中泰证券：平安好医生(1833.HK)深化战略规划，予买入评级

近日平安好医生(1833.HK)发布战略2.0深化规划：依托平安生态独特优势“经验+科技+客 群+资源”，融合HMO健康管理、家庭医生会员制与O2O医疗服务三大模式，实现“省心、省时、省钱”的价值主张。

中泰证券指，公司进一步深化战略2.0，运营模式不断升级迭代。同时，还基于战略推进效果展望中期发展目标。用户方面，付费用户数将预期发展到5000-6000万；单客户价值 ARPU值将提升至2-3倍；用户留存率将提升到40%+。能力方面，合作医疗机构和健康机构的数量及质量要达到行业第一。财务方面，医疗服务收入占比将从目前28%，提升至超50%；根据公司制定的中期经营目标，核心运营指标有望不断优化，反映出公司业务质量不断提升，盈利能力不断增强，生态体系将不断完善。

又指，互联网医疗行业加速发展，公司有望享受市场高增长红利。考虑行业的高成长性，公司强劲的竞争优势以及收入高成长性，给予"买入"评级。