花旗:维持美团(3690.HK)“买入”评级 目标价357港元

花旗维持美团(3690.HK)“买入”评级,目标价357港元。

花旗发表研究报告指,美团(3690.HK)将于月底公布第二季业绩,在国家政策要求平台提升对员工的权益保障后,该行预期美团对旗下外卖骑手的社保开支增加,相关影响可能需要约五年时间完全反映,因此对次季预测维持不变。

该行调整美团2021至2023年预测,收入预测分别下调0.5%、5.4%及6.1%,并下调盈测,估计非通用会计准则下净亏损将扩大至187亿、193亿及92.6亿元人民币。

花旗更改对外送业务的估值计算方法,将目标价由440元下调至357港元,指出对美团的社区服务及超级APP定位继续看好,维持“买入”评级。

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