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各位早~ 早报君先带大家看看过去24小时全球市场股市热点。
昨夜美股三大指数均有较大幅度震荡，标普、道琼斯指数分别小幅收涨0.16%、0.26%，纳指小幅收跌0.24%，VIX恐慌指数跌2.97%，十年国债收益率暂时脱离高位，收报1.524%。影响因素主要仍是taper预期以及债务上限，其中taper预期相对确定，大概率会在11月开启，而两党对于债务上限的谈判依然焦灼。目前众议院通过暂停债务上限的法案，但可能被参议院否决。
科技巨头涨跌各异。苹果涨0.65%，苹果客服回应称限电对iPhone13暂无影响，可正常下单,但iPhone 13的消费者可能面临着比预期更长的到货时间，原因是受越南新冠疫情和相机模组供应受限影响。二者对抗下苹果上涨，可能是消费者对期待iPhone13能够下单的期待更强；特斯拉涨0.48%，上海将迎来第100座特斯拉超充站，约6分钟增加100公里的续航电量，且预计今后火箭发射成本或低于100万美元；亚马逊跌0.45%，跌的少因为发布了今秋新品发布会，包括家用机器人、安防无人机、智能手表、温控器齐亮相；微软涨0.17%，其Teams Phone服务正在升级Zoom Phone所没有的对讲机功能，同时一些现有的Zoom Phone功能也将加入Teams Phone；谷歌跌1.22%，公布即将推出的搜索功能，将把图像而不是文本放在查询的核心，并有可能扩大其在在线视频领域的主导地位，但由于在澳大利亚的在线广告市场中占据主导地位，损害了出版商、广告商和最终消费者的利益，面临政府新规约束问题。
新能源汽车股多数收跌，因限电供应链紧张问题持续。热门中概股普遍收跌，或受到美债收益率危机的持续影响。阿里巴巴跌3.16%，此前监管机构对互联网平台须开放外部网络链接的要求，料对阿里巴巴有利，因其拥有更好的用户体验和更低的流量获取成本，电商品牌淘菜菜将助阿里触达更大下沉市场；拼多多涨0.07%，京东跌5.04%，与达达集团、戴尔合作 加速零售门店数字转型，打造“3C数码1小时生活圈”。新能源车三杰方面，蔚来汽车涨0.23%，小鹏汽车跌0.35%，理想汽车跌1.53%。互联网券商方面，富途涨0.63%，拟香港上市。
（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）
再来回顾一下全球其他市场的行情。A股方面，两市节前效应凸显，沪深三大指数均收跌逾1%，个股上涨数不足500只，成交量维持在低位，成交额连续第49个交易日在万亿上方，北上资金净卖出2.6亿。题材概念乏善可陈，油气板块重挫居前，中国石油跌近7%、中国石化跌近6%；山西与14省区市签订煤炭保供合同，煤炭板块持续走弱；钢铁、造纸、化工、电力股全线大跌。金融股走势分化，银行股多数上涨，招商银行涨超2%，券商股普跌，长城证券跌超6%；猪肉概念逆势走强成市场亮点，牧原股份涨超5%，机构表示今年四季度是左侧布局生猪养殖业的最佳时间窗口。
港股早盘大跌，午后三大指数持续回升，恒指涨0.67%报24663点，国指涨0.46%报8760点，恒生科技指数跌0.84%报6179点。盘面上，银行股、保险股、蓝筹地产股助力大市上涨，友邦保险、工商银行、中银香港等涨超2%；恒大以99.93亿元出售盛京银行股份，概念股全线大反弹，恒大汽车暴涨逾44%，中国恒大大涨15%；内房股、物管股、猪肉概念股、体育用品股普遍下跌。另一方面，因隔夜美债收益率飙升，美股科技股承压集体收跌，港股大型科技股普跌，京东、阿里巴巴、快手、百度、网易皆跌超1%；国际油价冲高回落，石油股表现低迷，纸业、电力、煤炭等板块大跌居前。大市成交额为1235亿港元。
全球主要资产价格方面，COMEX 12月黄金期货创3月31日以来收盘新低，报1722.90美元/盎司。COMEX 12月白银期货创去年7月以来新低，报21.485美元/盎司。美国NYMEX 10月天然气期货收跌6.9%，创去年12月以来最大单日跌幅，告别三日连涨。伦铜连跌两日，自9月21日上周二以来首次收于9200美元下方。铁矿石期货夜盘涨超7%。国际原油期货连续第二日收跌。WTI原油期货收跌0.61%，报74.83美元/桶，本周首度收盘跌破75美元。
昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧
1. 央行、银保监会：金融机构要配合维护房地产市场平稳健康发展
人民银行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会。会议强调，金融部门要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，持续落实好房地产长效机制，加快完善住房租赁金融政策体系。
会议要求，金融机构要按照法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。
2. 国家发改委：必须坚持“限电不拉闸” 严禁拉闸限电
针对下一步将采取哪些措施保障迎峰度冬期间电力供应，国家发改委表示，科学制定实施有序用电方案。做到“三个必须坚持”。必须坚持“压非保民”，严格保障民生和重要用户用电。必须坚持“用户知情、合同约定”，确保企业对可中断负荷规模、执行条件等充分了解，组织供电企业、用户、政府主管部门签订合同或协议。必须坚持“限电不拉闸”，科学安排有序用电，严格落实有序用电，严禁拉闸限电。
3. 九部门：严厉打击涉算法违法违规行为
网信办等九部门印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》的通知，利用三年左右时间，逐步建立治理机制健全、监管体系完善、算法生态规范的算法安全综合治理格局。严厉打击违法违规行为。着力解决网民反映强烈的算法安全问题，对算法监测、评估、备案等工作中发现的、以及网民举报并查实的涉算法违法违规行为，予以严厉打击，坚决维护互联网信息服务算法安全。
4. 国办：逐步将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入商业健康保险保障范围
国务院办公厅印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出，鼓励商业保险机构提供医疗、疾病、康复、照护、生育等多领域的综合性健康保险产品和服务，逐步将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入商业健康保险保障范围。支持商业保险机构与中医药机构合作开展健康管理服务，开发中医治未病等保险产品。
5. 美国要求芯片大厂交出机密数据
当地时间9月23日，美国政府再次召开半导体高峰会，希望寻求化解芯片短缺局面的方案。据韩国媒体消息，此次美国态度强硬，以提高芯片“供应链透明度”为由，要求台积电、三星等晶圆代工厂交出被视为商业机密的库存量、订单、销售纪录等数据。美国商务部长雷蒙多在高峰会上宣称，美国需要更多有关芯片供应链的信息，以提高处理危机的透明度并确定导致短缺的根本原因。如果企业不愿配合美国政府缴交数据，美国政府必定会采取行动。
6. 苏州、昆山多家电子厂限电停产，江苏省发改委回应
苏州国家电网回应苏州、昆山多家电子厂限电停产：目前苏州市供电公司负荷较稳定，没有对外执行停、限电。但是，苏州市政府执行江苏省“双控”政策，可能会对部分高能耗、高排放企业进行降负荷停产。
7. 经济日报评论：能耗双控不宜一刀切
经济日报评论称，梳理方案全文不难看出，《完善能源消费强度和总量双控制度方案》并不提倡简单粗暴的“一刀切”，而是从长远和全局的站位上，打出了一套完善能耗双控制度的“组合拳”。在实践路径上，还需要做到有增有减、有高有细。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》也从增强能源消费总量管理弹性、健全能耗双控管理制度等方面做出了具体安排。同时，还需要探索一些市场化用能机制导向，减少行政手段过度干预造成的企业困境和市场波动。
8. “宁王”击败“锂王”！19.3亿元抢矿 拿下世界级锂盐湖项目
宁德时代签订相关协议，以3.77亿加元收购Millennial Lithium Corp100%股权。Millennial公司在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目。值得注意的是，Millennial公司的股权，不仅受到宁德时代的青睐，锂矿巨头赣锋锂业也曾出手要约收购，但最终以1.2亿元人民币的差价出局。
9. 三天两板北汽蓝谷：近日与华为签署的是对2019年已签署合作协议的补充协议
北汽蓝谷发布股价异动公告，子公司北汽新能源近日与华为签署的《全面业务深化合作协议》，是对双方于2019年已签署的《全面业务合作协议》的补充协议，仅为双方在完善合作管理机制、加强产品研发、联合品牌营销等业务领域的框架协议，协议有效期96个月，经双方协商一致后可适当延长，也可因双方约定的原因或经双方协商终止；协议预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。
10. 中国恒大：以99.93亿元出售17.5亿股盛京银行股份
中国恒大公告称，全资子公司向盛京金控出售盛京银行17.53亿股的非流通内资股，占盛京银行已发行股份的19.93%；对价为每股5.7元，合计99.93亿元。出售事项的交割需要得到盛京银行的配合，盛京银行要求，出售事项全部所得款项需用作偿还本集团对盛京银行的相关债务。
11. 中国华融：拟将持有的华融证券71.99%股权对外公开转让
中国华融在港交所公告称，根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求，公司拟将持有的华融证券71.99%股权对外公开转让。
12. 三安光电：拟定增募资不超过79亿元 用于Mini/Micro显示产业化项目及补充流动资金
三安光电公告，拟定增募资不超过79亿元，用于湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目及补充流动资金，项目投资总额120亿元。
13. 九鼎投资：董事吴刚涉嫌违反基金相关法规 遭证监会立案
九鼎投资公告，公司董事吴刚近日收到中国证监会《立案告知书》。因其相关行为涉嫌违反基金相关法律法规，7月23日，证监会决定对其立案。
1. 外管局：8月银行结售汇顺差884亿元人民币
国家外汇管理局统计数据显示，2021年8月，银行结汇13547亿元人民币，售汇12663亿元人民币，结售汇顺差884亿元人民币。按美元计值，8月银行结售汇顺差136亿美元；1-8月，银行累计结售汇顺差1590亿美元。
2. 习主席：加强国家生物安全风险防控和治理体系建设 提高国家生物安全治理能力
习主席指出，要强化生物资源安全监管，制定完善生物资源和人类遗传资源目录。要加强对国内病原微生物实验室生物安全的管理。要加快推进生物科技创新和产业化应用，推进生物安全领域科技自立自强，有序推进生物育种、生物制药等领域产业化应用。
3. 上海：加快三大重点领域核心技术攻关
上海市建设具有全球影响力的科技创新中心“十四五”规划发布。规划提出，聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大重点领域，集合精锐力量，完善深度参与关键核心技术攻关新型举国体制，助推三大领域加快迈向全球创新链、产业链、价值链高端。
4. 香港金管局：正与内地研究扩大人民币在香港股票交易中的使用
香港金管局总裁余伟文表示，香港正在与内地研究扩大人民币在香港股票交易中的使用事宜。需要进一步研究如何提振发行人和投资者的需求，以及如何减少市场分化，他希望“很快”制定出实用解决方案。
5. 美国众议院投票通过暂停债务上限法案
当地时间9月29日，美国众议院以219票对212票通过了暂停国家债务限额至2022年12月16日的法案。这项法案旨在帮助联邦政府暂时突破债务上限，以确保其有足够资金在2022年12月16日前维持运行，并允许美国财政部在这段时期内继续发债。该法案现在提交参议院进行投票，据美国有线电视新闻网的预测，该法案很大可能将不能在参议院被通过。
6. 出入境管理局在广东省试行恢复内地居民办理赴香港商务签注
因应香港特区政府“来港易”计划，中华人民共和国出入境管理局决定在广东省试行恢复内地居民办理赴香港商务签注，为赴港从事商务活动人员提供出入境便利。自10月11日起，广东省内企业机构工作人员及个体工商户经营者赴香港从事商务活动的，可向广东省公安机关出入境管理部门申请办理赴香港商务签注，疫情中、高风险地区及申请前14天内有疫情中、高风险地区旅居史的人员除外。
7. 山西与14省区市签订煤炭保供合同
山西省保供十四省区市四季度煤炭中长期合同对接签订会在山西太原举行。按照相关要求，中央驻晋煤炭企业将保供天津、福建、河北、广东、辽宁等5个省市，晋能控股集团有限公司对接广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江等6个省区市，山西焦煤集团承担河南省保供任务，华阳新材料集团承担海南省保供任务，潞安化工集团承担山东省保供任务，其余保供任务由山西省各市煤炭企业承担。
1. 新疆发改委：棉花丰产已成定局，加工企业需理性收购
据统计部门预测，2021年新疆棉花种植面积3718万亩，较上年减少34.9万亩，预计总产520.06万吨，较上一年度增加3.96万吨。9月中下旬，收购价格大幅高开。特别是中秋节后，收购价格超过10元/公斤，期货价格也大幅上涨，远远超过纺织企业承受能力，市场风险明显增大。随着新棉大量上市和下游纺织用棉需求的变化、以及市场价格的波动，棉花收购价格高开低走的可能性较大，当前市场情绪浮躁，不利于棉花产业持续健康发展。
2. 浙江立法规范快递业：未按要求上门投递 最高罚款2000
快递业大省浙江率先为快递业发展立法。9月29日，省十三届人大常委会第三十一次会议审议通过《浙江省快递业促进条例》，将于明年3月起施行。《条例》明确，按运单上注明要求上门投递，或未按收件人电话、信息回复要求上门投递，由邮政管理机构责令改正，可处500元以下罚款；情节严重的处500元以上、2000元以下罚款。
3. 农业农村部：把油料生产摆在突出位置 做大做强油菜产业
农业农村部召开视频会议强调，稳小麦、扩油菜、保供给，全力以赴完成好秋冬种各项任务。要把油料生产摆在突出位置，大力开发南方冬闲田，多措并举扩大冬油菜种植。加大对油菜种植的政策扶持力度，持续做好生猪稳价保供、高标准农田建设、秋冬农资调运调剂等工作。
4. 硅料价格攀升至25万元/吨 光伏产业链再度经受考验
市场传闻有光伏硅料供应商在最新一轮报价中，将价格调升至24万~26万元/吨的水平。9月29日，中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据显示，本周国内单晶复投料价格最高达25万元/吨。持续的涨价恐怕会令光伏产业链再度经受考验。“光伏市场全面停滞”等言论甚嚣尘上，不过，光伏行业人士表示，类似言论多为博眼球，待到大宗商品价格回落、光伏辅材价格趋于平稳，明年市场前景仍较为积极。
5. 欧洲天然气期货再创新高
9月29日，ICE英国天然气期货收涨10.09%，报215.10便士/千卡，一度涨至217.00便士创历史新高。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨11.61%，报86.500欧元/兆瓦时，一度涨至87.400欧元创历史新高。ICE欧盟碳排放交易许可（期货价格）欧市尾盘涨1.10%，报62.60欧元/吨，周二曾以65.77欧元创历史新高。ICE汽油期货收涨3.76%，报666.75美元/吨。
6. 波罗的海干散货指数续刷2008年来高位
波罗的海干散货指数涨4.74%，报5197点，为连续第三日上涨，并续刷2008年来高位。
