24h中概跟踪

作者 | 昨辰

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【钉钉用户数突破5亿】

10月13日，阿里巴巴集团副总裁、钉钉总裁叶军宣布，截至21年8月31日，钉钉用户数突破5亿，包括企业、学校在内的各类组织数超过1900万。

点评：据最新的CNNIC报告显示，截至 21 年 6 月，我国即时通信用户规模达 9.83 亿，较 20 年 12 月增长 218 万，占网民整体的 97.3%。目前最主流的两款即时通信产品中，QQ 移动端月活跃账户数自 18 年的峰值（7亿户）开始下滑，至 21 Q1已降至 6.06 亿，且当季度同比下降 12.6%；而微信的全球月活跃账户数自 19Q1的同比增幅就已下滑至个位数，且在 21Q1同比增长仅为3.3%。

对比QQ和微信，钉钉还是有相当大的差距：1）钉钉仅仅是「用户数」突破了5亿，而并非活跃用户数；2）到了下班时间，钉钉的使用就会出现断崖式的下跌，因为大家都不太愿意在下班之后依然使用工作的社交软件；3）钉钉的生态体系仍相对简单，没有相关的拓展型应用。所以，未来钉钉的发展，仍有很长的路要走。

【FDA首次授权电子烟产品在美合法销售】

当地时间10月12日，美国食品和药物管理局(FDA)通过了世界第二大烟草上市企业英美烟草公司的Vuse电子烟solo系列三款产品的上市前烟草申请 (PMTA)审核，允许其销售其三款Vuse电子烟产品，有史以来首次授权电子烟产品在美国市场合法销售。此次过审的是3款烟草口味，水果口味的被拒。监管表示，批准这项产品的原因是数据显示这个烟草风味产品能够帮助用户减少吸烟时接触有害化学物质。

点评：从全球范围来看，电子烟赛道仍在增长：20年全球电子烟行业的市场销售额同比增15.6%至424亿美元，预计21年的销售规模将达522亿美元(约合人民币3300亿元)，到23年或将达到820亿美元。

FDA对RJ Reynolds的PMTA的授权是雾化烟产品在美国市场首次获得强有力的官方背书，利好消费需求回归增长，对其他国家的电子烟监管态度&政策具有参考价值。同时后续NJOY、Logic、JUUL等龙头品牌均有望加速过审，或将进一步刺激电子烟在美国的销售。

【晶科能源N型电池转换效率25.4%，创世界记录】

10月13日，晶科能源宣布其N型单晶硅太阳能电池取得重大技术突破。在权威第三方测试认证机构日本JET检测实验室标定全面积电池最高转化效率达到25.4%，近一年来第四次创造新的大面积N型单晶钝化接触(TOPCon)电池转化效率世界纪录。此前，公司还中标了“国家能源集团5.5吉瓦组件集采”。

点评：通过研发实力的积累，晶科能源的高效N型电池技术在一年内创下四次世界纪录，成为引领行业技术进步的标杆；而效率的突破，能为客户提供大型项目所需的最具度电成本优势的产品。未来，N型TOPCon或将接棒PERC，成为市场新主流。

【SEMI：料2023年功率暨化合物半导体月产能冲破1000万片】

SEMI(国际半导体产业协会)13日指出，随着疫后汽车电子产品需求复苏，23 年全球功率暨化合物半导体元件晶圆月产能将首次挑战千万片大关，相当于1024万片8寸晶圆，24年也将持续增长至1060万片。

全球功率暨化合物半导体元件的晶圆产能去年年增3%，预计今年将有7%的显著增长，22、23年将持续攀升，年增率分别达 6%、5%。21-24年63家公司月产能将增加超过200万片8寸晶圆，其中，英飞凌(IFNNY.US)、华虹(1347.HK)、意法半导体(STM.US)和士兰微电子(600460.SH)合计就增加达70万片。

分地域来看，23年中国将为全球功率暨化合物半导体产能最大的地区，达33%，其次是日本的17%，欧洲和中东地区16%，台湾则约11%，预计至 2024年各地区比重仍与先前相当。

点评：影响混合动力车燃效的各因素中，大约20％的电力损耗是功率半导体造成的。因此，功率半导体的高效率化是提高燃效的关键技术之一。通过自主开发功率半导体，提高车辆的效率非常必要。而近一年来，宽能隙先进材料如碳化硅(SiC)与氮化镓 (GaN)被积极导入动力总成(Powertrain)、电动车车载充电器(EV OBC)、光达 (LiDAR)、5G基地台等高阶应用领域，显示了SiC和GaN在汽车电子产品、再生能源、国防与航太等应用中的重要性。

【英特尔、三星越南工厂或于下月底全面复工复产，供应链危局或将缓解】

10月12日，英特尔和三星电子在越南胡志明市的子公司计划在11月底前全面复产，此举有望缓解全球供应链的压力。

点评：作为全球消费供应链的关键一环，从沃尔玛的家具、阿迪达斯的运动鞋到三星的智能手机，人们日常使用的很多商品有相当大的比重产自越南。而胡志明高科技园区是数十家工厂的所在地，为跨国公司生产零部件或提供服务。

目前，园区内许多工厂本月产能利用率只有约70%，但园区将协助入驻厂商在下个月实现满负荷运行。关键在于园区如何协助业者让为躲避疫情而回到家乡的工人重返工作岗位此前，由于越南国内疫情肆虐，导致上百万越南工人逃离工厂，由此引发的劳动力短缺进一步加剧了越南工厂乃至全球供应链危机。在美国传统购物街黑色星期五即将到来之际，越南工厂危机将导致供给进一步不足，放大需求缺口。

【《个人信息保护法》施行在即，跨境互联网券商面临考验】

8月20日，十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过了《中华人民共和国个人信息保护法》(下称《个人信息保护法》)，并将于21年11月1日起施行。

《个人信息保护法》施行在即，立足于美港股市场的跨境互联网券商再度走上风口浪尖。此前（2019年7月），受中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局四部门委托，由全国信息安全标准化技术委员会、中国消费者协会、中国互联网协会、中国网络空间安全协会成立的APP违法违规收集使用个人信息专项治理工作组就发布通知，评估发现包括老虎证券、富途牛牛等APP在个人信息收集使用方面存在问题且未公开有效联系方式，并被要求整改。

点评：滴滴数据安全前车之鉴，数据已成为重要的战略资源，其本质为算法监管。在《个人信息保护法》明确了个人信息跨境提供规则的背景下，内地公民的个人信息出境问题或将成为提供港美股等全球主要市场股票交易服务的互联网券商将要面临的新考验。

注：本文由美股研习社团队原创，转载请注明出处，谢谢！