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各位早~ 早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。
美股方面，三大股指尾盘高开跳水，盘中表现不一，仅纳指收跌。截至收盘，道指涨0.55%，连涨两日；标普涨0.17%，结束两日连跌；纳指跌0.5%，创11月11日以来新低，连跌两日且两日均创逾一周新低。10年期美债收益率涨2.68%至1.669，恐慌指数VIX涨1.10%。美元指数又创16个月新高后回落但守住96关口。主要影响因素为，美国11月制造业和服务业PMI多项价格指数创新高，鲍威尔获美联储主席提名持续影响大盘，市场对鲍威尔连任后美联储提前加息的预期明显打击高成长科技股，科技股相关板块继续下行，同时大盘一定程度得到周期股的上行支持。
大型科技股多数收跌。特斯拉跌4.14%，特斯拉已积压超过120万辆Cybertruck订单，目前尚无生产计划。苹果涨0.24%，摩根大通称，iPhone 13的交货时间缩短，表明供应量增加。微软跌0.63%，与高通有独家协议，微软Windows 11不支持苹果芯片。亚马逊涨0.21%。谷歌跌0.36%，欧洲议会通过新科技法规，谷歌将受影响。
能源类股表现最佳。铀板块涨4.15%，油气E&P涨3.48%，油气钻井涨2.80%。
热门中概股涨跌互现。阿里巴巴跌2.20%，京东涨2.00%，拼多多跌0.31%。新能源三杰集体收涨。蔚来涨1.33%，理想涨1.76%，小鹏涨8.27%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）
再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，三大指数涨跌互现，沪指全天红盘震荡，收涨0.20%报3589点，深成指、创业板指均跌0.37%。两市2390股上涨，1940股下跌，成交额连续23个交易日在万亿上方，北上资金净买入52.2亿元，为连续第3个交易日净买入。题材概念活跃度下降，种业、有机硅、磷化工、人工智能等概念跌幅靠前，昨日普涨的汽车产业链股亦多数回落。电子烟概念表现突出，华宝股份等多股涨停；煤炭、钢铁、培育钻石等板块涨幅靠前。券商板块午后明显回落，长城证券开板收涨7.7%；农业种植、PVDF、食品加工、燃气等跌幅居前。
港股方面，港股延续弱势下跌行情，三大指数全天在低位徘徊，恒指跌1.2%报24651点，国指跌1.14%报8827点，恒生科技指数跌1.36%报6323点，三者均走出5连跌行情。今日大市成交额为1298亿港元，南下资金净流入1.37亿港元。盘面上，科技股集体走弱拖累大市下跌，网易、百度、腾讯、阿里巴巴等权重皆跌超2%；体育用品股、特斯拉概念股、风电股跌幅靠前，SaaS股、光伏股、军工股、半导体股、家电股等全线萎靡。另一方面，憧憬国标出台，电子烟概念股全天表现强势，中国波顿尾盘加速拉升，大幅收涨逾53%，思摩尔国际等皆大涨；恒大系午后涨幅扩大，恒大汽车、恒大物业均大幅拉升，恒腾网络更是4个交易日翻倍。
全球主要资产价格方面，WTI 1月原油期货收涨1.75美元，涨幅2.28%，报78.50美元/桶；布伦特1月原油期货收涨2.61美元，涨幅3.27%，报82.31美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌1.2%，连续第四个交易日下跌，报1783.60美元/盎司。美元指数基本持稳，稍早触及96.61，为去年7月以来最高水平。
最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下：
港股舆情指数排名前三的公司：雅乐居集团、恒大物业、比亚迪电子。
A股舆情指数排名前三的公司：热景生物、金岭矿业、横店东磁。
昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 。
1. 美国将释放5000万桶战略石油储备
美国白宫：美国总统拜登将与其他国家一起协同释放战略石油储备；其他国家包括印度、日本和英国。美国将释放5000万桶战略石油储备，印度将从储备中释放500万桶原油。
美国将加速国会已批准的1800万桶战略石油储备原油的销售；未来几个月内3200万桶原油进入交易，未来数年内将回补3200万桶原油进入战略石油储备。
2. 小米集团：Q3经调整净利52亿元 同比增长25.4%
小米集团：第三季度营收780.6亿元，市场预估774.6亿元；第三季度净利润7.923亿元，市场预估54.7亿元；第三季度经调整净利润达到52亿元，同比增长25.4%。第三季度，公司的全球智能手机出货量仍达到4390万台，智能手机业务收入达到478亿元，毛利率12.8%，同比增长4.4个百分点。三季度MIUI月活突破5亿。
小米集团表示，预计2021年手机出货量约为1.9亿部，电动汽车预计在2024年上半年进入量产阶段；同时，回应元宇宙布局：关注元宇宙周边相关机会，已经进行相关技术储备
3. 美的集团：全面收购KUKA股权并私有化
美的集团公告，公司拟通过全资子公司全面收购公司控股的德国法兰克福交易所上市公KUKAA ktiengesellschaft（以下简称“KUKA”）的股权并私有化。本次收购完成后，KUKA将成为公司全资控制的境外子公司，并从法兰克福交易所退市。本次收购有利于KUKA专注业务经营并提升公司在机器人与自动化相关业务领域的内部资源协同和共享。
4. 隆基股份：与一道新能源签订70.41亿元硅片销售框架合同
隆基股份公告，公司与一道新能源签订2022年-2023年硅片销售框架合同，合同约定出货量预计11.58亿片，预估合同总金额约70.41亿元，占公司2020年度经审计营业收入的约12.9%。
5. 快手Q3经调净亏损48亿元 销售费用占比连续两季度下降
快手科技今日发布2021年第三季度业绩。本季度，快手经调整净亏损额48亿元，与上一季度基本持平，经调整净亏损率23.5%，较二季度的24.9%小幅改善。Q3销售及营销开支较今年前两个季度有所收窄。今年一到三季度，快手销售费用占收入比分别为69%、59%和54%。
6. 蚂蚁整改继续 银行信贷将从花呗中分离为“信用购”
继蚂蚁集团旗下信用贷业务从“借呗”进行品牌隔离后，“花呗”也即将启动品牌隔离。据悉，与银行信贷从“借呗”中分离为“信用贷”相对应，银行信贷也将从“花呗”中分离为“信用购”。调整后，个人在支付宝上的信贷产品将有三类，按额度依次为：备用金、花呗｜信用购、借呗｜信用贷。
7. 意大利反垄断机构对亚马逊、苹果罚款超过2亿欧元
意大利反垄断监管机构周二公布声明，对亚马逊公司处以6870万欧元的罚款，对苹果公司处以1.345亿欧元的罚款。据了解，苹果和亚马逊在2018年签订了一份协议，该协议禁止苹果产品和Beats产品的所有转售商在亚马逊意大利网站（amazon.it）上的运营。AGCM认为该协议违反了《欧洲联盟运作条约》第101条，并责令这两家公司立即停止限制。
8. 特斯拉已积压超过120万辆Cybertruck订单 目前尚无生产计划
根据最新统计，特斯拉积压了超过120万辆Cybertruck的订单，价值超过800亿美元，但目前还没有生产计划。目前，特斯拉最乐观的估计是，Cybertruck将在2022年底开始生产。与此同时，特斯拉仍在接受该车型的预订。
9. 2021中新金融峰会集中签约85个项目、合同金额1011亿元
2021中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会在重庆和新加坡会场同步召开，峰会共签约项目85个、合同金额1011亿元。本次签约中涉及中新金融合作重点项目10个、合同金额42亿元，未来将在金融科技、绿色金融、跨境投资、跨境服务便利化等方面发挥引领作用。其中，新加坡ICHAM将在两江新区落地QDLP私募基金，成为全国首个获批QDLP试点资格的新加坡企业。
10. BOSS直聘Q3财报：营收12.11亿元，同比增长105%，超市场预期
BOSS直聘发布了2021年三季度未经审计的财报。财报显示，BOSS直聘三季度实现营收12.11亿元，同比增长105%，超过市场预期。扣除股权激励费用后，公司继续保持盈利。截至2021年9月30日止的12个月，BOSS直聘付费企业客户总数达到400万。三季度BOSS直聘APP平均MAU为2882万，较去年同期增长28.8%。据不完全统计，报告期内包括T.Rowe、摩根大通、摩根士丹利、加拿大养老金计划投资委员会等在内的36家机构建仓、增持BOSS直聘。
11. 小鹏汽车：Q3营收57.2亿元 超预期
小鹏汽车公告，第三季度营收57.2亿元，分析师预估52.1亿元；第三季度净亏损15.9亿元，去年同期净亏损11.488亿元。预计第四季度营收71亿元至75亿元。第三季度总交付量25666台，较2020年同期8578辆上升199.2%。其中，小鹏P7交付量19731辆，为季度新高并较第二季度11522辆上升71.2%。
12. 百济神州：IPO拟公开发行1.15亿股 11月29日初步询价
百济神州公告，拟公开发行股票数量为1.15亿股，发行股份数量占公司于2021年10月31日已发行股份总数及此次拟公开发行股份数量之和的8.62%(超额配售选择权行使前)。此次初步询价时间为11月29日。公司昨日宣布，已完成在美国普林斯顿西部创新园区的用地收购，将建成最高可达40万平方英尺（约3.7万平方米）的商业化阶段的生物药生产基地，其中包括至多16000升生物制剂产能。同时，该基地还将为临床研发和办公提供场所。
13. 汤姆猫：参股公司研发VR游戏已在Steam平台发售 并与华为、中国电信等开展相关合作
汤姆猫今日在互动平台表示，公司参股企业天际微动研发的国内首款自研VR版战术生存竞技网游《绝命战场VR》体验版已在Steam平台上开启发售，并与华为、中国电信等平台开展了相关合作。目前天际微动正处于持续投入期，积极通过资源互换、合作推广等方式在完成技术积累的同时进行用户教育、市场培育与产品推广，《绝命战场VR》暂未对其营收产生显著贡献。天眼查显示，汤姆猫持有天际微动17.03%股权。
14. 工信部、公安部约谈阿里云、百度云督促落实防范治理电信网络诈骗工作要求
工业和信息化部网络安全管理局、公安部刑事侦查局近日联合约谈阿里云、百度云两家企业相关负责人，通报了近期两家企业在防范治理电信网络诈骗工作中存在的接入涉诈网站数量居高不下等问题，要求两家企业切实履行网络与信息安全主体责任，严格落实《网络安全法》等法律法规要求，对相关问题限期予以整改；拒不整改或整改不到位的，将依法依规从严惩处。两家企业表示将认真落实监管要求，进一步加强网站接入、域名注册、信息服务等管理，切实防范化解电信网络诈骗风险。
15. 双良节能：签订68.04亿元长单采购合同
双良节能公告，全资子公司双良硅材料(包头)有限公司与亚洲硅业(青海)股份有限公司签订了《购销长单合同》，合同约定2021年12月-2026年11月期间买方向卖方采购多晶硅料约2.521万吨，按照中国有色金属工业协会硅业分会最新公布的多晶硅致密料均价测算，预计采购金额约为68.04亿元。
16. 第九批网络主播警示名单公布 吴亦凡、郑爽、张哲瀚等人在列
中国演出行业协会网络表演(直播)分会为防止劣迹艺人“转移阵地”继续出镜牟利，引导从业人员崇德尚艺、遏制行业不良倾向，廓清行业风气，按照《网络主播警示和复出管理规范》组织内容评议委员会专家组进行审核，并经会长联席会讨论通过，确定出第九批网络表演(直播)行业主播“警示名单”(共计88名)。其中，吴亦凡、郑爽、张哲瀚等人在列。
17. 中青宝再收关注函：要求说明股权激励是否存在利益输送的情形
中青宝收深交所关注函，11月19日，公司披露《2021年股票期权激励计划(草案)》中显示，公司拟向公司实际控制人、董事长李瑞杰以及公司董事、总经理李逸伦分别授予263万份股票期权，李瑞杰与李逸伦系父子关系，二人合计授予526万份股票期权，约占本次激励计划授予数量的50%。深交所要求公司详细说明李瑞杰及李逸伦成为激励对象的必要性、合理性，以及上述二人拟授予数量占比约50%的原因及合理性，获授股票期权数量的确定依据及其贡献程度的匹配性，是否存在利益输送的情形。
18. 长春高新：拟以6亿元回购股份
长春高新公告，拟以6亿元回购股份，回购价格不超过400元/股。
1. 方星海：正研究制定资本市场支持“双碳”政策
证监会副主席方星海表示，中国证监会正在研究制定资本市场支持碳达峰碳中和目标的政策措施，加大对绿色低碳企业的融资支持力度，研究完善上市公司环境信息披露制度，引导市场主体树立绿色投资理念，积极参与国际证监会组织（IOSCO）可持续金融相关工作。我们愿与新方和东盟国家继续加强在可持续金融方面的交流与合作，共同推动相关国际标准的制定与完善。
2. 经合组织：今年第三季度G20成员贸易进出口额再创纪录
经济合作与发展组织发布的数据显示，今年第三季度二十国集团（G20）成员的国际货物贸易进出口额再次创下纪录，分别突破4.27万亿和4.26万亿美元。但与第二季度相比，其环比增长仅为0.4%与0.9%，明显处于放缓态势。
3. 央行：适当提高风险容忍度 增加制造业中长期贷款投放
在国务院新闻办举行的加大对中小企业纾困帮扶力度国务院政策例行吹风会上，中国人民银行金融市场司司长邹澜表示，加大对科技创新和制造业的金融支持力度，推动银行业金融机构单列制造业科技创新和技术改造贷款规模，实施优惠的内部资金转移价格，适当提高风险容忍度，增加制造业中长期贷款投放。
4. 商务部：“十四五”时期将降低进口关税和制度性成本 鼓励优质消费品进口
商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》。规划提出，“十四五”时期，优化进出口商品结构。降低进口关税和制度性成本。促进自发展中国家特别是最不发达国家进口。
鼓励优质消费品进口，扩大先进技术、重要设备、关键零部件进口，增加能源资源产品和国内紧缺农产品进口。推动环保、新能源等绿色低碳产品进出口，积极参与国际合作。
5. 欧元区11月制造业PMI初值58.6
欧元区11月份制造业采购经理指数初值报58.6，预期57.4，前值58.3。欧元区11月服务业PMI初值56.6，预期53.5，前值54.6。欧元区11月综合PMI初值55.8，预期53，前值54.2。
1. 发改委：猪粮比价退出过度下跌预警区间
据国家发展改革委监测，11月15日～19日当周，全国平均猪粮比价为6.69∶1，连续三周以上处于6∶1以上。按照国家发展改革委、财政部、农业农村部、商务部、市场监管总局等部门联合印发的《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，退出猪粮比价过度下跌预警区间。当前，生猪产能总体处于较为合理水平，市场供应充足，建议养殖场（户）合理安排生产经营决策，保持正常补栏节奏。
2. 信通院：10月国内手机出货量3360万部 同比增28.4%
中国信通院数据显示，10月份国内手机出货量为3360万部，同比增长28.4%，其中5G手机2659万部，同比增长58.7%。1-10月，国内市场手机总体出货量累计2.82亿部，同比增长12.0%，其中，5G手机出货量2.1亿部，同比增长68.8%，占同期手机出货量的74.5%。
3. 农业农村部等11部门：切实抓好冬春蔬菜生产，确保“菜篮子”产品保供稳价
农业农村部等11部门联合印发《关于切实抓好冬春蔬菜生产 确保“菜篮子”产品保供稳价的通知》，部署蔬菜等“菜篮子”产品保供稳价工作。《通知》强调，要分区分类抓好冬春蔬菜生产。“南菜北运”基地要充分发挥冬季光温优势，挖掘冬闲田资源，因地制宜扩大冬季蔬菜生产，增加对北方地区的调出量。
4. 乘联会：17家重点车企前三季度利润2250.69亿元 增长1.8%
乘联会数据显示，全国汽车制造业前三季度营业收入61679亿元，同比增长11.3%；利润总额3799.7亿元，微增1.2%；营收利润率6.2%。其中，17家重点车企(集团)营收22902.71亿元，增长5.6%；利润2250.69亿元，增长1.8%。重点车企(集团)的营收增速低于全国行业，利润增速略高于全国行业。
