野村:维持腾讯(0700.HK)“买入”评级 目标价698港元

野村维持腾讯(0700.HK)“买入”评级,目标价698港元。

野村发表研究报告,预期腾讯(0700.HK)次季收入大致符合预测,投资增加料令盈利增长放缓,但仍有可能超出市场预期,维持“买入”评级。

该行估计腾讯第二财季线上游戏收入将按年增长11%,增幅较首季的15%减慢,增长主要来自手游,主要由于基数效应及期内缺乏焦点新游戏的发行。

野村还预期,第二季金融科技及云端业务收入将分别增长40%及38%,指出内地云端行业竞争加剧,华为云近期在政府及国企招标项目上出价进取,或将引起新一轮价格战。

野村将腾讯2021至2022财年非国际会计准则净利润预测下调5%及9%,以反映线上游戏收入预测下调,料2021财年线上游戏收入及盈利将分别增长12%及13%,早前预期为16%及19%,目标价由731元降至698元。

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