暂时看不到啥新逻辑

作者:尹大帅

【光伏】从隆基业绩之后一路向下,同时又开始传10月某大厂排产不及预期,现在勉强能上涨的都是在最最上游材料,工业硅、EVA这些,基本也走成了和锂电类似的状态,只涨又涨价预期的,剩下的都在消化估值,主线硅材料这条线上价格基本卡死,1.8组件算是上限,而量这块市场都在等数据,有不确定性。 【锂电】同上,8月量的数据已经验证过了,但是市场能接受的也是明年有紧缺逻辑的材料(VCPVDF隔膜),毛利率受损的...
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