同力日升(605286.SH):拟取得天启鸿源51%的股权 增加储能业务和电站业务 今起复牌

同力日升(605286.SH)公布,根据上市公司第二届董事会第二次会议相关决议,以及上市公司与玖盛熙华签署的股权转让协议,上市公司向玖盛熙华预付1亿元股权转让款;同时作为预付款保障措施,玖盛熙华质押其持有的天启鸿源15%股权给上市公司。 双方将以前述资产评估结果为基础确定股权转让对应的具体比例,并按照该比例计算的股权进行交割。  此次股权转让不以发行股份及支付现金和募集配套资金为前提。

在上述股权转让交割完成后,上市公司拟向合汇创赢、玖盛熙华发行股份及支付现金购买天启鸿源部分股权,最终持有天启鸿源51%股权。此次交易中对各交易对方的股份、现金支付比例和支付数量尚未确定,相关事项将在标的资产审计、评估工作完成后,以双方协商确认的最终方案为准,并在重组报告书中予以确定。   此次发行股份购买资产的股份价格为16.45元/股,不低于定价基准日前20、60、120个交易日股票均价的90%。

公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过此次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,募集配套资金具体金额将在重组报告书中予以确定。此次募集配套资金扣除发行费用后,拟用于支付本次交易的现金对价以及标的公司项目建设。现金对价的具体金额由最终交易作价、股份与现金的支付比例确定,募集配套资金净额的剩余部分将用于标的公司项目建设。

此次交易前,上市公司主要从事电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售,主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类。 

此次交易完成后,在现有业务的基础上,上市公司将以标的公司为主体,增加储能业务和电站业务。通过此次交易,上市公司将在新能源电站及储能领域实现快速拓展,同时也将拓宽上市公司现有业务核心能力即金属材料定制化加工的应用场景,将增强上市公司综合竞争优势,提高持续盈利能力。

根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2021年10月22日开市起复牌。

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