2015年电子产业十大猜想

一年前,我们发布了2014年电子产业十大猜想;1、穿戴式设备风生水起;2、移动电子产品金属化;3、 LED家居照明市场启动,中国将是全球制造基地;4、大尺寸触摸屏需求启动;5、面板新产能投放,上游材料产业机会显现;6、本土光学企业蓬勃发展;7、苹果发布iWatch、iTV及不同尺寸iPhone、iPad产品;8、电动汽车市场启动;9、柔性显示初露端倪,技术创新突破在即;10、人工智能继续发展,无人驾驶汽车将受到关注。如今看來一年前的猜想多数都以应验。 


延续我们在12、13年的传统,我们再次对2015年电子产业的发展稍作展望,以期为各位投资者提供明年电子产业投资的线索。


猜想一:消费电子产业形态持续创新。2014年的苹果发布会让大家记住了Apple Watch,2015年将正式销售,加上已经由谷歌带领的Android Wear阵营,消费版Google Glass推出,以及15年初苹果将要发布的12.9寸跨界产品iPadPro。2015年将是各个消费电子厂商寻求产品跨界与形态创新的一年,也将是新一轮创新周期启动的开始。具有平台属性、内容与服务具有不断创新活力的产品,将有望真正成为the next big thing.关注环旭电子、安洁科技、德赛电池等公司。


猜想二:本土品牌强攻国际市场。2014年小米、华为、魅族、OPPO、金立在中国市场大步前进,随着运营商补贴的降低,互联网渠道愈发重要,三星、HTC等国际品牌由于创新能力、产品策略、营销能力等多方面落后,市场份额节节败退。我们认为2015年将是中国智能手机品牌强攻国际市场的一年,小米在部分国家的销售尝试已经开始,本土品牌利用在产品性价比,营销策略上的优势,可望在国际市场进一步提升份额。


猜想三:移动支付快速兴起。我们认为中国的移动支付将形成以手机厂商(苹果等)、互联网企业(BAT)、移动运营商三大阵营与中国银联合作竞争格局。手机厂商以Apple Pay为代表,以指纹、NFC功能实现移动支付;互联网企业以二维码、扫码实现O2O联动,用户流量转化;运营商补贴13.56M或2.4G更换SIM卡方案。对于硬件产业而言、指纹识别、NFC天线/芯片、二维码POS、2.4G芯片、SIM卡产业链可望受益,迎来爆发增长机会。关注硕贝德、同方国芯、国民技术、晶方科技、信维通信、新大陆、中瑞思创等公司。


猜想四:材料工艺持续发展。随着移动电子产品的功能逐步饱和,产品的竞争将越发关注产品的ID设计。正面硬化玻璃、背面塑料机壳的传统设计逐步被放弃,各种新材料的应用将层出不穷。金属机壳、蓝宝石、钛合金、石墨烯、液态金属各种新材料将继续引领风骚,当然其中蕴含的技术风险也不可不察。关注长盈精密、劲胜精密、宜安科技、天通股份等公司。


猜想五:半导体产业整体爆发。随着半导体政策的落地,国内半导体产业将迎来真正的发展机遇。半导体制造领域聚焦于中芯国际与华虹半导体依靠资本优势追赶国际一流水平;半导体封测受惠于先进制程的突破与国际产业并购;半导体芯片设计则有望在中国政府具有影响力的金融IC、移动支付、可信计算等领域取得突破进展。关注长电科技、华天科技等公司。


猜想六:半导体材料稳步推进。伴随着下游IC芯片、LED等产业的发展,半导体上游材料产业迎来发展机遇,特别是不少大幅以来进口的化学制剂、耗材、辅料具有率先突破机会,而载板、硅片等核心原材料的发展也已经成为国内不少企业关注的焦点。关注上海新阳、兴森科技等公司。


猜想七:LED产业从春秋走向战国。2014年LED行业的景气修复让不少企业获得了喘息之机,藉着市场的热情,不少企业积极开展产业整合,优质的渠道、技术资源不断向上市公司集中,伴随着新一轮的扩产,未来的LED产业竞争依然激烈,但是产业集中度将持续提升,思路清晰,优势突出的细分产业龙头可望崛起。关注三安光电、远方光电、万润科技、聚飞光电、瑞丰光电等公司。


猜想八:物联网与智能家居逐步建立商业模式。2014年智能家居仍在寻求产业突破的契机,随着苹果、谷歌等巨头的介入,本土小米等品牌的积极布局,2015年智能家居可能将迎来真正的发展机会,商业模式的建立将是关键的因素,真正具有互联网思维的企业才有杀出重围的可能。


猜想九:3D打印兴起,激光产业的机遇与挑战。随着材料、技术的进步,以及医疗、汽车等方面的应用逐步成熟,3D打印可望在2015年迎来快速发展。事实上我们在2014年已经可以看到国际上在3D打印方面的不少突破,2015年可望实现真正的产业化运营。关注光韵达、大族激光、金运激光等公司。


猜想十:先进汽车发展与商业模式创新。伴随着汽车智能辅助驾驶技术的成熟、车联网的广泛应用、新能源汽车快速的兴起,传统上变化缓慢的汽车产业链正在发生重大的变革,新兴的力量正在改变行业的逻辑,汽车产业的变革孕育着巨大的机会。2014年市场广泛关注汽车动力的改变,2015年来自汽车智能化驾驶、网络化应用、汽车运营模式的创新将改变整个汽车产业。关注欣旺达等公司。
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