IPO预告丨特斯拉死对头和“绯闻对象”都要上市!年内最大IPO来袭?

上周共计有12只新股完成上市,其中市场关注度最高的主打可持续鞋履和运动服的Allbirds (BIRD) 上市首日最高大涨近96%至29.5美元,最终收涨92.6%,报28.89美元。截至发稿,Allbirds报26.03美元,上市以来回

上周共计有12只新股完成上市,其中市场关注度最高的主打可持续鞋履和运动服的Allbirds (BIRD) 上市首日最高大涨近96%至29.5美元,最终收涨92.6%,报28.89美元。截至发稿,Allbirds报26.03美元,上市以来回报率达75.33%。此外,数字金融机构Nredwallet (NRDS) 上市首日涨57.22%,上市以来涨43.83%。

本周美股IPO市场热度延续,将迎来12只新股,涉及电动卡车制造、汽车租赁、云服务、零售、医疗健康等多个行业,其中包括特斯拉头号对手、电动皮卡独角兽Rivian、全球最大的汽车租赁公司Hertz、智能心脏护理方案供应商HeartBeam等,详情如下:

来源;华盛资讯

【新股亮点速览】

1、特斯拉头号对手、电动皮卡独角兽Rivian (RIVN) 

公司介绍:Rivian创立于2009年,总部位于加州埃尔文,截至今年6月底有6274名员工。Rivian在伊利诺伊州诺莫尔还有一家汽车组装工厂,公司CEO RJ·斯卡林格(RJ Scaringe)拥有麻省理工学院斯隆汽车实验室的博士学位。该公司凭借电动皮卡R1-T在市场上击败了特斯拉、通用汽车和福特,获得了不俗的评价,一度被称为“特斯拉杀手”,而特斯拉的电动皮卡Cybertruck的交付日期已经从今年推迟到了2022年底。

概况:该公司寻求高于600亿美金的估值,已超越本田汽车,可比肩福特汽车。如果成功发行,这也将是美国历史上第七大IPO。据相关数据,自2011年以来,在美股IPO中募资超过80亿美元的公司只有三家:阿里巴巴、Facebook和优步。

当地时间上周五(11月5日),Rivian向SEC提交监管文件,宣布抬高IPO发行价区间。公司仍然计划出售1.35亿股,但招股价区间提升至72-74美元/股,这也使得本次IPO筹资额达到100亿美元关口。亚马逊、普徕仕、黑石等基石投资者已同意认购50亿美元股票。

2、百年老字号、全球最大的租车公司Hertz (HTZ) 

公司介绍:赫兹全球控股有限公司Hertz Global Holdings, Inc.(HTZ)创建于1918年,总部位于美国佛罗里达州Estero,全职雇员24,000人,是一家汽车租赁及设备租赁公司,目前是全球最大的汽车租赁上市公司。

近日,赫兹租车公司给予特斯拉10万辆订单一事引起股价大涨,但据媒体援引消息人士称,双方仍在就这份批量订单的交付速度进行谈判。赫兹宣布与特斯拉达成了一项大规模采购协议,到2022年底将首次订购10万辆特斯拉,订单以Model 3为主。

概况:2021年10月15日,Hertz向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多1亿美元。该公司目前已在场外交易市场(HTZZ)上市。

2021年11月3日,Hertz Global Holdings公司宣布计划以25至29美元的价格发行3710万股股票,筹资10亿美元。在拟议范围的中点,赫兹全球控股的市值将达到139亿美元。高盛、大摩、小摩、巴克莱银行、德银是此次交易的联合账簿管理人。

3、智能心脏护理方案供应商HeartBeam (BEAT) 

公司介绍:Heartbeat Health于2015年6月11日根据特拉华州法律注册成立,是一家致力于改善心脏护理服务提供方式的初创公司,主要专注于远程医疗解决方案,能够在医疗机构之外检测和监控心脏病。公司将数字医疗与心脏护理相结合,使用数字和临床评估的混合产品模型,快速检测心脏病并进行心脏管理,使患者保持心脏健康,重新定义了心脏护理的新标准。

该公司目前主要有两种产品,分别为远程医疗产品和ER产品。远程医疗的产品主要是为患者提供信用卡大小的监控设备,随时记录心脏情况,实时传输心脏数据,医生通常会通过这些数据对慢性心血管患者进行长期监测,从而实现长时间的数据收集和提供更完整的诊断图像,将人工智能技术应用到该数据库中,就能为患者提供一套独特的纵向12导联心电图。

概况:数据显示,截至2021年6月30日的前六个月,该公司研发费用为5.4万美元,同比增长为93%。研究和开发费用主要来自内部开发的软件,研发重点主要包括与远程医疗系统开发相关的专业服务,以及2021年ER产品的初步开发工作。总运营费用为50万美元,同比增长96%,占总费用比例较高。

HeartBeam已在上周五(11月5日)开簿,认购截止日期为11月10日,股票代码BEAT,拟发行275万股股票,发行价区间为5.5美元至6.5美元,预计将于11月11日在纳斯达克挂牌上市。

4、得克萨斯州银行控股公司Third Coast Bancshares (TCBX) 

公司介绍:Third Coast Bancshares,Inc.创立于2008年,总部位于美国得克萨斯州Humble,全职雇员265人,是一家专注于商业的德克萨斯银行控股公司,主要通过公司的全资子公司Third Coast Bank(SSB,得克萨斯州储蓄银行)以及SSB子公司Third Coast Commercial Capital,Inc.(TCCC,-家德克萨斯州的商业金融公司),在Greater Houston,Dallas-Fort Worth 和Austin-San Antonio地区运营。

截至2021年6月30日,Third Coast Bancshares的综合资产总额为20.1亿美元,贷款总额为15.5亿美元,存款总额为17.8亿美元,股东权益总额(包括ESOP拥有的股份)为1.378亿美元。Third Coast Bank的管理团队和董事会由公司的创始人、董事长、总裁兼首席执行官 Bart O.Caraway领导。在Caraway 先生的领导下,公司经历了实质性且持续的增长。截至2021年6月30日的12个月,Third Coast Bancshares的收入为8200万美元。

概况:2021年10月15日,Third Coast Bancshares周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集至多7500万美元,计划在纳斯达克上市,股票代码为TCBX。

2021年11月1日,Third Coast Bancshares公司计划于11月9日以24至26美元的价格发行300万股股票,筹资7500万美元。在提议范围的中点,Third Coast Bancshares的市值将达到3.17亿美元。Piper Sandler和德银是该交易的联合账簿管理人。

5、基于云的费用管理软件平台Expensify (EXFY) 

公司介绍:Expensify是一个基于云的费用管理软件平台,由现任首席执行官大卫·巴雷特(David Barrett)于2008年创立。Expensify的应用程序可以跟踪并记录燃料、旅行和膳食等费用;一旦用户拍下收据,人工智能就会识别出交易的商家、日期和金额,然后自动分类并节省费用。它还允许用户创建可以提交报销的在线购买收据。Expensify 允许用户下载基于用户交易的费用报告。它还与其他财务应用程序集成,还可以自动导入与合作伙伴公司发生的费用。

在截至2021年6月30日的季度中,来自53000家公司和200多个国家和地区的639000名付费会员使用Expensify。在截至2021年6月30日的12个月内,Expensify实现了1.12亿美元的收入。

概况:2021年10月15日,Expensify向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以在首次公开募股中筹集至多1亿美元,计划在纳斯达克上市,股票代码为EXFY。

2021年11月1日,Expensify公司宣布计划于11月10日以23美元至25美元的价格发行970万股,筹资2.34亿美元。在提议范围的中点,Expensify的市值将达到24亿美元。小摩、花旗以及美银是该交易的联合账簿管理人。

6、巴西外包 IT 服务提供商:CI&T (CINT)

公司介绍:CI&T创立于1995年,总部位于巴西圣保罗,全职雇员5135人,Cl&T是一家战略、设计和软件工程服务提供商,致力于为全球最大的企业和快速发展的公司实现数字化转型。Cl&T相信其增值战略、设计和软件工程服务使其与众不同,其蓝筹客户包括强生、百威英博、雀巢、谷歌、ltad Unibanco、可口可乐、LifeScan和Telefonica。

截至2021年6月30日的12个月,Cl&T的销售额为2.23亿美元。这家盈利公司在2021年上半年增长了36%(按固定汇率计算增长29%)。

概况:2021年10月15日,Cl&T向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多1亿美元,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为CINT。

2021年11月1日,CI&T公司宣布计划于11月10日以17至19美元的价格发行1940万股,筹集3.5亿美元。在提议范围的中点,CI&T将获得24亿美元的完全摊薄市值。高盛、花旗、小摩、大摩、美银等是该交易的联合账簿管理人。

7、云存储平台Backblaze (BLZE) 

公司介绍:Backblaze,Inc.是一家云存储和数据备份公司,创立于2007年,主要产品是面向企业和个人市场的B2 Cloud Storage和Computer Backup服务。

Backblaze通过建立在商品硬件上的专用网络规模软件基础设施提供这些云服务。通过大幅降低存储、使用和保护数据的复杂性和挫败感,Backblaze使客户能够专注于他们的核心业务运营。

概况:2021年10月18日,存储云平台 Backblaze 于周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集至多1亿美元。Backblaze 计划在纳斯达克上市,股票代码为BLZE。2021年11月2日,Backblaze公司计划以15至17美元的价格发行630万股股票,筹资1亿美元。在拟议范围的中点,Backblaze的市值将达6.44亿美元。奥本海默、大摩、和B. Riley Securities是此次交易的联合账簿管理人。

8、客户参与平台Weave Communications(WEAV)

公司介绍:Weave Communications, Inc.创立于2008年,总部位于美国犹他州Lehi,全职雇员907人,是面向中小型企业(SMB)的领先的一体化客户通信和参与软件平台,涵盖所有形式的通信和客户参与,包括接听电话、安排预约和收款等。该公司的平台目前有超过130000名月活跃用户,涵盖牙科、兽医和管道等多个行业。

截至2021年6月30日,该公司在美国和加拿大的约20000名客户中拥有超过21000个订阅地点。截至2021年6月30日的12个月,Weave Communications的收入为9900万美元。

概况:2021年10月18日,为中小型企业提供客户沟通和参与平台的 Weave Communications向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以在首次公开募股中筹集至多 1 亿美元,计划在纽约证券交易所上市,代码为 WEAV。

2021年11月2日,Weave Communications公司宣布计划于11月11日以25至28美元的价格发行500万股股票,筹资1.33亿美元。在拟议范围的中点,Weave Communications的市值将达到19亿美元。高盛、美银、花旗等是该交易的联合账簿管理人。

9、在线时尚零售商:Lulu’s Fashion Lounge Holdings (LVLU)

公司介绍:Lulu’s Fashion Lounge Holdings, Inc.创立于1996年,总部位于美国加州Chico,全职雇员744人,Lulus 是一个以客户为导向的数字原生时尚品牌,主要服务于千禧一代和 Z 世代女性。

截至2021年10月3日,Lulu's Fashion Lounge在其社交媒体平台上拥有超过750万粉丝。2019年和2021年的消费者调查显示,Lulus在净推荐值、客户满意度、整体价值和回购可能性方面的表现明显优于同行;这些指标展示了Lulus的客户对其品牌的真正亲和力。截至2021年6月30日的12个月,Lulu's Fashion Lounge的销售额为2.82亿美元。

概况:2021年10月12日,Lulu’s Fashion Lounge向美国证券交易委员会提交了IPO申请,希望通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元,计划在纳斯达克上市,代码为 LVLU。

2021年11月1日,Lulu’s Fashion Lounge宣布计划于11月11日以16至19美元的价格发行580万股股票,筹资1.01亿美元。在拟议范围的中点,Lulu’s Fashion Lounge Holdings将获得6.54亿美元的完全摊薄市值。高盛、美银、杰富瑞、贝莱德等是此次交易的联合账簿管理人。

10、抗原肽疫苗治疗阿尔兹海默症公司:Vaxxinity (VAXX)

司介绍:Vaxxinity Inc.创立于2014年,总部位于美国得克萨斯州Dallas,全职雇员75人,是一家以目标为导向的生物技术公司,该公司在2021年2月由两家公司COVAXX和United Neuroscience 重组而成。

该公司为临床阶段生物科技公司,专注研发合成肽疫苗治疗慢性病和传染病,其专有平台Vaxxine平台主要包括1个辅助T细胞抗原合成肽库,作为B细胞抗原的”携带者”,本身免疫沉默,公司通过链接载体和B细胞抗原,对靶标产生特异性反应并避免不需要的炎症反应。

概况:2021年10月8日,Vaxxinity向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元,计划在纳斯达克上市,股票代码为 VAXX。

2021年11月5日,Vaxxinity宣布计划于11月11日以14-16美元发行670万股募资1亿美金,美银、杰富瑞等是该交易的联合账簿管理人。

11、德国激光通信公司:Mynaric (MYNA) 

公司介绍:Mynaric创立于2009年,总部位于德国Gilching,是用于机载和星载通信网络(所谓的Constellations)的激光通信设备制造商。

2012年,Mynaric开始与客户合作进行空对地和空对空场景的演示,以推进技术并实现产品级的成熟。Mynaric市场成功的增长反映在公司的发展上——自2014年以来其员工人数增加了两倍,并于2016年扩大业务并建立了北美办事处,为美国和加拿大的客户提供服务。2017年,Mynaric继续增长,在德国证券交易所上市,以筹集增长资本以进入批量生产。

概况:2021年10月19日,Mynaric向美国证券交易委员会提交了申请,希望通过首次公开募股筹集至多 6000 万美元,计划在纳斯达克上市。

2021年11月4日,Mynaric公司宣布计划于11月11日通过以 17.48 美元的价格发行 400 万股美国存托凭证来筹集 7000 万美元。按照提议的价格,Mynaric 的市值将达到 3.56 亿美元。瑞银、杰富瑞等是该交易的联合账簿管理人。

12、涡轮系统制造商:FlexEnergy Green Solutions (FLXE) 

公司介绍:FlexEnergy Green Solutions, Inc.创立于2000年,总部位于美国新罕布什尔州Portsmouth,全职雇员99人,是一家专注于能源的技术公司,设计、制造、销售和租赁具有成本效益的能源解决方案,通常通过从燃料或热源中制造可用能源。公司的供应链95%位于美国,FlexEnergy Green Solutions提供始终开启的并网和离网电源,因此客户可以省钱并专注于他们的业务而不会中断。

概况:2021年10月7日,FlexEnergy Green Solutions向美国证券交易委员会提交了IPO申请,以通过首次公开募股筹集高达4100万美元的资金,计划在纳斯达克上市,股票代码为FLXE。

2021年10月27日,FlexEnergy公司宣布计划以8至10美元的价格发行390万股股票,筹资3500万美元。在拟议范围的中点,FlexEnergy Green Solutions的市值将达到1.22亿美元。Roth Capital是该交易的唯一簿记管理人。

除了本周预计上市的12只新股外,上周值得关注的消息包括:

获巴菲特投资的数字银行Nubank递表!

Nu Holdings,Inc. ,创立于2013年5月6日,是拉丁美洲最大的金融科技公司。根据 CB Insights 的排名,Nubank 是当下全球第七大最具价值的独角兽。截至今年6月的G+轮融资,Nubank已获得了来自伯克希尔哈撒韦、腾讯、红杉资本、高盛、老虎环球基金、红点资本等公司的投资。

李泽楷旗下数字化保险公司富卫集团更新招股书

富卫集团控股公司FWD Group Holdings (FWD) 总部位于香港,是一家快速发展且领先的泛亚人寿保险公司,采用客户主导、传统轻呈级和数字优先模式。公司已从最初的三个市场发展到十个市场,包括香港、澳门、泰国、日本、新加坡、马来西亚等,这些市场的人口不断扩大但保险不足,前景十分广阔。

此外,还有一批在SEC等待上市的中国公司值得关注:

来源:华盛资讯

以上就是本周的美股IPO预告,我们下次再见~

温馨提示

美股从递交招股说明书到正式上市挂牌,通常会经历三周到两个月不等,期间也有可能发生更新招股书、撤销IPO、无限延期、提前上市等情况,投资者需关注实时更新信息。

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