A股收评：沪指涨0.67%，电力、煤炭板块回调，农业、保险股大涨

今日，沪指全天收涨0.67%报3592点，深成指涨0.73%报14414点，创业板指微跌0.04%报3243点。两市3400多股上涨，赚钱效应较强，成交额再度回升万亿上方，北上资金净卖出25.7亿。

盘面上，板块多数上涨，保险股全面爆发，农业股现涨停潮，隆平高科等十余股涨停；石油股跟随油价大涨，白酒、乳业、调味品等消费股表现强劲，酒店餐饮、旅游、航空等假日经济概念股活跃。煤炭、电力板块大幅领跌，光伏、锂电池、风能等概念大跌靠前。

具体来看：

农业板块领涨。华绿生物涨超20%，海南橡胶、农发种业、亚盛集团涨超10%，隆平高科、新农开发、新赛股份、敦煌种业涨超9%，苏垦农发涨超8%，大北农涨超7%，登海种业等涨超6%。

国盛证券指出，受前期行业库存过高、同质化竞争激烈影响，上半年种业板块营利能力有所下降。但以玉米为代表的农产品进入高价区间、品种权保护制度频繁出台、转基因商业化快速推进，行业供需缺口扩大、景气回升。具有市场表现优异的大品种、销售体系完善、提前布局转基因的种业龙头，有望在本轮景气区间享受市场空间成长+市占率提升的双重红利。

油气开采板块大涨。通源石油涨超15%，中曼石油涨超10%，淮油股份涨近10%，海油工程涨超8%，中油工程、海油发展涨超7%，中海油服、洲际油气涨超6%，中国石油涨超4%。

猪肉板块走强。傲农生物涨停，天康生物涨超7%，正邦科技涨超6%，温氏股份涨近6%，牧原股份、正虹科技涨超5%，双汇发展、龙大肉食等跟涨。

消息面上，此前华储网发布收储通知显示，10月10日将收储挂牌竞价交易3万吨冻猪肉。除收储政策外，农业农村部此前还印发《生猪产能调控实施方案(暂行)》，设定了“十四五”期间能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右，最低保有量不低于3700万头。

电力、风电、光伏等板块暴跌。华能国际、中国电建、上海电力、芯能科技、华能水电等跌停，浙江新能、太阳能、花店国际跌超8%，江苏新能、节能风电、晋控电力等跌超7%，金风科技、大唐发电、川能动力等跌超6%，国投电力、湖北能源等跟跌。

银河证券指出，鉴于限电停产对经济的扰动过大，提高电价、加快构建新型电力系统等解决方案可能会很快落地，促使经济生产恢复正常秩序，市场主线有望重回“双碳”主题。

煤炭板块下挫。鄂尔多斯、翼中能源、兰花科创跌停，平煤股份跌超9%，山西焦煤跌超8%，昊华能源、兖州煤业跌超6%，中国神华、天原股份跌超5%，山煤国际、中煤能源等跌超4%。

消息面上，针对网上流传的《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》，内蒙古能源局相关人员表示，确实发布了相关文件。该文件要求相关部门通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿，可临时按照拟核增后的产能组织生产，共计核增产能9835万吨。上述工作人员称，目前增产措施是临时的，相关煤矿可以按照核增后的年产能按月平均分配组织生产，但相关煤矿可以按照核增手续进行申请，获得批复后，将转为永久产能。

磷化工板块走弱。兴发集团跌停，云图控股、安纳达跌超5%，司尔特、芭田股份跌超4%，新安股份、云天化、川恒股份等跌超3%，六国化工、湖北宜化等跟跌。

个股方面，恒瑞医药大涨，盘中一度涨近9%最终收涨7.88%，报54.19元/股，最新市值3466.79亿元。消息面上，公司9月底发布公告称，普瑞巴林缓释片(主要适用于治疗带状疱疹后神经痛)获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。另有数据显示，截至9月末，北向资金重仓股仍以白酒、医药等消费股为主，恒瑞医药仍位居北向资金前十大重仓股。

中国平安收涨7.73%报52.1元，最新市值9524.01亿元。港交所资料显示，小摩近日以54.6074港元/股增持中国平安H股约6290.2万股，耗资约34.35亿港元，最新持股比例由10.79%升至11.64%，成为中国平安的重要股东。有分析师称，中国平安今年一度被腰斩，股价跌入“价值区间”或是目前获大型投资公司抄底的主要原因。

汤臣倍健跌幅扩大至14.8%，报24.06元创近7个月新低价，总市值409.09亿元。汤臣倍健预计第三季度盈利2.02亿元-3.03亿元，同比下降40%-60%。期内受国内疫情有所反复影响，公司境内线下业务承压。另外，第三季度由于品牌推广费、平台费用的增加和非经常性损益的影响。

北向资金今日净流入10.89亿元，其中沪股通净流入14.08亿元，深股通净流出3.19亿元。

展望后市，国海证券认为，短期维度来看，“能耗双控”政策有望阶段性缓和，供给约束不再是驱动周期股行情的主要动力，需警惕需求下行引发周期股出现震荡分化。随着三季报业绩确立景气高点，资源股顶部已至，而周期成长中下游是新能源链条的化工和有色仍具有配置价值。中长期维度看，“能耗双控”制度下，建议关注能源结构优化趋势下的新能源、构建新型电力系统要求下的新基建、高耗能行业绿色升级需求下的工业技改三条中长期投资主线。