创业板又现连续下跌，后面要关注什么？

作者 | 明野

数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）

A股：今天市场主要指数涨跌不一，沪指全天冲高回落之势，收盘微涨0.03%报3517点，深成指跌0.71%报14693点，创业板指全天弱势震荡跌1.3%，报3301点。两市个股多数上涨，成交额连续十九个交易日在万亿上方，北上资金净买入62亿。

行业板块涨跌参半，前七月全国商品房销售面积同比增21.5%，地产板块全天强势，格力地产等多股涨停，与之相关联的家电、家居板块跟随大涨靠前；金融股普遍上涨，券商板块冲高回落，东吴证券午间开板收涨7.4%；

医美、MCU芯片、油气改革、ST等概念活跃。稀土、锂电池概念重挫，北方稀土、西藏珠峰等多股跌停，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能跌约5%；储能、光伏、无人驾驶、特高压等概念大跌靠前。

港股：随着上周五美股中概股集体下跌，再加上继续有媒体锤腾讯游戏，今日港股大型科网股全线大跌，恒生科技指数收跌2.57%，腾讯收跌3.49%，阿里巴巴跌1.96%，美团跌5.14%，京东集团跌3.8%，网易跌近4%，百度跌4.8%，快手跌6.75%，哔哩哔哩跌7.66%，快手和哔哩哔哩再创上市新低。

近期关于科技成长热门赛道的分歧再起，核心矛盾指向“贵不贵”。当前经济仍面临一定下行压力，预计下半年维持宽货币+稳信用的组合，在此背景之下，科技成长的盈利增速俨然成为市场共识。从行业配置层面来看，“盈利决胜负，而非估值比高低”。

1）氢能源：碳中和大背景+能源巨头布局，氢能源即将开启向上周期

氢能源指数一点点突突，板块内炒的火热，全柴动力，美锦能源等老龙头继续涨停，低位起来的厚普股份，科融环境爆发20%，这种板块内的高切低太明显了。此前锂电光伏就是这个玩法。

氢能是碳中和的最强分支之一，是高效环保的二次能源，能量密度与相对安全性高于其他燃料。在全球碳中和的框架下，氢能的环保性以及可再生性，使其具有举足轻重的作用。

我国氢能源处于从零到一突破的关键期，政策支持力度大

发展氢能源能够改善能源结构，带动产业链发展

①化石能源在地球储备有限，根据中国生态环境部报告数据，2020年我国煤炭、石油、天然气在能源消费中分别占比56.7%、19.1%、8.5%。特别地，我国是油气进口大国，石油与天然气对外依存度达73%、43%，因此需在上述化石能源之外，寻找新的能源保障。同时，当某种能源受到限制时，氢能可以快速作为补充，因此打造可再生能源多元化的供应体系势在必行。

②促进风光装机，助力实现双碳目标。当前约有28个国家提出碳中和时间节点，中国在2020年9月的第75届联合国大会上进一步明确2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。氢能源作为能源储存的一种方式，通过增强对风光发电的消纳能力，有效减少弃风弃光现象，促进光伏与风电产业发展，并间接地减少温室气体与污染物排放。

③带动上下游产业，提供经济增长强劲动力。从产业链角度来看，发展氢能涉及能源、化工、交通等多个行业领域。新兴的产业链机会能够通过拓展全新的赛道，实现相关行业发展的弯道超车，促进我国可再生能源、新能源汽车、工业还原技术等领域的快速发展。

2）半导体方面短期仅仅是当作反弹来看待，毕竟前一个交易日板块指数崩了，板块有没有走完看指数什么时候站上20日线再说。但是今天反弹最强烈的几个票或者创新高就可以加入自选观察了，如果起第二波，可能这些票就率先弹了。

写到这里士兰微出业绩了，公司2021年半年度实现营业收入33.08亿元，同比增长94.05%；净利润4.31亿元，同比增长1306.52%；基本每股收益0.33元。一季度，1.74亿，相当于2季度2个多亿了，机构给全年8个亿，估计今年还得超。这要是放在一个月前估计明天就直接一字板了，还是交给市场看明天怎么表现，会不会带板块冲一冲。

3）过去1个月/7天，外资都买了啥

过去一个月，外资净卖入的个股，可以明显看到整体还是有些抄底的意味，选择方向主要还是增速可以，且估值相对合理的个股。而且很明显，外资对于高景气的板块，主要还是选择了回避。

把时间放宽到过去一周，也可以看到这样的现象，比如排名靠前，三一重工，迈瑞医疗，美的集团等等，都是可以去关注的个股，增速虽比不过景气板块，但性价比更高。而且可以看到，最近对医药的增持明显增多。

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