港股收评:互联网科技股持续反弹,电力股强势爆发

今日大市成交额为1710亿港元,南下资金逆势净流入14.5亿港元。

9月2日,港股三大指数全线收涨,恒指涨0.24%报26090点,国指涨0.75%报9341点,恒生科技指数涨1.61%报6801点。 今日大市成交额为1710亿港元,南下资金逆势净流入14.5亿港元。

盘面上,大型科技股、电力股全天强势,光伏股大涨,新特能源涨超21%,福莱特玻璃涨超4%。中资券商股、濠赌股延续昨日涨势;基建股午后涨幅进一步扩大,中国中铁涨约8%。教育股、水务股、钢铁股、铝业股、煤炭股涨幅居前。 另一方面,餐饮股、港口航运股、体育用品股等板块午后跌幅扩大,李宁、太平洋航运跌逾4%,海底捞跌近6%;猪肉股、乳业股、药品股全天表现疲弱。

具体来看,大型科技股延续强势。百度、快手涨超5%,阿里涨超3%,腾讯、京东涨超1%。公司方面消息,深交所将快手调入深港通下的港股通股票名单,调整并自今日起生效。另外,恒生指数公司还将快手纳入恒生沪深港Z世代指数,9月6日生效。

钢铁板块再度大涨。中国罕王涨超12%,鞍钢股份涨5.26%,中国东方集团、马鞍山钢铁股份涨超3%。钢铁股上半年业绩普遍超预期,且获机构看好。东吴证券认为,在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下,碳中和大概率带来钢铁行业供给天花板,加之原料端贡献成本红利,钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。

电力股全线上涨。华电国际电力股份大涨超10%,华润电力涨超9%,华能国际电力股份涨超8%。8月30日,宁夏自治区发展改革委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》。这是继国家能源局在《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》中提出“启动老旧风电项目技改升级”之后的第一份地方性试点文件,这一重磅消息直接将风电技改中“以大代小”规划落实政策层面,为运行年限、效益指标、设备容量、项目核准等一系列细则提供了政策标准和依据。

教育股普涨。新东方在线涨超15%领涨,卓越教育集团、新东方-S涨超5%,思考乐教育、民生教育、天立教育和银杏教育跟涨。 国务院7月宣布教育“双减”文件,要求规范校外培训行为。随着“双减”政策落地,各地政策跟进落实,相信各地会逐步公布白名单, 其中,北京市教委已于本周正式公布首批63家学科类校外培训机构白名单,新东方、学而思上榜。分析人士称,教育股在二级市场或许能迎来一定的修复走势。

高铁基建股继续上涨。中国中铁涨超7%,中交建涨超6%,中国中车、中国中冶、中国铁建涨超4%。发改委印发《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》:到2025年,基本建成经济、高效、便捷、绿色、安全的西部陆海新通道。东中西三条通路持续强化,通道、港口和物流枢纽运营更加高效,对沿线经济和产业发展带动作用明显。

濠赌股走强。美高梅中国涨超3%,金沙中国涨超2%,澳博控股、银河娱乐跟涨%。澳门博彩监察协调局昨日公布,澳门8月份幸运博彩毛收入44.42亿澳门元,同比增长234%,高于预估的176%。澳门1-8月份幸运博彩毛收入619亿澳门元,同比增长70.1%。大摩最新发研报指,澳门8月份赌收为44亿澳门元(下同),相当于日均赌收1.43亿元,胜市场预期,反映8月最后一周放宽入境旅客检测限制后的强劲复苏。

餐饮股跌幅居前。海底捞、赏之味跌超5%,快餐帝国跌超4%,呷哺呷哺跌超1%,公司消息面上,中信证券发布研究报告称,7月起进入暑期旺季,海底捞7月初整体门店等位情况相比6月底提升,与此前预期趋势一致。参照2019、2020年的7月翻台率环比6月均高出约0.3+,从恢复程度来看曲线较为平缓。预计下半年管理层改革效果将逐渐释放,建议继续跟踪翻台率恢复程度,因其回升比例对股价影响直接。

航运股集体走低。勇利投资跌超5%,太平洋航运跌超4%,中远海控跌超3%,永丰集团控股、中远海能、厦门港务跟跌。

今日南向资金净流入14.50亿港元,港股通(沪)净流入-8.62亿港元,港股通(深)净流入23.12亿港元。

展望后市,中信证券指出,8月港股市场风险集中释放,医疗保健、资讯科技两大主要行业下跌明显,指数层面在经历了半年的调整后,恒生指数接近“破净”,预计未来下行空间有限。进入9月,预计国内经济将在8月见底后逐月修复,美联储宣布9月Taper的预期下降,港股市场同样有望迎来布局四季度行情的最佳窗口。

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