高盛:维持百度(9888.HK)买入评级 目标价262港元

高盛:维持百度(9888.HK)买入评级 目标价262港元

高盛研报指,百度(9888.HK)第3季业绩大致符预期,第4季收入指引逊该行预期,将公司目标价由263港元降至262港元,维持“买入”评级。

该行下调2021-23年百度收入预测1%-2%,同期非通用会计准则纯利分别下调4%、7%、8%,因来自核心搜寻收入较低,来自爱奇艺的广告收入较低,但2022-23年将有较高的云端业务收入以抵销部份影响。

该行料,今年第4季百度总收入按年升8.5%至328亿元人民币,百度核心收入则料按年升11.3%至257亿元人民币,主要受核心搜寻收入料按年升3%推动,以及因低基数效应下,云业务按年料升39%。

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