A股收评：三大指数上蹿下跳强势收红，锂电板块再度大爆发

7月5日，三大指数反弹，沪指全天以窄幅震荡为主，收涨0.44%报3534.32点，深成指涨0.33%报14718.66点，创业板指涨0.55%报3352.12点。两市3000股上涨，1200股下跌，全天成交额10000亿元，北上资金买入59.19亿元。

盘面上，题材概念整体表现活跃，锂电池概念股批量涨停；芯片概念强势，士兰微涨停，股价再刷新高；汽车板块午后扩大涨幅，长安汽车涨近8%；ST概念股普涨，ST维维等四十余股涨停；氮化镓、煤化工、稀土、5G、钴等概念强势。食品饮料、家电板块跌幅最大，海天味业、美的集团跌4%；电器仪表、工程机械、医药等板块跌幅靠前。

锂电池概念股大涨，久吾高科、西藏城投、西藏矿业、赣锋锂业、科达制造涨停，天齐锂业涨8.93%，藏格控股、西藏珠峰涨超7%，新化股份、蓝晓科技涨超6%。

消息面上，三季度消费锂电旺季临近，叠加钴原料进口量下滑，6月钴市行情一改前期疲软走势，自6月中旬起钴价连续上涨。截止6月30日钴价365000元/吨，较6月17日钴价342666.66元/吨上涨，涨幅6.52%。

有机硅板块大涨，金银河、三孚股份、新亚强涨停，宏柏新材、宜安科技涨超6%，鲁西化工、晨光新材、三友化工硅宝科技、东岳硅材涨超5%。

百川盈孚研报指出，6月份有机硅均价指数28450元/吨，均价指数相较于5月份上涨6.7%，6月份国内有机硅市场受合盛新疆石河子装置发生着火影响，40万吨装置停车，下游市场恐慌情绪发酵。

注射器概念股走强，天华超净涨停，迈得医疗涨9.23%，南微医学涨8.62%，东富龙涨6.37%，新纶科技涨4.2%，楚天科技涨3.7%。

稀土永磁板块走强，久吾高科、雅化集团、盛新锂能、北方稀土、安泰科技涨停，正海磁材、科恒股份涨超8%。

消息面上，7月1日国内轻稀土市场部分价格上涨，金属镨钕价格上涨5000元/吨至58.75万元/吨，氧化钕价格上涨7500元/吨至47.65万元/吨，金属钕价格上涨7500元/吨至58.25万元/吨，氧化镨价格上涨1万元/吨至56万元/吨。

国元证券表示，近期国内轻稀土市场部分价格上涨，说明行业短期供给偏紧。在下游需求推动下，预计后期轻稀土价格或将小幅走高。中长期看，由于供给端弹性有限，而需求端快速增长，预计稀土板块将步入较长的景气周期。预计未来三年都将是供不应求的格局。

网络安全板块普涨，数码视讯、吉大正元、国华网安涨停，任子行涨16.31%，蓝盾股份涨10.35%，华力创通涨8.41%。

昨日，网信中国发布关于下架“滴滴出行”App的通报，通报称，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。安信证券表示，参考相关部门官网，滴滴出行是《网络安全审查办法》出台以来首次被公开实施网络安全审查的企业。 随着滴滴事件发酵，资本市场开始关注相关板块的机会。

有私募人士和研究员表示，网络安全和信创两个板块可能会因滴滴事件而爆发。这其中，网络安全尤其值得重视。据Wind数据，目前这个板块市值超过5500亿元，相关上市公司股东户数超过188万。

天基互联概念股普涨，天银机电涨停，华力创通涨8.41%，金信诺涨7.27%，康拓红外、欧比特涨超6%，亚光科技、星网宇达涨超5%。

CXO板块领跌，昭衍新药跌7.01%，美迪西跌6.07%，泰格医药跌5.19%，博腾股份跌4.11%，阳光诺和、华测检测、凯莱英跌逾3%。

华西医药崔文亮团队发表观点，今日CXO板块调整幅度较大，我们判断主要原因有两个：一是前期涨幅较大，获利盘较多，近期市场整体调整，导致CXO板块出现明显波动。二是，7月2日CDE发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿。

科创板方面，科创50指数收涨2.45%报1575.89点，N航宇大涨240.77%，晶丰明源、芯源微、工大高科涨停，中国电研、艾隆科技涨超17%，康众医疗涨16.99%，霍莱沃涨15.58%，三孚新科、东威科技涨超14%。

北向资金方面，北上资金今日净买入59.19亿元，其中沪股通净买入31.5亿元，深股通净买入27.69亿元。

展望后市，兴业证券认为近3个月以来，创业板指、科创板等新兴成长方向表现较好。7月份市场整体上没有系统性风险，平淡中寻找新奇，结构性机会依然精彩纷呈，特别是围绕中报挖掘业绩超预期、市场关注度不足的科创“小巨人”。宏观平淡，市场有惊无险，短期震荡恰是立足长逻辑淘金科创长牛的良机。海外政策预期引发的波动，国内化解部分存量风险过程中的扰动，都不是系统性风险。

配置层面上，成长依然是推荐的核心主线，但是更关注性价比，更关注赔率更好的方向与个股，特别是市场关注度不足的“小而美”科创小巨人。另外，淘金中报超预期的绩优股，如汽车、化工、机械、交运、有色等行业具有阿尔法属性的优质核心资产。