人志愿服务”项目积极推动老年志愿者俱乐部的运营,丰富老年人生活,同时发挥老年人的人力资源。

2、我国老年人教育及文娱产业发展方向

1)老年人教育:线上教育平台、线下教育场所并重,均有极大发展空间。随着新一代老年群体的互联网渗透率越来越高,未来线上老年教育平台或具有较大的发展空间,可以积极开发设计符合老年人需求的网站,丰富学习模式。建设线下老年学习中心方面,一是注重学习场馆的基础设施,方便行动不变的老年人;二是保证课程的多样性,迎合新一代的老年群体对新鲜事物的好奇心;三是重视教师群体的素质培训,带给老年学员愉快的课程体验。

2)老年人休闲娱乐:老年旅游、运动或迎来高增长,把握住新一代老年群体的社交属性。不同于当前社会老年群体的宅家习惯,未来新退休的老年人们或更加爱好社交,专门为老年人设计各种类型社交场所具有较大的发展空间,例如老年健身房等。线上社交也有一定的发展前景,包括各种老年兴趣讨论小组、老年相亲网站等。

(一)国内政策超预期

(二)对国际养老产业发展理解不到位

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