华为的挑战，也是国产半导体产业链的一场大考

7月29日，华为发布新一代旗舰手机P50。这是一场迟到半年的新机发布会，6个月的时间，在当前竞争白热化的手机市场，足够迭代一款新产品。华为旗舰手机大幅跳票的背后，是芯片断供背景下，力保手机业务的艰难努力。

P50系列手机采用骁龙和麒麟芯片混搭的策略，以缓解芯片荒的压力，同时根据供应链传出的消息，P50的备货量将超1000万台。和华为过去动辄过亿的销量相比，1000万只是一个二三线品牌的销售业绩，如今却成为曾经的国际手机大厂华为的目标，种种迹象表明，华为在使出浑身力气，不让手机业务成为绝唱。

为何华为要苦苦力保手机业务？这个答案需要从手机在华为过去、现在和将来的战略地位中探索答案。

放弃，就难以重来

2014年9月，华为旗舰Mate 7发布，手机一炮而红，销量超700万台，站上3000元档位，使华为成功立足高端市场。此后，华为手机高中低三路发力，华为、荣耀双品牌齐头并进，进击为国产手机第一品牌，巅峰时曾短暂取代三星成为全球第一手机大厂。

华为手机业务高歌猛进的势头，很容易给人一种错觉：短短五六年，华为就从无名之辈成长为行业大佬。

实际情况是，华为手机能成长到后来的地位，除了团队的艰苦努力，还带有一定偶然性，换句话说，华为手机的成功即使华为自己也很难复制，如果手机业务被放弃，将很难有重新来过的机会。

华为做手机的历史其实超过苹果，最早始于2003年，当时华为做的是白牌手机（给运营商贴牌），消费者充话费即可得手机，所以但知有运营商，不知有华为。

2011年底，三亚会议后，华为终端决定由白牌手机向自有品牌转型。转型说起来只有两个字，落地执行却花了七八年才算成功，其间华为多次试错，如果不是遇上合适的风口，可能很难达到后来的高度。

华为手机转型过程中大致碰到四大挑战：供应链管理、品牌塑造、产品差异化和渠道建设，囊括一个新品牌起步遇到的所有问题。最初华为手机的供应链管理漏洞百出，经常陷入这样的恶性循环：“刚上市时缺货——紧急提拉供应时人仰马翻——物料齐套了却库存积压要清库”。品牌塑造方面，华为也碰了不少壁，从2B转向2C，相当于180度转弯。2015年，时任华为消费者业务CMO张晓云接受媒体采访回忆品牌推广起步时的情景说，刚开始没有人知道该怎么做，“研发人员会说这个功能很棒你要给我加进去，做广告的又会说我这个创意很赞，双方都很坚持，最后发现什么都没讲清楚，这其实是成长的代价。”

在华为手机品牌知名度几乎位于地平线的年代，为了贴近市场、了解用户需求，老板余承东还亲自到手机柜台卖货，找用户聊天。

经过多年努力，华为一一克服四大挑战，挤入全球手机第一梯队。从中可以看出，人是时代的产物，所谓时势造英雄，品牌亦然，华为手机品牌从地平线升起的过程中，也离不开时代浪潮的推举。华为手机三亚会议召开的2011年，正是功能机向智能手机大规模切换的时代，旧的霸主诺基亚、摩托罗拉逐渐被苹果、安卓系厂商替代，整个行业面临大洗牌，华为入局，等于赶上了好时候。

2014年，华为靠mate 7一炮而红，手机业务走入上升通道，但当年表现突出的不只华为。2014年被公认为是国产手机厂商大跃进的一年，国内市场不仅华为做的好，小米、联想、OPPO、vivo等其他国产手机同样业绩不俗，其中小米和联想还分别占据第一、第三位置，华为排在第5。当时属于增量市场，品牌众多，市场集中度较低，行业上演春秋争霸，这种状况非常有利于有上进心和有一套自己打法的品牌，所以华为努力之后，爬上了坡。

如今手机行业洗牌结束，市场进入增量阶段，竞争格局稳定，类似于战国时代，苹果、三星、小米、OPPO、vivo、华为、荣耀等品牌基本完全抢占了市场空间。这种情况下，华为如果退出手机业务，将很难有重新来过的机会。这方面明显的例子是三星手机。三星手机在中国市场份额直线下跌后，近一两年为收复失地不可谓不努力，但由于中国市场竞争格局已定，三星努力却收效甚微，到现在也没有找回2014年之前的存在感。

另一个创造跌倒后再爬起的小米，之所以能从谷底二次崛起，也离不开2015年手机市场还是百舸争流的大背景，天花板离小米还有相当远的距离，如果换到现在，小米二次爬起的可能性也不会大。

华为经过17年的努力，才在手机领域打造出自有品牌，如果清零，可能就是永远退出，这个风险华为不可能不知道，所以使出全身的力气也要保住品牌。

另一个华为力保手机品牌的原因是，手机业务虽然不是最赚钱的，但在公司的战略版图上却有着举足轻重的地位。

成就海思芯片业务

华为手机能有今天的高度，跟海思的助力有相当大的关系。海思设计的芯片使华为手机相对于竞争对手有了足够的差异化，在华为联手徕卡主推手机摄像功能卖点后，海思可以设计相应的ISP，从硬件上满足这种差异化要求，让华为的手机容易在竞争中脱颖而出。在手机SoC芯片中率先嵌入AI模块，使华为有了叫板苹果的底气，这些都离不开海思在背后默默付出。

相反，竞争对手们由于采用高通、联发科的通用芯片，不仅难以做出差异化功能，还因为将身家性命押在两家公司身上，如果这两家中谁做出的芯片比较糟糕，大家会跟着一起遭殃，等于白给对手机会。

但反过来说，华为手机业务也成就了海思。手机SoC芯片属于高端产品，IP模块的集成、工艺选择等要求很高，而芯片的设计讲究的不是平地起高楼，一下子获得所有想要的功能，而是通过迭代，一步步提升性能，逐渐逼近理想目标。在架构不变的情况下，芯片每迭代一次，改变的代码比例在20%左右。因此，芯片必须被推向市场，获得用户的反馈后，设计人员才会知道该怎么改动那20%比例的代码。

海思早期并无设计高端芯片的经验，给华为早期手机设计的芯片均算不上成功，其中用在华为D2上的K3V2芯片，因工艺不匹配，导致发热量大，手机体验糟糕。两年之后的2014年，海思推出麒麟920芯片，首发荣耀6手机，经市场验证成功，成为一款经典手机芯片，自此海思成立23年后，借助华为手机才开始进军全球芯片设计大厂行列。

手机的更新周期平均为一年，这就意味着手机芯片的迭代也需要同步节奏，在华为手机的推动下，海思的芯片设计也从手机SoC芯片扩展到AI芯片、服务处理器芯片（ARM架构）、网络芯片等，成为整个华为集团硬核科技的基础。凭借华为手机庞大的出货量，海思在2019年跃居全球第5大芯片设计商，与高通、联发科、三星、苹果同台竞技。2020年华为手机芯片断供之后，2021年第一季度，海思份额暴跌88%，在手机AP芯片市场份额仅有4%。海思在巅峰谷底起落之间，可见华为手机业务对其的重要性。

可以说，华为手机业务不仅仅是海思的“第一大客户”，还是攸关未来的压舱石。华为要保住海思，首先必须保住手机业务。

手机是华为的一张重要门票

在过去，手机业务为华为打响品牌、提升芯片设计能力起了重要的推动作用，而在现在和将来，同样是华为的一张重要门票。

早在2014年，华为就开始谈“端管云”战略，创始人任正非更是在多种场合多次提及这一战略。从公开的信息看，到2017年，华为开始落地并实施“端管云”战略，其中“端”指获取信息的各种智能硬件终端，包括手机、路由器、穿戴设备、物联网设备等，“云”指承载了未来的智能运算，代表新的运算模式和服务模式，“管”简单说指连接“端”和“云”的网络管道。

通俗地说，“端管云”模式的核心是，信息/服务需求从各类智能终端（智能手机）发出，经过网络（管）上传到“云”，处理之后再通过“管”返回“端”，真正做到信息四通八达，连接无处不在。

为此，华为终端在2019年3月发布了全场景智慧化物联网IOT（Internet of Things）战略、即“1＋8＋N”战略，即以手机为中心+8大智能产品类别结合N个生态的产品，覆盖全场景。可以看出，在所有终端中，手机居于中心位置，其余终端如星拱月。如果拿掉手机，“1＋8＋N”战略将呈散沙状态。

随着电动汽车时代的到来，汽车进入智能连接时代，将和智能手机一起，成为个人24小时信息连接终端，华为的“1＋8＋N”战略可能演变为“2+8+N”战略，手机依然是不可或缺的一环。由于手机的地位如此重要，即使连年亏损，索尼也不敢将手机业务砍掉；即使半导体业务营收和利润都远超手机，三星电子也依然愿意继续在手机业务上加大资源投入，而不是缩减。没有别的原因，三星、索尼都知道手机是未来的一张门票，对华为来说，同样如此。

在过去，手机帮助华为开拓了发展版图，在C端打开了品牌知名度，现在，手机是华为获取流量的硬件入口，将来则是“端管云”战略版图的“端”中最关键的一环，所以华为无论如何也要保住手机业务，毕竟放弃的代价过于沉重。

刚发布的P50，采用高通芯片，虽然被砍掉了5G功能，但缓解了“芯荒”，解决了生存问题，华为的手机业务可以存续下去，这对华为来说至关重要。但高通芯片只能解近渴，自研的麒麟芯片大规模顶上才是治本之策，这不仅是华为的挑战，也是国产半导体产业链的一场大考。