A股收评：锂电、光伏、芯片股再度爆发，创业板收涨2.47%

8月4日，两市低开高走，沪指回至200日线上方全天收涨0.85%，报3477点，深成指涨1.72%报14990点，创业板指涨2.47%报3563点。两市2600股上涨，1600余股下跌，涨幅在9%以上个股达150只，成交额连续十一个交易日在万亿上方。全天成交额1.2万亿元，北上资金净流入97.96亿元。

盘面上，行业板块继续轮动，昨日大涨的医药题材回落，市场再度聚焦锂电池、光伏、芯片等高景气度题材。具体看，锂电池概念股全面爆发，恩捷股份、天齐锂业等近三十股涨停；光伏股普遍大涨，通威股份等二十余股涨停；芯片概念亦大涨，三安光电尾盘封板再创新高；体育概念股在利好消息刺激下同样普遍大涨；消费电子、充电桩、储能等概念表现强劲。食品饮料、酿酒、医疗、保险等板块跌幅靠前。

盐湖提锂板块领涨，兆新股份、天齐锂业涨停，久吾高科涨18.34%，西藏珠峰涨8.77%，亿纬锂能涨8.47%，赣锋锂业涨8.45%。

上证报分析指出，面对强劲的市场需求，开发提取储量丰富的盐湖锂资源势在必行。经过一批公司多年努力，我国盐湖提锂迎来大规模产业化拐点，行业平均成本逐步降至3万元至6万元/吨，产能也快速壮大，从青海到西藏，冉冉崛起的盐湖提锂产业，有望为新能源产业提供稳定的资源供应保障。

汽车股普涨，海马汽车、比亚迪、江铃汽车、福田汽车涨停，中集车辆涨8.14%，中国重汽涨7.28%，小康股份涨6.41%。

商务部发布《俄新能源汽车发展情况》调研报告，报告指出，下一步，我国企业可考虑把握俄罗斯市场增长机遇，在充分论证基础上，加大对俄新能源车出口及在俄营销和推广，逐步扩大在俄市场份额；与俄探讨开展新能源车基础设施合作，包括充电设施建设、管网优化、调度输配优化、智慧服务、边远地区供应等，共享新能源汽车市场新机遇。

体育板块掀涨停潮，雷曼光电、金陵体育、莱茵股份、信隆健康、英派斯、力盛汽车等13支个股涨停，中潜股份涨11.28%。

国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》明确，到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%；县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

稀土永磁板块普涨，科恒股份、盛和资源、厦门钨业、中国宝安、包钢股份涨停，久吾高科涨18.34%，大地熊涨13.18%，北方稀土涨8.47%。

日前，南方稀土公布了最新中重稀土氧化物挂牌价，部分稀土氧化物价格有所上调。氧化钆挂牌均价上调1万元/吨，氧化铽挂牌均价上调110万元/吨，氧化镝挂牌均价上调10万元/吨，氧化钬挂牌均价上调6万元/吨，氧化铒挂牌均价上调0.5万元/吨，氧化镱挂牌均价上调1.5万元/吨、氧化钇挂牌均价上调0.3万元/吨。

钛白粉板块大涨，金浦钛业涨7.5%，天原股份涨6.42%，中核钛白涨4.74%，惠云钛业涨4.02%，安纳达涨3.38%。

2021年上半年中国钛白粉市场整体呈上涨走势，截至6月底，中国金红石型含税出厂价格在18800~21500元/吨，锐钛型含税出厂价格在17800~19000元/吨。整体来看，年中较年初，金红石型价格高出5700元/吨，锐钛型价格高出6700元/吨。龙佰集团、中核钛白、安纳达及惠云钛业等上市公司上半年净利都呈现翻倍增长态势。

芯片板块领涨，神工股份涨停，天华超净涨17.46%，北方华创、正帆科技、兴发集团涨超9%，中环股份涨7.98%。

据美国《财富》杂志网站，已经持续一段时间的“芯荒”促使美国、欧盟、韩国等加大对芯片行业的投资和扶持力度。在美国，拜登政府提出拨款520亿美元促进行业发展。欧盟也提出，到2030年将欧盟产芯片的市场占有率提高到20%。韩国计划在未来十年斥资4500亿美元提高芯片产能。

但是穆迪等多家公司的分析师预计，大规模投资可能会导致产能过剩和投资配置效率低下。一旦市场的需求减弱，势必有企业的生产线会被闲置，企业经济效益也将因此受到影响。

光伏板块掀涨停潮，奥克股份、通威股份、福莱特、福斯特、特变电工等22支个股涨停，东方日升涨15.49%，迈为股份涨15.1%，三孚新科涨12.24%。

新冠检测板块回调走弱，谱尼测试跌5.22%，万孚生物跌4.79%，热景生物跌4.29%，利德曼跌4.28%。

科创板方面，科创50指数收涨2.67%报1605.89点，N复旦涨797.27%，芯原股份、南亚新材、神工股份涨停，金迪克涨16.17%，天奈科技涨15.43%，杰普特涨14.36%，容百科技涨13.46%。

北向资金方面，北上资金今日净流入97.96亿元，其中沪股通净流入35.6亿元，深股通净流入62.36亿元。

展望后市，华西证券认为， 在外部环境风险加剧和国内经济稳增长压力上升的背景下，下半年宏观政策调节力度或边际加强，宏观流动性难大幅缩紧。近期A股的波动加剧更多源于情绪面扰动，市场调整也是风险释放的过程，暂不具备系统性风险。风格方面，“硬科技”相关产业链具备政策支持，同时也是公募基金调仓增配方向，但热门赛道交易结构拥挤，且相关板块前期涨幅过快，后市波动或加剧，建议投资者合理降低预期收益。