早报 (07.17) | 易会满重磅发声！坚决防止资本无序扩张和违法违规“造富”；美股三大指数集体收跌

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。科技板块中，英伟达跌4.25%，台积电跌4.07%，阿斯麦跌2.35%，英特尔跌1.51%，苹果跌1.41%，甲骨文涨1.45%。周期性消费板块中，亚马逊跌1.59%，阿里巴巴跌1.24%。非周期性消费板块中，贵州茅台跌2.11%，宝洁涨0.97%，百事可乐涨0.37%。金融服务板块中，摩根大通跌2.28%，美国银行跌2.34%，万事达跌0.8%。通信服务板块中，迪士尼跌2.63%，奈飞跌2.33%。医疗保健板块中，辉瑞涨0.65%，礼来涨0.48%，强生跌0.16%。

美股方面，三大指数集体收跌，道指跌0.86%，标普500指数跌0.75%，纳指跌0.8%。油气板块大幅下跌，卡隆石油跌约10%，西方石油跌超4%。中概教育股高途跌超11%，好未来跌超9%，腾讯音乐跌超5%。Moderna涨超10%，创3月份以来最大单日涨幅，创收盘历史新高。

再回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，大小指数集体收跌，沪指跌0.71%报3539点，深成指跌1.3%报14972点，创业板指跌2.96%报3432点。两市个股涨少跌多，成交额连续第十二个交易日突破1万亿元。动力电池方面，钠离子电池表现活跃，锂电股尾盘加速回落，宁德时代大跌6.51%，电解液、隔膜全线下跌，恩捷股份跌停，石大胜华尾盘触及跌停大跌近9%，磷化工、氟化工等锂电上游板块逆势飘红；军工板块逆势大涨，十余股涨停或涨超10%。港股方面，恒指微幅收涨0.03%报28004点，国指跌0.21%报10152点，恒生科技指数跌0.61%报7614点。今日大市成交额为1536亿港元，南下资金净流入21.16亿港元。军工股崛起领涨板块，OLED概念股大涨，医美概念股再度活跃；钢铁股、纸业股、稀土概念股、煤炭股、航空股、药品股普涨；半导体股、燃气股全天低迷，教育股继续下挫。大型科技股涨跌不一，小米涨近5%，快手跌2.4%。

全球主要资产价格方面，WTI 8月原油期货收涨0.16美元，涨幅0.22%，报71.81美元/桶，本周累跌将近4.0%，创3月份以来最大单周跌幅。布伦特9月原油期货收涨0.12美元，涨幅0.16%，报73.59美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.8%，报1815.00美元/盎司，本周累涨约0.2%，连续第四周上涨。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧 

1. 易会满：坚决防止资本无序扩张和违法违规“造富”

易会满指出，坚定不移走中国特色资本市场发展之路。坚持把市场发展的一般规律与国情市情结合起来，特别是在稳步推进全市场注册制改革过程中，加强对信息披露监管、IPO常态化、中介机构归位尽责、廉洁风险防控等重点问题的科学把握，更好体现中国特色和发展阶段特征。加快推动健全证券执法司法体制机制，有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作，持续健全立体有机的投保体系。把好资本市场入口关，加强与有关方面的监管协作，坚决防止资本无序扩张和违法违规“造富”。

2. 全国碳排放权市场上线首日开门红

全国碳排放权交易市场上线首日迎来开门红。截至当天收盘，碳配额最新价为51.23元/吨，涨幅为6.73%，均价为51.23元/吨。当天最高价为52.80元/吨，最低价为48元/吨。交易总量410.40万吨，交易总额为2.1亿元。

3. 小米全球智能手机市占率晋升为全球第二

16 日凌晨，小米集团董事长雷军还发文称，Canalys 刚刚发布了第二季度全球智能手机市占率排名，小米手机销量超越了苹果，首次晋升全球第二。数据显示，小米全球智能手机市占率达到 17%，同比增长 83%。

4. 华为P50系列新机将于7月29日发布

华为内部人士透露，华为P50系列新机将于7月29日发布，或将搭载骁龙888系列4G芯片以及麒麟9000 5G芯片。值得一提的是，P50系列可能是华为首款预搭载鸿蒙系统的手机。

5. 国家网信办等七部门进驻滴滴开展网络安全审查

网络安全审查办公室有关负责同志表示，按照网络安全审查工作安排，7月16日，国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门联合进驻滴滴出行科技有限公司，开展网络安全审查。

6. 工信部：已下架245款拒不整改APP 近期将出台个人信息保护规定

工业和信息化部新闻发言人赵志国指出，各部门正在持续强化APP治理工作，工信部开展了APP侵害用户权益的整治行动，检查了76万款APP，通报748款违规APP，下架了245款拒不整改的APP。近期，工信部拟会同相关部门联合出台《移动互联网应用程序个人信息保护的管理暂行规定》，进一步完善APP规范治理。

7. 上交所就香港联交所上调股票交易印花税率发布提示

上交所提示称，自2021年8月1日起，香港市场的股票交易印花税由按成交金额的0.1%双向收取，上调为按成交金额的0.13%双向收取。按照《上海证券交易所沪港通业务实施办法》第七十六条的有关规定，投资者进行沪港通下的港股通交易，应按照联交所市场的有关规定交纳相关费用。

8. 港交所：6月平均每日成交金额为1455亿港元 同比上升16%

港交所公布数据显示，证券市场市价总值于6月底为52.8万亿港元，较去年同期的37.9万亿港元上升39%；6月的平均每日成交金额为1455亿港元，较去年同期的1256亿港元上升16%；前六个月的平均每日成交金额为1882亿港元，较去年同期的1175亿港元上升60%。

9. 传理想汽车、蔚来均已在港二次上市申请

有媒体报道称，理想汽车已于5月底向港交所提交了上市申请，以双重上市的方式，其保荐人之一为高盛；蔚来汽车已于3月第三周在港提交二次上市申请，蔚来汽车实际上比以双重上市的小鹏汽车更早在港提交申请，但却迟迟未获得港交所的批准，主要原因在于其涉及用户信托持股问题。对此，理想汽车公关部负责人表示不知情，目前没有接收到这部分（消息）。

10. 证监会：中国电信将于7月22日上会

证监会定于2021年7月22日召开2021年第78次发行审核委员会工作会议显示，中国电信将于7月22日上会。

11. 香港证监会：币安集团旗下的任何实体均未获得发牌

香港证监会表示，留意到币安已在多个司法管辖区提供股票代币的交易服务，并关注到这些服务亦可能有提供予香港投资者。证监会需明确指出，币安集团旗下的任何实体均未获得发牌或注册以在香港进行“受规管活动”。交易平台币安称，股票代币将立即无法在交易平台币安上购买，其他支持将于10月结束。

12. 温氏股份：预计上半年亏损22.6亿-25.6亿元

温氏股份预计2021年半年度归母净利亏损22.60亿-25.60亿元，同比转亏。报告期内，公司销售肉猪468.73万头，毛猪销售均价23.33元/公斤，同比下降31.34%，加上饲料原料连续上涨推高养殖成本，公司肉猪业务利润同比大幅下降，出现较大亏损。公司计提了存货跌价准备，同时还计提了股权激励费用、其他绩效等，合计约7亿元。

13. 东方财富：东方财富证券半年度非合并净利润同比增长82%

东方财富子公司东方财富证券股份有限公司2021年半年度未经审计非合并财务报表，实现营业总收入31.14亿元，同比增长66.39%；净利润20.71亿元，同比增长81.75%。

14. 片仔癀：上半年净利润同比增长28.85%

片仔癀上半年实现净利润11.14亿元，同比增长28.85%，核心产品片仔癀系列产品及控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司（合并）的销售增加导致营业利润增长。

15. 格力电器：已耗资36.77亿元回购1.17%股份

格力电器公告，截至7月14日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份7019.99万股，占公司截至7月14日总股本的1.1669%，最高成交价为56.11元/股，最低成交价为48.82元/股，支付的总金额为36.77亿元。

16. 赣锋锂业：赣锋国际方面要约收购加拿大Millennial公司 涉及矿业权投资

赣锋锂业公告，赣锋国际或其全资子公司对加拿大Millennial公司进行要约收购，本次交易股价为每股3.6加元，交易金额不超过3.53亿加元。Millennial旗下的主要资产为位于阿根廷Salta省的Pastos Grandes锂盐湖项目及位于阿根廷Jujuy省的Cauchari Eas锂盐湖项目。

1. 央行：继续稳妥推进数字人民币研发试点 不预设推出时间表

央行昨日发布《中国数字人民币的研发进展白皮书》，这是人民银行首次面向国内和全球系统披露数字人民币研发情况。其中提出：继续稳妥推进数字人民币研发试点，不预设推出时间表；短期来华的境外居民可在无内地银行账户情况下开立数字人民币钱包；数字人民币坚持M0定位不计付利息，以降低与银行存款的竞争；数字人民币和指定运营机构的电子账户资金具有通用性。

此外，央行数字货币研究所所长穆长春等人在《中国数字人民币的研发进展白皮书》媒体吹风会上透露：

2. 美国财长耶伦呼吁总统召开关于稳定币的工作组会议

美国财长耶伦宣布计划召集拜登政府的金融市场工作组(PWG)、货币监理署以及联邦存款保险公司讨论关于稳定币的跨部门工作。该小组将于7月19日（下周一）举行会议。耶伦表示，监管机构的联合将使我们能够评估稳定币的潜在好处，同时减轻它们可能对用户、市场或金融系统造成的风险。鉴于数字资产规模的快速增长，各机构在该领域的监管方面进行合作是很重要的。PWG将对稳定币目前的监管进行审查，识别风险并提出解决这些风险的建议，预计将在未来数月发布书面建议。

3. 国务院国资委：6月中央企业实现净利润2446.2亿元 同比增长46.9％

国务院国资委表示，6月当月中央企业实现净利润2446.2亿元，同比增长46.9％，环比增长30.7％，比2019年6月增长54.3％，累计净利润和月度净利润均创历史新高。

4. 国家能源局：截至6月底全国发电装机容量约为22.6亿千瓦 同比增长9.5%

据国家能源局，截至6月底，全国发电装机容量约为22.6亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量约为2.9亿千瓦，同比增长34.7%。太阳能发电装机容量约为2.7亿千瓦，同比增长23.7%。1-6月份，全国发电设备累计平均利用1853小时，比上年同期增加119小时。其中，核电3805小时，比上年同期增加286小时；风电1212小时，比上年同期增加88小时。

4. 下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期

下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元，无正回购和央票等到期。

5. 日本央行维持基准利率-0.1%不变

日本央行将基准利率维持在-0.1%不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变，符合市场预期。

1. 国家发改委：煤炭储备规模将进一步扩大

发改委表示，国家正在推进煤炭储备能力建设，总的目标是在全国形成相当于年煤炭消费量15%、约6亿吨的煤炭储备能力，其中政府可调度煤炭储备不少于2亿吨，接受国家和地方政府直接调度，另外4亿吨是企业库存，通过最低最高库存制度进行调节。下一步，还将加快建设1亿吨以上储备能力，同时推动已投入运行的储备设施增加存煤，加强管理，加快周转，确保煤炭储备能够及时有效发挥作用。

2. 纸厂三巨头突发函 纸价齐涨500元/吨

最近三天，晨鸣、APP、万国纸业三家大厂陆续发布涨价函，声称由于原辅材料等各方面的成本高居不下，对所生产经营的白卡纸、铜版卡产品上调500元/吨。

3. 沙钢废钢上调80元/吨 多地限电钢企减产

沙钢自2021年7月17日起废钢价格上调80元/吨，具体废钢价格以2021-F23价格为准。目前河南省内仅极少数钢厂暂未接到限电通知，其它厂家建筑钢材轧线基本处于全停状态，现平均产能利用率已大幅下降，现至22.85%左右。

4. 上半年欧洲汽车销量比2019年同期减少200万辆

今年上半年，欧洲汽车销量与两年前相比减少了近200万辆，欧洲汽车行业的复苏不及美国和中国。据欧洲汽车制造商协会的数据，今年6月份汽车的注册量与上年同比较增长13%，使今年上半年的汽车注册量达到649万辆。虽然这一数字与去年上半年相比增长了27%，但远低于疫情前该行业销量的水平。

5. 锂电池三元前驱体厂家扩产 推动硫酸镍持续上行

本周以来，金川、吉镍等企业二度上调硫酸镍出厂价，达到37500元/吨，为近5个月新高。华创证券指出，虽然用于生产硫酸镍的进口镍湿法冶炼中间品陆续到港，但下游三元前驱体厂家均处于扩产中，使硫酸镍处于结构性短缺状态，预计下一波集中采销将推动硫酸镍价格继续上行。

6. 乘联会：6月份皮卡市场销售4.4万辆 同比下降22%

根据乘联会数据，2021年6月份皮卡市场销售4.4万辆，同比2020年6月下降22%，环比今年5月下降8%。2021年二季度的皮卡市场继续保持较强走势。2020年皮卡总量增长9%，这也是相对于2019年的皮卡市场强势增长。