A股收评：全面大反攻！创业板指收盘点位首次超过沪指，光刻胶板块强势领涨

今日两市迎来大反弹，沪指涨1.49%报收3411.72点，创业板指大涨5.32%报收3459.72点，深证成指涨3.04%报收14515.32点。两市个股普遍上涨，情绪明显好转，但成交量继续回落，成交额维持在万亿上方，北上资金净买入42.28亿。

盘面上，光刻胶板块爆发，半导体、光伏、军工等强势题材均现涨停潮，稀土概念股受相关品种涨价刺激全线大涨；军工、消费电子等概念大涨靠前。酒店及餐饮、银行、白酒概念下跌前列。

具体看

光刻胶板块爆发，容大感光、南大光电涨停，广信材料、惠伦晶体涨超16%，晶瑞股份涨13.73%，安集科技涨11.84%，雅克科技、江化微、上海新阳等纷纷大涨。

消息面上，被称为大基金的国家集成电路产业投资基金二期已经到位，总规模超过2000亿元，这一轮投资重点是半导体设备及材料。国产光刻胶公司南大光电日前获得1.83亿元投资，该公司研发的新一代ArF光刻胶有望用于14/7nm工艺。

半导体板块持续走强，圣邦股份、国民技术涨停，芯源微涨近17%，中微公司、富瀚微、国科微等涨超10%。中芯国际涨超5%。

光伏板块盘中暴涨，嘉寓股份、固德威、永福股份涨停，天合光能涨近19%，锦浪科技、晶盛机电涨近15%，通威股份涨近6%，隆基股份涨近5%。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏7月28日在能源局例行新闻发布会上介绍，2021年1-6月，全国光伏新增装机1301万千瓦。截至2021年6月底，光伏发电累计装机2.68亿千瓦。2021年1-6月，全国光伏发电量1576.4亿千瓦时，同比增长23.4%。

稀土永磁板块拉升，龙磁科技涨超12%，五矿稀土、北方稀土涨停，金力永磁、银河磁体涨超8%。

南方稀土公布了本周中重稀土挂出厂价，氧化镝、氧化铽、氧化钬、氧化钆等多个品种本月连续上调4次。中国稀土行业协会编制的中国稀土价格指数显示，7月以来，国内稀土价格不断攀升，该指数累计上涨20%，创下近三个月新高。机构指出，随着新能源上游材料属性正逐步强化，未来十年稀土需求增速或达10%以上，龙头公司对应增速有望超20%。

白酒板块跌幅居前，舍得酒业跌6.39%，水井坊跌5.18%，泸州老窖、青青稞酒跌超3%，山西汾酒、酒鬼酒、洋河股份等跟跌；贵州茅台盘初一度涨超3%，收评跌1.08%，五粮液跌0.69%。

保险、银行股依旧低迷，中国太保跌2.19%，中国人寿跌1.75%，新华保险跌0.81%；南京银行、邮储银行、兴业银行跌超2%，宁波银行、工商银行、建设银行等纷纷下跌。

北上资金全天净买入42.28亿元，其中沪股通净卖出18.27亿元，深股通净买入60.55亿元。

东北证券认为，盈利筑顶下的内生调整不改A股长期慢牛逻辑。调调整后最佳的布局方向包括基本面持续向好的方向和低估值且景气度改善的方向。其一，首选布局前期强势的领涨板块，也是景气度高，产业政策支撑强的方向，如半导体、新能源车、电池等；其二，布局低估值，同时景气度改善的板块方向，如军工、以及周期成长中的煤炭、石油化工等。