野村:首予阅文集团(0772.HK)买入评级 目标价75港元

野村:首予阅文集团(0772.HK)买入评级 目标价75港元

野村发表研究报告,首予阅文集团(0772.HK)“买入”评级,目标价75港元,指其文学业务全价值链具实力,涵盖IP生产至商业化。受主要股东腾讯支持,阅文成为作家创作文学内容热选平台,因具高质素读者基础,愿付费阅读;设计良好的激励机制,鼓励作家创作更多吸引内容;以及来自腾讯的流量支持。阅文成功打造了热门IP如《琅琊榜》及《庆余年》,料未来有更多热门IP发行。

阅文于2018年收购新丽传媒,以将高质素IP商业化,转化成多种娱乐产品,包括电影、电视剧及其他。腾讯强劲内容生产生态圈进一步支持阅文,涵盖游戏开发、漫画,以及动漫产品。因此,报告称,阅文晋身综合平台,以培养及变现成功IP,为未来多年持续收入及纯利增长铺路。

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