美股也炒“元素周期表”？最高涨超175%，铀矿概念股来了

编者注：铀矿价格短短两周飙升接近50%，越来越多的热钱开始涌入，低迷了长达10年的铀矿行业或即将迎来反转，哪些概念股还存在投资机会？

除了港股市场，元素周期表也成为美股的藏宝图。近日，在美国散户“大本营”WSB论坛中，一家不知名的上市公司——加拿大铀生产商Cameco(CCJ)，短短16个交易日股价飙涨超73%，成为了美国散户讨论最激烈的个股。

据公开资料，Cameco是全球第二大铀矿生厂商，占世界铀产量的16%，总部位于加拿大萨斯。

• 铀是一种元素，经过浓缩后可以制造出核电站用燃料棒。

在WSB论坛上，美国散户直接将铀矿及相关上市公司比拟为“下一个游戏驿站”，又是一次暴富的机会，相关话题讨论十分激烈。

受多重利好消息影响，本周三，铀期货价格触及每磅44.90美元，为2012年12月以来的最高水平，今年迄今的涨幅达到44%。

实际上，除了Cameco以外，美股市场不乏有与铀交易相关上市公司，其中大部分的股价已在今年走出一波行情。

华盛资讯为大家整理好美股铀矿相关概念股：

基金大肆扫货：10年来最多的热钱开始涌入

那么，为何沉寂多年的铀矿突然引起市场关注，被资金爆炒？

首先是，来自于加拿大的一只实体铀信托基金在现货市场上抢购铀，累计买入量已接近2500万磅，相当于全球铀消费量的14%左右。

该基金成立不足2月，已经囤下近2500万磅铀矿，基金资产净值也突破了10亿美元，基金自成立以来上涨近25%。

另外，大部分国家正在努力推动核能在全球气候变化、碳中和的努力中发挥作用，这将刺激全球对铀矿的需求，进而扩大铀对投资者的吸引力。

据世界核能协会预计，铀需求将从2021年的1.62亿磅上涨至2030年的2.06亿磅，到2040年还将进一步攀升至2.92亿磅。

在市场需求前景向好的情况下，铀矿的供给端情况又如何呢？

自2011年的福岛核事故后，铀价多年来一直萎靡不振。由于对核电安全的担忧促使多个国家关闭反应堆，对这种燃料的需求下降，引发供应过剩局面。

有一家对冲基金却有着对行业发展趋势的敏锐感知：即市场供需不平衡逐渐凸显，天然铀行业反转即将来临。

Segra Capital Management从中发现了一个机会。这家达拉斯对冲基金在2018年成立了铀基金，预测大型矿商将减产。当时铀交易价格在每磅20美元至30美元之间，接近福岛核事故后的低点。

Segra认为，当市场人士意识到铀供应量低于其低现货价格所隐含的水平时，价格将会反弹。

据统计，2011年之前活跃的铀矿公司超过500家，现在已经减少到20多家，其中最大的铀矿Pure player CCJ最大的铀矿还停产了，行业供需的泡沫已经基本被挤掉。

而天然铀矿山的开发周期是48-60个月，这意味着在未来很长一段时间里铀矿供给大幅增长的难度较大，且新矿山的建设必须有更高的铀价做支撑才有可能开启。根据预计，铀供应在2025年将下降15%，到2030年甚至会下降50%。

蒙特利尔银行资本市场和摩根士丹利的报告预测，在未来几年内，铀价会反弹至50美元水平。

较为乐观的机构Shaw and Partners 将长期铀价从每磅52美元上调至每磅60美元，并假设出现再投资的激励性价格环境，预测多年价格将飙升至每磅85美元。

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