A股午评：沪指微涨0.09%，军工股领涨两市

格隆汇8月5日丨两市主要指数涨跌不一，沪指午间收盘微涨0.09%报3480点，深成指跌0.28%报14948点，创业板指跌0.29%报3552点。两市1400余股上涨，2800多股下跌，半日成交额8300亿，北上资金净卖出14.6亿。

盘面上，行业板块继续以轮动为主，锂电池、光伏等强势题材回落，化纤板块重挫居前，恒力石化跌6%；软件服务、造纸、互联网等板块跌幅靠前。军工概念获资金青睐大涨，中国船舶等多股涨停；芯片概念股走势分化，芯原股份等多股涨停，韦尔股份涨4.5%；地产、保险板块冲高回落，但涨幅依旧靠前。

军工股大涨，中国海防等多股涨停。兴业证券认为，当前军工板块持续升温，核心因素在于需求饱满、业绩强劲、估值低洼。横向比较同处高景气方向的新能源车、半导体设备，军工板块长期成长确定、相当一批标的2022年PE位于20-40倍之间，未来3-5年年化业绩增速在30-50%甚至更高，21/22/23三年年化业绩增速对应的2022PEG普遍在0.8倍及以下，估值和成长性匹配度极其突出；展望后市，判断军工板块仍处于估值加速修复通道当中。

地产板块冲高回落，保利地产盘中一度涨8%。公司实控人保利集团8月4日增持公司股份50万股，约占公司总股本的0.0042%。保利集团拟在未来6个月内继续增持，累计增持比例不低于0.0042%、不超过公司总股本的2%（均含本次已增持股份）。公司同日公告，公司董事长、总经理刘平及全体高级管理人员计划未来6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于800万元、不超过1500万元，增持价格不超过15.06元/股。

白酒概念早间大幅低开，午间收盘相关概念股仍普遍下跌。昨日科技部刊登《加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关》的文章提到，酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)定义的1类致癌物。酒精是全球癌症的主要原因，并且随着酒精消费量的增加，癌症数量将进一步上升。

国盛证券研报认为，技术上本周沪指持续反弹，并强势站上250日均线，市场做多情绪逐步回暖。在市场流动性充裕的背景下，可关注沪指在3500点一线能否放量突破，修复性行情有望延续。而近期市场风格在成长、蓝筹之间不断切换的结构性行情，或使大盘反弹力度低于预期。操作上，宜轻指数重个股，注意市场风格切换，把握波段节奏，切勿盲目追涨。