高盛：升中软国际(0354.HK)评级至“买入” 目标价上调至21.81港元

高盛发表的研究报告指，对中国软件国际(0354.HK)看法转趋正面，认为其产品线扩张及客户多元化，主要受惠解决方案服务开始见效，加上鸿蒙OS 2在6月推出，客户基础增加，此外IT服务整合趋势亦带来支撑。该行将公司2021至2025年各年净利预测升25%、53%、54%、60%及63%，主要考虑到收入、毛利率较高及经营开支比率较低。

虽然该行对华为IT外判业务看法仍有忧虑，并料内地IT服务市场增长温和，不过对公司看法正面，主要因为其国际业务转向互联网IT服务，包括云服务及大数据等，同时非华为IT外判等亦料可进一步减低来自华为的单一客户风险，目标价由5.1港元升至21.81港元，评级由“中性”升至“买入”。