早报 (09.17) | 监管查“投资漂移”基金产品,部分产品被要求调仓;美国8月零售远超预期,引发黄金大跳水!

中方正式提出申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》;证监会继续聚焦财务造假等违法违规行为。

各位早~  接下来,早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。由于大摩二度提示半导体行业风险,台积电美股和台股均收跌,英伟达跌0.4%,阿斯麦微跌。医疗板块多数收跌,礼来、施贵宝跌超1%,艾伯维微涨。零售板块涨跌不一,亚马逊收涨0.36,阿里跌逾1%。银行板块整体收跌。招商银行、建行跌超1%,富国银行、农行、加皇银行微跌。工业制品板块中,宁德时代暴跌5%。

美股方面,投资者权衡首申失业金人数及疫情进展,同时零售销售数据意外上升再次引起市场对美联储提前缩减购债的忧虑,三大指数涨跌不一。道琼斯指数下跌0.18%报34751点;标普500指数跌0.16%报4473点;纳斯达克上涨0.13%报15181点。值得注意,美股周五将迎来期权和期货到期日,这个季度性事件通常会带来交易量和波动水平的上升。

盘面上,贵金属板块大跌,科尔黛伦矿业跌超11%,金田跌超6%,泛美白银跌超4%。材料和能源股领跌,大型科技股涨跌不一。苹果跌0.16%,此前在发布会后的第二日收涨0.61%;特斯拉涨0.15%,公司推出了新的数据中心自研芯片、AI芯片明年投产,并计划建造人形机器人原型;热门中概股多数收跌,拼多多涨0.59%,Q2 EPS1.69元,高于预期,MAU7.38亿,同比增长30%,经营利润20亿元,相比去年同期意外扭亏为盈;京东涨0.7%,Q2营收超预期猛增26%。新能源车三杰方面,小鹏汽车跌1.34%,理想汽车跌2.89%,蔚来跌2.47%。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

再来回顾一下全球其他市场的行情,A股方面,沪指全天收跌1.34%报3607点,深成指跌1.9%报14258点,创业板指跌2.2%报3128点。成交额连续42个交易日在万亿上方,北上资金净卖出30亿。锂电池、光伏、芯片概念重挫,天齐锂业、盐湖股份、赣锋锂业跌停。农业股获资金青睐逆势走强,猪肉、水产品、种业概念大涨。

港股三大指数再度大跌,市场情绪降至冰点。截至收盘,恒指跌1.46%报24667点,录得四连跌。国指跌1.46%报8805点,恒生科技指数跌1.03%报6232点。大市成交额为1508亿港元。盘面上,内房股、物管股全线重挫,恒大概念股继续大跌,教育股、电力股、光伏股、半导体股等齐跌;近期强势的钢铁、黄金、铝等有色金属股全线回调,大型科技股多数下挫,小米跌超2%。另一方面,惟石油、啤酒等个别板块微幅上涨。

全球主要资产价格方面,美元指数处于92.8上方报92.87,日内涨逾0.4%,创鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上讲话将近三周来新高。

纽约黄金和白银期货连跌两日。COMEX 12月黄金期货收跌2.1%,自8月9日以来首次收盘跌超2%,报1756.70美元/盎司。COMEX 12月白银期货收跌4.2%,报22.79美元/盎司,创去年11月以来新低。

国际原油期货表现不一。美国WTI 10月原油期货收平,报72.61美元/桶,未能连续第五日收涨;布伦特11月原油期货收涨0.21美元,涨幅0.28%,报75.67美元/桶,连续两日创7月30日以来新高。

连续一周创历史新高的欧洲天然气集体收跌,跌落纪录高位。美国汽油和天然气期货也下跌,NYMEX 10月汽油期货收跌近1.2%,报2.18美元/加仑,告别四日连涨。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 多家基金公司证实:监管在查风格漂移而违约基金产品,部分产品被要求调仓

监管部门对部分风格发生漂移的基金产品进行了重点关注,相关基金也对基金产品的持仓进行了调整。对此,从多家基金公司表示,监管的确在查因为风格漂移而违背基金合同的产品,要求基金公司自查,同时要求部分公司旗下的产品进行调仓。

对此,证券日报头版评论称,基金风格漂移是病,得治!行业主题基金的投资组合与行业主题或是投资风格产生较大差异。这是违约行为,挑战的是投资者对基金管理人的信任和市场已经形成的契约精神。

2. 证监会:继续聚焦财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规行为

证监会牵头成立打击资本市场违法活动协调工作小组并召开第一次工作会议。会议强调,强化大要案惩治,继续聚焦财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规行为,强化行政与刑事执法司法合作,加快构建行政执法、民事追偿和刑事惩戒相互衔接、互相支持的立体追责体系,进一步推动形成“零容忍”的强大震慑。

3. 韩正:加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化 

国务院副总理韩正16日在2021世界新能源汽车大会致辞表示,当前新能源汽车已进入加速发展新阶段,加快突破关键核心技术,攻克燃料电池技术瓶颈,加快车用芯片、操作系统等关键技术研发和产业化。加快汽车产业与新一代信息通信、新能源、新材料、人工智能、大数据等新兴产业的深度融合。加快基础设施建设,持续扩大新能源汽车应用规模。

4. 工信部:中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应

工信部表示,目前中国新能源车成本依然偏高。另外,电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力,工信部将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力。

5. 商务部提出14条促消费措施:汽车、餐饮、装修等是重点

商务部周四发布《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》,提出14项促消费措施,包括促进新车消费、提振餐饮消费、鼓励发展“互联网+回收”等新型业态模式、推动建设改造一批乡镇商贸中心等内容。

商务部表示,今年以来,消费市场总体呈现稳步恢复态势,但恢复不均衡、基础不稳固。要抓住“金九银十”、岁末年初消费旺季有利时机,扎实推进商务领域促消费重点工作。

6. 生态环境部:坚决遏制“两高”项目盲目发展,落实钢铁行业错峰生产相关要求

生态环境部征求《重点区域2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案(征求意见稿)》意见,实施范围增加河北北部,山西北部,山东东、南部,河南南部部分城市。文件指出坚决遏制“两高”项目盲目发展,落实钢铁行业错峰生产相关要求;进一步扩大采暖期谷段用电电价下浮比例,鼓励各地结合实际对限制类、淘汰类企业以及满足超低排放要求的工业企业实施差别化电价政策。

7. 发改委:到2025年能耗双控制度更加健全,能源资源利用效率大幅提高

发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》。方案提出,到2025年,能耗双控制度更加健全,能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。到2030年,能耗双控制度进一步完善,能耗强度继续大幅下降,能源消费总量得到合理控制,能源结构更加优化。到2035年,能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型,有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。

8. 世联行与恒大集团已就应收款项中部分款项达成抵房解决方案;恒大股东出售2440万股股份

世联行公告,截至2021年8月31日,公司与恒大集团之间应收票据余额为5.51亿元,应收账款余额为6.94亿元。截至公告日,公司与恒大集团已就应收款项中约2.46亿元达成抵房解决方案,尚有应收款项余额9.99亿元。

此外,中国恒大股东陈凯韵以8750万港元出售2440万股股份。港股恒大系股票继续下跌,其中,恒大汽车跌逾11%,中国恒大跌超6%,恒大物业跌逾3%,恒腾网络跌3%。

9. A股最大“盘后票”团伙落网,主犯吴承泽操纵罪刑期超过徐翔

近日,浙江省金华市人中级人民法院对吴承泽等人操纵市场等违法案件做出一审宣判,主犯吴承泽被判处19年,并处罚金7903万,另有团伙14人被分别判处2~6年不等刑期。该案创下了A股操纵市场案件刑期的最高纪录,超过徐翔案。

10. 泸州老窖捐赠现金2000万元,用于支持灾区抗震救灾及灾后重建工作

泸州老窖公告,四川省泸州市泸县发生6.0级地震。为切实履行社会责任,帮助灾区群众渡过难关、重建家园,公司决定捐赠现金2000万元,用于支持灾区抗震救灾及灾后重建工作。

11. 茅台确认双节保证投放超7500吨茅台酒

2021年的中秋国庆双节,茅台酒投放市场的总量将保证在7500吨以上,加上茅台1935和香溢五洲茅台酒两款新品,茅台合计将会投放超8000吨。该公司相关负责人回应称此举为茅台保证双节有货和稳价的策略。茅台股价昨日反弹,收涨1.38%报1638元/股。

12. 中国煤炭工业协会等联合倡议:主动做好煤炭稳价工作;发改委:坚守民生用煤底线

中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会组织国内重点煤炭企业联合发出倡议:主动做好煤炭稳价工作,不随意涨价,主动抵制哄抬市场价格行为,引导市场价格逐步回归合理区间努力提升煤炭资源保障能力,提前做好今冬明春采暖季资源准备。

此外,国家发改委新闻发言人孟玮16日表示,守住民生用煤底线,发挥中长期合同保供稳价作用,再签订一批中长期合同,将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

13. 发改委:将继续向市场投放铜铝锌等物资储备

发改委李慧表示,目前铜铝锌价格仍保持高位运行。下一步,发改委将密切跟踪监测市场价格变化,继续向市场投放物资储备,以引导价格逐步回归合理区间。

14. 腾讯、小米继续回购公司股票

腾讯控股16日以445.2港元-454.6港元/股的价格回购23万股公司股票,共耗资约1.034亿港元。同日,小米集团以22.4港元-22.5港元/股的价格回购435万股公司股票,共耗资约9809万港元。

15. 赣锋锂业回应跌停:产品依然处于供不应求状态

赣锋锂业昨日跌停。公司相关负责人表示,主营产品价格从去年6月份的3万元/吨上涨至15万元/吨,依然处于供不应求状态,基本面没有发生大的改变。

16. 云铝股份:受限电影响,预计2021年全年电解铝产量降至236万吨左右

云铝股份公告,由于绿色铝企业9-12月份月均产量不高于8月份产量”政策的实施,预计2021年全年电解铝产量降至236万吨左右。有序用电和产量减少,将对公司重点技术指标、产品成本和经济效益产生较大影响。

17. 中国船舶集团民船海工订单破千亿

8月27日,中国船舶集团旗下外高桥造船10艘7000TEU集装箱船合同的签订,中国船舶集团提前四个月再次完成调高后的年度经营承接目标,全年承接民船海工金额突破千亿大关。

1. 刘鹤:中国政府坚决支持民营经济健康发展

国务院副总理刘鹤在第17届中国国际中小企业博览会和首届中小企业国际合作高峰论坛致辞指出,习近平总书记高度重视中小企业发展,强调“中小企业能办大事”,明确提出“支持中小企业创新发展”,要认真学习领会,坚决贯彻落实。

刘鹤还强调,中国政府坚持社会主义市场经济的改革方向不改变,坚持对外开放的基本国策不改变,坚持“两个毫不动摇”不改变,坚持鼓励、支持、引导非公有制经济发展大政方针不改变,将继续大力支持中小企业健康发展,坚决支持民营经济健康发展。

2. 国务院:到2022年建成高标准农田10亿亩

国务院原则同意《全国高标准农田建设规划(2021—2030年)》。通过实施《规划》,到2022年建成高标准农田10亿亩,以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能;到2025年建成10.75亿亩,并改造提升现有高标准农田1.05亿亩,以此稳定保障1.1万亿斤以上粮食产能;到2030年建成12亿亩,并改造提升现有高标准农田2.8亿亩,以此稳定保障1.2万亿斤以上粮食产能。

3. 中方正式提出申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》

9月16日,中国商务部部长王文涛向《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)保存方新西兰贸易与出口增长部长奥康纳提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。两国部长还举行了电话会议,就中方正式申请加入的有关后续工作进行了沟通。

4. 美国8月零售销售环比增0.7%

美国8月零售销售环比增0.7%,预期降0.7%,前值降1.1%。美国至9月11日当周初请失业金人数为33.2万人,预期32.15万人,前值31万人。

5. 香港失业人口减少1.07万 但餐饮业失业率维持8.6%

香港特区政府统计处公布,香港不经季节性调整的失业人数由今年5-7月的19.84万人下跌至6-8月的18.77万人,减少约1.07万人。同期的就业不足人数亦下跌至8.62万人,减少约6100人。香港总就业人数为365.17万人,增加约1700人。总劳动人口则由384.84万人下跌至383.95万人,减少约8900人。

1. 前8月全球新船订单飙升近300%,船企迎来修复性增长

中国船舶工业行业协会公布了2021年1~8月船舶工业经济运行情况,三大造船指标均同比增长。特别是新订单量,前8个月,国内船厂承接新船订单4911万载重吨,同比增长227.2%;全球船厂新承接9474万载重吨,同比增长298.1%。

2. 电池能量密度提升超15%,磷酸锰铁锂产业化进程加速

凭成本低廉、安全性强等优势,磷酸铁锂电池实现“逆袭”。今年8月,磷酸铁锂电池产量、年累计产量、装车量已超三元电池。据悉,磷酸锰铁锂可使电池能量密度提升15%以上。目前,相关企业正积极布局磷酸锰铁锂产能,经历一两年左右的认证周期和生产放量后,磷酸锰铁锂将步入产业化进程。

3. 生意社:碳酸锂价格涨势不停 短期仍将持续上涨

据生意社数据,本周工业级和电池级碳酸锂价格仍呈现大幅上涨趋势。9月16日,工业级碳酸锂华东地区均价价格为146400元/吨,与周初相比价格上调了8.77%;电池级碳酸锂华东地区均价价格为152800元/吨,与周初相比价格上调了7.76%。工业级碳酸锂市场目前综合报价在133000~1710000元/吨附近,电池级碳酸锂市场综合报价在143000~176000元/吨附近。

4. 两家公司将光伏封装膜价格上调35%

9月15日,上海天洋旗下昆山天洋热熔胶有限公司发布涨价函,由于光伏类产品的原材料价格持续攀升,导致公司产品成本大幅增加,自公告日起在现有合作的光伏封装膜价格基础上上调35%。此外,海优新材近期也发布涨价函,决定自2021年9月15日到货起在现有合作的胶膜价格上调涨35%以上。


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