花旗:下调电盈(0008.HK)目标价至4.7港元 评级“买入”

花旗下调电盈(0008.HK)目标价至4.7港元,评级“买入”。

花旗发表研究报告,指电讯盈科(0008.HK)上半年收入和EBITDA按年分别增0.4%及3.5%,上半年亏损收窄至3.15亿元,部分由于解决方案与媒体业务的利润改善。中期息增2%至每股9.36仙。虽然上半年录亏损,但出售数据中心的14亿元收益有助电盈达至该行及市场对其今年盈测。

该行维持予电盈“买入”评级,主因旗下香港电讯(6823.HK)业务稳定,可确保电盈中期每股分派增长;对解决方案增长感乐观;媒体业务在收入扩大下正迈向盈利;8%股息收益率料带来下行支持。目标价由5.1元降至4.7元,以反映下调2021至2023年盈测6%至32%,因下降收入及利润率预期。

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