早报 (09.23) | 美联储利率决议:明确提及放缓购债,半数委员预期明年启动加息;一大批A股公司,拉闸限电限产,3倍大牛股核心工厂全面停产!

中共中央、国务院:到2025年版权产业增加值占GDP比重达到7.5%;多家上市银行回应与恒大的业务往来

各位早~ 今天我们迎来了“秋分”。“秋分气初爽,灯火新照夜。”秋分,是农历二十四节气中的第十六个节气,这一天,太阳几乎直射赤道,各地昼夜等长,此后,北半球日渐昼短夜长。

早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。科技板块中,英伟达涨3.27%,索尼、博通涨1.96%,甲骨文涨1.75%,苹果涨1.69%,微软涨1.28%,英特尔涨1.19%;金融服务板块中,富国银行涨2.68%,嘉信理财涨2.86%,美国银行涨2.58%,高盛涨2.56%,摩根士丹利涨2.54%,花旗涨1.94%,摩根大通涨1.92%;医疗服务板块中,Moderna涨1.54%,赛默飞世尔涨1.61%,辉瑞微涨,联合健康跌0.88%,阿斯利康跌0.66%,强生、雅培微跌;通信服务板块中,奈飞涨3.06%,Snap涨3.3%,海洋互联网涨2.4%,迪士尼涨1.45%,谷歌涨0.9%,Facebook跌3.99%;消费板块中,劳氏涨1.27%,亚马逊、麦当劳涨1.09%,星巴克涨0.76%,沃尔玛微跌。

美股方面,美联储给出符合预期的Taper时间表,首次明确表示将很快调整QE购债,最早可能11月宣布Taper,明年中旬结束。截至收盘,标普500指数涨0.95%报4395点,纳斯达克指数涨1.02%报14896点,道琼斯指数涨1%报34258点。

盘面上,石油和天然气、金融和消费服务等板块领涨股指。美国科技龙头多数反弹,苹果收涨1.69%,据供应链消息称,首款AR头显已完成P2(第二阶段原型机测试),预计22年Q2量产,同年下半年有望问世;亚马逊收涨1.09%;特斯拉收涨1.7%。热门中概普涨,恒大公告将如期支付债券利息,中国恒大(ADR)收涨33.33%;阿里巴巴涨1.14%,;拼多多涨2.63%;京东涨3.29%。新能源车三杰方面,缺芯问题仍未改善,8月份全球芯片交付等待时间相较此前一个月再度延长6天,达到了史无前例的约21周,蔚来涨2.29%;小鹏收涨0.57%;理想涨0.92%。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

再来回顾一下全球其他市场的行情,A股方面,受外围股市影响,沪指三大指数早间大幅低开,开盘后,电力、军工、地产等板块相继走强带动指数。午后,电力、军工等板块继续发力,中字头股拉升助攻,沪指随即翻红,最终收涨0.40%报3628点,深成指跌0.57%报14277点,创业板指跌0.91%报3164点。个股涨跌参半,成交额连续44个交易日在万亿上方超2015年牛市记录。资金抢筹电力股,风电概念股现涨停潮,华能国际等近三十股涨停,光伏、特高压等相关概念全线大涨;煤炭板块报复性反弹,中国神华等多股涨停;石油板块午后走强,中国石油涨7%;船舶、仓储物流、建筑等板块大涨靠前。白酒、家电、金融股大跌。

全球主要资产价格方面,美元指数震荡上行,创一个月新高,报收93.21美元;纽约黄金期货周三上涨60美分,涨幅0.03%,收于每盎司1778.8美元。美联储声明公布后,黄金期货价格攀升至1786美元。美国能源部公布的上周EIA原油库存连降七周,超预期下降且库存量创三年新低,原油继续上涨,布油涨破76美元,再创两个月新高,但欧洲天然气继续跌离纪录高位。连日下跌的加密货币全线反弹,比特币盘中一度重上4.4万美元,涨5.88%报43470美元/枚,远离周二盘中跌破4万美元所创的六周多来低谷;以太坊涨11.56%报3067美元/枚。

国内“双控”加码之时,商品期货夜盘黑色系领涨,动力煤涨超7%续创新高,铁矿、焦煤涨逾5%,玻璃、焦炭涨超3%,PVC等涨逾2%,豆二、棕榈等涨超1%,豆油、郑油等小幅上涨;仅塑料、豆一等少数品种小幅下跌。伦铜涨超3%终结四连阴,伦铅告别七连跌。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 美联储利率决议:最早11月宣布taper,半数委员预期明年启动加息

美联储公布了九月FOMC会议决议,政策利率方面未发生任何改变,但声明措辞的变化预示着货币政策收紧愈行愈近。鲍威尔表示,加息测试仍然是联邦公开市场委员会去年9月采用的。如果通胀率在2022年仍然保持较高水平,美联储可能就达到了加息的条件。并表示,美联储还远未达到加息的条件,需要收紧美联储官员交易的标准,最近的交易风波将导致美联储的改变,包括收紧规则和标准。

2. 特变电工:签订155亿原生多晶硅超级大单

公司公告,双良硅材料公司将于20221月至202612月期间向公司控股子公司新特能源公司采购原生多晶硅82,200吨。如按照硅业分会最新公布的单晶致密料成交均价测算,协议总金额预计约154.58亿元,占公司2020年度经审计营业收入约35.06%

3. 多家上市银行回应与恒大的业务往来

浙商银行表示,目前对恒大集团的授信金额38亿元,有足额的抵质押物,整体风险可控。

兴业银行表示,一直严格监控对恒大集团的授信业务,存量业务抵质押充足。

常熟银行表示,截至8月末对恒大控股企业的贷款有1笔,贷款余额391万元,担保方式为土地抵押。

青农商行表示,与恒大业务合作规模较小,均为项目贷款。

郑州银行表示,恒大集团贷款业务主要为房地产开发贷款,整体风险可控。

无锡银行表示,和恒大没有信贷业务往来。

4. 花呗公布接入征信工作进展,将通过蚂蚁消金或提供授信的银行机构报送

花呗公告了接入征信工作的最新进展,在央行征信管理部门的指导下,花呗正逐步推进接入央行征信系统的工作。目前,在获得用户授权的基础上,部分用户已经能够在自己的征信报告中查询到花呗记录,未来征信服务将逐步覆盖全部用户。据悉,花呗用户收到的征信授权协议和公告内容均显示,根据用户获得的具体授信额度来源,用户的征信信息会由重庆蚂蚁消费金融有限公司,或是提供授信额度的银行等机构作为报送主体,纳入征信系统。

5. 浙江省发改委相关人士:网传高能耗企业“双控”相关文件政策的确存在

绍兴市政府相关人士表示,网传“双控”情况基本属实,“能源双控政策是大势所趋,全国都差不多,区别在于各地政策强度不同。”浙江省发改委相关人士22日亦向记者证实,相关文件政策的确存在。小编注:此前的921日,网传浙江省高能耗企业将在921日至930日关停,涉及印染厂、污水处理厂、化工厂、化纤厂等高耗能行业,其中印纺企业聚集地绍兴市柯桥区相关企业将进入停产局面。

6. 今年新成立的FOF规模超780亿元,较2020年全年大增152.94%

震荡行情下,投资一揽子基金的公募FOF产品备受追捧。今年以来新成立的FOF规模超过780亿元,较2020年全年大增152.94%从近一年维度看,FOF平均收益率达到了12.35%,赚钱效应突出。分析人士指出,随着居民资产配置比例中的基金资产占比上升,投资确定性高的FOF基金将越来越受到投资者认同。

7. 相关人士:沪深交易所正在制定ESG指引 ESG信披力度将加强

据多个独立信源,上交所、深交所相关人士正在筹备一份关于上市公司进一步披露ESG信息的相关文件。一位长期研究ESG的基金经理表示,“沪深交易所在联合做一个关于ESG的披露框架,这个披露框架包括哪些信息是必须强制披露的、哪些信息是建议公司披露的,该框架对披露时点和模范模板都会有一些要求。”另有消息表示,上交所确实正在准备一项关于上市公司披露ESG信息的相关文件。“相关文件很复杂,但ESG信息并不在上市公司需要强制披露的范畴内。

8. 瑞幸咖啡与美国证券集体诉讼原告达成和解意向

瑞幸咖啡官方昨日发布声明称,宣布公司在重组计划和资本市场披露方面达到多项“里程碑式”进展,包括:公司与美国集体诉讼的原告代表签署了1.875亿美元(约合人民币12.1228亿元)的和解意向书;公司已向开曼法院正式提交了对可转债债权人的债务重组方案;以及,公司正式向美国证券交易委员会(SEC)递交了包括经审计的财务报告在内的2020年年报。

9. 华为:预计到2030年中国自动驾驶新车渗透率将高于20%

华为发布《智能世界2030》报告,预测到2030年,全球联接总量将突破2000亿,与此同时,企业网络接入、家庭宽带接入、个人无线接入突破万兆,迎来一个万兆联接的时代。2030年,中国自动驾驶新车渗透率将高于20%电动汽车占新车销量比例将超过50%车载算力将整体将超过5000TOPS车载单链路传输能力将超过100Gbps

10. 近50家券商"开门迎客",北交所开市倒计时

据不完全统计发现,目前已经至少有包括中信证券、银河证券、海通证券、国信证券等在内的近50家券商上线了北交所预约开通交易权限功能。至于北交所的正式开市时间,有券商人士预计:“大概在10月中下旬,这期间还有不少系统测试工作需要做。”机构预计,北交所开户数或在332万户-789万户之间,相比现在有几倍的增长。

11. 银保监会印发商业银行监管评级办法,评级结果分为1-6级和S级

银保监会印发商业银行监管评级办法,商业银行监管评级结果分为1-6级和S级,其中,1级进一步细分为AB两个档次,2-4级进一步细分为ABC三个档次。评级结果为1-6级的,数值越大反映机构风险越大,需要越高程度的监管关注。对综合评级结果为5级的银行,应制定实施风险处置方案。对综合评级结果为6级的银行,监管机构还可视情况依法安排重组、实行接管或实施市场退出。

12. 广东:鼓励广东自贸试验区内符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市

广东印发中国(广东)自由贸易试验区发展十四五规划的通知提出,支持港澳私募基金参与广东自贸试验区创新型企业融资,鼓励区内符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。探索建立跨境理财通机制,便利符合条件的投资者以人民币开展跨境双向直接投资。

此外,通知还提出大幅放开市场准入,投资自由化便利化程度显著提高,实施全国最短的外商投资负面清单,率先在现代服务业和先进制造业领域大幅放开外资准入。

13. 马明哲继续增持中国平安A股

上海证券交易所最新披露的信息显示,中国平安董事长马明哲日以47.69/股的平均价格,增持中国平安A64000股股票,耗资305.22万元,这是马明哲近期第4次增持公司股票,增持累计耗资已超过千万元。据统计,近一个月以来,中国平安股票回购与高管增持累计耗资约30亿元。

14. 宁德时代入股上海私募基金合伙企业,已连续参投6支私募基金

天眼查显示,上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业(有限合伙)发生工商变更,新增宁德时代新能源科技股份有限公司等多名股东。公司注册资本由1.51亿元人民币增加至8.81亿元人民币。今年以来,宁德时代在私募基金领域的投资速度明显加快,参与投资了至少6只私募基金。4月到8月的半年间,宁德时代每个月都参与投资一家私募基金,分布于上海、北京、广东、福建、浙江、四川等地。

15. *ST澄星:四家黄磷工厂停产、减产 约占公司全部营业收入和净利润

公司下属江阴工厂、宣威工厂、弥勒工厂、钦州工厂四家工厂停产、减产,几乎占了公司全部的营业收入和净利润。以上工厂均具有黄磷产能。其中,江阴工厂、钦州工厂因设备检修及防控黄磷价格波动风险需要停产,分别预计于10月12日左右、9月30日左右恢复生产。

16. 中国移动举办6G网络架构与技术研讨会

IMT-2030(6G)推进组主办,中国移动联合举办的6G网络架构与技术研讨会在北京召开,包括运营商、设备商、高校、研究机构在内的30余家单位的100多位代表出席。本次会议发布了由中国移动牵头完成的《6G网络安全愿景技术研究报告》。报告基于6G新场景安全需求分析,提出主动免疫、弹性自治、虚拟共生、泛在协同安全愿景及关键技术,促进业界对6G安全的统一认识。

1. 中共中央、国务院:到2025年版权产业增加值占GDP比重达到7.5%

中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》,到2025年,知识产权强国建设取得明显成效,知识产权保护更加严格,社会满意度达到并保持较高水平,知识产权市场价值进一步凸显,品牌竞争力大幅提升,专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%,版权产业增加值占GDP比重达到7.5%

此外纲要提出,完善集成电路布图设计法规,制定修改强化商业秘密保护方面的法律法规,完善规制知识产权滥用行为的法律制度以及与知识产权相关的反垄断、反不正当竞争等领域立法。修改科学技术进步法,加快大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法。

2. 国常会:审议通过“十四五”新型基础设施建设规划;更多运用市场化办法稳定大宗商品价格

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,推动扩内需促转型增后劲。会议指出,“十四五”时期科学布局和推进建设以信息网络为基础、技术创新为驱动的新型基础设施,有利于促进稳增长、调结构、惠民生。

此外,会议提出要求更多用市场化办法稳定大宗商品价格,保障冬季电力、天然气等供给研究出台进一步促进消费的措施,更好发挥社会投资作用扩大有效投资,保持外贸外资稳定增长,确保经济运行在合理区间。

会议还指出,要部署加快中小型病险水库除险加固,提升供水和防灾减灾能力。水库安全事关人民群众生产生活和生命财产安全,要针对薄弱环节加大工作力度,确保2025年底前全部完成现有病险水库除险加固。

3. 美国众议院投票决定暂停债务上限至2022年12月

美国众议院投票决定暂停债务上限至2022年12月,众议院投票把债务上限、权宜支出法案送交参议院。参议院共和党人料将阻止暂停债务上限。

4. 中国9月1年期和5年期LPR均连续第17个月维持不变,央行公开市场净投放900亿元

中国9月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,预期为3.85%,上月为3.85%;5年期贷款市场报价利率为4.65%,预期为4.65%,上月为4.65%;均为连续第17个月维持不变。

央行公开市场开展600亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.20%、2.35%。因今日有300亿元逆回购到期,实现净投放900亿元。

5. 欧洲央行将讨论在紧急抗疫购债计划结束后提高常规量化宽松

欧洲央行管委穆勒表示,欧洲央行将讨论在紧急抗疫购债计划(PEPP)结束后提高常规量化宽松。欧洲央行应该可以在明年3月结束紧急抗疫购债计划(PEPP)。

1. 发改委价格司:加强学科类校外培训收费监管工作

发改委价格司召开视频工作会议部署加强学科类校外培训收费监管工作,会议要求各地充分认识加强学科类校外培训收费监管工作的重大意义,明确工作目标和主要任务。学科类校外培训收费监管实行政府指导价管理。各地政府制定的浮动幅度,上浮不得超过10%,下浮可不限。

2. 发改委等13部门下发通知:做好国内化肥保供稳价工作

针对今后一个时期化肥市场面临的新形势、新问题,为保障化肥市场供应和价格基本稳定,国家发展改革委、工业和信息化部等13部门近日联合下发通知,要求各地和有关中央企业采取有力措施,做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作。要求,省级相关部门要经常开展会商,分析研判化肥市场供需和价格形势,积极采取措施,扎扎实实做好国内化肥保供稳价工作。

3. 国家医保局:研究探索将牙科项目纳入商业保险支付范围的可行路径

国家医保局答复人大建议时指出,将建立健全医用耗材医保准入管理制度体系,逐步完善医用耗材管理,及时将符合条件的耗材和诊疗项目纳入医保支付范围;研究探索将牙科项目纳入商业保险支付范围的可行路径,鼓励商业保险公司加强与牙科耗材生产企业、医疗机构合作,研究制定符合市场需求的口腔类专科保险项目。

4. 郑商所:调整硅铁期货部分合约交易手续费标准

郑商所公告,近期影响硅铁、锰硅市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者合规理性参与期货交易。此外,郑商所公告,经研究决定,自2021924日起,硅铁期货2201合约及锰硅期货2201合约的交易手续费标准调整为9/手,日内平今仓交易手续费标准调整为9/手。

5. 中国水泥协会:稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格

中国水泥协会要求各省市区水泥(建材)协会及各大型水泥企业集团,在应对燃煤、电力供给紧张及“双控”的情况下,以稳定市场供给,稳定各区域市场价格体系为宗旨,积极减污降碳压成本,努力缓解原燃材料涨价带来的不利因素。各大集团要采取措施,加大物流调度,填补市场空缺,平抑局部地区价格过快上涨,既要保障地方经济建设所需水泥产品,又要兼顾落实“双控”目标。

6. 云南省发改委:积极推进黄磷、工业硅等行业企业加快技术改造升级

云南省有关负责人就能耗双控有关问题表示,近日注意到有关方面的意见和建议,并密切关注黄磷等市场价格的变化,及时与省内相关生产企业进行了深入沟通,及时全面了解相关情况,充分考虑有效稳定企业履约与市场供应的需要。后续将继续密切关注市场反应,在对能耗双控进行总体动态优化,积极推进黄磷、工业硅等行业企业加快技术改造升级,切实平衡好各方面的关系。

7. 信通院:8月国内市场手机出货量2430.6万部,同比下降9.7%

中国信通院数据显示,20218月,国内市场手机出货量2430.6万部,同比下降9.7%,其中,5G手机1768.8万部,同比增长9.4%,占同期手机出货量的72.8%1-8月,国内市场手机出货量2.27亿部,同比增长12.3%,其中,5G手机1.68亿部,同比增长79.7%,占同期手机出货量的74.1%

8. “金九银十”车市现货紧缺,提车时间普遍延期

从去年十月份开始持续至今,全球汽车芯片短缺越来越严重,今年的“金九银十”,与往年相比,不少新车预订之后,提车时间普遍延期,少则几个月,多则一年。此外,车市还出现了加价售卖的现象。北京某4S店总经理称该店现货不多,平均涨两万元。据了解,受芯片短缺的影响,全球不少车企纷纷下调了产销目标,预计今年全球汽车产量减少20%以上。


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