24h中概跟踪

作者 | 昨辰

数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）

【台积电发布 5nm 增强版 N4P 制程，预计 2022 年下半年流片】

10月26日，台积电宣布推出 N4P 制程工艺，是5nm技术平台中的效能强化版本。

点评：据悉，作为台积电5nm家族的第三个主要强化版本，N4P 加入了业界最先进、最广泛的前沿技术流程组合，因此，N4P 的效能较原先的N5 增快11%，也较N4 增快6%。相较于N5，N4P 的功耗效率提升22%，电晶体密度增加6%。同时，N4P藉由减少光罩层数来降低制程复杂度且改善晶片的生产周期。N4P 展现了台积电持续追求及投资提升制程技术的成果。

第一批基于N4P技术的产品预计将在2022年下半年推出。凭借 N5、N4、N3 和最新的 N4P制程，台积电客户将在其产品的功率、性能、面积和成本方面提供多样且强大的技术组合选择。

【2022晶圆代工或再次全线涨价，台积电恐调涨10%-20%】

代工产能供应荒持续至2022年，继台积电后，联电、力积电、世界先进等，据称近期已陆续通知客户明年第一季度再度涨价超10%，且强调上半年产能已全部预订完毕，订单能见度看至下半年。

根据业内预估，台积电方面明年涨幅在10%-20%之间，价格全年适用，联电、力积电、世界先进明年第一季度涨价均超10%，但此后均可能再调整，其中联电逐季滚动调整，力积电、世界先进均为每半年调整一次。

点评：半导体景气度持续，2022年Q1晶圆代工全面涨价已成定局，若没有签订长单，价格涨幅还会更高。而由于业内看好缺芯将会延续到2023年之后，因此超半数客户都选择签订2-3年长单。从产能方面来看，明年上半年产能已被卖光，下半年超过90%的产能也已被预订，订单能见度看至明年下半年。

【台积电创始人张忠谋：目前看不到半导体何时会不缺货】

台积电(TSM.N)创始人张忠谋26日晚在玉山科技协会20周年晚宴上表示，目前看不到半导体何时会不缺货，但最终会缓解。张忠谋强调，对半导体需求与日俱增之际，两年前他在台积电运动会时就说过台积电是兵家必争之地，现在看来依旧如此，而且会愈来愈重要。

点评：新一轮超级创新周期兴起，5G、物联网、数据中心、云计算、高性能计算、新能源汽车、无人驾驶等的基础，都离不开半导体。在信息革命和能源革命等的推动下，相关行业对半导体的需求都达到了一个顶峰，且会随着时间的推移而呈几何倍数增长。持续看好十年半导体新基建的发展。

【小鹏汽车发布P5交付方案，预计明年3月31日起补装雷达】

10月26日，小鹏发布P5交付方案。在交付方案中，小鹏汽车表示，因毫米雷达供货短缺，影响部分车型的生产和交付时间。对于选择提车后补装雷达交付方案的客户，小鹏方面预计2022年3月31日起分批启动补装雷达。

点评：供应链延迟，零部件短缺，国内造车新势力一个也逃不了。此前，受东南亚疫情影响，芯片短缺导致毫米波雷达缺货，理想因此发布了“先交付后补装雷达”的特别交付方案。小鹏的供应链管理能力稍强一些，直到现在才公布“先交付后补装雷达”的P5交付方案。未来，如何提高供应链管理能力将成为所有行业的一个重要命题。

【阿里巴巴淘菜菜发布“本地菜”计划】

阿里巴巴淘菜菜25日发布“本地菜”计划，通过发挥全国范围的直采直销网络，直连全国近300个菠菜种植基地，保价保质保供，确保菠菜市场供给充足及价格稳定，帮助农民增收。淘菜菜生鲜行业蔬菜业务负责人介绍，10月以来，淘菜菜已在全国规模化上行超25万斤平价菠菜。

点评：最近，由于相关能源价格（如煤炭等）的上涨，抬高了反季节蔬菜的种植成本，导致蔬菜供应量的下降，出现了“菜比肉贵”的现象。阿里巴巴通过直采直销网络保价保质保供的举动，无疑是利国利民的。

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